独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 具备会计专业副教授职称、会计学专业博士学位[4] - 承诺提名后参加培训并取得资格证书[5] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6]

人事变动 - 独立董事廖朝理因个人原因申请辞职，辞任后不再任职，未持股[3] - 补选夏芸为第五届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[5] 委员会调整 - 审议通过调整第五届董事会专门委员会主任委员及委员议案[6] - 调整后各委员会委员及主任委员明确[7]

审计机构变更 - 2024年11月15日股东大会通过变更会计师事务所议案，聘任上会为审计机构[2] - 签字注册会计师由叶敏换为胡旸，项目合伙人和复核人不变[2] 人员信息 - 胡旸2023年成注会，有12年经验，2024年在上会执业，近三年未签上市公司报告[4] 变更影响 - 变更签字注册会计师近三年无处罚，事务所及人员无独立性问题[5] - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月5日14点45分[4] - 网络投票起止时间为2025年3月5日[4][6] - 股权登记日为2025年2月26日[10] - 现场登记时间为2025年2月28日（10:00 - 12:00、14:00 - 17:00）[12] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室[4] - 现场登记地点为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司一楼会议室[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他 - 会议预计会期半天[14] - 议案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》对中小投资者单独计票[6]

信用评级调整 - 2024年6月24日东方金诚下调嘉元科技主体及“嘉元转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[1] 业绩亏损预测 - 预计公司2024年度归属母公司所有者净利润亏损1.95 - 2.65亿元[2] - 预计公司2024年度归属母公司所有者扣非净利润亏损2.45 - 3.3亿元[2] 行业及经营影响 - 2024年度锂电铜箔行业竞争激烈，铜箔加工费大幅下降，产品毛利率同比下降[2] 财务减值情况 - 因销量增加及信用政策放宽，期末应收款项余额增加，公司对应收类款项计提信用减值损失增幅明显[2] - 公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备[2] 利息费用变化 - 向金融机构贷款金额增加，本期利息费用较同期上升[2]

业绩预告 - 公司预计2024年年度实现营业收入600000万元至700000万元，同比增加20.76%至40.88% [1] - 2024年销售各类铜箔产品合计约6.75万吨，比2023年增长17.19% [1] - 业绩变动主要原因是锂电铜箔行业竞争激烈、应收类款项计提信用减值损失增幅及计提减值准备及利息费用金额有所上升 [1] 行业现状 - 新能源行业市场竞争加剧、加工费下降、供需关系变化、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，行业上下游产业链的公司普遍承受着巨大压力 [1] - 铜箔加工费已经进入底部，部分产品加工费已有所升，目前价格比较稳定 [5] - 未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中 [5] 市场拓展 - 公司在产能和市场占有率已处于国内锂电铜箔行业第一梯队，积极挖掘国外潜在市场，结合市场情况制定有竞争力的定价策略 [2] - 近期已与国际知名电池厂商建立合作关系，签署采购订单向其供应锂电铜箔，为进军欧洲等海外市场、面向全球发展创造奠定了基础 [2] - 公司不断加强海外市场的布局，利用自身产品优势及综合服务能力，通过多种方式积极探索海外市场 [2] 研发创新 - 公司积极开展复合铜箔、微孔铜箔、单晶铜箔、载体铜箔和新型特种铜箔等前沿新技术研发，极大丰富了产品结构 [3] - 可剥离型载体铜箔适用于PCB制程中mSAP半加成法及Coreless制程，可大幅降低PCB及IC载板的厚度和重量 [3] - 公司持续加强在PCB高端铜箔领域的布局，推动高端电子电路铜箔的国产替代进程 [3] - 自主研发的"快充锂离子电池用高性能极薄电解铜箔"、"电子电路用高温高延伸高性能电解铜箔"两款产品入选2024年广东省名优高新技术产品名单 [4] 客户合作 - 公司荣获宁德时代2024年度"可持续发展奖" [4] - 根据宁德时代的规划，电池产能在2024年、2025年均有20%以上的提升 [4] - 为保障电解铜原材料的长期稳定供应，公司签订了长单采购合同，合计采购量7万吨，预估总额为50.66亿元 [4] 技术突破 - 公司在高阶RTF(反转钢箔)、HTE(高温高延伸铜箔)、HVLP(极低轮廓铜箔)、IC封装极薄铜箔和高密度互连电路(HDI)铜箔等高性能电子电路铜箔领域取得技术突破 [3] - 公司凭借突出的研发实力，不断突破技术瓶颈推陈出新，通过科技创新推动技术进步 [2]

营业收入与净利润预测 - 预计2024年年度营业收入为600,000.00万元至700,000.00万元，同比增长20.76%至40.88%[5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-26,500.00万元到-19,500.00万元[5] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-33,000.00万元到-24,500.00万元[5] 产品销售与市场策略 - 2024年销售各类铜箔产品合计约6.75万吨，同比增长17.19%[9] - 公司将加大市场营销和开拓力度，巩固和扩大市场份额，并积极挖掘国外潜在市场[10] 研发与产品发展 - 公司计划加强研发创新，推动锂电铜箔和电子电路铜箔的高端化、多样化发展[9] 成本控制与运营效率 - 公司将继续优化基地建设规划、施工方案，降低铜材成本，提高运营效率[10] 投资与产业链扩展 - 公司将在新能源、新材料及先进制造产业等领域寻找投资标的，延链补链并协同发展[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2024年1月2日召开[3] - 会议通知于2024年12月27日送达全体监事[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过《关于退出合伙企业暨关联交易的议案》[4] - 退出合伙企业利于回笼资金，聚焦主营业务[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决[5] - 议案无需提交公司股东大会审议[5] - 具体内容详见公告编号2025 - 005的公告[5] - 公告发布时间为2025年1月3日[7]

可转债情况 - 2021年2月23日发行124,000.00万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2021年9月1日至2024年12月31日累计261,615,000元可转债转股，累计转股3,322,493股，占转股前已发行股份总额1.4391%[3] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额978,385,000元，占发行总量78.9020%[3] 转股价格与时间 - 初始转股价格为78.99元/股，2024年7月11日起为41.88元/股[5][7] - 转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日[4] 股本变动 - 2022年10月20日完成特定对象发行股票，总股本由234,198,073股变更为304,455,566股[6] - 2024年9月30日至2024年12月31日，无限售条件流通股和总股本从426,238,066股增至426,238,280股[11] 交易信息 - 可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易[4]

会议信息 - 广东嘉元科技第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月2日召开[1] - 会议通知于2024年12月27日发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 审议通过《关于退出合伙企业暨关联交易的议案》[2] - 退出有利于回笼资金、聚焦主业、提高资产运营效率[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]