会议信息 - 公司2024年6月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年6月19日董事会发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年7月4日下午14:30召开本次股东大会现场会议，由董事长廖平元主持[4] 投票数据 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份104,766,676股，占比24.7937%[6] - 参与网络投票股东29名，代表股份17,230,577股，占比4.0777%[7] - 参与现场、网络投票股东34人，合计持有股份121,997,253股，占比28.8714%[7] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本426,238,066股，享有表决权股份总数422,553,966股[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"嘉元转债"转股价格的议案》，同意股数111,020,005股，占比91.0259%[10] - 反对股数10,892,203股，占比8.9306%[10] - 弃权股数53,108股，占比0.0435%[10]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"嘉元转债" 共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19 股，占"嘉元转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日， 累计共有人民币261,606,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,279股， 占"嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 一、可转债发行上市概况 根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券"嘉元转债" 自 2021 年 ...

为满足购买理财产品的需要，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司在梅州客商银行股份有限公司开立了 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金理财产品专用结算账户（账号： 80102026883888888）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司在梅州客商银行股份有限公司（账号： 80102026883888888）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产 品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东嘉元科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"嘉元科技"）2021 年向特定对象发行股票及持续督 导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度权益分派所涉及 的差异化分红事项（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，具体情况 如下： 本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配的情形。 二、本次差异化权益分派方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 1 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度出货量大幅增长接近一倍,但价格没有大的变化,上半年总体盈利状况还不是特别好,但6月份有所好转[1][2] - 公司评级被下调,主要是因为一季度发生亏损,以及经营数据模型无法达到评级机构的要求[1] - 公司计划对可转债转股价进行下修,以促进可转债转股,具体下修幅度还未确定[1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司6月份出货量大幅增长的具体原因[2][3] **公司回答** 6月份出货量大幅增长主要是因为下游市场需求增长,以及部分低价供应商价格有所上涨,公司相对价格优势增加,获得了更大的市场份额[2][3] 问题2 **投资者提问** 询问公司目前的有效产能情况,以及达到盈亏平衡的产能水平[4][5] **公司回答** 公司今年目标产能为12.5万吨,整个市场有效产能约80万吨,预计到明年供需基本平衡,公司满产后即可达到盈亏平衡[4][5] 问题3 **投资者提问** 询问公司原材料价格波动对经营的影响[6] **公司回答** 原材料价格上涨对公司4-5月份的经营利润有一定负面影响,公司采购价与结算价存在一定差距,影响约3-4千元/吨[6]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"嘉元转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2024 年 6 月 26 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 2 日） 期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 7 月 3 日起恢复转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118000 | 嘉元转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/2 | 20 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 每股现金红利 0.0150 元 相关日期 | 股权登记日 | | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | | 2024/7/3 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （广东嘉元科技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年6月26日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年6月21日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》 （1）根据《广东嘉元科技股份有 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司于 2021 年 2 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"）进行了跟 踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"；"嘉元转债"前 次债项信用评级结果为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 6 月 5 日。 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上， ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0260 号 广东嘉元科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"嘉 元转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时下调"嘉元转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但 ...