会议情况 - 江苏华海诚科第三届监事会第二十四次会议于2025年5月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1][2] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构议案[3] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东会审议[2][3]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届独立董事候选人[2] - 提名杨林、赵建坤为候选人，两人未持股且无关联关系[2][3] - 候选人符合任职资格和独立性要求[2][3] - 公司同意提名并提交董事会审议[3] - 审查意见于2025年5月21日发布[4]

市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数上涨0 68% 成分股富创精密上涨8 08% 三佳科技上涨4 85% 华海诚科上涨4 33% 金宏气体上涨3 63% 沪硅产业上涨2 86% [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨0 47% 最新价报1 07元 [1] - 半导体材料ETF盘中换手2 31% 成交738 39万元 盘中交易活跃 持续出现溢价 [1] - 半导体材料ETF最新份额达3 00亿份 创近1月新高 [1] 资金流向 - 半导体材料ETF近6天获得连续资金净流入 最高单日获得542 63万元净流入 合计吸金1732 02万元 日均净流入达288 67万元 [1] 行业动态 - 小米集团创始人雷军宣布小米自主研发设计的3nm制程手机处理器芯片玄戒O1即将亮相 [1] - 2024年中国集成电路出口额首次突破万亿元大关 半导体产业链各环节取得显著进展 [1] ETF产品结构 - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 指数中半导体设备占比55 8% 半导体材料占比21 3% 合计权重超77% [2] - 该ETF聚焦半导体产业发展 覆盖光刻胶 大硅片 刻蚀机等关键赛道 直击芯片产业国产化刚需 [2]

业绩总结 - 2024年营业收入331,634,930.76元，较2023年增长17.23%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,063,058.84元，较2023年增长26.63%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,132,299.37元，较2023年增长24.59%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,976,498.49元，较2023年减少90.58%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,039,069,276.16元，较2023年末增长1.15%[35] - 2024年末总资产1,402,647,705.52元，较2023年末增长13.99%[35] - 2024年基本每股收益0.50元/股，较2023年增长19.05%[35] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.96%，较2023年减少0.75个百分点[36] - 2024年度研发费用较上年同期上升7.15%[47] 用户数据 - 公司获得长电科技等众多知名厂商青睐，获最佳服务奖等多项奖项[38] 未来展望 - 公司未来将进行新产品研发，适应高密度封装要求[38] - 公司有望凭借自身优势扩大销售规模[44] 新产品和新技术研发 - 公司开发多种新产品，提高倒装芯片用底部填充胶导热性能[38] - 公司在电子胶黏剂方面重点发展FC底填胶与液态塑封料，开发适用于2.5D/3D封装的产品[39] - 公司构建可覆盖历代封装技术的产品体系，应用于QFN的产品已小批量生产销售[41] - 截至2024年12月31日累计获得授权发明专利31项，累计申请发明专利51项[48] - 公司研发将炭黑聚集降低到40um以下[52] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司审议通过使用超募资金等合计48000万元认购衡所华威电子有限公司30%股权，截至2024年12月31日，已支付30176.12万元[58][59] 其他新策略 - 2024年4月1日公司同意使用最高不超57400万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理认购金额合计2.4亿元[1] - 2024年8月公司同意对剩余募集资金投资项目的投资金额进行调整[60] - 2024年8月公司同意以承兑汇票支付募投项目款项再以募集资金等额置换[61]

华海诚科财务表现 - 2025年第一季度营业收入8387.45万元，同比增长15.84%，但归母净利润720.88万元同比下降43.56%，扣非净利润656.00万元同比下降48.97%，主要因股权激励费用计提及新增厂房设备折旧增加[1][2] - 2024年全年营业收入3.32亿元同比增长17.23%，归母净利润4006.31万元同比增长26.63%，扣非净利润3413.23万元同比增长24.59%，增长动力来自订单增加、产能利用率提升及产品结构调整[3] 主营业务分析 - 环氧塑封料为核心业务，2024年产量1.24万吨同比增长20.40%，营收3.16亿元占总收入95.18%，同比增长18.81%[4] - 电子胶黏剂业务产量36.23吨同比下滑20.92%，收入0.15亿元同比增长8.44%，但毛利率下降7.02个百分点至35.05%[4] 战略布局与产能扩张 - 现金收购衡所华威30%股权并计划发行股份收购剩余70%，实现国内环氧塑封料行业前两大企业合并，预计显著提升规模效应[5] - 投资2亿元建设高密度封装材料项目，设计年产能11000吨，当前募投项目累计投入1.84亿元完成进度63.83%[5] 行业活动信息 - 第三届钙钛矿材料与器件产业发展论坛将于2025年5月23-24日在苏州举办，聚焦太阳能电池制备工艺、叠层电池产业化等议题，吸引协鑫光电、通威太阳能等企业参与[7][10][17][18]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2500万元~5000万元[3] - 回购价格不超过121.99元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购391455股，占总股本0.49%[6] - 成交最高价88.99元/股，最低价62.17元/股[6] - 支付资金27539136.66元[6]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [2] - 公司于2024年12月27日通过股份回购方案，计划以不超过121.99元/股的价格回购2,500万至5,000万元股份，用于员工持股计划及/或可转换公司债券 [4] - 截至2025年3月31日，公司已累计回购94,656股，占总股本0.12%，回购金额799.91万元，最高价88.99元/股，最低价81.18元/股 [4] 研发与技术创新 - 2024年研发费用2,640.58万元，同比增长7.15%，研发人员84人，同比增长29.23% [12] - 2024年新增专利9项，累计拥有专利116项（含发明专利31项） [12] - 2025年将继续加大研发投入，推进高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目，提升自动化与智能化水平 [14] 战略布局与并购 - 2024年现金收购衡所华威电子30%股权，2025年拟通过发行股份、可转债及现金收购剩余70%股权，以整合研发体系并突破高端封装材料技术 [15] - 衡所华威在车载芯片、电容封装专用塑封料领域具有全球独有技术，客户覆盖全球知名半导体厂商 [15] 投资者回报与公司治理 - 2022-2024年现金分红比例分别为39.15%、76.52%、60.23%，均超过当年净利润的30% [17] - 2025年将优化投资者沟通机制，增设官网投资者关系专栏，强化市值管理 [18] - 公司已建立股东大会、董事会、监事会分权制衡的治理结构，2025年将加强董监高合规培训，提升治理水平 [16] 行业与市场前景 - 人工智能、5G、物联网等新兴技术推动半导体材料需求增长，公司聚焦半导体封装材料国产化替代 [11] - 国家政策鼓励半导体材料自主可控，公司通过低端替代逐步向高端市场突破 [11]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议通知于2025年4月24日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入83,874,474.65元，较上年同期增长15.84%[3] - 2025年第一季度营业总收入83,874,474.65元，较2024年第一季度的72,402,604.63元增长15.84%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润7,208,777.38元，较上年同期减少43.56%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,560,041.69元，较上年同期减少48.97%[3] - 2025年第一季度净利润7,140,076.45元，较2024年第一季度的12,771,727.42元下降44.10%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润7,208,777.38元，较2024年第一季度的12,771,702.45元下降43.56%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期减少43.75%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.16元/股下降43.75%[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期减少0.54个百分点[4] 研发投入相关 - 研发投入合计8,135,185.57元，较上年同期增长50.85%，研发投入占比9.70%，较上年同期增加2.25个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,385,995,300.27元，较上年度末减少1.19%[4] - 2025年资产总计1,385,995,300.27元，较之前的1,402,647,705.52元下降1.20%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,044,074,392.88元，较上年度末增长0.48%[4] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,044,296,454.12元，较之前的1,039,349,420.26元增长0.48%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计648,735.69元[6] 净利润下降原因相关 - 净利润下降主要系计提员工股权激励费用及募投项目新增厂房、设备折旧金额增加所致[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为9,289人[8] - 前10名股东中，韩江龙持股11,241,799股，占比13.93%；连云港德裕丰投资合伙企业持股10,308,091股，占比12.77% [8] 股份回购相关 - 截至2025年3月31日，公司已累计回购股份94,656股，占总股本80,696,453股的0.12%，支付资金总额7,999,091.04元 [10] - 公司回购股份价格不超过121.99元/股，资金总额不低于2,500.00万元，不超过5,000.00万元 [10] 资产项目变化相关 - 2025年3月31日货币资金为21,730,326.97元，较2024年12月31日的56,031,214.28元减少 [13] - 2025年3月31日应收票据为65,365,562.56元，较2024年12月31日的67,758,995.85元减少 [13] - 2025年3月31日应收账款为139,142,416.46元，较2024年12月31日的135,634,448.11元增加 [13] - 2025年3月31日预付款项为362,414.78元，较2024年12月31日的1,193,324.40元减少 [13] - 2025年3月31日存货为78,742,168.67元，较2024年12月31日的82,894,709.68元减少 [13] - 2025年3月31日流动资产合计322,235,823.48元，较2024年12月31日的360,168,792.35元减少 [13] - 2025年非流动资产合计1,063,759,476.79元，较之前的1,042,478,913.17元增长2.04%[14] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本85,444,305.33元，较2024年第一季度的65,410,417.20元增长30.63%[17] 负债相关 - 2025年流动负债合计170,676,398.54元，较之前的192,165,772.01元下降11.18%[15] - 2025年负债合计341,698,846.15元，较之前的363,298,285.26元下降5.94%[15] 现金流量相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34,850,321.61元，2024年第一季度为29,072,114.96元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为36,252,366.49元，2024年第一季度为30,066,938.87元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为38,597,533.05元，2024年第一季度为33,310,242.65元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,345,166.56元，2024年第一季度为 -3,243,303.78元[19] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为18,430.14元，2024年第一季度为10,000,000.00元[19] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为5,923,166.55元，2024年第一季度为12,968,051.53元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5,904,736.41元，2024年第一季度为 -2,968,051.53元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1,210,000.00元，2024年第一季度为400,000.00元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为17,236,426.47元，2024年第一季度为307,125.00元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -24,300,887.31元，2024年第一季度为 -6,162,229.43元[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0900元，较2024年同期的0.1600元下降43.75% [1] - 每股净资产2025年一季报为12.94元，较2024年同期的12.89元微增0.39% [1] - 每股公积金2025年一季报为10.03元，较2024年同期的9.9元增长1.31% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.78元，较2024年同期的1.80元下降1.11% [1] - 营业收入2025年一季报为0.84亿元，较2024年同期的0.72亿元增长16.67% [1] - 净利润2025年一季报为0.07亿元，较2024年同期的0.13亿元下降46.15% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.70%，较2024年同期的1.24%下降43.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1706.77万股，占流通股比33.18%，较上期减少131.79万股 [1] - 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)持股201.73万股(占比3.92%)，较上期减持40.35万股 [2] - 德邦半导体产业混合发起式A持股80.00万股(占比1.56%)，较上期减持34.19万股 [2] - 许小平持股81.45万股(占比1.58%)，较上期减持1.31万股 [2] - 上海盛宇股权投资基金管理有限公司-江苏盛宇华天创业投资合伙企业(有限合伙)新进持股77.00万股(占比1.50%) [2] - 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司-聚源信诚(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股132.94万股(占比2.58%) [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积转增股本 [2]