会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年4月22日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案3票同意待股东大会审议[3][7][10][13][17][19] - 《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》3票回避直接提交股东大会[20]

公司基本情况 - 公司代码688535，简称华海诚科，主营业务为半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售，是国内少数芯片级固体和液体封装材料研发量产的专业工厂 [8] - 公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景，产品具有技术含量高、工艺难度大、知识密集型的特点 [9] - 公司采用以销定产和需求预测相结合的生产模式，销售模式以直接客户为主、贸易商客户为辅，已建立华东、西南与华南地区为主的销售布局 [11] 行业情况 - 公司所处行业为半导体材料行业，属于电子专用材料制造，封装材料对半导体产业起至关重要作用 [12] - 随着高性能计算、人工智能和5G通信等技术的发展，先进封装技术如WLCSP、FCCSP、2.5D/3D封装等成为延续摩尔定律的关键路径，带动先进封装材料需求增长 [13] - 行业具有技术创新迭代速度快、门槛高，考核认证周期长（3-6个月至3年以上），难进难出的特点 [14][15] 技术特点 - 环氧塑封料配方体系复杂，需在多项性能需求间实现有效平衡，产品具有高度定制化特点 [16][17] - 新产品开发需匹配下游封装技术持续提升的性能需求，呈现"一代封装，一代材料"的特点 [18] - 先进封装技术对材料性能要求更严苛，需要在各性能指标间进行更复杂的平衡，开发难度加大 [18] 公司地位 - 公司是国家高新技术企业，被工信部认定为专精特新"小巨人"企业，拥有独立自主的系统化知识产权 [19] - 在传统封装领域产品结构全面并已实现产业化，市场份额逐步扩大；在先进封装领域相关产品已陆续通过客户考核验证 [19] - 已与长电科技、通富微电、华天科技等业内领先企业建立稳固合作关系，业务规模持续扩大 [19] 财务数据 - 2024年实现营业收入33,163.49万元，同比增长17.23%；归属于上市公司股东的净利润4,006.31万元，同比增长26.63% [24] - 2024年度现金分红总额24,130,644.9元，占归属于上市公司股东净利润的60.23% [5] - 2024年半年度实施中期现金分红8,069,645.30元，年度利润分配拟每10股派发现金红利2.00元 [5] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金净额为63,293.82万元，截至2024年底累计使用40,401.90万元，余额24,588.02万元 [32][34] - 2024年使用超募资金30,176.12万元认购衡所华威电子有限公司30%股权 [43] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，2024年4月获批使用不超过57,400万元进行现金管理 [41] 行业趋势 - 先进封装占比将逐步超越传统封装，预计2023-2029年CAGR达11%，2029年市场规模突破695亿美元 [22] - AI浪潮推动Chiplet等先进封装技术发展，车规级器件对塑封料和胶黏剂要求更严格 [21][22] - 国内封测产业已成为集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现国产替代 [20]

财务表现 - 2024年营业收入3.32亿元，同比增长17.23% [1] - 归母净利润0.40亿元，同比增长26.63% [1] - 扣非净利润0.34亿元，同比增长24.59% [1] - 经营活动现金流净额297.65万元，同比下降90.58%，主因薪酬支付增加及政府补助减少 [1] 产品结构 - 环氧塑封料收入3.16亿元（占总收入95.2%），同比增长18.81%，毛利率25.16%（同比降0.4个百分点） [2][3] - 胶黏剂收入0.15亿元，同比增长8.44%，毛利率35.05%（同比降7.02个百分点） [2][3] - 毛利率下滑主因原材料成本上升、市场竞争加剧及研发投入增加 [3] 行业与市场 - 2024年全球半导体市场进入复苏周期，预计2025年规模达393亿美元 [1] - 传统封装领域：国内厂商主导DO/DIP/SMX等中低端市场，海外品牌退出 [4] - 高端传统封装（SOT/SOP/SOD）：海外主导但国产替代加速 [4] - 先进封装（QFN/BGA/FOWLP）：海外垄断，国产处于验证阶段 [5] 技术研发与产能 - 已研发BGA/SiP/WLP用高端材料，正通过客户验证，未大规模量产 [5] - 高密度封装材料项目投入1.84亿元（进度63.83%），研发中心投入0.86亿元（进度65.70%） [7] - 产能利用率提升但未披露达产率 [7] 战略布局 - 收购衡所华威30%股权，拟继续收购剩余70%股权 [7] - 产品向高附加值调整，先进封装材料逐步产业化 [5][6]

财务表现 - 2024年营业总收入3.32亿元，同比增长17.23% [1][4] - 归属净利润4006.31万元，同比增长26.63% [1][4] - 扣非净利润3413.23万元，同比增长24.59% [1] - 经营现金流净额298万元，同比下降90.6% [1][4] 季度业绩与生产优化 - 第四季度营业收入9199万元，同比增长16.9% [5] - 第四季度归属净利润515万元，同比下降36.1% [5] - 第四季度扣非净利润47万元，同比下降91.3% [5] - 生产线自动化改造提升效率，节约人力成本并提高产品质量 [5] 战略并购与技术突破 - 现金收购衡所华威30%股份，计划收购剩余70%股权 [6] - 衡所华威在车载芯片、电容封装等领域技术全球领先 [6] - 并购有望帮助突破海外技术垄断，整合研发体系 [6] - 并购需经上交所审核及证监会注册，存在不确定性 [6] 行业与市场因素 - 业绩增长受益于全球半导体市场复苏 [4] - 第四季度业绩下滑可能与市场需求波动、成本上升有关 [5]

会议情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案3票同意待股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19] - 《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》3票回避，直接提交股东大会[19][20]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-026 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 40,063,058.84 元，母公司期 末可供分配利润为人民币 122,649,208.66 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 1 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司 的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟 向 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2018万股，每股发行价35元，募集资金总额7.063亿元，扣除费用后净额6.3293821418亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.04019亿元，余额2.458802亿元[4] - 截至2024年12月31日，专户余额588.023731万元，现金管理余额2.4亿元[6] 现金管理情况 - 2023年4月26日，同意用最高6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年4月1日，同意用最高5.74亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，现金管理认购2.4亿元，含浦发3000万元（年化3.15%）、民生6000万元（年化3.30%）、交行1.5亿元（年化3.20%）[15] 股权认购情况 - 2024年11月，审议通过用4.8亿元超募资金等认购衡所华威电子30%股权[17] - 截至2024年12月31日，用超募资金及其收益支付对价3.0176120153亿元[17] 资金使用情况 - 2024年度无使用募集资金置换先期投入情况[12] - 截至2024年12月31日，无闲置募集资金补流等情况[13][16][18] - 2024年度置换募集资金331.78万元[20] 项目投入情况 - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目承诺投资18,402.31万元，本年度投入1,104.93万元，累计投入4,575.52万元，进度24.86%[30] - 研发中心提升项目承诺投资8,600.00万元，本年度投入3,186.91万元，累计投入5,650.26万元，进度65.70%[30] - 补充流动资金项目承诺投资6,000.00万元，本年度无投入，累计无投入[31] - 超募资金投向30,176.12万元，本年度投入30,176.12万元，累计投入30,176.12万元，进度100%[31] 超募资金情况 - 首次发行股票超募资金总额30291.51万元[33] - 2024年度用超募资金30176.12万元支付认购股权款项[33] - 截至2024年12月31日，超募资金利息收益及手续费净额1552.70万元[33] - 截至2024年12月31日，超募资金剩余1683.92万元，含未置换印花税15.83万元[33]

审计相关 - 审计对象为华海诚科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 华海诚科公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[10]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn - 自 r 发 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-120 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 ...

董事会结构调整 - 公司董事会由7人调整为5人，非独立董事由4人调为3人，独立董事由3人调为2人[4] 会议召开情况 - 2024年召开2次董事会会议和1次股东大会[9] - 2024年独立董事参加专门委员会会议4次，含审计2次等[10] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易[10] 人员变动情况 - 2024年4月补选赵建坤为独立董事[3][21] - 2024年12月周东山和贺敏辞职[3] 议案审议情况 - 2024 - 2025年审议通过修订《公司章程》等议案[3] - 2024年审议通过年度日常关联交易等议案[13][23] 其他情况 - 任职期间公司无变更承诺和被收购情形[15][16]