公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》删除“监事会”“监事”表述，“股东大会”改为“股东会”[4][5] 股本与资本 - 2025年7月25日限制性股票归属471,660股[3] - 股本总数由102,207,980股增至102,679,640股[3] - 注册资本由102,207,980元增至102,679,640元[3] 制度修订 - 13项制度修订需提交股东大会审议[6][7] - 9项制度修订无需股东大会审议[6][7] - 4项制度新制定无需股东大会审议[7] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》新制定需提交审议[7] 信息披露 - 修订及新制定部分治理制度全文2025年8月15日在上海证券交易所网站披露[7][9]

股东大会时间 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 1 日 15 点召开[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 9 月 1 日[3] 会议地点 - 现场会议在山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层召开[3] 议案相关 - 议案 1、议案 2 于 2025 年 8 月 15 日披露[6] - 特别决议议案为 1、2.01、2.02[6] 其他时间 - 股权登记日为 2025 年 8 月 26 日[11] - 会议登记时间为 2025 年 8 月 29 日 8:30 - 17:30[13] - 信函、邮件到达日应不迟于 2025 年 8 月 29 日 17:30[14] 会议委托 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[7] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[19] 会议议案内容 - 取消监事会、变更公司注册资本等[19] - 修订暨制定公司部分治理制度[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2025年8月3日邮件送达，8月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 监事会表决通过《关于审议<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3] - 监事会表决通过《关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，3票同意[4] 事项说明 - 取消监事会等事项是为贯彻法规，完善治理结构，满足经营发展需求[4] - 取消监事会后，由董事会审计委员会承接职权，股东大会审议前监事会继续履职[4]

财务表现 - 报告期实现营业收入6.23亿元 同比增长19.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4136.26万元 同比增长11.89% [1] - 基本每股收益0.4元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2923.11万元 同比下降1.34% [1] 业务发展 - 营业收入增长主要源于持续深耕机器人智慧物流系统行业 [1] - 顺利交付新能源汽车、电器、烟草、新材料等行业项目 [1] - 研发投入同比增加991.36万元 [1] - 研发投入占营业收入比例因收入增幅较大而略有下降 [1] 业绩驱动因素 - 积极加大研发投入和技术创新 [1] - 营业收入规模性增长带动利润总额等指标实现10%以上增幅 [1]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司报告期内营业收入为623,124,046.02元，同比增长19.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为41,362,613.74元，同比增长11.89%[22] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长11.11%[19] - 加权平均净资产收益率为3.49%，同比增加0.14个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为29,231,112.30元，同比减少1.34%[22] - 2025年1-6月公司实现营业收入6.23亿元，较上年同期增长19.54%[50] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4,136.26万元，同比上升11.89%[50] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为445,003,458.71元，同比增长20.74%[120] - 销售费用为52,485,492.04元，同比增长51.86%[120] - 研发费用为64,367,896.74元，同比增长18.21%[120] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,537,240.92元，上年同期为-60,180,067.94元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，经营活动产生的现金流量状况得到持续改善[50] 业务线表现 - 公司盈利模式包括销售智能机器人智慧物流系统、RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务四个方面[30] - RaaS代运营服务收入来源于电商企业销售商品的仓储费和操作费，按存储数量和操作数量计算，并有保底库存量和出库量保障[32] 各地区表现 - 2025年上半年公司实现海外收入5,628.13万元，较去年同期增长164.10%[51] - 2025年1-6月新增订单15亿元，同比增长96%，其中落地海外项目总额1.4亿元[51] 研发投入与知识产权 - 研发投入占营业收入的比例为10.33%，同比减少0.12个百分点[19] - 2025年上半年公司研发投入6,436.79万元，同比增长18.21%，研发投入占营业收入的比例为10.33%[51] - 公司拥有444项自主知识产权，包括103项发明专利、215项实用新型专利、49项外观设计专利和77项软件著作权[60] - 报告期内公司申请知识产权62项，获得53项，累计获得444项[98] 订单与项目情况 - 截至2025年6月30日，公司在手订单20.6亿元，同比增长56.89%[51] - 公司报告期内单个会计年度确认收入的项目数量较少，部分项目金额较高、实施周期较长[112] 分红与回购 - 公司已于2025年6月20日完成2024年度现金分红，每10股派发现金红利3.3元（含税），分红总额3,372.86万元[56] - 自上市以来，公司累计现金分红达1.45亿元，分红率30.29%[56] - 公司拟回购股份资金总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，截至2025年7月31日已回购股份151,890股，支付资金总额499.92万元[56] 管理层讨论和指引 - 公司已详细阐述经营过程中可能面临的各种风险[3] - 报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成实质性承诺[5] - 机器人智慧物流系统具有投资规模大、使用期限长的特点，存在客户订单不持续的风险[112] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为5,605户[191] - 第一大股东吴耀华持股36,497,874股，占比35.71%[194] - 第二大股东济南科技创业投资集团有限公司持股6,251,869股，占比6.12%[194] - 第三大股东段重行持股3,430,364股，占比3.36%[194] - 深圳市达晨创通股权投资企业减持1,597,889股，期末持股2,884,767股（占比2.82%）[194] 其他重要内容 - 公司无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[6] - 公司负责人及会计负责人保证财务报告的真实准确完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4]

公司高管变动 - 兰剑智能副总经理蒋霞因达到法定退休年龄申请辞职 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 蒋霞的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价36.25元 单日上涨0.86% 换手率2.31% 成交量2.37万手 成交金额8481.01万元 [1] - 主力资金净流出1437.85万元 占成交额比例16.95% 其中超大单净流出688.26万元(占比8.12%) 大单净流出749.59万元(占比8.84%) [1] - 中单资金净流出907.98万元(占比10.71%) 小单资金净流入529.87万元(占比6.25%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.77亿元 同比增长147.09% 归属净利润164.49万元 同比增长115.18% [1] - 扣非净利润226.46万元 同比增长84.79% 流动比率2.006 速动比率1.656 资产负债率38.12% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于济南市 从事软件和信息技术服务业 注册资本10220.798万元 实缴资本5562.4503万元 [1] - 法定代表人吴耀华 对外投资4家企业 参与招投标795次 拥有商标51条 专利400条 行政许可15个 [1][2]

经济与消费趋势 - 我国消费结构加速向服务消费主导转变，2020-2024年居民人均服务性消费支出年均增长9.6%，2024年占比达46.1%，对消费支出增长贡献率63% [2] - 财政部推出"双贴息"政策，针对5万元以下日常消费及5万元以上重点领域消费（如汽车、养老、文旅等），贴息比例为1个百分点，期限1年 [2] - 央行将加大服务消费领域信贷投放，配合财政政策形成合力 [2] 上市公司与资本市场 - 截至2025年4月，境内上市公司总数达5420家，总市值84.9万亿元，超三成公司实现营收净利双增长，制造业上市公司净增89家，战略新兴产业占比超50% [2] - 2025年7月全国股转公司对113家新三板公司未披露年报及6宗违规行为给予纪律处分，主要涉及信披违规 [2] 重大基建项目 - 新藏铁路有限公司成立（注册资本950亿元），项目进入落地阶段，预计总投资近5000亿元，年均投资约250亿元，可拉动GDP约0.18个百分点 [7][8] - 项目将整合新疆和田至西藏日喀则的交通网络，施工周期或超20年，受益公司包括中国中铁、中国铁建、新疆交建及区域水泥企业青松建化等 [9] - 交通部2025年规划包含20个重大工程包和45个项目（如三峡水运新通道、珠三角枢纽机场），总投资均超百亿级 [10] 行业动态与公司合作 - 阿里健康与信达生物合作GLP-1类药物冷链供应链解决方案 [5] - 海鸥飞行汽车全球总部项目开工，总投资10亿元，预计年产3000台飞行器，年销售额8亿元 [5] - 江丰电子与日本爱发科筹划整合平板显示靶材业务 [5] 纺织服装与轻工 - 健盛集团上半年营收11.71亿元（+0.19%），净利润1.42亿元（-14.46%），华利集团营收126.61亿元（+10.36%），净利润16.64亿元（-11.42%） [13] - 美国暂停24%关税90天，出口链三季度业绩确定性提升，海外产能布局企业（如越南基地）更具稳定性 [14] - 三丽鸥FY26Q1收入431亿日元（+49.1%），营业利润202亿日元（+88%），上调全年收入指引至1688亿日元，显示IP潮玩全球高景气度 [14][15] 金股推荐 - 东兴证券8月金股包括美格智能、泡泡玛特、江丰电子、华鲁恒升、中国海油等11只标的 [4]

济南机器人产业现状 - 济南机器人相关企业达102家 核心产业规模约150亿元 占山东省半壁江山 [3] - 已形成从核心零部件生产到机器人本体制造再到系统集成的完整产业链 [3] - 兰剑智能的蜘蛛侠料箱智能仓储系统支持每小时100-1000箱吞吐量 [3] 行业应用领域 - 工业领域：奥太电气焊接机器人效率比人工提高3-5倍 济南二机床搬运机器人可移动大型机床部件 [4] - 特种领域：防爆机器人用于危化品仓库巡检 废墟搜救机器人用于救灾现场 [4] - 物流领域：仓储机器人 穿梭机器人 搬运机器人 拣选机器人覆盖存储 拣选 输送等环节 [3] 产业发展瓶颈 - 本地精密加工配套不足 需从深圳上海采购核心零部件 成本高出20% [5] - 存在"有技术无场景"矛盾 如生物医药企业难觅无菌分装机器人 建筑工地缺乏适用安全机器人 [6] - 产业链上游核心零部件仍存在短板 [5] 政府破局措施 - 引进速加科技搭建"零部件超市"平台 整合全国1000多家工厂资源 可降低20%采购成本 [7][8] - 推出"三张清单"机制：征集87个场景需求 28个供给方案 已匹配成功56个场景 [9] - 成立山东(济南)具身智能港 覆盖人才培养 技术研发 产业孵化等全生命周期服务 [10] 未来发展规划 - 实施"3+3"策略：聚焦危化品搬运 重复性作业 康养教育三大场景 发展交互型 作业型 高可靠机器人 [10] - 组建机器人产业联盟 聚集济南二机床 国网智能 浪潮智能终端等龙头企业 [11] - 目标打造黄河流域机器人产业发展新高地 形成"六有"生态圈 [9][10]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年8月18日15:00-16:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议采用网络互动形式召开 [1][2] 参会人员 - 董事长吴耀华将出席会议 [2] - 总经理张小艺将参与交流 [2] - 董事会秘书兼财务总监董新军将出席 [2] - 独立董事陶然也将参会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月12日至8月17日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [1][3] - 投资者也可通过公司邮箱zhengquanbu@blueswords.com提前提问 [1][3] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动 [2][3] 会议内容 - 公司将介绍2025年半年度经营成果和财务状况 [1][2] - 管理层将就投资者普遍关注的问题进行解答 [1][2][3] - 会议内容限于信息披露允许范围内 [2] 后续安排 - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会情况和主要内容 [3] - 公司将于2025年8月18日发布2025年半年度报告 [1]