股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[4] - 召开地点为常州市新北区天合路2号公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议2025年度申请综合融资额度及提供担保等议案[6] - 议案于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月25日[12] - 现场登记时间为2024年12月27日（10:00 - 12:00，14:00 - 16:00）[16] - 现场登记地点为常州市新北区天合路2号西区行政楼二楼董事会办公室[16] 联系方式 - 通信地址邮编为213001，联系电话为0519 - 81588826[17]

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[8] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等需重新论证[16] - 公司募投项目变更需经董事会、股东大会审议通过，仅变更实施地点经董事会审议通过并2个交易日内公告[22] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内用募集资金置换[16] - 公司以闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[18] - 每12个月内超募资金累计使用金额不得超总额30%[19] - 公司计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[20] 账户与公告 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内备案并公告[17] - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[17] - 补充流动资金到期归还后，公司应在2个交易日内报告并公告[18] - 超募资金用于永久补充流动资金或还贷，公司应在董事会会议后2个交易日内公告[19] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[25] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[25] 报告与核查 - 总经理每季度向董事会报告募集资金使用情况[13] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2个交易日内公告；年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行现场调查[28] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并提交上交所[28] - 每个会计年度结束，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问及会计师事务所报告的结论性意见[29] 其他 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，使用情况在年度报告披露[20] - 本制度由公司股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责修订及解释[31]

业务计划 - 2025年外汇套期保值业务银行授信余额不超10亿美元（约71.9亿元），可循环使用[2] - 拟于2025年1月1日至12月31日开展外汇套期保值业务[4] 业务内容 - 业务包括远期结售汇等，涉及美元、欧元等币种[3] 业务目的 - 防范利率及汇率波动风险，降低利润影响，减少汇兑损失和财务费用[1] 风险与防控 - 业务存在汇率及利率波动等风险[10][11] - 采取与生产经营匹配等风险防控措施[12] 决策与授权 - 董事会授权董事长在额度和有效期内行使决策权及签署文件[4]

文章核心观点 - 天合光能终止筹划分拆控股子公司天合富家上市事宜，这是基于行业发展趋势和公司自身优势的战略性决策，旨在推动公司未来战略规划的实施 [1] 公司决策 - 天合光能终止天合富家的分拆上市计划，认为此举不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，有利于推动公司未来战略规划的实施 [1] - 天合富家将成为天合光能解决方案发展战略的重要组成部分，与其他产品业务板块充分融合，为公司实现光伏智慧能源整体解决方案提供商的战略目标提供有力支持 [2] 公司业务 - 天合富家专注于分布式光伏发电市场，2024年上半年户用光伏出货量超过3.2GW，市占率接近20% [3] - 天合富家业务覆盖全国，拥有户用和工商业渠道商超4000家，服务网点超20000家，已为超120万用户提供原装电站及服务 [3] - 天合富家运维的光伏电站规模达到14GW，较去年同期提升超80%，并在绿电交易、碳资产管理、光伏+能源管理解决方案等领域展开探索 [3] 行业趋势 - 天合光能认为，分布式光伏发电市场将走向更加规范化和集中化，对企业提出更高的要求，需要具备数字化运营管理能力 [4] - 天合光能凭借其电力交易能力和资产运营能力，有信心在未来保持行业领先地位 [4]

公司战略调整 - 天合光能决定终止筹划分拆控股子公司天合富家上市事宜，结合行业发展趋势和自身优势，公司将从传统的光伏产品制造商转型升级为光伏及储能智慧能源整体解决方案提供商 [1] - 天合光能在光伏组件、光伏支架、储能系统等多个产品全面布局，分布式系统业务和运维业务将成为公司解决方案发展战略的重要组成部分 [1] 公司运营事件 - 上海凤凰全资子公司天津爱赛克发生火灾事故，涉及产成品仓库、零部件仓库和总装车间，初步估计厂房、设备、存货均存在一定程度受损，但对2024年度整体订单交付不构成重大影响 [2] - 天瑞仪器因未按照会计准则规定确认PPP项目建造服务收入，导致2021年年度报告少计营业收入6.14亿元，少计营业成本6.12亿元，少计利润总额252.09万元，公司股票自12月10日起被实施其他风险警示 [3] 公司业务进展 - 四川双马控股子公司湖北健翔通过美国FDA现场检查，标志着其质量管理和生产环境设施符合美国FDA要求 [4] - 太阳能发行可转债申请获深交所上市委审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [5] - 大北农11月控股及参股公司生猪销售数量为70.52万头，销售收入为13.41亿元，1—11月累计销售数量为563.37万头，累计销售收入为104.45亿元 [6][7] - 航材股份与国外某客户签订长期框架合同，预计累计合同金额约21亿元，合同期限自2025年至2030年 [8] - 天邑股份预中标中国电信家庭FTTR设备集采项目，若顺利签订合同将对未来经营业绩及市场拓展产生积极促进作用 [9] 公司澄清与检测 - 紫燕食品澄清旗下产品对应批次的出厂检验报告合格，相关渠道产品2024年1月至9月的销售收入为17.02万元，占公司2024年前三季度营业收入的0.006% [10] 公司合作与投资 - 清研环境与怀化产投集团、仁天环保签署战略合作框架协议，将在固废资源化利用、流域环境综合治理、环保先进技术研发、高端装备制造产业投资等多个领域展开深入合作 [11] - 华工科技间接控股股东国投集团增持公司股票268.45万股，占公司总股本的0.27% [12] 股东减持计划 - 秦港股份股东秦皇岛市国资委拟减持公司不超2%股份，减持数量不超过1.12亿股 [13] - 银河磁体第一大股东银河集团拟减持公司不超0.99%股份，减持数量为320万股 [14] - 本川智能董事兼总经理江培来拟减持公司不超3%股份，减持数量不超过228.98万股 [15][16] - 西域旅游股东昆仑投资拟减持公司不超3%股份，减持数量不超过465万股 [17] - 威迈斯股东新余同晟拟减持公司不超2%股份，减持数量不超过841.91万股 [18]

战略决策 - 2024年12月6日决定终止筹划分拆天合富家上市[2] - 终止是结合行业与自身优势的战略决策[3] 未来展望 - 公司将转型升级为光伏及储能智慧能源方案提供商[3] - 终止利于推动未来战略规划实施[5] 业务影响 - 天合富家业务成解决方案战略重要部分[4] - 终止不影响现有生产经营和财务状况[5]

公司战略调整 - 公司决定终止筹划分拆控股子公司天合富家能源股份有限公司上市事宜[1] - 公司将从传统的光伏产品制造商转型升级为光伏及储能智慧能源整体解决方案提供商[1] 产品与服务布局 - 公司在光伏组件、光伏支架、储能系统等多个产品全面布局[1] - 公司在分布式系统、集中式解决方案也是行业领先[1] - 天合富家的分布式系统业务和运维业务是最贴近终端并为客户提供全生命周期服务的板块[1] 战略目标 - 该板块将成为公司解决方案发展战略的重要组成部分[1] - 该板块与其他产品业务板块充分融合[1] - 公司将为客户提供精准性、差异化的解决方案[1] - 公司将为天合光能股东创造最大价值[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[4] - 实施期限为2024年6月25日至2025年6月24日[4] - 预计回购金额10亿至12亿元[4] - 用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数12976405股，占总股本0.60%[4] - 累计已回购金额21558.910169万元[4] - 实际回购价格区间15.82元/股至24.91元/股[4] 公司股本 - 截至2024年11月30日，总股本2179365300股[6]

担保数据 - 2024年11月担保发生额12.91亿元，占最近一期经审计净资产4.10%[3][4] - 2024年度拟申请不超1390亿元授信总额度，对外担保额度不超1155亿元[5] - 截至公告披露日，对外担保余额591.28亿元，占最近一期经审计净资产187.58%[3][9] - 截至公告披露日，对合并报表范围内子公司担保余额567.28亿元[3][9] - Nclave Renewable本期担保金额1500万欧元[13] - 天合光能(义乌)本期担保金额2亿元[13] - 天合光能(宿迁)本期担保金额2亿元[13] 公司财务 - Nclave Renewable 2024年9月30日资产总额75,580.36元，较2023年下降[18] - 天合光能(义乌)2024年1 - 9月营收344,149.95元，2023年度为937,787.72元[18] - 天合光能(宿迁)2024年9月30日负债总额404,509.14元，2023年为726,133.26元[18] - 江苏天合储能2024年9月30日资产净额195,853.64元，较2023年增长[18] - 叶县顺嘉新能源2024年1 - 9月净利润160.47元，2023年度为14.35元[18] - 信阳旭向新能源2024年9月30日资产总额710.79元，2023年为2,497.77元[18] - 南阳亘禾新能源2024年1 - 9月营收410.40元，2023年度为7.93元[18] - 驻马店伏嘉新能源2024年9月30日负债总额129.97元[18] - 上海天合富家能源2024年1 - 9月净利润11,971.97元，2023年度为43,835.00元[18] 连带责任担保 - 天合光能为控股子公司向恒生银行上海分行担保30000元，期限2024/11/29 - 2027/11/29[14] - 天合光能为江苏天合储能向兴业银行常州分行担保20000元，期限2024/11/29 - 2025/11/26[14] - 天合富家能为叶县顺嘉新能源向兴业银行常州分行担保6600元，期限2024/11/29 - 2034/11/28[14] - 天合富家能为信阳旭向新能源向兴业银行常州分行担保5100元，期限2024/11/29 - 2034/11/28[14] - 天合富家能为南阳亘禾新能源向兴业银行常州分行担保4400元，期限2024/11/29 - 2034/11/28[15] - 天合富家能为驻马店伏嘉新能源向兴业银行常州分行担保6600元，期限2024/11/29 - 2034/11/28[15] - 天合富家能为上海天合富家能源向厦门国际银行担保5000元，期限2024/11/28 - 2025/11/28[16] - 11月30日折合人民币合计129113元[16]

市场发展与行业趋势 - 光伏组件市场空间已非常可观，需求增速随基数扩大而放缓，但在全球能源结构转型趋势下，光伏发电的成本与场景优势将持续凸显，保障组件市场稳定增长 [3] - 光伏行业未来随着PERC产能整合及尾部企业出清，叠加需求稳步增长，产业链盈利水平预计将得到修复，行业格局将显著变化，竞争重心将从单一组件产品供应转向光储系统整体解决方案的交付及综合管理 [3] - 光伏行业需求来自全球各地，要求企业具备强大的全球品牌渠道构建能力及国际化生产经营能力，未来全球光伏市场复杂程度很可能继续提升，对企业的本土化运营能力要求更高 [3] 公司业务与战略 - 天合光能围绕光储整体解决方案构建了包含组件、储能系统、分布式系统、分布式运维、光伏支架等在内的多元化业务板块，面向的市场更加广阔、多元，公司成长不依赖单一市场需求 [3] - 天合光能第三季度海外销售份额占比约50%，支架业务海外销售占比超65%，储能业务海外销售占比超过35%，未来将持续深耕海外优质市场，提升高价格区域市场的竞争力和市占率 [3] - 天合光能未来会继续深化全球各个市场的竞争力，组件、支架、储能等多产品协同，在全球多个市场发力，取得高于行业的成长 [4] - 天合光能储能业务已经逐渐从培育期转向成长期、收获期，三季度由于海外订单占比提升，储能业务的毛利率显著提升，未来储能市场仍有非常大的增长空间，储能将成为公司新的利润增长点 [4] 公司优势与竞争力 - 天合光能早在2016年就预判到行业长期趋势，前瞻性地开启了从电池组件企业走向新能源整体解决方案企业的转型，时至今日已经具备了一定的卡位优势 [3] - 天合光能光伏组件出货量连续12年排名全球前三，分布式系统排名行业前二，跟踪支架排名全球前六，储能业务获评BNEF Tie1供应商，在欧洲、中国和澳大利亚三个全球主要市场排名均在前十位 [4]