独立董事提名 - 安徽北自投资管理中心提名陈俊江为京仪装备第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

报告公司投资评级 京仪装备首次评级为"推荐"。[5] 报告的核心观点 公司概况 - 京仪装备是国内半导体专用设备的龙头企业,是国内唯一实现半导体专用温控设备和工艺废气处理设备规模装机应用的制造商。[1][2] - 公司主要产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备,产品广泛应用于国内主流集成电路制造产线。[1][2][4] - 公司拥有深厚的技术积累和持续的研发投入,核心技术自主可控,产品性能不断优化升级。[12][13][14][26][27][28] 行业分析 - 半导体设备行业景气度持续上行,中国大陆市场规模快速增长,国产替代进程加速。[3][10][11] - 公司所处的温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备细分市场空间广阔。[12][13][21][22][23] 公司业务表现 - 公司营收和利润快速增长,2020-2023年营收年复合增长率达20.75%。[1][2][4][5] - 温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备三大产品线齐头并进,市场占有率持续提升。[29][30][33][35] 投资评级及风险提示 - 我们预计公司2023-2025年营收和净利润将持续快速增长,估值合理。首次覆盖给予"推荐"评级。[5] - 主要风险包括产品验证不及预期、行业周期性波动、募投项目投产不及预期等。[44]

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会于2024年3月21日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，人员任期顺延[1] - 换届延期不影响公司正常运营，将积极推进并披露信息[1]

报告公司投资评级 1) 报告给予公司"强推"评级 [8] 报告核心观点 1) 公司是国内半导体专用温控/废气处理设备龙头,在持续迭代升级现有产品的同时积极布局晶圆传片设备、零部件等新业务 [8] 2) 终端需求复苏叠加科技创新有望带动下游晶圆厂积极扩产,半导体专用设备国产替代空间广阔 [8] 3) 公司研发实力雄厚,部分产品性能可比肩海外龙头,并在国内知名客户产线上实现无差别应用 [8] 分产品总结 1) 半导体专用温控设备: - 公司产品温控范围覆盖-70℃到120℃,性能指标领先国内外同类产品 [56][57] - 受益行业发展和国产替代进程,公司温控设备收入有望持续高增 [86] 2) 半导体专用工艺废气处理设备: - 公司产品废气处理效率达99%以上,技术水平可比肩海外大厂 [64][65][66][67][68] - 受益国产替代加速,公司市占率有望进一步提升 [67][68] 3) 晶圆传片设备: - 公司产品技术已达国际先进水平,未来有望凭借技术和性能优势实现快速放量 [74][75] - 受益国产替代和自动化趋势,市场规模有望持续增长 [53][54][55]

会议信息 - 股东大会于2024年2月6日在北京市经济技术开发区召开[2] - 6名股东和代理人出席，所持表决权80,623,448，占47.9901%[2] - 9名董事、3名监事及董秘兼财务总监出席[4] 议案情况 - 多项议案获100%同意通过，含补充资金、变更登记等[5][6] - 议案2、3为特别决议，获三分之二以上通过[7] 合规情况 - 律师见证股东大会程序和结果合法有效[9]

股东大会信息 - 公司第一届董事会于2024年1月21日决议召集本次股东大会，1月22日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年2月6日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共6人，持有公司有表决权股份80,623,448股，占比47.9901%[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》同意80,623,448股，占比100%[16] - 《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》同意80,623,448股，占比100%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意80,623,448股，占比100%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意80,623,448股，占比100%[21]

上市与募资 - 2023年11月29日首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[25] - 发行完成后，注册资本由12600万元变更为16800万元，股份总数由12600万股变更为16800万股[31] - 公司类型拟由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[31] 资金使用 - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[25] - 超募资金总额360253498.97元，拟用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的金额为108000000元，占超募资金总额的29.98%[28] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超超募资金总额的30%[28] 项目投资 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目投资总额5.06亿元，募集资金投资额5.06亿元[27] - 补充流动资金项目投资总额4亿元，募集资金投资额4亿元[27] 会议信息 - 现场会议时间为2024年2月6日14点00分[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9：15 - 9：25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 会议地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[11] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长李英龙先生[12][13] - 会议议案包括使用部分超募资金等五项议案[5] 公司治理 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出董事候选人[37] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人[37] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出非职工代表出任的监事候选人[37] - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[41] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[41] 利润分配 - 利润分配应在累计可分配利润范围内向股东分配，政策要保持连续性和稳定性，兼顾多方利益[41] - 利润分配形式包括现金、股票等，现金形式优先[42] - 满足条件下公司原则上每年进行一次利润分配，也可中期分配[42] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[44] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[44] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[44] 制度修订 - 拟对《独立董事制度》进行修订以提升规范运作水平、完善公司治理结构[53] - 拟制定《独立董事专门会议工作制度》以提升规范运作水平、完善公司治理结构[56]

募资情况 - 2023年11月29日首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募资13.419亿元，净额12.6625349897亿元[1] - 募投项目总额9.06亿元，含5.06亿元基地项目和4亿元补充流动资金[5] 资金投入 - 截至2023年11月24日，自筹资金预先投入募投项目603.891978万元[5] - 发行费用7564.650103万元，自筹支付337.264149万元[7] 资金置换 - 拟用941.156127万元募资置换自筹资金[9] - 2024年1月21日会议通过置换议案[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月6日14点召开[3] - 网络投票2月6日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 股权登记日为2024年1月29日[12] 审议议案情况 - 审议5项议案，含使用超募资金补充流动资金等[5] - 议案2、议案3为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票[7] 登记及联系信息 - 登记时间为2月1日特定时段，地点在北京经开区[15][16] - 会议联系电话010 - 58917326，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[19]

资金使用决策 - 监事会同意用1.08亿元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[2][3] - 监事会同意用募集资金置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金[6] - 监事会同意用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》全票通过[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[9]