上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 05 月 24 日 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 独立董事（周芬）2023 年度述职报告 | 13 | | 独立董事（张恒龙）2023 年度述职报告 | 24 | | 独立董事（洪彬）2023 年度述职报告 | 35 | | 2023 年度监事会工作报告 | 46 | | 2023 年度财务决算 | 51 | | 2023 年度利润分配预案 | 64 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 65 | | 2023 年年度报告及其摘要 | 68 | | 2023 年度董事薪酬方案 | 69 | | 调整 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 71 | | 续聘 2024 年度财务审计机和内部控制审计机构的议案 | 80 | | 制定《未来 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电气风电调整 2024 年度日常关 联交易额度事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）情况概述 电气风电于 2023 年 12 月 17 日召开第二届董事会 2023 年度第八次临时会 议、第二届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交 易的议案》，2024 年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易预计金额 合计为 243,050.40 万元人民币，与其他关联人拟发生的日常关联交易预计金额合 计为 85,030.09 万元，该议案于 20 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海电气风 电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"电气风电"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电气风电 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕926 号），公司向 社会公开发行人民币普通股 533,333,400 股，发行后公司股份总数为 1,333,333,400 股， 并于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司控股股东及其一致行动人首次公开发行限售股，限售 期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 36 个月，共涉及 ...

上海电气风电集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 800,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 800,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电 气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕926 号），本公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 533,333,400 股（以下简称 "首次公开发行"），发行后公司股份总数为 1,333,333,400 股，并于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为公司控股股东及其一致行动人首次公开发行限售股， 限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日 ...

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-1,271,270,080.21元，母公司净利润为-1,471,804,156.03元[5] - 公司2023年度期初累计未分配利润为359,096,391.68元，期末累计未分配利润为-1,112,707,764.35元[5] - 公司2023年度利润分配预案为：本年度拟不实施利润分配[5] - 公司2023年度公司亦不实施资本公积转增股本[5] - 2023年营业收入为101.14亿元，较2022年下降16.24%；归属于上市公司股东的净利润为-12.71亿元，较2022年同期下降[13] - 2023年基本每股收益为-0.95元，较2022年下降；加权平均净资产收益率为-19.55%，较2022年下降[14] - 公司2023年度实现营业收入101.14亿元，较上年同期下降16.24%[21] - 公司2023年度净利润为-12.71亿元，较上年同期大幅下降[21] - 公司2023年度新增订单共计3,608.45MW，较上年同期下降41.86%[22] - 公司持续推进核心部件技术穿透，自研自制叶片、驱动链等核心部件取得重要进展[22] - 公司自持风场产生的发电收入为10,949.82万元，较去年同期增长33.29%[22] - 公司报告期内质保期外的服务业务和备品备件新增订单金额为37,381.38万元，销售收入为39,293.71万元，同比增长33.93%[23] - 公司产品覆盖2.0MW到16MW全系列风电机组，销售的陆上风电机组主要是2.X系列、4.X、5.X、6.25MW、7.15MW系列，海上风电机组主要是4.X系列、7.X系列、8.5MW系列、11MW系列、16MW系列[25] - 公司2023年年度报告显示，能源新业态投资增势强劲，额同比增长16.0%和152.8%[34] - 公司电力市场化交易比例持续提高，市场化交易电量达到5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%[34] - 公司2023年预计全年核发绿证约1.76亿个，绿电交易量累计达到约611亿千瓦时，分别是去年的7.8倍和10.5倍[34] - 公司2023年年内国家能源局正式印发《风电场改造升级和退役管理办法》，预计全年核发绿证约1.76亿个[34] - 公司2023年风机不含塔筒平均中标价格为1,330元/千瓦，较上年下降18%[30] - 公司新增装机容量分别为5.18GW、3.00GW、4.61GW，综合市占率分别为9.29%、6.15%、5.98%[33] - 金风科技在中国市场新增吊装容量最高，为15.67GW，市场份额为20.33%[33] - 远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能分别在中国市场占有19.26%、13.47%、11.71%、10.07%的市场份额[33] - 报告期内多家整机厂商发布10MW+级别陆上机型，15MW+级别海上机型，风电机组大型化迭代加速[33] - 漂浮式油气平台供电、风渔融合等多种利用模式的示范项目在2023年内完成并网发电[33] - 公司2023年风电累计装机容量为44,134万千瓦，同比增长20.7%[30] - 2023年风电新增装机容量为7,590万千瓦，同比增长102%[30] - 2023年全国风光总装机突破10亿千瓦，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%[30] - 2023年全国风电设备平均利用小时为2,029小时，比上年同期增加21小时[30] - 公司新增装机容量分别为5.18GW、3.00GW、4.61GW，综合市占率分别为9.29%、6.15%、5.98%[33] - 金风科技在中国市场新增吊装容量最高，为15.67GW，市场份额为20.33%[33] - 远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能分别在中国市场占有19.26%、13.47%、11.71%、10.07%的市场份额[33] - 报告期内多家整机厂商发布10MW+级别陆上机型，15MW+级别海上机型，风电机组大型化迭代加速[33] - 漂浮式油气平台供电、风渔融合等多种利用模式的示范项目在2023年内完成并网发电[33] 公司产品技术 - 公司针对中国陆上全风速段以及各类应用场景自主研发的卓刻平台指半直驱技术路线产品平台[11] - 公司专门为应对高温、高湿、高盐、台风、地震等多变复杂的海洋环境自主研发的直驱产品平台为“Petrel”海燕平台[11] - 公司针对中国全海域自主研发的高度集成半直驱驱动链产品平台为“Poseidon”海神平台[11] - 公司自主研发的通过以30mm和60mm为可调整混塔管片壁厚的单位模数，延长产品适用周期，助力实现“3060”双碳目标的一款塔架产品为“3060”混塔[11] - 公司在直驱、双馈全技术路线的基础上，布局高可靠性、紧凑型的半直驱路线，并配合新一代半直驱平台重构主控系统[49] - 公司每台风机安装智能终端，为故障诊断、运维提升提供支持，同时为客户形成数据资产[49] - 公司在2023年12月并网发电的华能勒门（二）海上风电项目是国家千万千瓦级粤东海上风电基地首批示范项目[50

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函【2024】0066 号，以下简称"《问询函》"）的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）的持续督导机构， 会同公司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函 所涉及问题回复如下： 一、关于公司经营业绩 2023 年度，公司实现营业收入 101.14 亿元，较上年同期下降 16.24%，归属 于上市公司股东的净利润为-12.71 亿元，较上年同期有大幅下降。主营业务毛利 率 6.54%，较上年度同期减少 7.67 个百分点。 请公司：(1) 请公司结合行业趋势、公司经营、上下游变化及主要产品竞争 对手的业绩情况，补充说明公司业绩大幅下滑的原因及合理性，以及公司与同行 业可比公司业绩变化趋势是否一致；如不一致，请说明原因；(2) 分季度看，公 司 2023 年第一至第四季度分别实现营 ...

问题 1：关于公司经营业绩。 2023 年度，公司实现营业收入 101.14 亿元，较上年同期下降 16.24%，归属于 上市公司股东的净利润为-12.71 亿元，较上年同期有大幅下降。主营业务毛利率 6.54%，较上年度同期减少 7.67 个百分点。 请公司：(1) 请公司结合行业趋势、公司经营、上下游变化及主要产品竞争对手的 业绩情况，补充说明公司业绩大幅下滑的原因及合理性，以及公司与同行业可比公司 业绩变化趋势是否一致；如不一致，请说明原因；(2) 分季度看，公司 2023 年第一至 第四季度分别实现营业收入 13.86、28.56、16.83、41.90 亿元；归母净利润分别为 -1.67、-2.04、-2.81、-6.19 亿元，第四季度亏损大幅增加；经营活动产生的现金流 量净额分别为-12.04、-4.33、-21.89、-1.22 亿，与收入、利润变动趋势不一致。请 公司分季度补充披露相关营业收入、营业成本、毛利率、产销量及其同比变化，同时 结合公司主要业务开展情况、销售结算、回款模式等，说明各季度经营活动产生的现 金流量净额与净利润不匹配的主要原因。 一、公司回复： (一) 请公司结合行业趋势 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-029 上海电气风电集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 04 月 22 日收到上海证券交易所科创板公司管理部出具的《关 于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证科创公函【2024】0066 号，以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求 ， 公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对《问询函》所列问题进行了认真核 查并作出如下回复。 | 问询函所列问题 | | 黑体（加粗） | | --- | --- | --- | | 对问询的说明 | | 宋体 | | 引用原 | 2023 年年度报告内容 | 楷体（不加粗） | | 在 2023 | 年年度报告中补充披露内容 | 楷体（加粗） | 《问询函》问题 1：关于公司经营业绩。 2023 年度，公司实现 ...

政策与市场环境 - 国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展"千乡万村驭风行动"的通知》，旨在落实《"十四五"可再生能源发展规划》中的"千乡万村驭风行动"，预计分散式风电发展空间将进一步增长 [2] - 公司积极研究布局"千乡万村驭风行动"的行动方案、技术方案，并探索相应商业模式 [3] 公司项目与技术储备 - 公司在分散式风电项目方面积累了较多经验，包括汕头智慧能源项目、中石油大庆油田龙一联清洁能源风电项目及全球首个深远海漂浮式风电与海洋牧场养殖一体化项目 [2] - 全资子公司之恒新能源的战略定位之一为聚焦分散式风电项目，并针对最新政策优化后续行动方案 [2] 市场拓展策略 - 公司紧密跟踪沙戈荒大基地进展，提供有针对性的选型方案 [3] - 海上市场依托原有优势，持续追踪各沿海省份海风规划实施进度 [4] - 海外市场加强渠道建设、创新销售模式、建设属地化队伍，明确重点国别的市场开拓策略 [4] 风机价格趋势 - 预计2024年陆风招标价格将逐步企稳，海上风电机组售价可能进一步下降，行业需保持理性，确保机组质量和安全 [5][6] 公司应对措施 - 公司已采取切换陆上产品技术路线、海上产品大型化升级、管理优化等措施应对市场挑战 [7] - 未来将通过技术创新优化产品，加强供应链管理，重点在陆上大基地、"两海"领域争取销售订单，扩大公司规模 [8][9] - 公司积极推进风资源开发与投资业务、拓展服务业务，丰富利润来源，并通过精细化管理推动全业务链降本控本 [9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为4.6945亿元人民币，同比下降66.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入为4.6945亿元人民币，同比下降66.1%[18] - 公司2024年第一季度营业收入为5.426亿元，同比下降66.2%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.1194亿元人民币，去年同期为正值[4] - 2024年第一季度净利润为-2.1206亿元人民币，同比下降27.3%[19] - 公司2024年第一季度净利润为-1.762亿元，同比亏损扩大6.3%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.9042亿元人民币，去年同期为正值[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17.9042亿元人民币，同比下降48.7%[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17.61亿元人民币，同比下降53.2%[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.6571亿元人民币，同比下降75.4%[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元人民币，同比改善51.3%[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14.5822亿元人民币，同比增长283.4%[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16.46亿元人民币，主要来自借款和其他筹资活动[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.1205亿元人民币，同比下降59.2%[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.23亿元人民币，同比下降58.1%[29] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.70亿元人民币，同比改善81.5%[28] 研发投入 - 研发投入合计为8573.8万元人民币，同比下降40.81%，但研发投入占营业收入的比例增加7.81个百分点至18.26%[4] - 2024年第一季度研发费用为8573.8万元人民币，同比下降40.8%[18] - 公司2024年第一季度研发费用为8381.31万元，同比下降39.8%[26] 资产与负债 - 公司总资产为251.9316亿元人民币，同比下降2.57%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为56.5604亿元人民币，同比下降3.57%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为56.56亿元，较2023年底的58.65亿元减少3.6%[17] - 公司2024年第一季度未分配利润为-9.57亿元，较2023年底的-7.45亿元减少28.5%[17] - 公司2024年第一季度货币资金为17.12亿元，较2023年底的22.11亿元减少22.6%[15] - 公司2024年第一季度货币资金为12.231亿元，同比下降18.1%[23] - 公司2024年第一季度应收账款为42.51亿元，较2023年底的39.19亿元增加8.5%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为56.654亿元，同比增长8.2%[23] - 公司2024年第一季度存货为22.02亿元，较2023年底的16.69亿元增加31.9%[15] - 公司2024年第一季度合同资产为46.06亿元，较2023年底的56.11亿元减少17.9%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为5亿元，较2023年底的10.88亿元减少54.1%[16] - 公司2024年第一季度短期借款为5亿元，同比下降54.0%[24] - 公司2024年第一季度应付账款为66.14亿元，较2023年底的81.47亿元减少18.8%[16] - 公司2024年第一季度应付账款为85.518亿元，同比下降6.0%[24] - 公司2024年第一季度长期借款为12.7亿元，同比增长38.6%[24] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为29,860人，前10名股东中上海电气集团股份有限公司持股60.40%[11] - 公司前10名无限售条件股东中，三峡建信（北京）投资基金管理有限公司持股2.11%，国电投清洁能源基金管理有限公司持股1.99%[12] 订单与业务 - 公司2024年第一季度新增订单共计446.15MW，其中已中标尚未签订合同的订单为218.75MW，累计在手订单为9,105.80MW，其中已中标尚未签订合同的订单为1,271.35MW[14] 费用与成本 - 2024年第一季度营业总成本为6.6228亿元人民币，同比下降58.5%[18] - 2024年第一季度销售费用为6620.2万元人民币，同比下降46.4%[18] - 2024年第一季度管理费用为9922.7万元人民币，同比下降16.1%[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为27.16亿元人民币，同比增长14.0%[28] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.39亿元人民币，同比增长2.9%[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为468.29万元人民币，同比下降76.2%[28] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为475.63万元人民币，主要包括政府补助和保险理赔等[5][6][7] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，同比下降8.3%[27]