浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上 年同期增 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,472,959,966.07 | 4,611,795,493.70 | -3.01 | 832,666,351.98 | | 归属于上市公司 | 1,064,617,401.84 | 1,134,010,809.85 | -6.12 | 62,874,516.64 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 1,040,295,279.35 | 1,120,514,286.25 | -7.16 | 65,030,372.90 | | 常性损益的净利 | | | | | | 润 | | | | | | 经营活动产生的 | 634,588,914.59 | 896,967,811.98 | -29.25 | 108,900,758.09 | | 现金流量净额 | | | | | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比 ...

分红政策 - 公司2023年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本[6] - 公司拟于2024年度第三季度报告后现金分红，截至2024年12月31日，现金分红金额不低于1.5亿元且不高于1.8亿元[6] 审计与报告保证 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 公司治理会议 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内，公司召开了1次2022年年度股东大会和2次临时股东大会[188] - 报告期内，公司共召开了15次董事会会议，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[190] - 报告期内，公司共召开了3次监事会，监事会由3名监事组成，其中非职工代表2人，职工代表1人[190] - 公司于2023年1月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过1项议案[192] - 公司于2023年4月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过1项议案[192] - 公司于2023年6月30日召开2022年度股东大会，审议通过10项议案[193] 合规情况 - 公司上市时已盈利[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 风险披露 - 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，可查阅报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入44.73亿元，较2022年减少3.01%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.65亿元，较2022年减少6.12%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产43.40亿元，较2022年末增长238.19%[26] - 2023年末总资产53.55亿元，较2022年末增长65.78%[26] - 2023年基本每股收益8.87元/股，较2022年减少6.14%[27] - 2023年加权平均净资产收益率58.63%，较2022年减少99.68个百分点[27] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.15%，较2022年增加2.88个百分点[27] - 2023年第一季度营业收入19.72亿元，归属于上市公司股东的净利润5.03亿元[32] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 86.22万元[34] - 2023年计入当期损益的政府补助为2939.04万元[34] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-1,194,800元[35] - 其他营业外收入和支出分别为84,975.49元、-317,400.79元、-9,021,320.42元，所得税影响额分别为4,291,058.78元、2,380,166.56元、-1,444,110.17元，合计分别为24,322,122.49元、13,496,523.60元、-2,155,856.26元[36] - 2023年公司实现营业收入447,296.00万元，同比下降3.01%；归属于上市公司股东的净利润106,461.74万元，同比减少6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,029.53万元，同比减少7.16%[39] - 2023年公司收入约44.73亿元，户用储能业务收入34.36亿元[82] - 2023年公司各产品开发阶段金额合计24889.40万元，其中单相储能逆变器3600.00万元、三相储能逆变器2080.10万元等[98][99] - 2023年公司研发人员数量为802人，较上期286人增长180.42%，占公司总人数比例为35.76%，上期为13.52%[101][102] - 2023年研发人员薪酬合计18392.69万元，上期为10714.93万元；平均薪酬33.81万元，上期为46.69万元[101] - 2023年下半年以来，受渠道商库存积压和欧洲电力价格回落影响，公司业绩略有下滑[108] - 报告期内公司毛利率39.90%，较上期增长0.89个百分点[115] - 2022 - 2024年公司减按15%的税率征收企业所得税[116] - 报告期期末，公司应收账款净额为35744.23万元，占期末资产总额比例为6.67%，占报告期营业收入比例为7.99%[117] - 公司2023年营业收入447,296.00万元，同比下降3.01%；净利润106,461.74万元，同比减少6.12%；扣非净利润104,029.53万元，同比减少7.16%[124] - 公司主营业务收入446,593.74万元，同比减少3.12%；主营业务成本268,259.34万元，同比减少4.61%[129] - 销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长8.04%、67.38%、82.25%[143] - 经营活动现金流量净额6.35亿元，较上年同期减少29.25%[145] - 筹资活动现金流量净额19.03亿元，较上年同期增长17091.86%[145] - 货币资金期末数30.39亿元，较上期期末增长283.98%[147] - 在建工程金额为148,388,381.84元，占比2.77%，较上期增长271.65%，主要因新开工年产2GWH储能电池及100万台光伏逆变器研发、生产项目[148] - 境外资产为509,659,332.21元，占总资产的比例为9.52%[149] 业务线数据关键指标变化 - 光伏行业营业收入4,465,937,408.34元，营业成本2,682,593,432.58元，毛利率39.93%，营业收入比上年减少3.12%，营业成本比上年减少4.61%，毛利率增加0.94个百分点[131] - 并网逆变器营业收入699,635,247.99元，营业成本446,145,726.71元，毛利率36.23%，营业收入比上年增加39.42%，营业成本比上年增加34.85%，毛利率增加2.16个百分点[131] - 储能逆变器营业收入1,089,022,704.90元，营业成本516,012,796.37元，毛利率52.62%，营业收入比上年减少14.85%，营业成本比上年减少18.53%，毛利率增加2.14个百分点[131] - 储能电池营业收入2,347,258,515.35元，营业成本1,543,648,041.97元，毛利率34.24%，营业收入比上年减少5.95%，营业成本比上年减少7.41%，毛利率增加1.04个百分点[131] - 境内营业收入25,597,880.65元，营业成本15,887,959.57元，毛利率37.93%，营业收入比上年增加38.22%，营业成本比上年增加37.12%，毛利率增加0.5个百分点[132] - 境外营业收入4,440,339,527.69元，营业成本2,666,705,473.01元，毛利率39.94%，营业收入比上年减少3.28%，营业成本比上年减少4.78%，毛利率增加0.94个百分点[132] - 并网逆变器生产量161,447台，销售量182,282台，库存量55,867台，生产量比上年减少21.71%，销售量比上年增加14.84%，库存量比上年减少30.31%[133] - 储能逆变器生产量83,696台，销售量115,260台，库存量36,648台，生产量比上年减少59.14%，销售量比上年减少20.95%，库存量比上年减少48.95%[133] - 光伏行业2023年营业收入26.83亿元，较上年同期减少4.61%[135] - 并网逆变器直接材料、直接人工、制造费用、其他成本较上年同期分别增长29.79%、106.50%、114.28%、20.79%[135] - 储能逆变器直接材料、制造费用、其他成本较上年同期分别减少18.30%、8.63%、44.89%[135] - 储能电池直接材料、直接人工、制造费用较上年同期分别减少4.72%、0.62%、1.09%[135] - 并网逆变器产销率为112.91%，境内销售收入875.64万元，境外销售收入69,087.88万元，境内销售毛利率26.59%，境外销售毛利率36.35%[158] - 储能逆变器产销率为137.71%，境内销售收入567.39万元，境外销售收入108,334.88万元，境内销售毛利率52.14%，境外销售毛利率52.62%[158] - 储能逆变器在欧洲销售收入97,711.48万元，销售毛利率52.94%[160] - 并网逆变器在欧洲销售收入51,300.31万元，销售毛利率39.52%[160] - 储能电池在欧洲销售收入213,060.02万元，销售毛利率34.54%[162] 产品与市场情况 - 公司产品销往全世界80多个国家，主要销售区域集中于欧洲等发达国家[40] - 公司主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域[44] - 公司产品累计取得超1100项国内外认证，销售区域覆盖80多个国家和地区[47] - 公司储能逆变器功率覆盖3.0kW - 30.0kW，部分产品电池充/放电效率达97.0/97.0%，最大效率达98%，欧洲效率达97.7%[47][48][51] - 公司储能电池T58电量为5.8kWh，T30电量为3.0kWh，T50电量为5kWh，T45电量为4.5kWh，T63电量为6.3kWh，HS25/HS36、HR25/HR36电量范围为5.1kWh - 33.2KWh[50][52] - 储能一体机J1 - ESS系列并网/离网额定输出功率范围3.0 - 5.9kW，支持150%超配[55] - 组串式光伏逆变器功率覆盖0.6kW至150kW，可满足户用、工商业及分布式光伏电站需求[57] - X1 - Mini G4单相系列输出功率范围0.6 - 3.6kW，最大效率98%，欧洲效率96.5%[58] - X1 - Boost G4单相系列输出功率范围3 - 6kW，最大效率97.8%，欧洲效率97%[58] - X1 - Smart - G2单相系列输出功率范围6 - 8kW，最大效率97.4%，欧洲效率96.8%[58] - X3 - Mic G2三相系列输出功率范围3 - 15kW，最大效率98.5%，欧洲效率98%[58] - X3 - Pro G2三相系列输出功率范围8 - 30kW，最大效率98.3%，欧洲效率97.8%[58] - X3 - Mega G2三相系列输出功率范围50 - 60kW，最大效率98.4%，欧洲效率98.1%[58] - X3 - Forth三相系列输出功率范围80 - 150kW，最大效率99%[58] - X1/X3 - IES系列一体机并网/离网额定输出功率范围单相3 - 8kW，三相5 - 15kW，可搭建5KWh - 30KWh储能系统[56] - 2023年户用光伏逆变器出货量18.23万台套，户用储能逆变器出货量11.53万台套，储能电池出货量1070MWh[82] - 公司产品销往80多个国家，与近700个客户建立合作关系[106] - 储能电池产量为1,002.93MWh，设计产能2GWh，预计2024年10月开始逐步分批投产[156] - 逆变器产量为245,143台，在建生产线总投资额23,343.00万元，当期投资额10,077.47万元，设计产能100万台，预计2024年10月开始逐步分批投产[156] - 逆变器转换效率为96.5%-99%[153] 行业市场规模与趋势 - 2020 - 2022年全球新增户用储能装机规模从2.80GWh增长至7.98GWh，年均复合增长率69%，预计2030年达25.95GWh[69][70] - 2022年欧洲新增装机规模4.62GWh，占全球当年新增装机总量58%，预计2025年年度新增装机规模达7.27GWh，2030年达16.34GWh[71] - 2023上半年欧洲储能装机容量7.3GWh，其中户储装机容量约4.6GWh，大储与工商业储能合计2.7GWh[71] - 2022年德国户用储能新增装机规模为1.5GWh，2023年1 - 9月达到3.51GWh，全年新增装机量将超2022年[72] - 预计2023年全球主要户用储能产品应用国家装机量有望达12.23GWh，相比2022年的7.98GWh大幅增长[72] - 全球新增可再生能源发电产能占全球新增发电产能的百分比从2015年的62%增长至2020年的83%[85] - 2021年全球户用储能装机规模达4.36GWh，预计2021 - 2025年市场规模持续快速增长[169] - 2021年全球组串式逆变器市场

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入684,282,382.05元，同比减少65.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润33,960,597.38元，同比减少93.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,103,961.49元，同比减少95.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额225,645,725.46元，同比减少62.02%[4] - 基本每股收益0.21元/股，同比减少95.00%[4] - 研发投入合计105,042,625.49元，同比增加83.52%[5] - 研发投入占营业收入的比例为15.35%，增加12.45个百分点[5] - 总资产5,490,021,287.76元，较上年度末增加2.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,372,798,975.55元，较上年度末增加0.75%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,407名，李新富持股31,043,160股，持股比例19.40%[11] - 杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）其他金额为312.18万元，占比1.95%；北京友财投资相关合伙企业其他金额为308.772万元，占比1.93%[12] - 前10名无限售条件股东中，上海浦东发展银行－广发高端制造股票型发起式证券投资基金持股680,416股，中国工商银行－广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金持股659,194股等[13] 业绩下滑原因 - 2023年下半年以来，受渠道商库存积压和欧洲电力价格回落影响，公司业绩同比大幅下滑[15] 资产负债表项目不同时间对比 - 2024年3月31日货币资金为31.7443948198亿元，2023年12月31日为30.3850792028亿元[17] - 2024年3月31日应收账款为4.1602798146亿元，2023年12月31日为3.5744232034亿元[17] - 2024年3月31日预付款项为3183.984578万元，2023年12月31日为1172.485498万元[18] - 2024年3月31日存货为9.3825921715亿元，2023年12月31日为10.3330321459亿元[18] - 2024年3月31日流动资产合计为46.4204701503亿元，2023年12月31日为45.4859108453亿元[18] - 2024年3月31日固定资产为3.6725230506亿元，2023年12月31日为3.5598758337亿元[18] - 2024年3月31日资产总计为54.9002128776亿元，2023年12月31日为53.5517986668亿元[18] - 2024年第一季度负债合计为11.1722231221亿元，2023年为10.1472647009亿元[19] - 2024年第一季度应付账款为5.3653594464亿元，2023年为4.3329518307亿元[19] - 2024年第一季度合同负债为6077.483113万元，2023年为9558.260629万元[19] - 2024年第一季度所有者权益合计为43.7279897555亿元，2023年为43.4045339659亿元[20] 利润表项目不同时间对比 - 2024年第一季度营业总收入为6.8428238205亿元，2023年第一季度为19.7242914215亿元[21] - 2024年第一季度营业总成本为6.55410885亿元，2023年第一季度为13.7245867094亿元[21] - 2024年第一季度净利润为3396.059738万元，2023年第一季度为5.0342114255亿元[23] - 2024年第一季度其他收益为860.830547万元，2023年为133.112659万元[23] - 2024年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为 - 1,615,018.42元，2023年同期为2,255,714.86元[24] - 2024年第一季度综合收益总额为32,345,578.96元，2023年同期为505,676,857.41元[24] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2023年同期均为4.20元/股[24] - 2024年第一季度研发费用为1.0504262549亿元，2023年为5723.919488万元[21] - 2024年第一季度财务费用为2320.012354万元，2023年为 - 1198.939437万元[21] 现金流量表项目不同时间对比 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为589,812,874.59元，2023年同期为1,999,711,066.74元[25] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为28,735,997.63元，2023年同期为3,480,823.24元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为669,943,912.53元，2023年同期为2,186,174,836.03元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 58,496,864.86元，2023年同期为 - 81,620,525.40元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,735,948.37元，2023年同期为 - 4,879,562.78元[28] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21,481,350.53元，2023年同期为5,830,780.20元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,173,641,719.03元，2023年同期为1,306,407,156.92元[28]

公司概况 - 公司成立于2012年，专注于户用储能技术，是行业内最早进入领域的企业之一[6] - 公司在海外市场布局领先，先后在澳洲、荷兰、美国、德国、日本等地设立子公司，业务海外发展重心[7] 业绩表现 - 公司营收同比增长453.86%，归母净利润同比增长1703.61%，主要受益于欧洲光储需求增长，业绩表现亮眼[11] - 公司销售费用率从2019年的25%下降至2023年前三季度的0%[16] - 公司资产负债率连年下降，2019年为110.29%，2023年前三季度为33.45%[16] 市场趋势 - 全球可再生能源装机新增约510GW，2023至2028年全球新增可再生能源装机预计达3700GW[20] - 欧洲光伏发电经济性初步显现，光伏配储成为更加灵活和经济性的选择[26] - 欧洲分布式户用光伏爆发式增长，2022年欧洲新增光伏装机约为41.4GW，同比增长47%[28] 产品发展 - 公司重点发力组串式逆变器和储能电池组，研发储能系统的重要细分赛道[40] - 储能电池主要由电芯和BMS构成，BMS对储能电池整体性能的提升至关重要[41] - 2023年全球储能锂电池出货量为225GWh，同比增长50%[44] 市场前景 - 欧洲户储装机增速有望高于光伏，投资回收期预计在2026年持平[38] - 光伏发电成本不到电价的三分之一，光伏配储成本不到电价的二分之一[36] - 欧洲户储市场在2022、2023年同样迎来大规模增长[30]

公司变更 - 2024年2月7日召开一届二十七次董事会，2月23日召开第一次临时股东大会[2] - 审议通过变更注册资本、类型、地址及修订章程并办理工商变更[2] - 完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] 变更后信息 - 注册资本为壹亿陆仟万元整[2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2] - 住所为浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号[2] 发起人变更 - 部分发起人名称变更，备案章程与原披露有不一致[3] - 三峡金石等三家发起人名称变更[3]

公司信息变更 - 公司于近日搬迁至新办公地址，从浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号变更为浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号[1] - 联系电话变更为0571 - 58597001，传真号码变更为0571 - 58597002[1] - 公司邮箱保持不变，投资者邮箱为ir@solaxpower.com[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月23日[3]

公司治理 - 2024年2月23日召开第一次职工代表大会，选举梅建军为第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 股权结构 - 截至2024年2月23日，杭州百承持股130.7400万股，比例0.8171%[5] - 梅建军通过杭州百承控制公司130.7400万股股份，比例0.8171%[5]

公司治理 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年2月23日召开[2] - 选举李新富为董事长并任战略委员会主任委员及召集人，同时聘任为总经理[3][9][11] - 林秉风、周鑫发分别任审计、提名与薪酬委员会主任委员及召集人[5][7] - 聘任闫强为财务总监，盛建富为董事会秘书[14][18] - 公司第二届高级管理人员薪酬方案获7票赞成通过[27]

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-010 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事 会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024 年2月23日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二 届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二 届董事会、监事会自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任 期三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二 届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 ...

2024 年第一次临时股东大会之 北京市金杜律师事务所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 法律意见书 致：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及 规范性文件和现行有效的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司提供的《浙江艾罗网 ...