募资情况 - 2021年7月公开发行1372.00万股，每股18.23元，实际募资19631.71万元[1] - 首次公开发行股票募投项目投资总额约5.32亿元，净额约1.96亿元，有资金缺口[8] 项目进度 - 截至2024年6月30日，三项目投资进度合计84.65%[5] - 截至2024年6月30日，项目累计投资约23127.01万元，进度约43.43%[8] 项目延期 - 原计划2024年7月达预定可使用状态，延期至2025年7月[7] - 2024年7月26日审议通过延期议案[11] 其他 - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 7397.71万元[8] - 2024年5月31日获向特定对象发行股票注册批复[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1372万股，发行价18.23元/股，募资2.50亿元，净额1.96亿元[1] 项目进展 - 三募投项目原拟投5.32亿，调整后投入有变化，累计投资2.31亿，进度43.43%[4][7] - 原计划2024年7月达预定可使用状态，延期至2025年7月[5] 资金状况 - 2023年度经营活动现金流量净额 -7397.71万元[7] - 截至2024年6月30日，首发募投项目累计用自有资金5524.37万元[7] 决策情况 - 2024年7月26日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[11] - 保荐机构对延期无异议，延期无实质影响，未损害股东利益[14]

会议情况 - 第三届监事会第十六次会议于2024年7月26日召开[2] - 会议通知及材料于2024年7月23日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》[3] - 募投项目达到预定可使用状态时间延长至2025年7月[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避[4] - 本议案无需提交公司股东大会审议[4]

关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券 股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更安徽容知日新科技股 份有限公司保荐代表人的函》。 国元证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督 导机构，以及 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，原指定孔晶晶先生、 王奇先生担任保荐代表人。现孔晶晶先生因工作安排，不再继续担任公司首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。为保证持续督导和向特定对象发行股票工作的有序进行， 国元证券现委派姚阳先生（简历附后）接替孔晶晶先生继续履行持续督导及保荐 职责。 本次保荐代表人变更后，公司首发上市项目持续督导期间及公司向特定对象 发行股票项目的保荐代表人为姚阳先生和王奇先生，持续督导期至中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对孔晶晶先生在担任公司保荐代表人期间 ...

限售股信息 - 本次首发限售股上市流通股数为32,009,763股，日期为2024年7月26日[2][22] - 本次上市流通限售股占公司现有总股本的39.22%，限售期36个月[3][22][23] - 聂卫华等四人持有的限售股本次全部上市流通[23] 股本变化 - 2023年4月28日归属限制性股票后总股本增至55,152,735股[5] - 2023年权益分派后总股本变更为81,626,048股[6] 股东限制 - 控股股东等自上市36个月内不转让股份等[7][12] - 锁定期届满后董监高及个人减持限制[7][8][10][15] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[20] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[21]

股本情况 - 公司首次公开发行A股股票1372万股，2021年7月26日在科创板上市，发行后总股本为54865491股[1] - 2023年4月28日归属限制性股票287244股，总股本增至55152735股[3] - 2023年5月9日实施利润分配及资本公积转增股本方案后，总股本变更为81626048股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股对应数量32009763股，占公司现有总股本的39.22%，2024年7月26日起上市流通[2][20] - 聂卫华、上海科容企业管理合伙企业、贾维银、贾维兴持有的限售股本次全部上市流通[20] 股东限制 - 控股股东、实际控制人等在不同阶段有股份转让、减持限制[6][7][9][11][13][15] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[19] - 保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议[21]

财务业绩展望 - 公司预计2024年上半年营业收入将达到21,650.00万元至22,650.00万元，同比增长5.08%至9.93%[3] - 预计2024年上半年归属于母公司所有者的净利润将扭亏为盈，为50.00万元至70.00万元[4] - 公司预计2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润将为32.00万元至45.00万元[4] - 公司预计2024年上半年业绩改善主要原因包括行业数字化、智能化转型升级、订单增长以及煤炭行业渠道战略落地效果良好[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年7月9日13:30 - 15:30 [2] - 活动地点为公司会议室，采用线下方式 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、财务总监黄莉丽，证券事务代表孔凯 [2] - 参与单位有中信建投、中泰证券等多家机构 [2][6] 公司情况介绍 - 证券事务代表孔凯介绍公司基本情况，带领投资者参观展厅并介绍产品 [2] 交流问题及回复 竞争优势 - 设备智能运维行业研发投入大、周期长等，公司作为人工智能驱动企业，通过积累故障案例数据沉淀算法模型并迭代，实现设备智能化看护服务，可为多行业提供成熟解决方案 [2][3] 产品研发 - 公司面对不同行业客户需求提供不同解决方案，但底层产品标准化，可通过产品组合满足需求 [3] 产品比例 - 近年来无线产品比例上升，但不同行业产品类型有差异，公司收入结构影响所售产品占比 [3] 市场占有率 - 公司在石化和钢铁行业市场占有率处于领先地位 [3] - 公司在风电行业市场占有率稳定在30%左右 [3] 服务模式 - 公司业务流程长，根据不同阶段由解决方案人员、营销运作人员等多类人员服务客户 [3] 行业发展 - 风电领域是公司深耕行业，产品线拓宽，收入稳步增长 [3] 诊断工程师看护情况 - 公司诊断工程师目前人均看护约6000台设备，得益于多年智能算法研究投入，智能化水平持续提高，2023年推出基于人工智能算法的PHMGPT [3][4]

发行股票 - 向特定对象发行股票总金额不超16,000.00万元[9] - 控股股东聂卫华拟以不低于2,000万元现金认购[9] - 发行对象不超35名特定投资者[8] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行股票数量不超发行前公司总股本的30%，即不超24,487,814股[12] - 聂卫华认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让，其他对象认购股份六个月内不得转让[13] 募集资金投向 - 投入设备智能监测系统产业化项目6,096.67万元、数据中心建设项目4,582.31万元、研发中心建设项目821.04万元、补充流动资金4,500.00万元[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为11.99%[177] - 2023年度公司营业收入49,803.79万元，同比下降8.96%，归母净利润6,269.78万元，同比下降45.98%[167] - 2023年度期间费用26,981.30万元，同比上升9.97%[168] - 2023年冶金行业营业收入同比下降27.67%，石化行业营业收入同比下降36.32%左右[171] - 2024年1 - 3月公司营业收入6,077.55万元，同比上涨6.32%，归母净利润 - 1,930.24万元，同比减亏2.29%[172] - 2024年一季度营业成本2,295.05万元，同比上涨12.22%[172] - 2024年一季度其他收益378.66万元，同比下降50.86%[172] - 2024年一季度扣非后归母净利润 - 1,940.47万元，较去年同期减亏335.63万元，减亏幅度14.75%[173] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款分别为21996.30万元、40118.62万元和41170.86万元，占各期末流动资产的比例分别为32.37%、47.97%和49.37%[18] - 报告期各期末应收账款坏账准备余额分别为2441.43万元、3766.68万元和4959.30万元[18] 主营业务 - 报告期内来自风电、石化等行业的收入占公司主营业务收入的比例分别为94.78%、92.89%和92.62%[16] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为63.30%、65.65%和65.15%[19] - 2021 - 2023年，状态监测与故障诊断系统收入占主营业务收入比例分别为93.43%、89.70%和87.98%[142][144] - 2023年度状态监测与故障诊断系统收入41686.21万元，其中有线系统26558.57万元，无线系统14579.41万元，手持系统548.23万元[144] 股本结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为81,626,048股，有限售条件股份32,009,763股，占比39.22%；无限售条件股份49,616,285股，占比60.78%[39] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股44,367,454股，占比54.35%[40] - 截至2023年12月31日，聂卫华直接持有公司15,189,304股股份，占比18.61%[43] - 截至2023年12月31日，聂卫华、贾维银合计直接持有公司22,603,081股股份，占比27.69%，两人合计控制公司39.26%的股份[43] 未来展望 - 拓展产品应用行业，向轨道交通、有色、化工等行业拓展[143][145] - 扩大设备类型覆盖面，打造设备智能运维平台体系[146] - 推进海外市场开拓，布局全球销售市场[147] 产品与技术 - 拥有覆盖数据采集与筛选等多环节的核心技术，包括全无线高密度数据采集技术等六项，均为自主研发[156][157] - 拥有专利134项，其中发明专利71项、美国专利1项，软件著作权123项[158] - 主要产品获得DNV·GL、CE、鉴衡认证、CCC认证[158] 财务状况 - 截至2023年12月31日，货币资金账面价值为20,609.46万元，其中银行存款17,144.62万元，其他货币资金3,464.84万元[151] - 截至2023年12月31日，其他应收款账面价值为393.41万元，主要是业务和日常经营相关保证金、备用金[151] - 截至2023年12月31日，一年内到期的非流动资产账面价值为767.77万元，主要是一年内到期的分期收款销售商品确认的长期应收款[151] - 截至2023年12月31日，其他流动资产账面价值为114.43万元，主要是待抵扣/认证进项税[151] - 截至2023年12月31日，长期应收款账面价值为1,165.93万元，主要是分期收款销售商品确认的应收款项[153] - 截至2023年12月31日，其他非流动资产账面价值为3,396.95万元，主要是一年以上的合同资产和预付设备款[153]

公司基本信息 - 证券代码 688768，证券简称容知日新 [1] - 公司为安徽容知日新科技股份有限公司，2024 年 6 月 25 日 15:00 - 16:30 以腾讯会议线上方式开展投资者关系活动，接待人员有董事长聂卫华、董事等黄莉丽、证券事务代表孔凯 [2] 业绩相关 - 二季度业绩预计 8 月底披露，目前订单增速较去年同期增长，业务季节性明显，下半年是旺季 [2] - 风电行业收入稳步增长；钢铁和石化行业因去年基数低今年会增长，石化拓展新方案并签采购框架合同；煤炭行业加强渠道战略落地初见成效；有色和水泥行业基数低今年有增长；海外与若干世界 500 强企业推进项目；新行业推进火电、地铁新建和技改项目 [3] - 去年收入下降因客户所在行业和经济环境不景气，如钢铁行业技改经费延迟或削减，今年上半年订单表现好，下半年有望更好 [5] 渠道战略 - 今年是高质量发展元年，高质量营销分高质量客户、渠道、订单三方面，一季度建渠道战略体系，二季度签约伙伴开展业务，已有百余个重点合作伙伴 [3] - 渠道战略对整体利润率影响小，提升营收规模同时带来高质量订单 [3] 订阅模式 - 订阅式收费毛利率高，靠智能化解决看护问题，现有看护工程师 20 多人且多年未变，人均看护从 100 多台套提升至 6000 台套，预计今年订阅式服务模式收入表现好 [3][4] 股权激励业绩增长点 - 深耕五大行业，推进订阅式服务模式 [4] - 管理端人工节流，严控人员编制、人效和费用 [4] - 渠道战略带来较好表现 [4] - 产品解决方案推陈出新产生业务增量 [4] 经销模式相关 - 公司对合作伙伴交付和运维人员培训，产品安装难度不大，他们能胜任 [4] - 回款账期因合同而异，分预收、到货、安装和质保金等节点，对经销商一般款到发货，部分根据资质给信用期 [4][5] 设备诊断 - 通过软件系统平台报警诊断，叠加人工辅助校验复核完成故障诊断，目标是数据和智能化水平足够高时实现全无人智能化运维模式 [4] 定增与产能 - 定增四个募投项目，一个产业化项目与产能相关，因首发募资少需扩大现有产能，项目引入更好设备和工艺，助于提升生产效率和优化工艺流程 [4] 应收账款与现金流 - 应收账款占比高与业务季节性有关，下半年收入占比高，年报时点很多未到收款期 [4] - 过去两年经营现金流不佳，与业务收款模式和进口芯片备货有关，今年重视应收账款和营销人员项目回款考核 [4][5] 产品交付与回款 - 交付周期分三类，交货确认收入 1 - 3 个月，交货并施工平均 3 - 6 个月，服务类按合同约定 [5] - 回款分预收、到货、安装和质保金等节点，对经销商一般款到发货，部分根据资质给信用期 [5] 竞争情况 - 与设备商竞争少，原因是加载工业互联网模块设备增加成本、客户统筹管理不便、设备智能运维非设备商主营业务且公司有成熟解决方案 [5][6] 核心竞争力 - 具备完整技术链条，形成多样化产品体系 [6] - 市占率高，有先发优势，与大型企业深度合作，客户积累和服务口碑好，粘性强 [6] - 积累 2 万多个设备故障案例数据，支持智能算法研究 [6] 政策影响 - 《推动工业领域设备更新实施方案》提及方向与公司产品和服务相符，未来可能带来积极影响，公司会关注需求、把握机遇、创新技术、开拓市场 [6]