百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统 进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《业务 实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修 订）》（上证发 ...

北京市海问律师事务所 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二五年十一月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）， 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"本次战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保 荐人"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人及主承销商，北京市海问律师事 务所（以下简称"本所"或"我们"）受主承销商的委托 ...

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2025〕2296 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行股份数 量为 47,500,000 股，发行股份占发行后总股本的 10.63%，全部为公开发行新股， 不设老股转让。本次发行后公司总股本为 446,898,420 股。本次网上发行与网下 发行将于 2025 年 11 月 28 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网 交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已 于 2025 年 9 月 24 日经上海证券交易所（以下简称"贵所"、"上交所"）上市审核 委员会审议通过，并已于 2025 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕2296 号文）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的保荐 人（主承销商）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战 略配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 保荐人（主承销商）就拟参与本次战略配售的投资者（以下简称"参与战略 配售的投资者"）的选取标准、配售资格是否符合法律法规的要求出具专项核查 意见。 为 ...

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2296号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本 ...

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销 业务规则》 ...

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 扫描二维码查阅公告全文 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图""发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2296 号文同意注册。《百奥赛 图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》 及附录在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网 站（中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券 时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网 址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报 网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年度主营业务收入年复合增长率为35.56%，各期分别为53335.97万元、71639.60万元、98007.08万元[85] - 2022 - 2024年度研发投入分别为69916.74万元、47437.07万元、32392.45万元，占营业收入比例分别为130.96%、66.17%、33.04%[77] - 2022 - 2024年度营业收入分别为5.34亿元、7.17亿元、9.80亿元，近三年营业收入复合增长率达35.52%[77] - 2025年1 - 9月营业收入为94088.13万元，较去年同期增长59.50%[91][92] - 2025年1 - 9月扣非归母净利润为5777.07万元，较去年同期增长15490.26万元[92] - 2025年9月30日资产总额为244493.38万元，较2024年末增长1.23%[89] - 2025年9月30日负债总额为146462.50万元，较2024年末减少7.11%[89] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为97576.40万元，较2024年末增长16.99%[89] - 2025年1 - 9月研发费用为31305.07万元，较去年同期增长30.58%[91][93] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为26277.07万元，同比上升162.24%[95] - 2025年预计营业收入约135058.33万元，同比增幅约37.75%[100] - 2025年预计扣非后归母净利润约8027.34万元，较去年同期变动幅度约249.50%[100] - 2025年归属于母公司股东净利润13536.61万元，较2024年增长303.57%[104] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司为全球约950名合作伙伴完成了超过6350个药物评价项目[71][83] 未来展望 - 公司未来盈利取决于创新药行业发展、产品竞争力、内部经营管理能力等因素[43] - 公司将持续开发创新型小鼠模型，拓展海外CRO业务[13] - 公司将与领先医药企业建立合作关系，实现收益共享[14] 新产品和新技术研发 - 公司计划利用RenMice小鼠平台大规模发现全人候选抗体分子进行外部合作或内部研发[12] - 公司开发的CRISPR/EGE技术将基因敲进的效率提高了近20倍[70] - 公司自主开发的C57BL/6遗传背景的胚胎干细胞经过70余次的传代后仍具有全能性[70] - “千鼠万抗”拟对1000余个潜在抗体药物靶点的抗体药物进行规模化筛选、验证与开发[84] 市场扩张和并购 - 公司拟募集资金118504万元用于现有业务和技术相关项目及补充流动资金[9] - 募集资金投资药物早期研发服务平台建设项目45358万元，占比38.28%[106] - 募集资金投资抗体药物研发及评价项目31646万元，占比26.70%[106] - 募集资金投资临床前研发项目16500万元，占比13.92%[106] - 募集资金补充流动资金25000万元，占比21.10%[106] 其他新策略 - 本次A股发行后，77.81%股份在A股流通，22.19%股份在H股流通[50]

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1-41 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 42-241 | | 3 | 审阅报告 | 242-325 | | 4 | 内部控制审计报告 | 326-339 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 340-356 | | 6 | 法律意见书 | 357-1203 | | 7 | 律师工作报告 | 1204-1552 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 1553-1616 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 1617-1618 | 招股意向书附录 中国国际金融股份有限公司 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 11 月 1 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券 ...