文章核心观点 平安银行2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 分组1 - 平安银行2025年第一季度实现营业收入337.09亿元，同比下降13.1% [1] - 平安银行2025年第一季度净利润为140.96亿元，同比下降5.6% [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入337.09亿元，同比减少13.1%；归属于本行股东的净利润140.96亿元，同比减少5.6%[8] - 2025年1 - 3月基本/稀释每股收益0.62元/股，同比减少6.1%；扣除非经常性损益后的基本/稀释每股收益0.62元/股，同比减少6.1%[8] - 2025年一季度公司营业收入337.09亿元，同比下降13.1%；净利润140.96亿元，同比下降5.6%[20] - 2025年1 - 3月合并报表营业收入33,709百万元，较2024年1 - 3月的38,770百万元下降13.06%[117] - 2025年1 - 3月合并报表净利润14,096百万元，较2024年1 - 3月的14,932百万元下降5.59%[117] - 2025年1 - 3月合并报表综合收益总额13,298百万元，较2024年1 - 3月的15,277百万元下降12.95%[117] - 2025年1 - 3月利润表营业收入33,177百万元，较2024年1 - 3月的37,407百万元下降11.29%[119] - 2025年1 - 3月利润表净利润13,773百万元，较2024年1 - 3月的14,018百万元下降1.74%[119] - 2025年1 - 3月利润表综合收益总额13,011百万元，较2024年1 - 3月的14,353百万元下降9.35%[119] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.62元/股，较2024年1 - 3月的0.66元/股下降6.06%[117] 各条业务线表现 - 2025年3月末公司个人贷款余额17290.46亿元，较上年末下降2.2%，其中住房按揭贷款余额较上年末增长4.1%，信用卡应收账款余额较上年末下降7.9% [25] - 2025年3月末公司信用卡流通户数4604.96万户，一季度信用卡总消费金额4970.24亿元[26] - 2025年3月末公司汽车金融贷款余额2927.51亿元，一季度个人新能源汽车贷款新发放145.12亿元，同比增长61.4%[26] - 2025年3月末公司零售客户数12604.43万户，较上年末增长0.4%；管理零售客户资产（AUM）42454.91亿元，较上年末增长1.2%[27] - 2025年3月末个人存款余额13308.83亿元，较上年末增长3.4%；代发及批量业务带来客户存款余额3785.72亿元，较上年末增长6.5%；一季度个人存款日均余额13166.31亿元，较去年同期增长6.5%[29] - 2025年3月末财富客户147.61万户，较上年末增长1.4%，私行客户29.86万户，较上年末增长1.9%；私行客户AUM余额19911.69亿元，较上年末增长0.8%[30] - 2025年一季度财富管理手续费收入12.08亿元，同比增长12.5%；代理个人保险收入3.44亿元，同比增长38.7%，代理个人理财收入2.98亿元，同比增长16.4%，代理个人基金收入5.22亿元，同比增长5.7%[30] - 2025年3月末平安口袋银行APP注册用户数17571.27万户，较上年末增长1.0%，月活跃用户数（MAU）3950.73万户[32] - 2025年一季度综合金融贡献的财富客户净增户数占比54.8%、管理零售客户资产（AUM）净增额占比66.2%、汽车金融贷款发放额占比10.4%、信用卡新增户数占比11.5%[34] - 2025年3月末企业贷款余额16826.67亿元，较上年末增长4.7%；企业存款余额23362.25亿元，较上年末增长4.0%[35] - 2025年一季度四大基础行业贷款新发放1235.71亿元，同比增长13.3%；三大新兴行业贷款新发放739.56亿元，同比增长32.7%[36] - 2025年3月末对公客户数88.07万户，较上年末增加2.74万户，增幅3.2%；总行级战略客户数232户，总行级战略客户贷款余额3446.13亿元，同口径较上年末增长9.1%；总行级战略客户存款余额4561.39亿元，同口径较上年末增长8.5%[37] - 2025年3月末科技企业客户数28261户，同口径较上年末增长3.0%；科技企业贷款余额1812.08亿元，同口径较上年末增长6.1%[39] - 2025年一季度供应链金融融资发生额4338.86亿元，同比增长28.6%；为16174家企业客户提供票据融资服务，直贴业务发生额2790.70亿元，同比增长20.8%[42] - 2025年一季度跨境贸易融资发生额845.40亿元，同比增长35.9%[44] - 2025年一季度并购业务发生额107.70亿元，银团业务发生额565.03亿元[45] - 2025年一季度非金融债券承销业务发生额390.21亿元[45] - 2025年3月末同业机构价值客户数达1,255户[48] - 2025年一季度境内外机构交易活跃客户达380家，境内外机构销售的现券交易量1.01万亿元，同比增长19.2%[50] - 2025年3月末“行e通”平台累计合作客户达2,732户，通过“行e通”平台销售的资管产品保有规模2,410.50亿元[51] - 2025年一季度同业渠道销售债券规模918.92亿元，同比增长40.1%[51] - 2025年3月末资管类产品托管资产规模4.89万亿元[52] - 2025年一季度办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达9,692户，同比增长15.2%[53] - 2025年3月末，公司提供三大品类个人养老金产品数量达238只[69] - 2025年3月末，公司绿色贷款余额2470.66亿元，同口径较上年末增长4.0%[70] - 2025年一季度，公司投放乡村振兴支持资金155.01亿元，累计投放1677.48亿元；乡村振兴借记卡发卡1.44万张，累计发卡27.08万张[72] - 2025年3月末，公司涉农贷款余额1185.81亿元，同口径较上年末增长3.4%[72] - 平安理财2020年8月开业，注册资本50亿元，2025年3月末已与超50家同业银行达成合作，管理的理财产品余额11773.79亿元[75] 其他财务数据 - 2025年3月31日资产总额57778.58亿元，较上年末增长0.1%；股东权益5061.12亿元，较上年末增长2.3%[9] - 2025年3月31日归属于本行普通股股东的每股净资产22.48元/股，较上年末增长2.7%[9] - 2025年3月末公司资产总额57778.58亿元，较上年末增长0.1%；负债总额52717.46亿元，较上年末下降0.1%[21] - 2025年3月末公司发放贷款和垫款本金总额34117.13亿元，较上年末增长1.1%；吸收存款本金余额36671.08亿元，较上年末增长3.8%[21] - 2025年3月末公司个人存款余额13308.83亿元，较上年末增长3.4%；代发及批量业务带来客户存款余额3785.72亿元，较上年末增长6.5%；一季度个人存款日均余额13166.31亿元，较去年同期增长6.5%[29] - 2025年3月31日资本充足率13.44%，一级资本充足率10.99%，核心一级资本充足率9.41%[15] - 2025年3月31日不良贷款率1.06%，拨备覆盖率236.53%，拨贷比2.50%[15] - 2025年3月末公司不良贷款率1.06%，与上年末持平；拨备覆盖率236.53%；核心一级资本充足率9.41%，较上年末上升0.29个百分点[22] - 2025年3月末公司吸收存款平均付息率1.81%，较去年同期下降41个基点，较去年全年下降26个基点[21] - 2025年3月末公司零售客户数12604.43万户，较上年末增长0.4%；管理零售客户资产（AUM）42454.91亿元，较上年末增长1.2%[27] - 2025年3月末财富客户147.61万户，较上年末增长1.4%，私行客户29.86万户，较上年末增长1.9%；私行客户AUM余额19911.69亿元，较上年末增长0.8%[30] - 2025年3月末平安口袋银行APP注册用户数17571.27万户，较上年末增长1.0%[32] - 2025年3月末对公客户数88.07万户，较上年末增加2.74万户，增幅3.2%；总行级战略客户数232户，总行级战略客户贷款余额3446.13亿元，同口径较上年末增长9.1%；总行级战略客户存款余额4561.39亿元，同口径较上年末增长8.5%[37] - 2025年3月末科技企业客户数28261户，同口径较上年末增长3.0%；科技企业贷款余额1812.08亿元，同口径较上年末增长6.1%[39] - 2025年3月末同业机构价值客户数达1,255户[48] - 2025年3月末“行e通”平台累计合作客户达2,732户，通过“行e通”平台销售的资管产品保有规模2,410.50亿元[51] - 2025年3月末资管类产品托管资产规模4.89万亿元[52] - 2025年3月末平安口袋银行APP注册用户数17,571.27万户，较上年末增长1.0%[56] - 2025年3月末，公司表内外授信总融资额48245.70亿元[65] - 2025年3月末，公司普惠型小微企业贷款户数76.69万户，贷款余额4963.28亿元，较上年末增加6.22亿元，一季度新发放614.02亿元，同比增长22.5%[65] - 2025年3月末，公司制造业中长期贷款余额较上年末增长6.0%[66] - 2025年3月末，公司科技企业客户数28261户，同口径较上年末增长3.0%；贷款余额1812.08亿元，同口径较上年末增长6.1%[67] - 2025年3月末，集团承担信用风险的涉房业务余额2677.22亿元，较上年末减少56.15亿元；不承担信用风险的涉房业务余额719.13亿元，较上年末减少39.66亿元[86] - 2025年3月末，对公房地产贷款余额2384.78亿元，较上年末减少67.41亿元，不良率2.25%，较上年末上升0.46个百分点[86] - 2025年3月末，合作机构管理代销信托及基金325.46亿元，较上年末减少1.37亿元，其中底层资产可对应至具体项目或有优质股权质押的产品规模224.84亿元，88.2%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域[87] - 2025年3月末，不良贷款率1.06%，与上年末持平；拨备覆盖率236.53%，拨贷比2.50% [89] - 2025年一季度，核销贷款170.65亿元；收回不良资产总额94.25亿元，其中收回已核销不良资产本金37.60亿元[89] - 2025年3月末，正常贷款余额3314940百万元，占比97.16%；关注贷款余额60730百万元，占比1.78%；不良贷款余额36043百万元，占比1.06% [91] - 2025年3月末，企业贷款不良率0.78%，较上年末上升0.08个百分点；个人贷款不良率1.32%，较上年末下降0.07个百分点[93][94] - 2025年3月末，本金和利息逾期90天以内贷款余额28954百万元，占贷款总额比0.85%；本金或利息逾期90天以上贷款余额23141百万元，占贷款总额比0.68% [96] - 2025年3月末，逾期贷款余额占比1.53%，较上年末上升0.01个百分点[96] - 2025年3月31日集团核心一级资本净额417,471百万元，一级资本净额487,424百万元，资本净额596,148百万元[97] - 2025年3月31日集团核心一级资本充足率9.41%，一级资本充足率10.99%，资本充足率13.44%[97] - 2025年3月31日本集团杠杆率6.73%，较2024年末的6.47%上升[99] - 2025年3月31日本集团流动性覆盖率110.89%，合格优质流动性资产622,633百万元，净现金流出561,496百万元[101] - 报告期末普通股股东总数504,267户，无表决权恢复的优先股股东[103] - 前10名普通股股东中，中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金持股比例49.56%，持股数量9,618,540,236股[103] - 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例6.11%，持股数量1,186,100,488股[103] - 香港中央结算有限公司持股比例3.

文章核心观点 平安银行上海分行在立行27年发展中，通过党建引领、多领域金融服务举措助力经济发展，未来将继续发挥优势为上海和长三角发展注入动能 [1][3] 发展现状 - 2025年是立行第27年，有63家网点和2200名金融工作人员构建金融服务网络 [1] 党建引领 - 坚持党的领导，通过“四维驱动”以高质量党建引领高质量发展 [1] - 落实“党建入章”，规范党委决策程序，强化党委作用 [1] - 开展“党建共建”活动，形成特色发展路径 [1] 金融服务举措 科技金融 - 拓展科技金融领域布局，创新产品和服务模式支持科技创新企业发展 [1] - 与科技园区合作打造“科技金融”生态圈，为科创企业提供全生命周期金融服务 [2] 民营经济金融 - 践行支持民营经济发展要求，分层分类与民营企业精准对接，提供综合金融服务 [2] 普惠金融 - 构建普惠金融长效机制，通过产品优化等举措支持小微企业综合金融服务需求 [2] - 成立普惠金融工作专班，落实融资协调机制，开展走访活动支持小微企业发展 [2] 绿色金融 - 开拓绿色金融产业，服务企业绿色转型，助力新型能源体系规划建设 [2] - 依托总行支持落实重点客户分层经营，实行“一户一策” [2] - 成立绿色金融服务小组，推动绿色金融产业化发展 [2] 未来展望 - 继续发挥综合金融优势，深化金融创新与风险防控 [3] - 为上海五个中心建设和长三角一体化高质量发展注入“平安动能” [3] - 以有温度的金融服务助力实体经济发展，谱写金融强国新篇章 [3]

核心观点 - 公司2024年在多个金融领域取得显著业务进展 包括实体经济支持 科技创新服务 绿色金融 普惠金融 养老金融和数字金融 [1] 实体经济支持 - 2024年投入10.14万亿元支持实体经济发展 [1] - 服务科技创新产业的保险资金规模超过1万亿元 [1] 绿色金融 - 累计保险资金绿色投资规模达1247.12亿元 [1] - 累计绿色贷款余额为1577.62亿元 [1] 普惠金融 - 平安银行服务普惠型小微企业贷款累计发放额1602.24亿元 [1] - 普惠型小微企业贷款余额达5063.31亿元 [1] 养老金融 - 居家养老服务累计签约服务供应商超过150家 [1] - 超过16万名客户获得居家养老服务 [1] 数字金融 - 2024年平安AI坐席服务量约18.4亿次 [1] - 寿险保单秒级核保占比达到93% [1]

零售业务业绩表现 - 招商银行2024年零售业务营收1968.35亿元，同比微增1.29%，是唯一实现营收正增长的银行 [1][5] - 其他银行零售业务营收均下滑，降幅最大的是渤海银行(-45.04%)和平安银行(-25.9%) [1][5] - 零售业务利润全线下降，招商银行降幅最小(-9.28%)，渤海银行从盈利4.72亿元转为亏损27.87亿元 [1][5] - 银行零售业务萎靡主要受利率下行、息差收窄、减费让利等因素影响 [4][6] 零售贷款不良率 - 仅兴业银行(-0.07个百分点)和浙商银行(-0.13个百分点)零售贷款不良率同比下降 [3][11] - 招商银行零售贷款不良率最低(0.96%)，渤海银行最高(4.15%)且增幅最大(+1.9个百分点) [2][11] - 渤海银行消费贷不良率暴增至12.37%，显示其风控体系存在问题 [3][12][13] 零售AUM表现 - 招商银行零售AUM达15万亿元，增速12.05%，在股份行中遥遥领先 [7][8] - 中信银行零售AUM增速较高(10.62%)，规模达4.69万亿元 [8] - 招商银行非存款AUM占比最高(74.38%)，显示其财富管理转型深度领先 [8] - 股份行非存款AUM占比普遍高于国有大行，主要因商业模式和客户结构差异 [9] 私人银行业务 - 招商银行私行客户数最多(16.91万户)，同比增长13.61% [9] - 浙商银行私行客户数增速最高(近20%)，达1.45万户 [10] 零售业务发展战略 - 兴业银行强调深耕存量客户，测算显示存量客户利润贡献是新客户的16倍 [15] - 招商银行计划拓展大学生、亲子服务、跨境客户和养老金融等新客群 [15] - 平安银行推进零售转型，减少对外部中介依赖，同时加强对公业务布局 [16]

文章核心观点 伴随上市银行2024年财报密集披露，银行高管薪酬、人均薪酬成本等话题引发关注，国有行人均薪酬有所回升，股份行人均薪酬有升有降，高管集体带头降薪 [3]。 银行员工人均薪酬情况 - 14家银行中6家国有行人均薪酬全部上涨，8家股份行中3家上涨、4家下降、1家持平 [5] - 中信银行、招商银行和浙商银行人均薪酬位列前三，分别为60.15万元、58.26万元、57.09万元 [5] - 国有行人均薪酬低于股份制银行，国有行中交通银行人均薪酬最高为45.06万元，农业银行增幅最大为7.2% [5] - 2024年六大国有行人均年薪平均增幅3.1%，平均水平在37万元左右 [5] - 股份行中浦发银行人均薪酬变动幅度最大，较去年同比下降15%至42.23万元，处于8家银行中垫底位置 [6] - 8家股份行人均薪酬平均水平为52万元，同比下降2.67% [7] 银行高管薪酬情况 - 14家银行中仅工商银行高管薪酬总额上升，增幅5.82%至1297.2万元，其余银行均有不同幅度减少 [8] - 降幅在10%以上的有5家，光大银行降幅最大为52.17% [8] - 2024年高管薪酬总额由高至低前三名分别是民生银行4048.54万元、兴业银行1632.66万元和交通银行1602.66万元 [8] - 9家公布董事长薪酬的银行中，5家国有行董事长平均薪酬为91.7万元，交通银行董事长任德奇薪酬最高为94.46万元 [9] - 2024年5家国有行董事长薪酬都有不同程度增长，中国银行董事长葛海蛟增幅最大为34.47% [9] - 股份行董事长薪酬最高的是民生银行董事长高迎欣，为334.63万元，同比下降10.41% [9] 银行员工人数情况 - 14家银行中有8家增员，6家员工人数同比减少 [10] - 2024年国有六大行员工总人数185万余人，相较2023年微升0.4%，农业银行员工总数最多为45.47万人 [10] - 工商银行连续两年大幅减员，2023年减少8335人，2024年减少4093人 [10] - 2024年8家股份行员工总人数近50万人，同比微升0.3%，招商银行员工总数最多为11.72万人 [10] - 2024年平安银行在股份行中员工人数变化相对较大，较2023年减少2108人，总员工数4.1万人 [10]

文章核心观点 建信基金与平安银行签署代销协议，自2025年4月14日起平安银行将代理销售建信旗下两款基金 [1] 分组1 - 平安银行将代理销售建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金，A类份额代码023743，C类份额代码023744 [1] - 平安银行将代理销售建信新兴市场优选混合型证券投资基金，A类份额代码539002，C类份额代码018147 [1] 分组2 - 投资者可通过平安银行客户服务电话95511及网址http://bank.pingan.com咨询详情 [1][2] - 投资者可通过建信基金客户服务热线400 - 81 - 95533（免长途通话费）及网址www.ccbfund.cn咨询详情 [1][2] 分组3 - 投资者通过平安银行的基金代销网点和销售网站办理业务时，需按各代销网点具体规定执行 [1][2]

文章核心观点 部分股份制银行高管薪酬出现两位数降幅，也有部分银行因高管更迭薪酬上涨，银行业薪酬管理需优化结构，部分新任高管改革成效待显 [1][2][16] 分组1：部分银行高管薪酬下降情况 - 招商银行行长王良去年税前薪酬296.17万元，较2023年下降14.23% [1][8] - 兴业银行监事、首席风险官赖富荣薪酬同比降超50%，从367.46万元降至157.86万元 [1][3] - 平安银行副行长项有志、杨志群薪酬同比降超6%，民生银行副行长张俊潼降6.78%，石杰、李彬、林云山及首席信息官张斌降3.80% [13] 分组2：部分银行高管薪酬上涨情况 - 招商银行行长助理雷财华、徐明杰薪酬分别同比涨1341.65%、1258.32%，纪委书记赵卫朋、副行长王小青涨幅超100% [17] - 平安银行行长冀光恒薪酬同比增424.62%至415.87万元，浦发银行董事长张为忠、副行长康杰涨300%，兴业银行副行长曾晓阳涨283.58%至148.83万元 [18] 分组3：银行经营业绩情况 - 招商银行2024年营收3374.88亿元，同比降0.48%，净利润1483.91亿元，同比涨1.22%，零售金融业务税前利润降9.56% [11] - 平安银行2024年营收1466.95亿元，同比降10.9%，净利润445.08亿元，同比降4.2%，零售业务成拖累 [20] - 浦发银行2024年营收1707.48亿元，下降1.55%，剔除一次性因素后增0.92%，净利润452.57亿元，同比增23.31% [22] 分组4：银行高管变动及业务策略情况 - 2024年6月兴业银行聘任赖富荣为首席风险官，该行主动调整业务策略，降低零售贷款风险容忍度 [6][7] - 2023年11月冀光恒任平安银行行长，提出“零售做强、对公做精、同业做专”方针 [19] - 2023 - 2024年浦发银行经历高管“大换血”，谢伟称需对标行业奋起直追 [20][23] 分组5：银行业薪酬管理建议 - 招联首席研究员董希淼表示银行业应优化薪酬结构，提高长期激励力度，向重点岗位、重要人才倾斜 [2]

公司动态 - 平安银行3年期存款产品利率自4月8日起下调40个基点 由2.05%降至1.65% [1] - 银行调降存款利率并非个例 平安银行是其中之一 [1] 行业趋势 - 4月以来多地中小银行对存款利率进行不同幅度调整 调整幅度在10至80个基点 [1] - 中长期限存款利率降幅更大 [1]

存款利率下调 - 平安银行3年期存款利率由2.05%降至1.65% 下调40BP [1] - 多地中小银行4月以来调整存款利率 不同期限调整幅度10BP至80BP 中长期限降幅更大 [1] - 银行存款利率仍有一定下调空间 受市场利率低位运行、政策利率调整预期、银行负债成本控制需求等多重因素影响 [1] 银行净息差压力 - 银行业整体净息差承压 压降负债端成本是银行机构稳息差的重要举措 [1] - 银行下调存款利率是稳息差的重要举措 随着"开门红"活动落下帷幕后实施 [1]