资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[6] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[10] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会审议；达或超10%，经股东大会审议[12] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[12] 资金置换与管理 - 公司可用募集资金置换预先投入自筹资金，在到账后六个月内进行[12] - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[13] - 公司闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[14] 资金偿还与补充限制 - 公司每十二个月累计偿还贷款或补充流动资金不超超募资金总额30%[17] 资金检查与报告 - 公司内审部门每季度检查募集资金存放与使用情况[22] - 董事会收到审计委员会报告两日内报告并公告[22] - 董事会每半年核查募投项目进展[22] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司调整投资计划[22] - 保荐机构或独董每半年现场检查募集资金存放与使用情况[24] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[24]

会议相关 - 公司于2024年11月13日召开第十一届董事会及监事会第五次临时会议[1] 决策事项 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 承诺情况 - 公司无保底保收益承诺及财务资助补偿情形[1]

公司决策 - 2024年11月13日召开第十一届董、监事会第五次临时会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《发行股票预案》等文件于2024年11月13日在巨潮资讯网披露[2] 生效条件 - 发行股票事项需经股东大会、深交所、证监会通过[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月未经审计归母净利润60179.86万元，扣非后61269.96万元[1] - 2024年加权平均净资产收益率18.86%，扣非后19.20%[4] - 2024年基本每股收益1.5123元/股，稀释每股收益1.5123元/股[5] - 2024年扣非后基本每股收益1.5397元/股，扣非后稀释每股收益1.5397元/股[5] 股本与发行 - 截至会议召开日公司总股本530569250股，本次发行上限159170775股，发行后达689740025股[2] - 本次向特定对象发行股票募集资金19.30亿元[2] 未来业绩情景 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益1.3151元/股，加权平均净资产收益率13.29%[3][4] - 假设2025年净利润增长50%，发行后基本每股收益1.9726元/股，加权平均净资产收益率19.30%[4] - 假设2025年净利润减亏50%，发行后基本每股收益0.6135元/股，加权平均净资产收益率5.64%[4] 资金用途与能力 - 发行募集资金用于生猪养殖及补充流动资金项目[9] - 公司具备实施募集资金投资项目的能力[10][11] 风险防范与承诺 - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险[12][13][14] - 控股股东和实控人承诺不越权干预、履行填补回报措施等[14][15][16] - 全体董事和高管承诺不输送利益、薪酬与填补回报措施挂钩等[16][17]

发行股票 - 2024年度拟向特定对象发行A股不超159,170,775股[3] - 控股股东京基集团拟认购3000 - 20000万元，不超已发行股份2%[3] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[8] 京基集团情况 - 2023年度营收2,231,683万元，净利润245,452万元[6] - 截至2024年9月30日，总资产10,872,731万元，净资产3,847,265万元[6] - 自然人陈华持股90%，陈辉持股10%[6] 会议审议 - 2024年11月13日多会议审议通过相关议案[3][4] 协议条款 - 发行完成前滚存未分配利润由全体股东按持股比例共享[13] - 京基集团认购股票18个月内不得转让[13] 其他 - 截至2024年10月31日，与京基集团关联交易7158.25万元[16] - 发行募资助提前布局产能，平滑生猪价格波动风险[15] - 发行完成不导致控制权变化，无不利影响[15]

股票发行 - 2024年11月13日召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[1][2] - 发行数量上限159,170,775股，不超发行前总股本30%[6] - 控股股东京基集团拟现金认购不少于3000万元且不超2亿元，不超已发行股份2%[7] - 募集资金总额19.3亿元，扣除费用后净额用于相关项目及补充流动资金[8] 其他决议 - 编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[12] - 对募集资金使用可行性进行分析[13][14] - 与京基集团签署附生效条件的股份认购协议[14] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[16][17] - 拟设立募集资金专项账户，制定《募集资金管理制度》[19][20][21] - 提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜[22] 会议安排 - 十二项议案需提交公司股东大会审议[24] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[25][26]

股票发行 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超159,170,775股A股，募资不超19.3亿元[3][29][31][48] - 控股股东京基集团认购不少于3000万元且不超2亿元，不超已发行股份2%[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[33][34][49] - 普通对象6个月内、特定情形对象18个月内不得转让所购股票[52] - 发行方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所和证监会通过[59][62] 行业数据 - 2023年我国生猪产量约7.27亿头，占全球超56%；猪肉产量5794万吨，占全球近半[4] - 2023年全球猪肉消费总量约11448.50万吨，中国消费量占比51.3%[6] - 2023年全国生猪养殖规模化率达68%以上，较2022年提升约3%[11] - 2018 - 2023年，前20家养殖企业生猪出栏量占比从9.8%升至27.7%，预计2024年末超30%[13] - 2023年末全国能繁母猪产能同比降5.6%，万头以上规模企业产能比重升1.5%[14] - 2021 - 2024年8月中旬生猪价格波动，2024年8月中旬达21.25元/kg[16][17] 未来展望 - 公司建设猪场布局产能应对下一轮“猪周期”[18] - 到2025年畜禽养殖规模化率达78%以上[22] 公司策略 - 公司致力于扩大规模，发挥一体化经营模式优势[19] 其他要点 - 楼房猪舍土地集约利用率较传统单层猪舍提高5倍[23] - 公司对发行股票摊薄即期回报影响分析并提出填补措施[65] - 控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[65]

发行条件与合规性 - 公司符合2024年度向特定对象发行A股股票条件[1] - 发行方案、预案等相关报告符合规定[1][2] - 发行相关文件编制和审议程序合规[4] 发行安排 - 控股股东京基集团拟现金认购，构成关联交易[2] - 公司对发行摊薄即期回报分析测算并提出填补措施[3] - 设立募集资金专项账户存放本次发行资金[3] 决策结果 - 监事会同意公司本次向特定对象发行A股股票事宜[4]

募集资金情况 - 公司前次募集资金1997年到账，超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等方式募资情况[1] 发行股票相关 - 2024年向特定对象发行A股无需编前次募资使用报告[1] - 2024年向特定对象发行A股无需聘会计师出鉴证报告[1]

新策略 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项于2024年11月13日经第十一届董事会第五次临时会议审议通过[2] 过往监管情况 - 2020年1月22日，公司因未按时披露年报和季报被证监会警告并罚款40万元[2] - 2019年7月24日，公司因业绩预告修正公告披露不及时等收到深交所《监管函》[4] - 公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[5]