证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-076 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司（以下简称"湖北科投"）的 通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押手续，具体情况 如下： 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，湖北科投所持质押股份情况如下： 第 1 页 共 2 页 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权 人 质押 用途 湖北省 科技投 资集团 有限公 司 否 58,000,000 29.50% 2.36% 否 否 2023 年 12 月 13 日 办理解 除质押 登记手 续之日 中信 证券 股份 有限 公司 偿还 债务 合计 - 58,0 ...

战略规划 - 公司坚持"2+1+N"发展战略，手机显示、车载显示为核心业务【2】，IT显示为快速增长关键业务【2】，工业品、非显业务等为增值业务【2】 - 2022年投建车载显示研发中心（芜湖）、第8.6代面板产线（TM19）、新型显示模组产线（TM20）、Micro-LED全制程产线（厦门）【2】 - 布局覆盖车载/工业品等优势领域及IT增量市场，Micro-LED未来蓝海市场【2】 营收结构 - 前三季度电子消费品类营收占比超50%，车载/专业显示类占比约40%【3】 - 消费电子毛利率逐步复苏，专业显示毛利率更稳定【3】 - LTPS车载产品出货量同比增长40%【3】，中高端IT显示产品出货量同比增长180%【5】 车载业务 - 2023年H1车载仪表出货量全球第一【3】 - 前三季度车载收入同比增长10%，LTPS车载项目金额占比70%【3】 - 布局第8.6代线、新型模组产线、Micro-LED产线，赋能汽车电子/新能源业务【4】 OLED业务 - 前三季度柔性AMOLED手机出货量同比增长超300%，市占率国内第二【4】 - 实现折叠/HTD产品出货，覆盖国内品牌旗舰机型【4】 - 四季度柔性OLED价格呈涨价趋势，厂商稼动率维持高位【4】 产线进展 - TM19（第8.6代线）和TM20（模组产线）预计2024年量产，聚焦车载/工业品/IT领域【5】 - TM18第一阶段已近达产，第二阶段产能2024年上半年释放【6】 - a-Si/TFT-LCD产线折旧已完成，LTPS产线折旧2025年完成，AMOLED折旧进行中【6】 技术创新 - Micro-LED在高PPI/透明/曲面等技术取得突破，预计2024年实现批量出货【4】 - 发起Micro-LED生态联盟，与头部车企/PID厂商合作【4】 - LTPS非手机类产品（车载/IT/工业品）比重持续提升【5】

公司近况 - 今年前三季度，核心业务保持良好增长势头，IT等关键增量市场开拓顺利，专业显示等利基市场贡献稳定利润，手机、IT等消费品市场需求和价格回暖，公司推动重点市场价格上涨修复 [2][3] - AMOLED手机业务：两条柔性AMOLED产线前三季度出货量同比增长300%以上，市占率国内第二；武汉TM17产能保持高位，明年挑战新高，TM18持续快速上量；首款折叠、HTD产品已出货，明年技术产能释放，业务进入全面发力期 [3] - 车载业务：截至2023年H1，车载前装和车载仪表市场出货量全球第一，今年前三季度营收同比增长10%，新获项目机会总额保持高位，核心海外市场创新高；直供车厂汽车电子业务今年部分项目出货，明年规模释放，新能源汽车业务在头部客户份额快速提升；中长期，TM19、TM20及两条LTPS产线为车载业务提供基础 [3] - IT业务：今年前三季度中高端IT显示产品出货量同比增长180%，平板产品市占全球领先，笔电占比优化提升；明年TM19和TM20的首款IT产品点亮、量产，产线产能释放将打开发展空间 [3] - Micro - LED业务：在高PPI、透明等技术方向取得重大突破，具备行业领先技术能力，全球首发高PPI玻璃基Micro - LED显示屏；与全球头部车企等展开合作；合资投建的产线2024年首样点亮并具备批量出货能力 [4] 现场交流 国产化进程 - 显示领域原材料和LCD设备国产化率较高，AMOLED上游核心原材料及关键设备国产化率有提升空间，随着产业链发展和技术成熟，国产化率有望提升，公司推进供应链本地化、多元化采购 [4] Mini - LED - 下游应用：大尺寸和车载领域需求加速，公司主要应用于车载显示领域，已有技术方案实现对海外车载大客户出货，新项目量产推进 [4] - 技术路径：有白光（G1和G2）和蓝光（G3和G4）两种技术，蓝光又分PCB背板（G3）和玻璃基背板（G4）两种路径，公司均有技术储备；公司与客户合作将PCB量子点蓝光Mini - LED商业化，已推出AM主动式驱动的玻璃基量子点Mini - LED技术，AM Mini - LED背光技术进入快速发展阶段 [4][5] 柔性OLED市场供需 - 柔性AMOLED在智能手机渗透率提升是趋势，高端产品占比将增长；目前市场需求增长明显，供应侧厂商稼动维持高水位，四季度价格呈涨价趋势；公司将紧抓机遇，加快产能释放，技术创新，优化产品结构 [5] 8.x代AMOLED布局影响 - 8.x代AMOLED产线目标市场聚焦中尺寸IT类产品，产能释放等短期内有不确定性，影响相关领域供应格局和技术规格；对目前G6 AMOLED产线主力生产的智能手机显示产品暂无明显影响，车载领域中长期有发展机遇 [5] LTPS业务规划 - LTPS手机产品占主要份额，非手机类产品比重提升；今年前三季度，中高端IT显示产品出货量同比增长180%，车载产品出货同比增长近40%；公司将推进产线多元化布局，提升灵活和弹性经营能力 [6] Micro - LED发展规划 - 加快技术和工艺开发，在多技术方向取得突破，具备领先技术能力；与全球头部车企等展开合作；发起成立Micro - LED生态联盟，合资投建全制程产线，明年具备批量出货能力 [6] 柔性AMOLED产能占比 - 今年柔性AMOLED产品以LTPS AMOLED为主，折叠、HTD产品已出货且有新项目推进，明年高技术规格产品逐步起量 [6] Tandem技术应用市场 - 能优化OLED性能，预计在车载、IT等下游市场使用诉求增多，可能用于智能手机特别是折叠屏手机；公司已进行技术开发，有技术储备 [6] TM18项目情况 - 分三个阶段建设，第一阶段去年点亮并交付产品，已近达产；第二阶段产能明年上半年逐步释放，第三阶段推进中 [7] 中小尺寸面板价格展望 - 细分市场和产品技术类型多样，价格走势有差异；智能手机终端市场复苏，手机面板市场向好，电子消费显示产品价格有上涨趋势；公司利用业务布局经验，强化核心能力，优化产品结构，推动价格上涨 [7] AMOLED客户情况 - 柔性手机显示领域实现国内品牌客户全覆盖，客户粘性增强，支持多个品牌客户旗舰、高端项目首发；公司持续技术创新，加快高规格产品释放 [7] 营收结构和毛利率 - 下游市场包括电子消费品和专业显示领域；今年前三季度，电子消费品类营收占比超五成，车载、专业显示类占比约四成；消费电子逐步复苏，专业显示产品毛利率更稳定 [7]

发展战略与业务布局 - 公司坚持"2+1+N"发展战略：手机显示、车载显示为核心业务【2】，IT显示为关键增长业务【1】，工业品、横向细分市场等为增值业务【N】[2] - 2022年投建多个重要项目：车载显示研发中心（芜湖）、第8.6代面板产线（TM19，厦门）、新型显示模组产线（TM20，芜湖）、全制程Micro-LED线（厦门）[2][3] - 项目布局覆盖车载/工业品等优势领域及IT/Micro-LED等增量市场，兼顾成熟与远期技术[3] 车载显示业务 - 车载客户覆盖全球主流车厂：中系/欧系/美系/日系/韩系，实现国际主流客户和中国自主品牌Top10全覆盖[3] - 2016年成立专门团队发展汽车电子业务，2022年车载软件体系获A-SPICEL2认证（国际领先水平）[3] - 新能源汽车业务表现突出：国内新能源车企份额加速提升，多屏/大屏产品应用于首发车型[3][4] 技术研发与行业趋势 - Micro-LED技术取得重大突破：在高透明/曲面/窄边框等领域具备行业领先能力，已与头部车企/PID厂商展开合作[4] - OLED车载应用面临挑战：需解决车规级稳定性/寿命问题，预计未来渗透率将逐步提升[4] - 中小尺寸面板价格趋势：柔性AMOLED/LTPS手机面板价格呈上涨趋势[4] 运营数据 - 2023年前三季度稼动率：二季度需求回暖，三季度持续复苏，成熟产线保持良好稼动，爬坡期产线稼动率逐步提升[5] - 折旧情况：a-Si/TFT-LCD产线折旧已完成，LTPS产线折旧2025年完成，AMOLED产线折旧进行中[5]

股东与机构情况 - 截至2023年11月10日，公司股东户数为76,853户（含信用账户），机构户数为3,938户（含信用账户） [3] AMOLED手机业务 - 公司运营2条柔性AMOLED产线，前三季度手机显示产品累计出货量同比增长超300%，市占率国内第二 [3] - 柔性AMOLED产品已实现国内品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强 [4] - TM18产线推进顺利，公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三 [4] - 折叠和HTD产品已开始出货 [4] 产品价格趋势 - 智能手机终端市场逐步复苏，LTPS和柔性AMOLED手机显示产品价格呈现上涨趋势 [4] - 价格上涨幅度因客户具体项目规格、体量等有差异 [4] 车载显示业务 - 2023年前三季度车载业务收入同比增长10% [4] - LTPS车载产品出货量同比增长近40% [4] - 车载前装和车载仪表显示市场市占率保持全球第一（截至2023年上半年，Omdia数据） [4] - 新机会项目中LTPS项目金额占比近70%，涵盖OLED、Local Dimming等技术 [4] - 已投建第8.6代线和新型显示模组产线，加强车载显示布局 [4] 技术研发与布局 - 已投建车载显示研发中心和Micro-LED全制程产线 [4] - Micro-LED技术在高透明、曲面、窄边框等方面取得重大突破 [5] - 已与全球头部车企、国内顶尖PID终端厂商等展开Micro-LED创新项目合作 [5] - 联合合作伙伴成立Micro-LED生态联盟 [5] - 具备MicroOLED（8-12寸）相关技术储备 [5] 资本运作 - 向特定对象发行股票项目已于2023年5月取得中国证监会同意注册的批复，目前持续推进中 [5]

手机业务 - 今年前三季度中小尺寸显示领域从底部调整进入需求温和复苏，2条柔性AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300% [2] - AMOLED柔性手机显示领域已实现国内品牌客户全覆盖，支持多个品牌客户旗舰、高端项目首发，折叠、HTD产品已开始出货 [2] - Q3以来中小尺寸产品价格降幅收窄、企稳止跌，智能手机等电子消费类显示产品价格向上修复 [3] 车载业务 - 在车载前装市场、车载仪表市场的市占率均保持全球第一（截至2023年上半年），今年前三季度车载业务收入同比增长10% [3] - LTPS车载产品出货量同比增长近40%，直供车厂的汽车电子业务开始交付国际头部客户 [3] - 累计取得的新机会项目总额保持高位，LTPS项目金额占比近70%，涵盖多种技术、业务方向及前沿产品 [3] - 将车载显示业务作为“2 + 1 + N”发展战略的核心业务之一，拥有专业团队和车载专业体系能力 [3] - 发力汽车电子业务，开拓多家国际知名头部车厂项目；把握新能源汽车发展机会，推出贴合新能源车型需求的显示解决方案 [3] - 利用现有产线资源，引入新投建产能，投建研发中心和产线，强化车载显示整体解决方案等能力 [4] 技术趋势 - 车载显示领域多种技术并存，a - Si技术占主流，LTPS占比快速提升，Mini - LED背光可与LCD搭配，OLED技术应用受关注但面临考验，Micro - LED后续有望应用 [4] IT业务 - “2 + 1 + N”战略中将IT显示作为快速增长的关键业务，2023年前三季度中高端IT显示产品出货量同比增长180%，平板产品市占保持全球领先，笔电占比不断优化提升 [4] - TM19和TM20产线产能释放将为IT业务补齐TFT - LCD技术的产能和技术支撑，增强竞争力 [4][5] 产线情况 - 第6代柔性AMOLED产线TM18去年点亮并实现首批产品交付，进展顺利，已对先进技术做布局，折叠屏、HTD产品已开始出货 [5] - 今年二季度下游市场需求回暖，三季度持续温和复苏，成熟运营期面板产线稼动良好，业务爬坡期产线稼动率逐步提升 [5] 定增与资本开支 - 向特定对象发行股票项目2023年5月取得中国证监会同意注册的批复，持续推进中，募集资金用于新型显示模组生产线等项目及补充流动资金 [5] - 今年资本性支出用于现有产线固资投入、产线技改及围绕战略规划的股权投资 [5]

发展战略与业务布局 - 公司坚持"2+1+N"发展战略，手机显示和车载显示为核心业务【2】，IT显示为快速增长关键业务【1】，工业品、非显业务等为增值业务【N】【2】 - 2022年投建车载显示研发中心、第8.6代面板产线(TM19)、新型显示模组产线(TM20)和全制程Micro-LED线【2】 - Micro-LED领域已取得重大技术突破，与全球头部车企等建立合作并成立生态联盟【4】 业务表现与市场数据 手机业务 - AMOLED手机显示产品前三季度出货量同比增长超300%，市占率国内第二【3】 - 已实现国内品牌客户全覆盖，折叠和HTD产品开始出货【3】 - 柔性OLED和LTPS手机产品价格正在向上修复【3】 车载业务 - 车载前装市场和仪表市场市占率全球第一(2023上半年Omdia数据)【4】 - 前三季度车载业务收入同比增长10%，LTPS车载产品出货量同比增长近40%【4】 - 新获取项目中LTPS技术占比近70%【4】 IT显示业务 - 中高端IT显示产品出货量同比增长180%【5】 - 平板产品市占率全球领先，笔电占比持续优化【5】 技术与产能情况 - 二季度起市场需求回暖，成熟产线保持良好稼动率，爬坡期产线稼动率逐步提升【3】 - a-Si和TFT-LCD产线折旧已完成，LTPS产线折旧2025年完成，AMOLED产线折旧进行中【6】 - LCD原材料国产化率较高，AMOLED核心原材料国产化仍需时间【5】 资本与项目进展 - 资本开支主要用于现有产线投入、技改和战略股权投资【5】 - 定增项目已于2023年5月获证监会批复，持续推进中【6】

车载业务表现与规划 - 车载前装市场和车载仪表市场市占率全球第一（2023年上半年，Omdia）[2] - 2023年前三季度车载业务收入同比增长10%[2] - LTPS车载产品出货量同比增长近40%[2] - 累计新机会项目总额中LTPS项目金额占比近70%[2] - 已投建第8.6代线和新型显示模组产线，加强车载显示布局[2] - 车载中大尺寸产品占比持续提升，10+到40+寸大屏已批量应用[3] 产能与技术布局 - 第8.6代线和新型模组产线配备车载中大尺寸专线[3] - 已投建车载显示研发中心和Micro-LED全制程产线[2] - 具备全尺寸覆盖能力，重点提升中大尺寸产品光学性能和交互性能[3] - 2023年二季度起稼动率逐步提升，成熟产线保持良好稼动[3] OLED业务进展 - 2023年前三季度柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长超300%[4] - AMOLED柔性手机显示预计保持市占率国内第二[4] - 实现国内品牌客户全覆盖，支持多个旗舰、高端项目首发[4] - 首款折叠和HTD产品将在TM18产线生产，2023年内具备量产能力[4] 新能源汽车业务 - 在主要新能源车企份额加速提升[3] - 多屏、大屏显示产品已应用于国内新能源品牌首发车型[3] - 通过合资公司等方式推出贴合新能源车型需求的解决方案[3] 市场与价格趋势 - 车载显示业务毛利率较为稳定，价格相对消费电子更平稳[4] - 2023年Q3中小尺寸产品价格降幅收窄，呈现企稳趋势[5] - 智能手机等消费类显示产品价格正在向上修复[5]

活动信息 - 天马微电子股份有限公司将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月15日14:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与互动 [1] - 可关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 可下载全景路演APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将就公司业绩、治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 交流内容包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 其他信息 - 公司证券代码为000050 [1] - 公告编号为2023-074 [1] - 公告日期为2023年11月7日 [1]

业务发展情况 - 车载前装市场和车载仪表市场市占率全球第一（截至2023年上半年，Omdia）[2] - 前三季度车载业务收入同比增长10%[2] - LTPS车载产品出货量同比增长近40%[2] - 累计新机会项目总额中LTPS占比近70%，涵盖OLED、LocalDimming等技术[3] - 车载显示产品覆盖全球主流品牌上千个车型，实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖[3] 新能源业务 - 新能源汽车业务是车载业务重要增长方向，主要新能源客户份额加速提升[3] - 国内新能源车企客户基础良好，多屏、大屏显示产品应用于首发车型[3] - 通过合资公司、业务结构优化等方式推出新能源车型定制化显示解决方案[3] 技术与产线 - a-Si TFT LCD产线折旧已完成（不含后期设备改造折旧）[3] - LTPS产线折旧将于2025年开始陆续完成，AMOLED产线折旧进行中[3] 战略与规划 - 坚持"2+1+N"战略，聚焦主业内生增长[3] - 考虑适时投资显示主业、关键资源，外延并购是发展途径之一[3] 定增项目 - 向特定对象发行股票项目已于2023年5月取得中国证监会同意注册批复，持续推进中[2]