合同签署 - 韩国Viatron公司与厦门天马签署价值100亿韩元（约5276.22万元人民币）的显示器制造设备供应合同 [1][2] - 合同金额占Viatron公司2024年合并销售额的17.31% [2] - 合同期限至12月5日 [2] 公司背景 - Viatron成立于2001年，主营半导体和显示面板制造的热处理设备 [3] - 设备应用于LCD和OLED面板生产中的退火、固化等工艺环节 [3] - 客户包括TCL华星、京东方和深天马等全球知名面板制造商 [3] 历史合作 - 2023年10月Viatron与深天马签署价值774万美元（约5513万元人民币）的第6代面板设备供应合同 [3]

中国显示面板产业全球地位 - 2024年中国企业掌控全球65%偏光片产能，预计2027年突破80% [1] - 2025年中国显示面板产量将占全球70%市场份额 [1] - 2024年中国大陆系面板厂在手机面板市场占有率达68.8%，2025年有望突破70% [2] - 2025年第一季度全球大尺寸液晶电视面板出货量达6300万片，京东方占25.9%份额，华星光电和惠科分别占20.2%和14.4% [2] - 2024年中国显示面板产业市场规模达1.3万亿元，占全球半壁江山 [3] 技术路线与市场份额 - 液晶显示器2024年市场占比56.25%，有机发光二极管占比14.51% [3] - 中国企业在TV面板市场份额2024年达64%，预计2025年提升至69% [6] - 2024年AMOLED智能手机面板出货量同比增长27%，2025年预计增长5.2% [6] - 15条AMOLED产线正挑战韩国霸主地位，柔性屏与MiniLED技术掀起新一轮显示革命 [3] 企业表现与产能扩张 - 京东方2025年预计智能手机面板出货量达6.10亿片 [2] - 华星光电2025年出货量预计小幅增加至1.92亿台 [2] - 天马2024年出货量达1.88亿台，2025年保持稳定 [2] - 恒美光电（二期）项目达产后可新增年产能1.2亿平方米，年产值超60亿元 [4] - 京东方A 2024年营业收入1983.81亿元，同比增长13.66% [7] 新兴应用领域增长 - 2024年全球汽车显示屏面板市场出货量达2.32亿片，同比增长6.3% [8] - 京东方以17.6%市场份额居汽车显示屏榜首，出货量4090万片 [9] - 天马以3690万片出货量位居第二，份额15.9%，增速25% [10] - 2024年全球LCD电竞显示器面板出货量达3242万片，同比增长12% [10] - 2025年中国电竞显示器市场增幅预计达12.4%，渗透率突破62% [12] 产业整合与技术突破 - 杉杉股份完成对LG化学OLED偏光片业务收购，获得上千项技术专利 [4] - LG化学OLED电视用偏光片占全球40%份额，车载显示屏用偏光片占25% [4] - 恒美光电建设全球首条3000mm超宽幅偏光片项目，提高裁切利用率和成本优势 [5] - 中国企业采取LCD与OLED双轨并行策略，京东方、维信诺、深天马打入苹果供应链 [6]

公司治理 - 第十届董事会、监事会2025年7月7日任期届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举[1] - 换届工作适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届完成前第十届董事会等继续履职，不影响运营[1] - 积极推进换届并及时披露信息[1]

股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2亿元 [2][3] - 回购股份价格不超过12.43元/股，预计回购股份数量上限为16,090,104股（占总股本0.65%），下限为12,067,579股（占总股本0.49%） [3][13] - 回购股份将用于减少公司注册资本，资金来源为公司自有资金或银行贷款 [3][13] 债券基本情况 - 债券名称为天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称"21天马01" [4] - 债券期限为5年，发行规模为人民币10亿元，债券余额10亿元 [4] - 票面利率为3.95%，起息日为2021年7月8日 [5] 债券持有人会议 - 会议将于2025年7月18日召开，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 [4][7][14] - 议案主要内容为不要求公司因注销股票导致的减资而提前清偿债务或提供额外担保 [14] - 表决需经出席会议的债券持有人所持未偿还债券面值总额的二分之一以上同意方可生效 [8][9] 回购方案进展 - 公司已于2025年4月8日披露董事长提议回购股份的提示性公告 [2][12] - 2025年4月16日董事会审议通过回购方案，7月2日股东大会审议通过 [3][12][14] - 回购注销股份累计减资金额低于公司最近一期经审计合并口径净资产的5% [4][14]

债券发行 - 债券发行总额为10.00亿元人民币[2] - 债券票面利率为3.95%[2] 利息派发 - 每手面值1000元债券派发利息39.50元（含税）[3] - 扣税后个人和证券投资基金债券持有人每手实际派发利息31.60元[3] - 扣税后非居民企业债券持有人每手实际派发利息39.50元[3] 时间节点 - 债权登记日为2025年7月7日[2][3] - 除息日为2025年7月8日[3] - 付息日为2025年7月8日[2][3] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[6] - 境外机构投资境内债券市场利息收入免征企业所得税和增值税政策延长至2025年12月31日[6]

股份回购 - 公司拟回购股份用于减少注册资本，资金1.5 - 2亿元[3][32][33] - 回购价格不超12.43元/股，2亿上限预计回购16,090,104股，占总股本0.65%[3][33] - 1.5亿下限预计回购12,067,579股，占总股本0.49%[3][33] - 2025年4月16日董事会、7月2日股东大会通过回购方案[32][34] 债券情况 - 2021年发行10亿公司债券，余额10亿，票面利率3.95%[5] - 债券期限5年，起息日2021年7月8日，付息日2022 - 2026年每年7月8日[5][6] 债券持有人会议 - 2025年7月18日线上召开，召集人为中国银河证券[7][8] - 债权登记日7月17日，表决截止7月18日17:00[11] - 审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》[19] - 议案须经出席且有表决权持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意生效[23]

股份回购 - 拟回购股份用于减资，资金1.5 - 2亿元[3][26] - 回购价不超12.43元/股，2亿预计回购16,090,104股占0.65%[3][26] - 1.5亿预计回购12,067,579股占0.49%[4][26] - 2025年4月8日披露董事长提议公告[25] - 4月16日审议通过回购方案议案并披露公告[25][26] - 7月3日第二次临时股东大会审议通过方案议案[27] - 回购注销累计减资金额低于最近一期经审计合并口径净资产5%[28] 债券情况 - “21天马02”发行规模10亿，余额10亿，票面利率3.70%[6] - “22天马05”发行规模6亿，余额6亿，票面利率3.98%[6] - 债券持有人会议债权登记日2025年7月3日[7] - 会议召开时间2025年7月4 - 10日[7] - 表决无网络投票，逾期不回复视为同意[8] - 审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》[11] - 债券持有人异议回复截止2025年7月10日[8] - 每张未偿还债券（面值100元）有一票表决权/异议权[14]

股份回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元 [1] - 回购股份价格上限为12.43元/股，按2亿元上限测算预计回购数量约为16,090,104股，按1.5亿元下限测算预计回购数量约为12,067,579股 [1] - 回购股份将用于减少公司注册资本，预计回购股份数量约占目前公司总股本的0.49% [1] 债权人相关事项 - 回购股份将依法全部注销并减少注册资本，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄申报以邮戳日为准，电子邮件申报以公司系统收到文件日为准 [4] - 债权人需提供有效债权证明文件及相关凭证，法人需携带营业执照副本等材料，自然人需携带有效身份证件 [4]

股份回购 - 公司拟回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元[3] - 按2亿上限测算，预计回购股份约16,090,104股，占总股本约0.65%[3] - 按1.5亿下限测算，预计回购股份约12,067,579股，占总股本约0.49%[3] - 回购股份价格不超过12.43元/股[3] 债权人申报 - 申报时间为2025年7月3日至2025年8月16日[6] - 申报地点为深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦[6] - 联系人李伟，电话0755 - 36351068[6] - 邮箱为yan_zhang25@tianma.cn[6] - 可持相关凭证原件及复印件申报债权[6] - 邮寄以寄出邮戳日为准，邮件以系统收到文件日为准[9]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份1539965598股，占比62.6576％[6] - 出席现场会议股东及代表股份786967139股，占比32.0199％[6] - 通过网络投票股东及代表股份752998459股，占比30.6377％[6] - 中小股东出席代表股份309505702股，占比12.5931％[6] 回购股份表决情况 - 回购股份目的总表决同意股数1538668498，占比99.9158%[10] - 回购股份符合相关条件总表决同意股数1538674098，占比99.9161%[10] - 拟回购股份方式、价格区间总表决同意股数1538611298，占比99.9121%[10] - 拟回购股份种类等总表决同意股数1538593798，占比99.9109%[10] - 回购股份资金来源总表决同意股数1538614798，占比99.9123%[11] - 回购股份实施期限总表决同意股数1538548498，占比99.9080%[11]