股东大会安排 - 公司2025年4月23日决定于5月15日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月24日在指定平台披露召开股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表股份238,957,898股，占比35.2450%[12] - 网络投票589人，代表股份58,770,016股，占比8.6683%[14] - 中小股东590人，代表股份3,636,069股，占比0.5363%[15] - 出席股东共592人，代表股份297,727,914股，占比43.9133%[15] 议案表决情况 - 《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意296,901,935股，占比99.7226％，中小股东同意占比77.2837％[20] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意296,896,935股，占比99.7209％，中小股东同意占比77.1462％[21] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要同意296,885,390股，占比99.7170％，中小股东同意占比76.8287％[21][22] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》同意296,890,239股，占比99.7186％，中小股东同意占比76.9621％[22][23] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案》同意296,896,539股，占比99.7208％，中小股东同意占比77.1353％[23][24] - 《关于讨论审议公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》同意296,877,439股，占比99.7143％，中小股东同意占比76.6100％[25] - 《关于公司购买2025年度董监高责任险的议案》同意296,886,790股，占比99.7175％，中小股东同意占比76.8672％[27] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意296,892,039股，占比99.7192％，中小股东同意占比77.0116％[28] - 《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意58,248,641股，占比98.5728％，中小股东同意占比76.8053％[29] - 《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》同意296,873,235股，占比99.7129％，中小股东同意占比76.4944％[30] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32]

人事变动 - 独立董事李兰明任期届满辞职[2] - 刘成安担任第十一届董事会独立董事[2] - 刘成安补选为薪酬与考核委员会主任委员等职务[3] 委员会成员 - 审计委员会委员有王丽君、毕方庆、曹克、刘成安[4] - 薪酬与考核委员会委员有钱旭、曹克、王丽君、刘成安[4] - 提名委员会委员有刘健、曹克、刘成安、钱旭[4]

公司发展部署与目标 - 结合能源行业智能化需求及自身优势，融合5G、人工智能等技术，加大产品研发和推广力度，通过多种形式补强业务链条，打造“五元一体”产品/服务体系，提升行业解决方案价值创造能力 [1] - 秉持建设一流能源行业数智化解决方案提供商愿景，聚焦能源行业数字化转型，发展工业互联网业务，做强智能化建设领域，打造可规模复制的软硬件产品体系，构建产业生态圈和创新生态链，为新质生产力蓄势赋能 [2] 业务拓展与合作情况 2024年 - 产品、技术、市场协同发力，成熟产品“走出去”，工业大模型推广至30余家外部企业，承建2个AI训练中心，AI业务合同金额达2.56亿元 [2] - 承建ETT蒙古国输煤和选煤厂EPC项目，智能洗选解决方案首次出海，系列数智化实践成果复制拓展至我国西南、西北市场 [2] 2025年 - 组建市场营销中心，建立区域营销体系，加大市场开拓力度 [2] 公司设施情况 - 公司未建立数据中心 [2] 业绩相关情况 2025年一季度业绩下降原因 - 受大项目验收周期影响，2025年第一季度竣工验收项目收入同比减少，2024年第一季度有2个大型项目完成竣工验收 [2] - 报告期内行业竞争加剧，部分产品毛利率下降 [2] 规模项目验收情况 - 公司将加强项目管控，打造标准化项目管理体系，确保项目按期高质量交付验收 [2] 项目实施情况 - 新一代工业生产环网“综合承载网”仅在山东能源个别煤矿试点，尚未对公司业绩产生重大影响 [2] 客户合作情况 - 持续深化与大型央企国企合作，业务覆盖煤炭、电力、化工、油气等能源行业细分领域 [2]

行业背景与挑战 - 传统煤矿井下网络采用3张以上独立承载网 导致线缆铺设复杂且建设运维成本居高不下[1] - 生产数据 视频监控 人员定位等业务相互干扰 广播风暴问题频发[1] - 网络故障需依赖人工下井排查 严重影响生产连续性[1] - 智能化业务发展带来无死角监控大带宽需求 电力系统防越级跳闸低时延要求 安监系统高可靠保障等差异化需求[1] 技术解决方案 - 基于SRv6和FlexE网络切片技术研发新一代工业生产环网"综合承载网" 实现全业务统一承载[3] - 系统具备5万兆大带宽 满足未来5-10年智能化发展需求[4] - 采用切片隔离技术将安全监控 视频传输 人员定位 电力控制等全业务纳入统一平台[4] - 冗余环形结构和三层路由技术实现网络自愈时间小于50ms[4] 应用成效 - 视频画面延时平均低于10ms 业务故障处理时间减少约50%[4] - 未发生因环网风暴导致的大面积断网事故 生产停工风险显著降低[6] - 通过煤炭工业常州防爆通讯检验中心测试 关键指标达行业领先水平[6] - 已在山东能源李楼煤业完成国内首个全业务承载试点[3] 推广进展 - 被纳入国家能源局《煤矿信息综合承载网通用技术规范》[3] - 进入规模化推广阶段 在新巨龙煤矿 金鸡滩煤矿 凤凰山铁矿 双欣矿业等开展复制应用[3] - 为智慧矿山建设提供标准化网络基础设施解决方案[3] - 未来将在更多矿区得到推广应用[6]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

矿业行业数据治理现状 - 智慧矿山建设产生海量多源异构数据，包括地质数据、设备运行数据、生产数据、环境监测数据等，形成数字矿山，但数据治理环境复杂[26] - 行业数据治理水平分三个层次：先进企业已系统推进并取得成效（占比未披露）、觉醒企业开展重点领域治理但系统性不足、沉睡企业尚未启动治理[28][30] - 数据资源面临"兵多将少"困境：中等规模矿山企业通常拥有数百个应用系统、数十万张业务数据表，但可复用数据资源占比低[31] - 数据要素价值未充分发挥，数据孤岛现象普遍，数据驱动的决策仅起辅助作用，数据资产化制度尚未建立[32] - 行业数据治理人才严重短缺，尤其缺乏既懂数据技术又熟悉矿业业务的复合型人才，中西部企业人才留存难度更大[33][34] - 数据治理资金投入与回报存在不确定性，受管理者认知、组织体制等因素制约，数字化基因薄弱导致进程趋缓[35] 数据治理破题策略 - 推动数字组织变革：构建包含数据治理委员会（决策层）、执行工作组（监督层）、数据管理部门（执行层）、数据运营中心（技术层）的四级治理架构[37][38][39][40] - 培育数字人才队伍：从育（优化培育生态）、引（畅通引入渠道）、留（构建留任体系）、用（提升使用效能）四个维度发力，打造技术与业务融合的队伍[41][42] - 建设统一数据底座：通过腾讯大数据处理套件（TBDS）实现数据湖平台构建，具备兼容Hadoop生态、极高性能与可扩展性等特性[44][46] - 腾讯云与云鼎科技联合推出能源行业大数据方案，整合TBDS、TCHouse、WeData等产品解决数据采集、存储、治理、应用全链路问题[44][45] 行业发展趋势 - 传统矿工向具备多领域知识的"新型矿工"转型，数据治理从独立建设转向多元协同[2] - 数据编织技术将重塑数据架构，DataOps模式提高数据产品交付效率，数据与AI深度融合完善治理框架[2] - 构建数据运营中心加速价值释放，可信数据空间技术保障数据安全流通[2] 典型应用案例 - 山东能源集团安全生产技术综合管控平台实现数据共享与决策水平提升[2] - 煤矿冲击地压大数据分析平台降低人员工作量30%以上，提高安全水平[2] - 云南能投安全生产监测项目实现数据线上化转变，推动业务模式创新[2]

一季度业绩表现 - 公司2025年一季度营收3 09亿元 同比减少20 55 [1] - 净利润3146 54万元 同比减少33 24 [1] - 业绩下降主因是项目竣工验收周期性因素 2024年一季度有超大规模人工智能项目集中验收 而2025年一季度无同等规模项目 [1] 业务与订单情况 - 公司业务在各季度分布不均衡 2024年四季度签订订单较多 预计后续季度业绩将逐步体现 [1] - 核心业务为智能矿山和工业互联网 [1] - 公司是煤炭行业信息技术细分领域头部企业 提供矿山 化工 电力 新能源 园区等行业数字化解决方案 [1] 费用与现金流 - 销售费用同比上升50 69 达1153 81万元 主因加大市场开拓导致人力资源费 差旅费 促销费增加 [2] - 研发投入同比下降6 72 为1777 35万元 [2] - 经营现金流净额-2 36亿元 同比减少453 10 主因项目回款以银行承兑汇票形式实现 [2] 历史业绩回顾 - 2022-2024年营业收入同比增长分别为114 69 4 62 18 35 [2] - 2022-2024年归母净利润同比增长分别为42 58 146 17 50 11 [2]

华为盘古概念板块市场表现 - 截至4月24日收盘 华为盘古概念板块整体下跌3.13% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨 其中易点天下涨幅5.96% 阳光诺和涨幅1.59% [1] - 下跌个股中 新开普下跌8.91% 云鼎科技下跌5.84% 华凯易佰下跌5.45% [1][2] 板块资金流向 - 当日板块主力资金净流出8.28亿元 涉及26只个股 [2] - 5只个股主力资金净流出超5000万元 拓维信息净流出2.90亿元居首 [2] - 软通动力净流出1.06亿元 常山北明净流出1.03亿元 云鼎科技净流出6108.95万元 [2] 个股资金流动明细 - 拓维信息换手率8.99% 主力资金流出2.90亿元 [2] - 软通动力换手率3.20% 主力资金流出1.06亿元 [2] - 常山北明换手率3.52% 主力资金流出1.03亿元 [2] - 易点天下虽股价上涨5.96% 但主力资金净流入1.42亿元 [3] 板块相对表现 - 在概念板块涨跌幅排名中 华为盘古概念跌幅3.13% 表现弱于PEEK材料板块（上涨3.70%）和丙烯酸板块（上涨1.89%） [2] - 跌幅大于电子身份证（-3.20%）和数字货币（-3.10%）等板块 [2]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2023年11月3日通过限制性股票激励计划草案 拟授予不超过1,480万股限制性股票 其中首次授予1,271万股 预留209万股 首次授予价格为3.91元/股 首次授予激励对象为134人 [4] - 2024年1月16日调整首次授予方案 激励对象人数由134人调整为128人 首次授予数量由1,271万股调整为1,214万股 授予价格维持3.91元/股 [6] - 2024年10月11日向20名激励对象授予预留部分209万股限制性股票 授予价格为4.26元/股 [8] 回购注销具体事项 - 本次回购注销28.00万股限制性股票 占公司总股本678,270,505股的0.0413% 回购资金总额1,197,162.71元 [2] - 回购原因为1名激励对象因工作调动解除劳动合同 不符合激励条件 回购价格为授予价4.26元/股加同期银行存款利息 [10] - 回购资金全部为公司自有资金 已于2025年4月22日完成注销手续 [3][11][12] 股本结构变化 - 回购注销完成后公司总股本由678,270,505股减少至677,990,505股 [3] - 根据验资报告 支付回购款1,197,162.71元中 减少股本280,000.00元 增加财务费用4,362.71元 冲减资本公积912,800.00元 [12] 审批程序履行情况 - 激励计划先后经过董事会、监事会、股东大会审议通过 并于2023年12月26日获得山东能源集团有限公司批复 [4][5][7] - 本次回购注销事项经2025年第一次临时股东大会审议通过 并完成全部法律程序 [9][13]

会议相关 - 云鼎科技第十一届董事会第二十三次会议于2025年4月23日召开，11位董事参与表决[1] - 公司定于2025年5月15日下午2:00召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[6] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等议案获11票同意通过[1][2] - 与财务公司相关议案6票同意，关联董事5人回避，部分需提交股东大会审议[2][3][5]