证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-033 航天工业发展股份有限公司 关于控股子公司拟进行增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子 公司拟进行增资扩股的议案》，同意对航天新通科技有限公司（以下简称"航天 新通"）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资。具体情况如下： 一、基本情况 航天新通于 2020 年 12 月成立，注册地为重庆市，注册资本 180,298.80 万 元人民币，股权结构具体如下： 二、交易概述 （一）交易意向价格 根据评估机构以 2022 年 12 月 31 日为基准日对航天新通股东全部权益价值 的初步评估结果，航天新通股东全部权益价值为 36.11 亿元（最终以国资有权监 管机构评估备案值为准），折合每注册资本 2.0026 元，本次增资扩股计划按不 低于 2.0026 元/每注册资本挂牌。 股东名称 注册资本金额 (单位：万元) 股权比例 航 ...

会议时间 - 现场会议时间为2023年9月27日14:30[2] - 网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25等时段（交易系统）[2][13][14] 会议相关日期 - 股权登记日为2023年9月20日[3] - 登记时间为2023年9月25日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[6] 会议事项 - 审议选举董事、续聘审计机构等议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为360547，简称为航发投票[12] 授权委托 - 授权委托书可指示投票，未指示受托人可按意愿表决[17] - 剪报、复印件或自制均有效，期限至会议结束[17][18]

财务表现 - 航天工业发展股份有限公司2023年上半年度营业收入为115,203,926,269.52元，同比下降38.21%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-335,319,703.97元，同比下降295.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-145,855,549.19元，同比增长75.30%[11] - 公司基本每股收益为-0.21元，同比下降290.91%[11] - 公司上半年营业收入为1,152,039,269.52元，同比下降38.21%[24] - 管理费用为194,972,643.23元，同比增长14.90%[26] - 研发投入达到234,183,056.22元，同比增长15.00%[28] - 新一代通信与指控装备产品营业收入为362,074,081.93元，同比增长5.75%[32] - 网络空间安全产品营业收入为74,335,261.43元，同比下降34.54%[32] - 公司2023年半年度净利润为负354,212,230.86元，较上年同期净利润下降196,750,678.00元[109] 业务概况 - 航天发展是一家以电子信息科技为主业的信息技术企业[16] - 公司主要业务包括数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域[16] - 公司的主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位，产品已广泛应用于各军兵种及相关领域[16] - 公司主要聚焦数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域相关产品研发、生产、销售及系统解决方案等服务提供[18] - 公司长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质，拥有多个省部级技术中心及产学研合作创新平台，自主创新能力逐步提升[20] 资产负债情况 - 公司报告期末货币资金为12.37亿，占总资产比例为8.78%[35] - 公司长期股权投资占总资产比例为8.45%，金额为11.90亿[36] - 公司短期借款占总资产比例为4.09%，金额为5.75亿[37] - 公司应收票据金额为2.07亿，占总资产比例为1.47%[38] - 公司其他应付款金额为5.77亿，占总资产比例为4.09%[42] 资金运用 - 公司募集资金总体使用情况中，截至2023年6月30日，募集资金累计投入8,523.3万元，尚未使用的金额为22,752.03万元[50] - 公司承诺投资项目包括面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目和中介机构相关费用项目，其中中介机构相关费用项目已完成投入[51] - 公司募集资金投资项目“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目”建设周期延长至2025年12月[52] - 公司暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”投入资金，项目预计收益受到影响[53] - 公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金，市场环境和技术方案变化导致项目预计收益受影响[54]

业绩情况 - 2022年公司业绩下滑，2023年一季度营收腰斩[6][21] - 2022年重要控股及参股公司新签合同金额较上年下降[6] - 2023年一季度用人成本同比上年有一定增幅[4] 业务数据 - 2022年数字蓝军与蓝军装备产品占总收入41.58%[3][14] - 数字蓝军与蓝军装备板块研发支出占比超50%[3] 子公司情况 - 南京长峰2022年亏损一亿多，2023年一季度继续亏损[3][14] - 南京长峰一季度同比收入下降因新签合同减少及人工增加[14][15] - 南京长峰收入14亿元却亏损，应收账款和存货上升[16][17] 市场与业务拓展 - 航天天目拟开展商业天基气象数据服务业务[5] - 公司力争进入新市场、新领域，争取新客户[28] 财务相关 - 公司应收账款和存货整体呈上升趋势，将压降“两金”[5] - 公司商誉共计21.93亿元（净值21.88亿元）[8] - 截至2022年末账面科工集团所属单位应收账款占比约14%[8] 历史并购 - 公司历史并购航天仿真等四家单位，参股锐安科技[6][21] 未来展望与策略 - 公司制定2023年经营计划，加大研发投入、开拓市场[9][19][24][26][28] - 以防务装备为基础牵引，推动四个板块业务协同[11] - 加强内部协同，建立共享机制[28] - 重点关注大额合同等项目，提高新签合同数量和额度[28] - 后续如有增持、回购、资产注入等安排将披露信息[10][21][27] - 构建规范内控管理体系，督导投资并购单位[21]

活动概述 - 公司将举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动 [2] - 目的是加强与投资者互动交流，让投资者了解公司经营、财务、利润分配预案等情况 [3] 信息披露情况 - 2023 年 4 月 22 日披露《2022 年年度报告》 [3] - 2023 年 4 月 29 日披露《2023 年第一季度报告》 [3] 活动时间和形式 - 时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00 - 17:30 [4] - 网址：“全景路演”网站 （http://ir.p5w.net） [4] - 方式：网络远程互动方式 [4] 参加人员 - 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事胡俞越先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等（特殊情况人员可能调整） [5] 投资者参加方式 - 可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [6] - 可在 2023 年 5 月 12 日（星期五）12:00 前将问题以电子邮件形式发送至 htfz@casic - addsino.com，邮件主题注明“000547 业绩说明会及活动”，公司将答复普遍关注问题 [6]

财报披露 - 2022年年度报告于2023年4月22日披露[2] - 2023年第一季度报告于2023年4月29日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2023年5月15日16:00 - 17:30[3] - 召开网址为“全景路演”网站（http://ir.p5w.net）[3] - 召开方式为网络远程互动方式[3] - 参加人员包括董事长胡庆荣等[3] 投资者参与 - 可通过“全景路演”网站等参与交流[5] - 需在2023年5月12日12:00前将问题发至邮箱htfz@casic - addsino.com[5]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入5.42亿元，较上年同期10.08亿元下降46.16%，主要因重要子企业新签合同下降，项目进展不及预期[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.15亿元，较上年同期1.44亿元下降179.89%[5] - 营业总收入本期为5.42亿元，上期为10.08亿元；营业总成本本期为7.01亿元，上期为7.98亿元[21] - 综合收益总额本期为 - 1.37亿元，上期为1.54亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 1.15亿元，上期为1.44亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 0.22亿元，上期为0.97亿元[24] - 基本每股收益本期为 - 0.07元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为 - 0.07元，上期为0.09元[24] - 营业利润为 -1.35亿美元，较之前的1.75亿美元大幅下降[37] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.15亿美元，较之前的1.44亿美元大幅下降[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.53亿元，较上年同期 -5.29亿元增长89.92%，因新增1.6亿元应收账款保理及销售回款和保证金回收增长[5][9][11] - 经营活动现金流入小计本期为10.30亿元，上期为7.05亿元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.43亿元，上期为8.36亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.35亿元，上期为6.35亿元[24] - 收到的税费返还本期为0.73亿元，上期为0.27亿元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1.87亿元，上期为0.67亿元[24] - 经营活动现金流出小计为10.83亿美元，较上期减少5331.79万美元；投资活动现金流出小计为3.98亿美元，筹资活动现金流出小计为3.59亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5331.79万美元，投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-2.77亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为8.63亿美元，较期初减少5.09亿美元[25] 资产与负债情况 - 总资产142.18亿元，较上年度末146.56亿元下降2.99%；归属于上市公司股东的所有者权益88.02亿元，较上年度末89.25亿元下降1.38%[5] - 流动负债合计本期为38.41亿元，上期为41.17亿元；非流动负债合计本期为3.31亿元，上期为3.48亿元；负债合计本期为41.71亿元，上期为44.65亿元[21] - 所有者权益合计本期为100.46亿元，上期为101.91亿元；负债和所有者权益总计本期为142.18亿元，上期为146.56亿元[21] - 一年内到期的非流动负债本期为2014.83万元，上期为2511.33万元；其他流动负债本期为5444.48万元，上期为4747.62万元[21] - 公司2023年第一季度应收账款为31.21亿美元，较之前的32.27亿美元有所下降[35] - 预付款项为6.02亿美元，较之前的4.91亿美元有所增加[35] - 存货为20.41亿美元，较之前的19.46亿美元有所增加[35] - 流动资产合计为79.58亿美元，较之前的82.85亿美元有所下降[35] - 非流动资产合计为62.60亿美元，较之前的63.71亿美元有所下降[35] - 资产总计为142.18亿美元，较之前的146.56亿美元有所下降[35] - 短期借款为4.90亿美元，较之前的5.60亿美元有所下降[35] - 合同负债为6.64亿美元，较之前的5.91亿美元有所增加[35] 费用与收益情况 - 应付职工薪酬期末余额1332.42万元，较期初余额840.90万元增长58.45%，因部分子公司已计提工资未发放[9] - 财务费用 -409.86万元，较上期 -1008.40万元增长59.36%，因本期存款利息减少[9] - 其他收益3928.53万元，较上期1619.90万元增长142.52%，因本期子公司收到政府补助增加[9] - 投资收益 -995.45万元，较上期 -682.93万元下降45.76%，因本期参股公司利润下降[9] - 所得税费用255.54万元，较上期2161.82万元下降88.18%，因利润总额减少[9] - 非流动资产处置损益为-6.54万美元，计入当期损益的政府补助为3907.28万美元[28] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为120.96万美元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为1594.51万美元，其中个税返还15.21万美元，参股公司处置收益1579.30万美元[28] - 非经常性损益合计为3664.15万美元，所得税影响额为1196.88万美元，少数股东权益影响额（税后）为779.14万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数179,101人，前十大股东中中国航天系统工程有限公司持股比例12.16%[9] - 前10名无限售条件股东中，中国航天系统工程有限公司持股1.94亿股，中国航天科工防御技术研究院持股1.16亿股[32] - 中国航天系统工程有限公司等4家股东为一致行动人[32] 公司公告情况 - 公司发布发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告[33]

公司基本信息 - 公司股票简称为航天发展，股票代码为000547，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址位于福州市台江区五一南路67号，办公地址为福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层[9] 公司财务状况 - 公司2022年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为34.56亿元，较上年下降16.59%；净利润为3.47亿元，较上年下降94.62%[10] - 公司2022年末总资产为146.56亿元，较上年增长4.96%；净资产为89.25亿元，较上年下降1.05%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5.18亿元，较上年下降89.15%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.02元，较上年下降95.00%[10] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为0.41%，较上年下降6.97个百分点[10] 公司业务情况 - 公司主要业务包括数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域[18] - 公司产品广泛应用于军队、国家部委、军工科研院所、地方政府及相关行业单位[19] - 公司依托航天科工集团央企战略地位和航天品牌优势，与各军兵种及国防工业部门建立了稳固的合作基础[20] 公司业绩分析 - 公司2022年实现营业收入34.56亿元，同比下降16.59%；实现归母净利润3,467.95万元，同比下降94.62%[22] - 公司2022年防务装备产业营业收入为20.26亿元，同比下降20.89%；信息技术产业营业收入为4.34亿元，同比下降31.12%；装备制造产业营业收入为9.58亿元，同比增长4.19%[26] - 数字蓝军与蓝军装备产业2022年营业收入为14.37亿元，同比下降9.80%；海洋信息装备产品营业收入为7.61亿元，同比增长9.98%；新一代通信与指控装备产品营业收入为7.46亿元，同比下降36.11%；网络空间安全产品营业收入为2.65亿元，同比下降22.79%[26] 公司现金流量及资产状况 - 公司2022年经营活动现金流量净额为-5.18亿元，较上年下降89.15%[10] - 公司2022年末货币资金为1,763,254,249.05元，存货为1,946,044,091.05元，长期借款为180,000,000.00元[42][44][46] 公司发展战略 - 公司未来发展将加快推进蓝军装备型谱、模拟训练、试验鉴定及作战体系评估等新业务领域发展[85] - 公司将围绕差异化、低成本、质量优先等战略，面向5G乡村覆盖、信息安全管控、智慧矿山需求，形成定制化解决方案[85] - 公司将加大网络空间安全产业的投入，形成以公安大数据及网络安全为代表的行业优势地位[85] - 公司在微系统领域具备技术优势，目标是建立完整的微系统技术和产品谱系，实现微系统产业高质量发展[85]

重组并购对象及业务 - 公司本次重组并购对象为中国航天科工防御技术研究院下属的南京长峰航天电子科技有限公司，该公司以室内射频仿真试验系统等研发、生产和销售为主营业务，依托航天科工集团，以“电子蓝军”为业务引领 [2][3] 重大资产重组进展 - 公司近期收到国务院国资委关于目标资产的评估备案和国防科工局关于本次重组的批准文件 - 本月4日召开董事会，审议通过相关议案并发布公告及召开临时股东大会的通知，相关工作按既定轨道推进 [3] 重组叫停风险 - 理论上相关批文未全部落实实施，不能说重组顺利完成，但本次重组符合政策要求，且取得国防科工局批准，是关键性进展 - 后续尚需国务院国资委和财政部批准交易方案、公司股东大会审议通过议案以及中国证监会核准重大资产重组，公司在资产定价等方面已充分考虑相关事项 [3][4] 未来业务发展方向 - 完善布局，加强协同，形成三位一体军工信息化平台，提供综合解决方案，把握机遇完善布局和加强协同效应 [4] - 适应公司性质变化，用好航天科工集团资源，重组后公司将变为央企旗下上市公司，集团现金认购配套融资股份提升控股权，公司将受益于集团资源 [5] - 军民融合发展，横向扩大业务领域，在做强军工业务同时介入民用市场 [5] - 利用有利条件，持续实施产业并购与整合，国家政策和市场环境为并购整合提供良好条件，公司资金充裕、资源丰富，拓展空间拓宽 [5] 其他事项 - 公司目前专注重组工作，新大股东入主后会考虑更名事宜 [6] - 公司未来盈利情况参考已披露文件和业绩承诺保障，公司剥离无关资产后账上有10多亿现金用于收购军工资产，航天科工集团可能在12个月内注入优质资产或进行重组 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有泽熙投资徐翔、王蓓，海通证券徐志国 [2] - 活动时间为2014年12月18日12：00 - 13：00 [2] - 活动地点在公司会客室 [2] - 上市公司接待人员为王勇 [2] 分组2：公司项目及重组情况 - 南京长峰项目重组进展顺利，已获国务院国资委评估备案和国防科工局批准，不会出现类似成飞集成情况，其他审批按程序推进 [2] 分组3：股权激励计划 - 公司发行股份购买欧地安资产，欧地安经营层已有管理层持股，南京长峰收购完成后也将有管理层持股，均设三年禁售期 [3] - 未来公司将视经营发展情况讨论是否对公司高管、子公司重庆金美实施全面管理层股权激励 [3] 分组4：资产注入计划 - 公司正在剥离与军工主营无关资产，账上将有10多亿现金用于收购军工资产 [3] - 重大资产重组完成后，航天科工集团将成控股股东及实际控制人，不排除12个月内注入优质资产或进行其他资产业务重组使公司进入新产业领域 [3] 分组5：大股东减持计划 - 第一大股东国力民生承诺重组顺利完成、新股权登记完毕前不减持股份，其后减持按规定披露信息 [3][4]