报告公司投资评级 神州信息的投资评级为"增持(维持)"。[4] 报告的核心观点 金融软服业务保持稳中有进 - 由于银行业整体经营承压,信息化预算增速放缓,公司金融业务发展受到一定影响,但整体保持稳定。[6] - 2024年上半年,金融行业实现营收20.13亿元,同比下降0.83%,其中集成业务收入4.25亿元,同比下降39.58%,软服业务收入15.88亿元,同比增长19.69%。[6] - 签约额达到22.97亿元,同比下降0.63%,其中软服业务签约额18亿元,同比增长10.84%。金融业务已签未销28.33亿元,同比增长8.17%,其中软服业务已签未销23.34亿元,同比增长20.53%。[6] 大客户战略顺利推进,海外战略持续突破 - 公司大客户战略顺利推进,金融软服业务在国有大行收入同比增长35.45%,前十大客户收入总金额同比增长21.14%。[6] - 重点金融机构订单规模快速增长,签约总额2000万元以上金融客户达到22家。[6] - 海外业务领域,公司中标签约马来西亚某银行和加拿大某银行信贷系统项目、香港集友银行和澳门国际银行企业网银项目,成功签约新加坡海湾核心项目,同时持续有序推进汇丰银行核心项目群等重点项目的交付工作。[6] 财务数据和估值 - 2024-2026年营业收入分别为118.84/122.62/129.67亿元,同比增速分别为-1.43%/3.18%/5.75%。[7] - 2024-2026年归母净利润分别为1.91/3.02/4.03亿元,同比增速分别为-7.94%/58.54%/33.46%。[7] - 2024-2026年EPS分别为0.20/0.31/0.41元/股,3年CAGR为24.89%。[7] - 2024年市盈率为43.4倍,市净率为1.3倍,EV/EBITDA为22.5倍。[7]

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司《神州 数码信息服务集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以 下 简 称 " 《 预 案 》 " ） 等 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-063 《预案》的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。《预案》所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同 意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 神州数码信息 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为40.96亿元，同比下降3.55%[126] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,653.41万元，同比下降194.64%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,232.39万元，同比下降251.84%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.87亿元，同比下降63.55%[10] - 总资产为121.95亿元，较上年度末下降4.84%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为60.83亿元，较上年度末下降2.39%[10] 公司基本情况 - 公司注册地址位于深圳市南山区，公司办公地址及其他联系方式未发生变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[9] - 公司不存在按照国际会计准则或境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11][12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司发展战略 - 公司以"科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五大金融领域为发展方向[16][17] - 公司拥有全面的金融科技产品和解决方案,包括核心应用、云计算、数据智能等八大产品族[18] - 公司在分布式架构平台建设、核心系统建设等方面处于国内领先地位[18] - 公司以"数云融合"的技术范式,融入云原生、微服务、人工智能等数字技术,为银行提供全方位的数字化支撑能力[19] - 公司拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力,为金融机构提供全栈金融信创服务[20] - 公司与腾讯、华为等生态合作伙伴实现了全栈国产化基础软硬件适配,满足银行核心业务系统的金融级应用要求[20] - 公司在金融科技领域持续投入研发资源,为金融机构提供全方位的信息科技建设服务[16][17] - 公司在金融科技领域的前沿创新与实践获得业界高度认可[21] - 公司在银行核心业务系统和渠道管理系统领域连续十二年蝉联第一，保持市场领先[22] - 公司打造了银行业具备全价值链特点的数字化转型支撑底座"乾坤"企业级数智底座[24] - 公司以AIGC为核心，融合多种"AI+"技术，成功实现"九天揽月云原生金融PaaS平台"的智能迭代[24] - 公司金融信创解决方案可以高效、快捷地进行金融行业云原生应用的开发，并提供企业级的全生命周期管控[25] - 公司携手政产学研等伙伴共同构建具有活力、创新力和影响力的产业生态圈[26,27] - 公司与北京国家金融科技认证中心、腾讯云、华为等企业达成战略合作[26,27] 业务发展 - 公司金融软服业务收入15.88亿元，同比增长19.69%，金融软服业务签约额18亿元，同比增长10.84%[31] - 公司在核心业务系统领域持续保持优势，新一代核心中标某股份制大行新核心项目，获得头部大行客户的认可[33] - 公司新一代信贷产品解决方案中标中信银行、中国农业发展银行等大客户，区域农商行市场逐步突破[34] - 公司数据资产解决方案和全域数据资产产品发布，签约中标陕西农信、湖南银行等客户[36] - 公司持续升级海外数字金融一体化解决方案的产品升级，中标签约马来西亚某银行和加拿大某银行信贷系统项目[37] - 公司持续有序推进汇丰银行核心项目群等重点项目的交付工作，为海外业务拓展打下坚实基础[37] - 公司在手订单为持续聚焦金融科技战略打下坚实基础，报告期内金融业务已签未销28.33亿元，同比增长8.17%[31] - 公司金融行业签约额达到22.97亿元，同比下降0.63%，其中金融软服业务签约额18亿元，同比增长10.84%[31] - 公司金融软服业务在国有大行收入同比增长35.45%，前十大客户收入总金额同比增长21.14%[32] - 政企业务实现收入15.5亿元，其中软件和服务业务实现收入6.19亿元，同比增长8.08%[38] - 中标签约国家税务总局多边税务数据服务平台升级完善及运维项目，参与到21个省级税务局的数据交换共享、管理决策支持核算与分析系统、智慧税务办公平台建设等多个项目[38] - 在行业信创领域，中标中国烟草信创云北京节点总集成项目，树立了行业标杆[38] - 运营商业务实现收入5.24亿元，其中软件和服务业务收入4.15亿元[38] 财务分析 - 报告期内利息收入减少导致财务费用增加110.56%[39] - 报告期内采购付款、接受劳务支付现金增加导致经营活动产生的现金流量净额下降63.55%[39] - 报告期内赎回理财产品减少导致投资活动产生的现金流量净额下降106.91%[39] - 报告期内取得银行借款增加导致筹资活动产生的现金流量净额增加2875.65%[39] - 金融行业营业收入占比49.14%，政企行业营业收入占比37.84%[41] - 软件开发及技术服务业务营业收入占比64.19%，系统集成业务营业收入占比35.76%[41] 子公司情况 - 神州数码系统集成服务有限公司获得担保额度130,000.00万元[91]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司 单位：万元 2 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年上半年度占 2024年上半年度占用 | 2024年上半年度偿还 | 2024年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 科目 | 余额 | 用累计发生金额 资金的利息(如有） （不含利息） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | 神州数码（中国）有限公司 | 其他 | 预付账款 | 6.34 | 7,222.31 | 3,902.49 | 3,326.16 | 服务费 | 经营性往来 | | | 北京神州数码云计算有限公司 | 其他 | 预付账款 | 2.42 | | | ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-064 2024 年 8 月 31 日 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存 在通过配股、增发、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情 况。 公司前次募集资金到账时间为 2016 年 12 月，距离本次董事会审议本次向特定 对象发行股票相关议案的时间已超过五个完整的会计年度。根据《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的相关规定，公司本次向特定对象发行股票事项无需编制前次 募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具 鉴证报告。 特此公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次 募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 6 月 30 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况 如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截止 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 9,610.48 万元， 具体计提减值准备金额详见下表： 1 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-069 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 单位：人民币万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 | 期末余 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-070 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》； 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》、《2024 年度半年度财务报告》、 《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的具体内容详 见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》。 １ 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

1 证券代码：000555 证券简称：神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 一、本次募集资金使用计划 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息"或"公司"或 "发行人"）本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 本数），募集资金扣除相关发行费用后拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若 实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）OneBox 海外银行整体业务系统项目 1、项目基本情况 （1）项目建设内容 大型海外银行对数字化转型具有长期的需求，较为关注数字金融业务的 整体解决方案规划能力、业务与技术结合能力、企业级实施工艺、先进技术应 用能力、数字化创新实践能力。海外中小银行尤其是欠发达地区的银行，未来 十年会进入到围绕着银行核心系统进行整体升级的阶段 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-068 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属 于公司自主变更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 公司按照财政部颁布的《解释 17 号》相关规定执行；其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行。 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为了有 效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风 险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不 超过人民币 3 亿（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。董事会授 权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协 议及文件；由公司财务部门为业务经办机构，行使外江套期保值业务管理职责。 2、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远 期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互 换、利率互换） ...