证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－064 国元证券股份有限公司 本次会议以记名投票的方式通过《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议 事规则>的议案》。 根据《上市公司治理准则》《证券公司投资者权益保护工作规范》等法律法规 及相关监管要求，结合公司目前实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司监 事会议事规则》部分条款进行修改。 表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的监事 5 名，实 际出席的监事 5 名，其中张辉先生通过视频方式出席会议；徐明余先生通过通讯表 决方式出席会议。本次监事会由监事会主 ...

国元证券股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 15 日第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第八条 风险管理委员会的主要职责是： 第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制的能力和水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立风险管理委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会（以下简称"风险管理委员会"）是董事会 下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会由 3 至 5 名董事组成。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至 ...

（经 2023 年 12 月 15 日第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 国元证券股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名外部董事组成，审计委员会中的独立 董事的人数应占多数，且至少有 1 名独立董事为从事会计工作 5 年以上的会计专 业人士，并由会计专业的独立董事担任审计委员会的召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

金融科技投入 - 近5年公司IT投入保持增长，2022年IT投入2.45亿，同比增加8.41%，分别占当年母公司营业收入和净利润的7.33%和19.25%，投入平均数额满足监管要求 [1] - 2022年IT投入在42家有公开披露的券商中排名第25位，投入金额和排名与当前行业排位基本持平 [1] 区位优势与特色化发展 - 作为安徽本土券商，以服务“三地一区”“双招双引”等为主抓手，形成“产业投行+产业投资+产业研究+综合财富管理”黄金赛道 [2] - 5年来保荐33家长三角地区企业上市，为长三角各类企业提供直接投融资2130亿元 [2] 两融市场发展前景与应对措施 发展趋势 - 市场活跃度提升，降低费率减轻投资者融资成本，吸引更多投资者参与交易 [2] - 风险管理需求增长，市场活跃度提升使融资融券业务风险管理需求相应增长 [2] - 业务创新，费率降低使两融业务同质化加剧，券商将加大业务创新力度 [2] 应对措施 - 优化业务流程，加强部门间合作，借助金融科技力量提升客户体验 [3] - 创新产品和服务，围绕融资融券寻找新产品和新服务，提供综合金融服务方案 [3] - 加强客户风险管理，关注两融客户分类分级，细化客户管理层级控制账户风险 [3] - 优化资金成本结构，多领域布局分散业务风险，降低业务成本保持让利空间 [3] - 投资者保护与教育，加强投资者教育，提高投资者风险意识和投资能力 [3] 股债配置情况与规划 配置情况 - 2023年以来债市趋势性走强，债券配置以利率和高等级信用债为主，年初把握城投债配置窗口获取超额收益 [3] 配置规划 - 加强传统债券配置业务，关注地方债供给压力形成的价值洼地和部分地区信用下沉机会获取票息收益 [3] - 加大拓展部门固收类创新业务，实现收益多元化 [3] 应对IPO及再融资节奏放缓和行业格局变化 市场矛盾现象 - 企业经营利润下滑和上市门槛不断提高的矛盾 [4] - 投行竞争格局下资源向头部集中，强者愈强、弱者愈弱的矛盾 [4] 应对措施 - 加强团队内部管理，发扬“传帮带”培养方式，提升员工执业水平，完善激励考核制度 [4] - 加强项目质量控制，完善“无死角”投行业务内控体系，提升风险防范能力 [4] - 加强信息化建设，加大人工智能及投行信息化系统投入，提升业务质量和执行效率 [4] - 加强深耕重点地区，加大安徽市场资源投入，稳固市场占有率，省外有侧重开拓 [4] 中长期ROE目标与提升措施 目标 - “十四五”末力争ROE平均水平达到6% [5] 提升措施 - 增加收入，提高金融综合服务能力，增加服务收入与投资收益，加强资产负债管理运作管控能力 [5] - 成本管控，对资金内部FTP成本差异化定价，进行全成本管控 [5] - 提高劳动生产力，加强人员产出效率，优化人力费用结构 [5] - 完善风险控制水平，随着业务规模与资产规模扩张持续完善 [5]

公司基本信息 - 证券代码 000728，证券简称国元证券，投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 22 日上午 11:00 - 12:00，地点在公司，形式为现场调研，接待人员为执行委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰女士 [1] 大股东业务赋能 - 公司控股股东国元金控集团是安徽省属国有独资大型投资控股类企业、省属金控集团，拥有齐全牌照，构建多元业务体系，能发挥协同效应，为公司发展提供支持 [1] - 自上市以来，在国元金控集团支持下，公司通过多种方式补充资本，增强资本实力，为业务发展提供资金保障 [1] 投行业务现状 - 近两年公司投行业务深耕安徽省内，收入行业排名 20 左右，2022 年质量评价结果为 A 类，名列行业第 2 [3] - 今年上半年公司投行业务收入下滑，原因包括 A 股全面注册制实施带来竞争加剧以及投行项目周期性影响 [4] 投行业务发展规划 - 未来要做到投行业务量与质匹配，将继续严格把关项目，加大摸排梳理，强化“三道防线”作用，提高业务质量 [3] - 为打造投行业务核心竞争力，将依靠国家战略和地方定位，聚焦重点产业领域，打造“精品投行、产业投行” [3] - 未来将抢抓全面注册制机遇，锻造投行板块六大工程，包括承揽渠道织网工程、智慧投行工程、业务协同工程、省外市场开拓工程、精细化管理工程、业务核心骨干培育工程 [4] 与华安证券关系 - 公司与华安证券同属安徽省国资委下属企业，是良性竞争关系，也是合作伙伴，截至目前公司不存在应披露而未披露的合并事项，如有将及时履行信息披露义务 [4]

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023-062 国元证券股份有限公司 关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿 色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 26 日，国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十次会议审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽 省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议 案》。公司全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称"国元股权"）拟以自 有资金认缴出资不超过 10 亿元参与安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"绿色食品产业主题母基金"），有关该项关联交易的 内容详见 2023 年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、绿色食品产业主题母基金的进展情况 近日，公司收到国元股权的通知，绿色食品产业主题母基金已根据《 ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－060 国元证券股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并 认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》。 表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2023 年 10 月 24 日，公司第十届董事会审计委员会 2023 年第六次会议全票 审议通过本议案。 （二）审议通过《关于全资子公司 ...

国元证券股份有限公司独立董事 关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿 色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名） 暨关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等有关规定，我们作为国元证券股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的工作态度，基于独立 客观的立场，在本次董事会会议召开前，召开了独立董事专门会 议对本次关联交易事项进行了事前审核，全票同意并将该议案提 交董事会审议。现就公司第十届董事会第十次会议审议的《关于 全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿色食品产 业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的 议案》，发表独立意见如下： 1.国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿色食品产业主 题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易事项， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司主营业务、持续经营能 力及资产状况造成不利影响；对公司独立性不构成影响，公司也 不会因此形成对关联方的依赖。 2.本次关联交易按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场 ...

1.国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"公司"）全资子公司 国元股权投资有限公司（以下简称"国元股权"）拟与安徽省财金投资有限公司、 合肥庐州壹号产业基金有限公司、亳州市产业投资有限公司、蚌埠靓淮河水利投 资集团有限公司、淮南淮粮控股（集团）有限公司、阜阳市颍科创新投资有限公 司等出资人共同发起设立安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙） 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－061 国元证券股份有限公司 关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安 徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定名）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （暂定名，以市场监督管理局最终核准登记的名称为准，以下简称"绿色食品产 业主题母基金"）。 2.绿色食品产业主题母基金拟委托国元股权作为基金的管理人。 3.绿色食品产业主题母基金总规模约为 83.40 亿元，原则上分 5 年出资，国 元股权拟以自有资金认缴出资不超过 10 亿元，占基金总规模不超过 11.9904%。 绿色食品 ...

财务表现 - 2023年第三季度，国元证券营业总收入达到18.23亿，同比增长28.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.12亿，同比增长24.55%[4] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20%[5] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期增加0.28个百分点[5] - 资产总额为1349.50亿，较上年同期增长4.21%[5] - 非经常性损益项目合计金额为7.62亿[6] - 衍生金融资产增长幅度最大，达到719.58%[9] - 应付短期融资款增长幅度为33.71%[9] - 应付职工薪酬增加至6.18亿，同比增长143.43%[10] - 投行承销保荐业务及经纪业务收入下降至9.42亿，同比下降36.39%[10] - 投资收益大幅增长至11.7亿，同比增长1234.58%[10] - 其他业务收入增至16.12亿，同比增长64.80%[10] - 公司完成多期短期融资券发行，包括20亿元、10亿元、15亿元等[14] 资产情况 - 公司报告期内无违规对外担保情况[15] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[16] - 公司的营业总收入为493.4亿元，较上期增长27.6%[20] - 公司持有的交易性金融资产为1964.4亿元，占总资产的14.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-77.84亿[5] - 经营活动产生的净现金流出为77.84亿，较去年同期增加[10] - 经营活动现金流入小计为110.23亿元，较上一季度下降9.99亿元[22] - 投资活动现金流出小计为31.26亿元，较上一季度增加8.72亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为384.50亿元，较上一季度减少1.89亿元[23] 其他 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是税务部门支付的代扣税款手续费返还[7] - 公司接待投资者进行线上交流，主要谈论公司业绩、治理、发展战略等[17] - 公司的其他综合收益为46.3亿元，占综合收益总额的2.6%[21] - 综合收益总额为179.2亿元，较上期增长22.0%[21] - 递延所得税资产增加至5.33亿元，资产总计增加至1,295.04亿元[24] - 递延所得税负债增加至11.41亿元，负债合计增加至965.50亿元[24]