| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材 股份有限公司（以下简称： "公司"）现将 2024 年第二季度可转换 公司债券（以下简称： "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。 （二）可 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000761和200761，股票简称为"本钢板材"和"本钢板B"[1] - 公司发行了债券，债券代码为127018，债券简称为"本钢转债"[1] 投资者关系活动 - 公司正在就本次与本溪钢铁资产重组的交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 当地银行对公司的发展给予了大力支持，公司银行授信额度充足[1] - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，同时做好债券兑付相关资金安排[1] 铁矿石采购定价 - 公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购，标准产品定价为每月度调整一次，且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费,并在此基础上给予3%的优惠[2][3] - 低标产品定价为每月度调整一次，且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费,并在此基础上给予3%的优惠[3]

本钢板材股份有限公司 2024 年度 跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 1286 号 本钢板材股份有限公司 2024 年度 跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 25 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本钢转债将于 2024 年 7 月 1 日按面值支付第四年利息，每 10 张"本钢转债"利息为 29.00 元（含税）。 2.债权登记日：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 3.付息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）（因 2024 年 6 月 29 日为 休息日，可转债付息日顺延至 2024 年 7 月 1 日） 4.除息日：2024 年 7 月 1 日（星期一） 5.本钢转债票面利率：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年 为 1.5%，第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。 6.本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 28 日，凡在债权登记 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

本钢板材公司投资者关系活动概要 本次交易进展 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] 可转债后续计划 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况[2] - 公司将做好债券兑付相关资金安排[2] - 公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定，目前公司尚无下修计划[3] 公司财务情况 - 公司目前现金流正常，暂无发债计划[4] - 公司于2024年一季度报告中披露了公司股东人数，截止3月末公司股东人数为49,197人[5]

公司生产经营情况 - 正在就本次与本溪钢铁资产重组的交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定[1] - 可转债转股受市场影响较大，目前转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，同时做好债券兑付相关资金安排[1] - 公司产品包括热轧板、冷轧板、特钢、镀锡板等，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，广泛应用于多个领域[2] - 鞍本重组以来公司融资利率逐步降低，融资成本有较大幅度下降，公司目前现金流正常，暂无发债计划[2] - 当地银行对公司的发展给予大力支持，公司银行授信额度充足[3] 现场参观 - 组织了现场参观活动[3]

重组进展和计划 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 由于交易方案需进一步论证和沟通协商，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能[1] - 公司将严格按照重大资产重组规定，履行相关事项的审议程序[2] 公司经营目标 - 2024年公司力争完成生铁1033万吨，粗钢1115万吨，热轧板1046万吨，冷轧板666万吨，特钢材45.8万吨[2] 可转债相关 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况[2] - 公司将做好可转债兑付相关资金安排[2] 其他 - 鉴于本溪钢铁矿业资产为本次交易的标的资产，为保证信息披露公平性，请投资者关注公司披露的相关公告[1]

会计师事务所(特殊普通 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于本钢板材股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZG106 号 深圳证券交易所上市公司管理一部: 本钢板材股份有限公司(以下简称"本钢板材"或"公司"）向立信会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"我们"或"项目组"）转发了由贵部发出 的《关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报间询函 （2024）第 283 号），针对贵部作出的问询事项,项目组逐项进行了认真核查, 现回复如下: 问题 1:年报显示,你公司 2021 年、2022年、2023年归属于上市公司股东 的净利润(以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、-12.33 亿元、-17.43 亿 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称"扣非后净利 润"）分别为 25.18 亿元、-14.16 亿元、-20.68 亿元。你公司报告期钢板产品 毛利率为-0.31%,其他产品毛利率为-17.05%。一季报显示,你公司 2024年一 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本钢板材"）于 2024 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 283 号）（以下简称"问询函"）。收到问询函 后，公司董事会高度重视，就相关事项进行了认真核查，现就问询函回复如下： 在本问询函回复中，合计数与各分项数值相加之和若在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 问题 1. 年报显示，你公司 2021 年、2022 年、2023 年归属于上市公司股东 的净利润（以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、-12.33 亿元、-17.43 亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利 润"）分别为 2 ...