广发证券股份有限公司2024年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第二期） 发行公告 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2022 年 11 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文注册公开发 行面值不超过 200 亿元的永续次级债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第 二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过（含）30 亿元，本期债券简称为 "24 广发 Y2"，代码为"148942"。 牵头主承销商 东方证券股份有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 联席主承销商 海通证券股份有限公司 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期： 年 月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行数量为 3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文 注册。根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 50 亿元（含）， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 日，其中品种一发 行期限为 2 年，最终发行规模为 24 亿元，最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.43 倍；品种二发行期限为 3 年，最终发行规模为 12 亿元，最终票面利率为 2.20%，认购倍数为 3.2 倍。 证券代码：148988 证券简称：24 广发 08 证券代码：148989 证券简称：24 广发 09 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， ...

公司基本信息 - 证券代码 000776，证券简称广发证券，2024 年 11 月 7 日举办投资者关系活动 [1] - 活动类别为其他，参与单位为方正证券 2024 年上市公司交流会所邀请分析师和投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 7 日下午 15:30 - 16:20，地点在上海浦东丽晶酒店，为现场会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书尹中兴先生、董事会办公室王强女士 [1] 公司业务布局优势 - 具备完备业务体系、均衡业务结构和突出核心竞争力，拥有四大业务板块及全业务牌照 [1] - 锻造综合金融服务实力，主要经营指标多年稳居中国券商前列，多项核心业务领先 [1] 财富管理业务发展情况 - 坚守主责主业，强化投研和投顾专业服务能力建设，打造差异化产品和服务供给体系 [1] - 推动业务向“以投资者为本”的买方投顾转型，聚焦精细化客户经营，提升服务水平 [1] - 紧跟政策导向，服务长线资金入市，维护交易公平性 [2] 投资银行业务发展情况 - 贯彻国家战略及监管政策，以金融服务实体经济为宗旨，将功能性放首位 [2] - 聚焦服务新质生产力和战略新兴产业，深耕重点区域，挖掘专精特新企业助力上市融资 [2] - 重视债券业务服务国家战略，助推科技创新类企业发展，践行 ESG 推动绿色低碳发展 [2] - 发挥集团综合化金融平台优势，提供全生命周期资本市场综合服务，强化全流程质量管控 [2] 场外衍生品业务发展情况 - 作为一级交易商，立足专业优势，强化团队及系统建设，提升产品创设等能力 [2] - 丰富拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，为机构客户提供资产配置和风险管理方案 [2] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

证券代码：148988 证券简称：24 广发 08 证券代码：148989 证券简称：24 广发 09 广发证券股份有限公司 特此公告。 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第四期）票面利率公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕1010 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）为前述注册批复项下的第 一期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。 2024 年 11 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%；品种二利率询价区间为 1.70%- 2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关 规定，在利率询价区间内协商一 ...

关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕1010 号文注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第四期）（以下简称"本期债券"）为前述注册批复项下的第一期发 行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。 根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 四期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2024 年 11 月 6 日 14:00-17:00 以簿记 建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期 债券的最终票面利率。 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 主承销商：东方证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的 ...

债券代码：148502 债券简称：23 广发 D5 广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第四期）（品种二）2024 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 四期）（品种二）（债券简称："23 广发 D5"，债券代码：148502，以下简称 "本期债券"）将于 2024 年 11 月 8 日支付 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 7 日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将 有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第四期）（品种二） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"23 广发 D5"，债券代码为"148502"。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 364 天，发行规模为 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-053 兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第四期）（债券代码 为"133689"，债券简称为"23 广发 08"，以下简称"本期债券"）于 2023 年 10 月 16 日发行完毕，本期债券发行规模为人民币 17 亿元，票面利率为 2.60%， 期限为 387 天。 广发证券股份有限公司 关于"23 广发 08"非公开发行公司债券 2024 年 11 月 6 日为本期债券的兑付日。上述兑付兑息工作已于 2024 年 11 月 6 日完成。自 2024 年 11 月 6 日起，本期债券在深圳证券交易所摘牌。 二〇二四年十一月七日 1 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 ...

文章核心观点 - 2024年第三季度证券行业业绩复苏、集中度提升，各业务线业绩大多下滑，泛自营业务成增长驱动，未来券商业绩有望持续修复，行业头部化或有新突破，当前估值修复但基金持仓仍处低点 [1] 行业业绩情况 - 2024年第三季度证券行业整体业绩复苏，归母净利润同比+41% [1] - 各业务线业绩大多不同程度下滑，泛自营业务在低基数下成为增长驱动 [1] 行业未来展望 - 增量资金入市及稳增长政策落地，有助于持续提振市场信心 [1] - 央行创新货币工具落地，维稳及活跃资本市场，打开头部券商杠杆提升空间 [1] - 内外因素推动市场回暖可期，阶段性收缩的投行业务有望复苏、长期趋势的泛财富管理增长确定性增强，券商业绩有望持续修复，弹性可期 [1] - 行业格局上头部化有望迎来新突破 [1] 行业估值与持仓情况 - 当前证券行业估值得到明显修复，证券板块基金持仓仍处低点 [1]

声 明 跟踪评级安排 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象使用 本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。 本次评级结果自本评级报告出具之日起生效，有效期为受评债 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含） 50 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 品种一：AAA/AAA；品种二：AAA/AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中银国际证券股份有限公司、 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书 主承销商已对募集说明书进行 ...