投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他 [1] - 参与单位为中信证券 2025 年资本市场年会所邀请分析师和投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 14 日下午 15:30 - 16:30 [1] - 地点为深圳福田香格里拉酒店，形式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书尹中兴先生 [1] 各业务发展情况 财富管理业务 - 坚守主责主业，强化投研和投顾专业服务能力建设，打造差异化产品和服务供给体系，向买方投顾转型 [1] - 聚焦精细化客户经营，厚植客户基础，提升综合金融服务水平 [1] - 紧跟政策导向，服务长线资金入市，维护交易公平性 [1] 投资银行业务 - 贯彻落实国家战略及监管政策，以金融服务实体经济为根本宗旨，将功能性放首位 [1] - 聚焦服务新质生产力和国家战略新兴产业，深耕重点区域，挖掘专精特新企业，助力企业上市融资 [1] - 重视债券业务服务国家战略，助推科技创新类企业发展新质生产力，践行 ESG 推动绿色低碳发展 [2] - 发挥集团综合化金融平台优势，提供全生命周期资本市场综合服务，强化投行业务全流程质量管控 [2] 投资管理业务 - 业务板块包括资产管理、公募基金管理及私募基金管理业务 [2] - 统筹旗下资产管理机构资源，构建丰富产品供给体系，打造业内领先资产管理品牌 [2] - 2024 年 9 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第 3、第 1 [2] 场外衍生品业务 - 作为一级交易商，立足专业优势，强化团队及系统建设，提升产品创设、策略创新及交易销售能力 [2] - 丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，为机构客户提供资产配置和风险管理解决方案 [2] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 在深圳证券交易所上市的公告 | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 2024 | | | | | | 年面向专业投资者公开发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行公司债券（第四期）（品种二） | | | | | | | | 债券简称 | 广发 24 09 | | | | | | | | 债券代码 | 148989 | | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA/债项评级 AAA | | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | | 发行总额（亿元） | 12 | | | | | | | | 债券期限 | 3 年 | | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.20 | | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | | 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 | | | | | | | | 发行日 | 2024 月 7 2024 年 11 | 年 ...

债券代码：149702 债券简称：21 广发 19 债券代码：149703 债券简称：21 广发 20 债券代码：149704 债券简称：21 广发 21 广发证券股份有限公司 关于"21 广发 19"付息兑付暨摘牌、 "21 广发 20"及"21 广发 21"付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称"本期债 券"）将于 2024 年 11 月 18 日（因 2024 年 11 月 17 日为休息日，故顺延至其后 第 1 个交易日）支付本期债券"21 广发 19"自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付"21 广发 20"及"21 广发 21"自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日期间的利息。为确保本期 债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-054 广发证券股份有限公司 1 交易时间 买卖方向 成交数量 （股） 成交价格 （元） 成交金额 （元） 2024年9月30日 买入 500 16.70 8,350.00 2024年10月14日 买入 500 16.03 8,015.00 2024年11月8日 卖出 1,000 18.13 18,130.00 累计买入金额 16,365.00 累计卖出金额 18,130.00 所获收益 1,765.00 一、本次短线交易的基本情况： 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日收到公司独 立董事王大树先生出具的《关于亲属短线交易公司股票情况的说明及致歉》，获 悉王大树先生的配偶王艳女士于2024年9月30日至11月8日期间买卖公司股票的 行为构成短线交易情形，现将相关情况公告如下： 本次短线交易所获收益为1,765.00元（所获收益=累计卖出金额-累计买入金 额）。目前王艳女士不再持有公司股 ...

分支机构相关 - 截至2024年9月末公司共有分公司26家证券营业部331家合计357家分支机构分布于全国31个省直辖市自治区[1] 财富管理业务相关 - 公司坚守主责主业坚持发挥功能性围绕高质量发展强化投研能力和投顾专业服务能力建设持续打造差异化的产品和服务供给体系推动财富管理业务向以投资者为本的买方投顾转型提升投资者获得感公司聚焦精细化客户经营厚植客户基础提升综合金融服务水平紧跟政策导向服务长线资金入市维护交易公平性[1] 场外衍生品业务相关 - 公司作为场外衍生品业务一级交易商立足衍生品定价和交易的专业优势不断强化团队及系统建设提升产品创设策略创新及交易销售能力丰富和拓展产品体系挂钩标的种类及收益结构持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案[2] 公募基金业务相关 - 2024年前三季度公募基金行业保持增长态势截至2024年9月末公募基金总规模达32.07万亿元[2] - 公司通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务截至2024年9月末公司持有广发基金54.53%的股权持有易方达基金22.65%的股权是其三个并列第一大股东之一[2] - 广发基金是全国社保基金基本养老保险基金的投资管理人之一亦向保险公司财务公司其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务易方达基金是全国社保基金基本养老保险基金的投资管理人之一亦向保险公司财务公司企业年金其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务[2] 投资银行业务相关 - 公司积极贯彻落实国家战略及监管政策坚持将金融服务实体经济作为根本宗旨把功能性放在首要位置聚焦服务新质生产力发展及国家战略新兴产业深耕重点区域深入挖掘专精特新企业助力优质企业上市融资高度重视债券业务服务国家战略助推科技创新类企业发展新质生产力积极践行ESG以债券融资业务推动绿色低碳发展[3] - 公司充分发挥集团综合化金融平台的优势为企业提供全生命周期的资本市场综合服务并持续强化投行业务全流程质量管控切实履行资本市场看门人责任[3]

财富管理业务 - 坚守主责主业，发挥功能性，强化投研与投顾专业服务能力建设，打造差异化产品和服务供给体系，推动向“以投资者为本”的买方投顾转型 [1] - 聚焦精细化客户经营，厚植客户基础，提升综合金融服务水平，紧跟政策导向，服务长线资金入市，维护交易公平性 [1] 投资银行业务 - 贯彻落实国家战略及监管政策，以金融服务实体经济为宗旨，将功能性放首位 [1] - 聚焦服务新质生产力发展及国家战略新兴产业，深耕重点区域，挖掘专精特新企业，助力优质企业上市融资 [1] - 重视债券业务服务国家战略，助推科技创新类企业发展新质生产力，践行 ESG，推动绿色低碳发展 [2] - 发挥集团综合化金融平台优势，为企业提供全生命周期资本市场综合服务，强化投行业务全流程质量管控，履行“看门人”责任 [2] 场外衍生品业务 - 作为一级交易商，立足专业优势，强化团队及系统建设，提升产品创设、策略创新及交易销售能力 [2] - 丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构，为机构客户提供资产配置和风险管理解决方案 [2] 投资管理业务 - 业务板块包括资产管理、公募基金管理及私募基金管理，统筹旗下资产管理机构资源，构建产品供给体系，打造领先资产管理品牌 [2] - 2024 年 9 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后的公募基金管理规模分别位于行业第 3、第 1 [2]

报告投资评级 - 优于大市 维持 [1] 报告的核心观点 - 报告期内广发证券多项业务有不同表现，自营大幅提升投行逆市增长，经纪业务随市下行但财富管理转型有进展，资管收入下滑但参控股公募基金规模行业排名前列，整体营收和净利润有增长，预计未来几年EPS和BVPS有增长，给予1.3 - 1.4x 2024E PB，对应合理价值区间为20.39 - 21.96元并维持评级 [4][8] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年前三季度实现营业收入191.4亿元，同比+6.2%；归母净利润67.6亿元，同比+16.4%；对应EPS 0.80元，ROE 5.3%，同比+0.5pct第三季度实现营业收入73.6亿元，同比+54.1%，环比+7.8%；归母净利润24.0亿元，同比+88.9%，环比 - 14.9% [4] 各业务情况 - **经纪业务**：2024年前三季度全市场日均股基交易额8976亿元，同比 - 7.8%，两融余额14401亿元，较年初 - 12.8%，在此背景下公司2024年前三季度经纪业务收入39.9亿元，同比 - 10.7%；公司两融余额851亿元，较年初 - 7%，市场份额5.9%，较年初+0.4pct截至2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超过2200亿元，较上年末增长4.00%；共有超过4400人获得投资顾问资格，行业排名第一 [5] - **投行业务**：2024年前三季度投行业务收入5.3亿元，同比+33.1%股权业务承销规模同比 - 44.5%，债券业务承销规模同比+48.1%股权主承销规模102.7亿元，排名第9；其中IPO 2家，募资规模8亿元；再融资5家，承销规模95亿元债券主承销规模2602亿元，排名第13；其中金融债、公司债、中期票据承销规模分别为1110亿元、729亿元、343亿元IPO储备项目10家，排名第12，其中两市主板5家，北交所3家，创业板2家 [6] - **资管业务**：2024年前三季度资管业务收入50.8亿元，同比 - 15.7%2024年上半年资产管理规模2161亿元，同比+5.6%广发基金和易方达基金营业收入和净利润有不同程度下滑，公募管理规模有增长，非货规模在行业排名前列 [7] - **自营业务**：2024年前三季度公司投资收益（含公允价值）59.4亿元，同比+112.5%；第三季度投资收益（含公允价值）22.8亿元，同比+853.4% [7] 盈利预测 - 预计2024 - 2026E年EPS分别为1.15、1.20、1.31元，BVPS分别为15.69、16.73、17.83元 [8] - 预计2022 - 2026E年营业收入分别为25132、23300、25192、25708、27168百万元，净利润分别为7929、6978、8791、9179、9962百万元 [9] 与同行业对比 - 与中金公司、国泰君安等大型券商可比公司在股价、市值、P/E、P/B等方面存在不同情况 [14]

广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行永续次级债券 （第二期）信用评级报告 编号：CCXI-20243472D-02 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 11 月 5 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） | 本期债券发行金额 | 不超过 30 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 募集说明书摘要 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书摘要 （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 主承销商已对募集说明书及其摘要进行 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 本期债券发行金额 不超过 30 亿元（含） 担保情况 无担保 信用评级结果 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA 发行人 广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 东方证券股份有限公司 联席主承销商 海通证券股份有限公司 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期： 年 月 日 募集说明书 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依 ...