证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-043 广发证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 临时股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""本公司" 或"公司"）于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露易网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的 2024年第一次临时股东大会通知。 涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、 深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有 关规定执行。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三次会议已审议 通过关于授权召开本次会议的议案。 3．会议召开的合 ...

资产管理业务 - 公司通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务[2] - 2024年上半年,广发资管坚持发挥社会财富"管理者"的功能,持续加强投研体系建设,提升主动管理能力,积极推进产品创设与业务拓展[2] - 根据中国证券投资基金业协会统计,广发资管2024年二季度私募资产管理月均规模排名第八[2] - 截至2024年6月末,广发期货管理的资产管理计划合计31只,资产管理总规模12.20亿元[2] - 在境外资产管理业务领域,广发控股香港是香港首批获RQFII资格的中资金融机构之一,广发资管（香港）共设立并管理5只基金产品[2] 财富管理业务 - 公司坚守主责主业,坚持发挥功能性,围绕高质量发展强化投研能力和投顾专业服务能力建设,持续打造差异化的产品和服务供给体系,推动财富管理业务向"以投资者为本"的买方投顾转型,提升投资者获得感[3] - 公司聚焦精细化客户经营,厚植客户基础,提升综合金融服务水平[3] - 公司紧跟政策导向,服务长线资金入市,维护交易公平性[3] - 公司坚持"看不清管不住则不展业",严守合规底线[3] 衍生品业务 - 公司作为场外衍生品业务一级交易商,立足衍生品定价和交易的专业优势,不断强化团队及系统建设,提升产品创设、策略创新及交易销售能力,丰富和拓展产品体系、挂钩标的种类及收益结构,持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案[3] - 公司做市业务继续保持在市场第一梯队,为上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期权提供做市服务,为中金所的沪深300股指期权、中证1000股指期权提供做市服务[3] 投行业务 - 公司积极贯彻落实国家战略及监管政策,坚持将金融服务实体经济作为根本宗旨,把功能性放在首要位置[3] - 公司聚焦服务新质生产力发展及国家战略新兴产业,深耕重点区域,深入挖掘专精特新企业,助力优质企业上市融资[3] - 公司充分发挥集团综合化金融平台的优势,为企业提供全生命周期的资本市场综合服务[3] - 公司持续强化投行业务全流程质量管控,切实履行资本市场"看门人"责任[3] 其他 - 公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《广发证券信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[4]

近日，广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注 册的批复》（证监许可〔2024〕1258 号），批复主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券 的注册申请。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-042 广发证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇二四年九月十九日 二、本次发行次级公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进 行。 三、该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行次级公司债券。 四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前，公司如发生重大事 项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办 理本次次级公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 1 ...

债券代码：148066 债券简称：22 广发 11 债券代码：148067 债券简称：22 广发 12 广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 6、付息日：本期债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 19 日， 品种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日， 1 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称"本期债 券"）将于 2024 年 9 月 19 日支付 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日期间的 利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第五期） 2、债券简称与代码：本 ...

公司经营情况 - 公司聚焦主责主业,把功能性放在首要位置,坚持金融服务实体经济的根本宗旨,围绕做好科技、绿色、普惠、养老、数字金融"五篇大文章",向功能型、集约型、专业化、特色化方向发展,以行业高质量发展服务中国式现代化大局[1] - 公司利用丰富的金融工具,满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化金融需求,提供综合化的解决方案[2] 资本市场监管及市场形势 - 监管机构出台系列政策文件,突出强本强基、严监严管,资本市场"1+N"政策体系加速落地,完善上市公司监管和退市制度,提高上市公司质量[1] - 严格规范大股东减持行为和程序化交易,维护市场公平和秩序;加强上市证券公司监管,强调端正经营理念,积极发挥行业引领作用[1] 公司并购计划 - 截至目前,公司没有应披露而未披露的并购信息[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯合交易所」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因 本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。 本公告所載資料不可直接或間接於美國分發或刊發。本公告僅供參考之用，並不構 成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、邀請或出售 即屬違法之任何其他司法權區要約出售或邀請購買任何證券。本公告所述證券並未 及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內發售 或出售，惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定之交易除外。因此， 證券僅會根據證券法S規例在美國境外作離岸交易發售及出售。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 GF FINANCIAL HOLDINGS BVI LTD. （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） （「發行人」） 300,000,000美元於2027年到期浮動利率的擔保債券（「債券」） （票據代號：5203） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-041 广发证券股份有限公司 关于为境外间接全资子公司发行境外债券 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：被担保人GF Financial Holdings BVI Ltd.的资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。 司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会同意公司或公司 全资附属公司可为公司境内外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的全资附 属公司）发行的境内外债务融资工具提供担保。本次担保在上述授权范围之内。 二、被担保人基本情况 被担保人为公司的境外间接全资子公司。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"担保人"）境 外全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称"广发控股香港"）的全资 子公司GF Financial Holdings BVI Ltd.（以下简称"GF Financial Holdings"、"发 行人"或"被担保人"）于2024年9月12日完成发行金额为 ...

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 1) 广发证券助力新质生产力培育发展,积极为客户提供全生命周期的综合金融服务 [1][2][4] 2) 广发证券在新能源、新一代信息技术、高端装备制造、新材料等领域的服务融资规模和代表性项目处于行业领先地位 [5] 3) 广发证券助力视源股份打造新质生产力行业标杆,通过IPO及可转债融资近17亿元,推动其产品从传统走向数字化、智能化升级 [5][6] 4) 广发证券助力华阳集团提升行业优势地位,担任其定增的独家保荐机构和主承销商,为其战略发展提供资金支持 [7][8] 5) 广发证券助力美亚科技登陆资本市场,为其适用新三板-北交所直联机制提供辅导,并协助其向北交所递交IPO申请 [9] 根据相关目录分别进行总结 助力视源股份打造新质生产力行业标杆 - 视源股份是中国显示与交互控制的领先企业,通过持续加大研发创新,致力于将其技术和场景应用的优势延伸至数字化服务领域 [5] - 视源股份逐步构建了"顶层设计、分层架构、多级协同"的三级研发体系,围绕视觉、听觉、触觉等领域开展前瞻性基础研究和源头性创新研发 [5][6] - 广发证券一直陪伴视源股份成长,助力其通过IPO及可转债融资近17亿元,推动其产品从传统走向数字化、智能化升级 [6] 助力华阳集团提升行业优势地位 - 华阳集团致力于成为国内外领先的汽车电子产品及零部件的系统供应商 [7] - 广发证券担任华阳集团定增的独家保荐机构和主承销商,为其战略发展提供资金支持 [7][8] - 通过本次定增,华阳集团引入了众多优秀投资机构,提升了资本实力 [8] 助力美亚科技登陆资本市场做优做强 - 美亚科技致力于为客户提供涵盖航旅票务、商旅管理和会奖旅游三大场景的数字化泛商旅出行服务 [9] - 广发证券为美亚科技制定了周详的资本规划方案,辅导其适用新三板-北交所直联机制 [9] - 美亚科技先后在新三板挂牌和向北交所递交IPO申请,为其进一步提升数字化技术实力和参与一带一路企业跨境商旅服务提供资本支持 [9]

债券代码：149633 债券简称：21 广发 10 债券代码：149634 债券简称：21 广发 11 债券代码：149635 债券简称：21 广发 12 广发证券股份有限公司 关于"21 广发 10"付息兑付暨摘牌、 "21 广发 11"及"21 广发 12"付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称"本期债 券"）将于 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 16 日为法定节假日，故顺延至其 后第 1 个交易日）支付本期债券"21 广发 10"自 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付"21 广发 11"及"21 广发 12"自 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日期间的利息。为确保本期债 券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 1 亿元，票面利率为 3.10%；"21 ...

资产管理业务 - 公司通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务 [2] - 2024年上半年，广发资管私募资产管理月均规模排名第八 [2] - 截至2024年6月末，广发期货管理的资产管理计划合计31只，资产管理总规模12.20亿元 [2] - 广发资管（香港）共设立并管理5只基金产品 [3] 公募基金业务 - 2024年上半年，公募基金行业资产净值合计31.08万亿元，较2023年末增长12.62% [3] - 公司通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务 [3] - 截至2024年6月末，广发基金管理的公募基金规模合计14,277.90亿元，较2023年末增长16.94%，剔除货币市场型基金后的规模合计7,840.67亿元，行业排名第3 [3] - 易方达基金管理的公募基金规模合计19,134.15亿元，较2023年末增长14.07%，剔除货币市场型基金后的规模合计12,204.17亿元，行业排名第1 [3] 财富管理业务 - 公司代销金融产品保有规模超过2,200亿元，较上年末增长4.00% [3] - 公司共有超过4,400人获得投资顾问资格，行业排名第一（母公司口径） [3] 衍生品业务 - 公司作为场外衍生品业务一级交易商，为上交所、深交所的700多只基金及全部ETF期权提供做市服务 [4] - 公司为中金所的沪深300股指期权、中证1000股指期权提供做市服务 [4]