报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [14] 报告的核心观点 - 23年归母净利润同比+20.58%、24Q1归母净利润同比+3.26%，主营业务稳定增长，海外需求快速回暖，23年经营活动现金流同比多流入2.06亿，低碳冶金自主技术市场份额持续巩固并扩大，维持24 - 26年盈利预测，维持“买入”评级 [14] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023 - 2026E营业总收入分别为263.77亿、305.03亿、348.21亿、386.88亿，同比增长率分别为40.9%、15.6%、14.2%、11.1% [2] - 2023 - 2026E归母净利润分别为7.61亿、9.25亿、10.41亿、11.66亿，同比增长率分别为20.6%、21.5%、12.5%、12.0% [2] - 2023 - 2026E每股收益分别为0.53元、0.64元、0.73元、0.81元 [2] - 2023 - 2026E毛利率分别为8.8%、9.0%、8.9%、8.9% [2] - 2023 - 2026E ROE分别为9.7%、10.6%、11.0%、11.0% [2] - 2023 - 2026E市盈率分别为12、10、9、8 [2] 业绩情况 - 23年公司营业收入264亿，同比+40.92%；归母净利润7.61亿，同比+20.58%，毛利率、归母净利率分别为8.79%、2.89%，同比分别 - 0.49pct、 - 0.48pct，期间费用率合计4.02%，同比 - 0.73pct，计提资产及信用减值损失2.82亿元，占营收比重1.07%，每10股派发现金红利2.66元，合计分配现金红利3.82亿，分红率50.11%，股息率4.10%（按2024年4月30日收盘价计算） [14] - 24Q1公司营业总收入49.01亿，同比 - 4.07%，归母净利润2.15亿，同比+3.26%，扣非利润2.12亿，同比+32.68%，扣非大幅增长主要系公司强化项目精细化管理所致 [14] 业务情况 - 工程总承包23年实现收入250亿，同比+42.85%，营收比重上升1.28pct至94.8%，毛利率下降0.71pct至7.55% [14] - 国内外贸易23年实现收入10.47亿，同比+20.05%，毛利率上升9.29pct至24.0% [14] - 服务业务23年实现收入2.81亿，同比 - 9.25%，营收比重下降0.59pct至1.06%，毛利率上升7.82pct至54.01% [14] 区域情况 - 2023年国内实现收入166亿，同比+24.97%，毛利率下降0.89pct至9.5%，海外实现收入97.3亿，同比+80.28%，毛利率上升1.02pct至7.58% [14] 现金流情况 - 23年经营活动现金流净额13.7亿，同比多流入2.06亿，收现比79.0%，较去年同期下降13.08pct，应收票据及应收账款同比增加21.45亿，存货同比减少2.48亿，合同负债减少4.49亿；付现比78.13%，同比下降8.48pct，应付票据及应付账款同比增加35.53亿 [14] - 24Q1公司经营性现金流净额 - 27.92亿，同比多流出18.98亿，收现比下降38.36pct至39.34%，付现比下降5.52pct至101.5% [14] 技术情况 - 中钢国际承建的多项低碳冶金示范性工程取得阶段性成果，河钢宣钢张宣高科氢能源开发和利用工程示范项目一期工程实现稳定连续生产，湛江氢冶金项目顺利产出高质量直接还原铁（DRI）产品 [14] 投资分析意见 - 维持24 - 25年盈利预测，新增26年盈利预测，预计24 - 26年归母净利润分别为9.3亿/10.4亿/11.7亿，同比增长21.5%/12.5%/12.0%，对应PE分别为10X/9X/8X，维持“买入”评级 [14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入263.77亿元，同比增长40.92%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入49.01亿元，同比下降4.07%[1] - 公司2023年海外营收达97.30亿元，同比增长80.28%[1] - 公司2023年毛利率有所下降，国内和海外业务毛利率分别为9.50%和7.58%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.66元，分红率为50.11%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长，动态PE分别为10.5倍、9.5倍和8.5倍[4] - 公司2026年预测营业收入为358.2亿元，较2022年增长90.8%[7] - 公司2026年预测净利润为108.99亿元，较2022年增长72.6%[7] - 公司2026年预测EPS为0.76元，较2022年增长72.7%[7] - 公司2026年预测ROE为11.7%，较2022年增长1.9个百分点[7] - 公司2026年预测P/S为0.3，较2022年下降40%[7] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[8] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[8] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[8] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[8]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入263.77亿元，同比增长40.92%[6] - 公司2023年归母净利润为7.61亿元，同比增长20.58%[6] - 公司2023年每股经营性现金流净额为0.95元，同比多流入0.14元[5] - 公司拟每10股派息2.66元，合计现金分红总额3.82亿元，对应分红率为50.11%[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为9.06亿元、10.12亿元、11.36亿元[6] 业务情况 - 公司2023年工程总承包业务收入占比高达94.8%，是公司核心业务[14] - 公司2023年国内、海外业务分别实现营业收入166.47亿元、97.30亿元，同比增长24.97%、80.28%[15] - 公司2023年海外收入占比达到36.89%，同比增长8.06pct，有望保持快速增长[15] - 公司2024年1-3月累计新签合同额60.17亿元，同比增长48.17%[11] 财务指标 - 公司2023年实现综合毛利率8.79%，同比下降0.49pct；实现净利率3.05%，同比下降0.50pct[16] - 公司2023年期间费用10.59亿元，占收入端比重为4.02%，同比下降0.73pct[18] - 公司2023年资产+信用减值损失为2.82亿元，占收入端比重为1.07%，同比上升0.17pct[19] 未来展望 - 公司在2026年预计营业总收入将达到375.52亿元，较2023年增长约42.4%[29] - 预计2026年每股收益将达到0.79元，较2023年增长约49.1%[29] - 公司的资产负债率在2023年至2026年间保持稳定在72.8%至74.6%之间[29] - 公司预计2026年的ROE将达到11.8%[29] 投资建议 - 公司建议投资评级为"买入"，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[31]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [9] 报告的核心观点 - 公司发布2023年年报和2024年一季报，业绩增速显著，国外项目新签订单亮眼。2023年营收263.77亿元，同比增40.92%；归母净利润7.61亿元，同比增20.58%；扣非后归母净利润6.27亿元，同比增13.57%。2023年新签工程合同金额192.61亿元，同比增4.67%，其中国内87.09亿元，同比降24.90%，国外105.52亿元，同比增55.04%。2024Q1营收49.01亿元，同比降4.07%，归母净利润2.15亿元，同比增3.26%，扣非后归母净利润2.12亿元，同比增32.58%；新签合同额60.17亿元，同比增49.50%，其中国内7.68亿元，同比降72.18%，国外52.49亿元，同比增303.77% [9] - 2024Q1毛利率显著提升，2023年现金流有所改善。2023年毛利率8.79%，同比降0.5pct，工程总承包毛利率7.55%，同比降0.71pct；净利率3.05%，同比降0.5pct。2024Q1毛利率10.59%，同比升1.69pct，净利率4.56%，同比升0.33pct。2023年经营现金流净额13.68亿元，较上年多流入2.06亿元；2024Q1经营现金流净额 -27.92亿元，较上年同期多流出18.98亿元 [9] - 海外业务规模扩大，绿色低碳技术开启智慧化转型。2023年海外业务营收占比、新签合同额占比创新高，多个海外重点项目通过热试，多个海外在手执行项目取得阶段性成果。绿色低碳技术领域，多个低碳示范项目实施取得突破。立足“智慧化”发展方向，赋能绿色低碳业务领域智慧化工程，填补国内绿色冶金数字化样板厂空白 [9] - 预计公司2024 - 2026年营收分别为290.61亿元、326.04亿元、371.85亿元，分别同增10.18%、12.19%、14.05%，归母净利润分别为8.56亿元、9.80亿元、11.55亿元，分别同增12.37%、14.48%、17.86%，EPS分别为0.60元/股、0.68元/股、0.80元/股，对应当前股价的PE分别为11.22倍、9.80倍、8.31倍 [9] 根据相关目录分别进行总结 资产负债表（2023A - 2026E） - 流动资产分别为220.99亿元、271.87亿元、304.92亿元、350.24亿元 [2] - 非流动资产分别为78.99亿元、79.18亿元、79.44亿元、79.78亿元 [2] - 资产总计分别为299.98亿元、351.05亿元、384.36亿元、430.02亿元 [2] - 流动负债分别为214.42亿元、256.27亿元、279.28亿元、312.80亿元 [2] - 非流动负债分别为3.87亿元、3.81亿元、3.81亿元、3.81亿元 [2] - 负债合计分别为218.29亿元、260.08亿元、283.09亿元、316.61亿元 [2] - 少数股东权益分别为2.97亿元、3.38亿元、3.89亿元、4.48亿元 [2] - 归属母公司股东权益分别为78.72亿元、87.59亿元、97.38亿元、108.93亿元 [2] - 负债和股东权益分别为299.98亿元、351.05亿元、384.36亿元、430.02亿元 [2] 利润表（2023A - 2026E） - 营业收入分别为263.77亿元、290.61亿元、326.04亿元、371.85亿元 [2] - 营业成本分别为240.58亿元、267.61亿元、299.94亿元、341.79亿元 [2] - 营业税金及附加分别为0.80亿元、0.66亿元、0.78亿元、0.91亿元 [2] - 营业费用分别为0.53亿元、0.56亿元、0.65亿元、0.73亿元 [2] - 管理费用分别为5.75亿元、7.35亿元、7.96亿元、9.03亿元 [2] - 财务费用分别为0.53亿元、0.00亿元、0.00亿元、0.00亿元 [2] - 资产减值损失分别为 -0.39亿元、 -0.43亿元、 -0.46亿元、 -0.48亿元 [2] - 公允价值变动收益分别为 -0.08亿元、0.00亿元、0.00亿元、0.00亿元 [2] - 投资净收益分别为1.09亿元、1.51亿元、1.43亿元、1.72亿元 [2] - 营业利润分别为10.23亿元、11.33亿元、13.02亿元、15.35亿元 [2] - 营业外收入分别为0.04亿元、0.00亿元、0.00亿元、0.00亿元 [2] - 营业外支出分别为0.02亿元、0.00亿元、0.00亿元、0.00亿元 [2] - 利润总额分别为10.24亿元、11.33亿元、13.02亿元、15.35亿元 [2] - 所得税分别为2.21亿元、2.35亿元、2.71亿元、3.22亿元 [2] - 净利润分别为8.04亿元、8.97亿元、10.30亿元、12.14亿元 [2] - 少数股东损益分别为0.42亿元、0.42亿元、0.50亿元、0.59亿元 [2] - 归属母公司净利润分别为7.61亿元、8.56亿元、9.80亿元、11.55亿元 [2] - EBITDA分别为10.87亿元、12.01亿元、13.32亿元、15.73亿元 [2] - EPS分别为0.53元、0.60元、0.68元、0.80元 [2] 主要财务比率（2023A - 2026E） - 营业收入增长率分别为40.92%、10.18%、12.19%、14.05% [2] - 营业利润增长率分别为23.76%、10.72%、14.90%、17.96% [2] - 归属母公司净利润增长率分别为20.58%、12.37%、14.48%、17.86% [2] - 毛利率分别为8.79%、7.91%、8.01%、8.09% [2] - 净利率分别为2.89%、2.94%、3.00%、3.10% [2] - ROE分别为9.67%、9.77%、10.06%、10.60% [2] - ROIC分别为8.58%、9.08%、9.67%、10.46% [2] - 资产负债率分别为72.77%、74.09%、73.65%、73.63% [2] - 净负债比率分别为 -105.94%、 -114.38%、 -128.93%、 -140.98% [2] - 流动比率分别为1.03、1.06、1.09、1.12 [2] - 速动比率分别为0.74、0.73、0.78、0.82 [2] - 总资产周转率分别为0.93、0.89、0.89、0.91 [2] - 应收账款周转率分别为6.35、5.36、5.43、5.52 [2] - 应付账款周转率分别为2.82、2.48、2.50、2.52 [2] - 每股收益分别为0.53元、0.60元、0.68元、0.80元 [2] - 每股经营现金分别为0.95元、1.18元、1.82元、2.00元 [2] - 每股净资产分别为5.49元、6.11元、6.79元、7.59元 [2] - P/E分别为12.60倍、11.22倍、9.80倍、8.31倍 [2] - P/B分别为1.22倍、1.10倍、0.99倍、0.88倍 [2] - EV/EBITDA分别为 -0.27、 -0.67、 -2.60、 -4.06 [2] - P/S分别为0.36、0.33、0.29、0.26 [2] 现金流量表（2023A - 2026E） - 经营活动现金流分别为13.68亿元、17.00亿元、26.07亿元、28.76亿元 [2] - 投资活动现金流分别为13.63亿元、0.26亿元、0.44亿元、0.56亿元 [2] - 筹资活动现金流分别为 -9.73亿元、 -2.60亿元、 -2.55亿元、 -2.68亿元 [2] - 现金净增加额分别为17.88亿元、14.63亿元、23.96亿元、26.64亿元 [2]

报告公司投资评级 - 6个月评级为买入（维持评级），当前价格6.69元，目标价格8.57元 [5] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司23年营收和归母净利润增长显著，24Q1扣非净利润高增，海外订单延续高增，在手订单充足，预计24 - 26年归母净利润增长，维持“买入”评级 [25] 根据相关目录分别进行总结 营收利润情况 - 23年实现营收263.8亿，同比+40.92%，归母、扣非净利润7.6、6.3亿，同比+20.6%、+13.6%；23Q4单季营收92.2亿，同比+50.8%，归母、扣非净利润2.7、1.9亿，同比+25.2%、+35.2%；24Q1收入49.0亿，同比-4.1%，归母、扣非净利润2.1、2.1亿，同比+3.3%、+32.6% [25] - 23年工程总承包、商品销售、服务营收250.2、10.5、2.8亿元，同比+42.85%、+20.05%、-9.25%，毛利率7.55%、24.0%、54.0%，同比-0.71pct、+9.29pct、+7.82pct [2] - 23年境外营收97.3亿元，同比+80.3%，毛利率7.58%，同比+1.03%；境内营收1666.5亿元，同比+25.0%，毛利率9.50%，同比-0.89pct；整体毛利率8.8%，同比-0.49pct [2] 费用及现金流情况 - 23年期间费用率4.02%，同比-0.73pct，销售、管理、研发、财务费用率分别同比变动0.0pct、-0.51pct、-0.32pct、+0.11pct，净利率3.05%，同比-0.50pct [16] - 23年CFO净额13.7亿，同比多流入2.1亿，收现比/付现比79.02%、78.13%，分别同比-13.1pct、-8.5pct [16] 订单情况 - 23年新签合同额192.61亿，同比+4.7%，新签境外订单105.5亿，占比54.8%，海外签单同比高增55.0% [27] - 24Q1新签合同60.17亿元，同比+48.2%，境外新签合同52.49亿元，同比+303.8%，截至24年一季度末，在手订单948.20亿元 [27] 分红情况 - 根据《三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，满足条件时每年现金分红不低于当年可供分配利润的40%，23拟分红3.82亿（含税），分红比例50%，截止2024/4/30，股息率4.10% [25] 财务预测情况 - 预计24 - 26年实现归母净利润8.8、10.1、11.5亿，对应PE为10.6、9.2、8.1倍 [25] 可比公司估值情况 - 与中工国际、中材国际、北方国际、中国中冶相比，报告研究的具体公司22 - 25E的PE分别为14.73、12.21、10.58、9.23倍 [19]

业绩总结 - 中钢国际2023年营收为263.77亿元，同比增长40.92%[1] - 中钢国际2023年分红率达到50%，经营性现金流为13.68亿元，同比增加2.06亿元[1] - 海外订单持续增长，2023年新签订单达192.6亿元，同比增长5.7%，24Q1新签订单为60.2亿元，同比增长48.2%[2] - 预计中钢国际2024-2026年归母净利润分别为9.14/10.28/11.56亿元，维持“买入”评级[2] - 2023年至2026年，中钢国际的营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势，市盈率逐年下降[3] 未来展望 - 中钢国际2026年预计营业收入增长率为15.1%[4] - 中钢国际2026年预计净利率为3.0%[4] - 中钢国际2026年预计ROE为10.6%[4] 广发证券相关 - 广发证券对中钢国际给予买入评级[6] - 广发证券对中钢国际给予持有评级[7] - 广发证券总部位于广州市天河区马场路[8] - 广发证券提供中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[9] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[10]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为26,377,055,477.16元，同比增长40.92%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为761,483,210.71元，同比增长20.58%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,368,142,468.31元，同比增长17.72%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.5780元，同比增长17.24%[8] - 公司2023年总资产为29,998,220,368.56元，较上年末增长12.46%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为92.18亿元，同比增长79.7%[12] - 公司2023年实现营业收入263.77亿元，同比增长40.92%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.61亿元，同比增长20.58%[17] - 公司2023年全年研发相关投入7.02亿元，同比增长113.76%，共申报专利202项，获批专利89项[23] - 公司2023年实现销售收入263.77亿元，同比增长40.92%，其中工程总承包收入占比94.84%[38] - 公司工程总承包营业收入占比96.14%，同比增长43.96%[41] - 公司海外营业收入占比36.89%，同比增长80.28%[39] - 公司最终实现归属于上市公司股东的净利润为7.61亿元[38] 主营业务 - 公司主营业务为工程总承包和工业服务，主要服务于钢铁行业[14] 海外业务 - 公司2023年海外业务规模不断扩大，执行项目取得重大进展[18] - 2023年海外业务营收达97.30亿元，占比36.89%，新签合同额占比54.78%[19] - 公司在全球设有15个海外分支机构，在全球40余个国家搭建起较为完善的经营网络，业务已在32个“一带一路”沿线国家落地[35] 研发创新 - 公司致力于成为提供全流程、全生命周期的绿色、智慧、创新系统解决方案的工程技术服务商[17] - 公司推动工程领域数字资产的构建与应用，数字化协同设计平台已应用在十个在建项目[25] - 公司通过技术研发提升产品质量和竞争力[56] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为12,230,194,792.70元，占年度销售总额比例46.37%[42] - 公司前五名客户中，客户一销售额最高，为4,824,874,377.93元，占年度销售总额比例18.29%[42] - 公司前五名供应商合计采购金额为42.82亿元，占年度采购总额的17.80%[43] 技术研发 - 公司研发项目中，氢冶金全流程储供氢系统集成及智能互联控制技术研究已完成球团性能检测，有助于公司形成氢冶金系统集成方案[44] - 公司研究开发富氢碳循环高炉新技术，示范项目取得阶段性试验成果，为后续工程化应用和商业化推广提供了必要技术和试验支撑[45] - 公司管式炉加热富CO还原气析碳研究取得进展，加快了富氢碳循环高炉商业化推广进程[46] 环保技术 - 公司开展电炉余热发电技术研发，有利于节能减排和经济效益[57] - 公司在钢渣处理工艺优化方面取得进展，有利于提升生产效率和产品质量[58] - 公司进行钢渣微粉工艺研究，有助于拓展相关业务并增加收入[59] 资金管理 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1,787,832,566.05元，同比增长126.62%[101] - 公司2023年投资活动产生的现金流量金额变动主要是退出浙江制造基金收回投资款[102] - 公司2023年国内外项目执行平顺，境外工程总承包项目占比增大，现汇收款较好[103] 公司治理 - 公司根据相关法律法规要求，建立并不断修订公司治理相关制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》等，公司法人治理制度体系得到进一步完善[136] - 公司严格按照各项信息披露规定做好信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告[136] - 公司具有独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度[138]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年报及2024年一季报[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 16:30举办业绩说明会[1][2] - 方式为现场+网络文字互动，现场在北京中钢国际广场[2] - 网络地址为价值在线（www.ir - online.cn）[2] 参会安排 - 参加人员有董事长陆鹏程等[2] - 投资者可互动交流、会前提问、预约现场会议[3][4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过深交所互动易查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年Q1新签工程项目合同22个，金额60.17亿元[1] - 已执行未完工项目259个，预计总收入948.20亿元[2] - 已签未开工项目28个，合同金额133.27亿元[2] 项目进展 - MMK250万吨焦化EPC项目完工87.43%，累计收入506,276.10万元[5] - 西上庄超临界低热值煤热电EPC项目完工90.18%，累计收入357,662.84万元[6] - 广东金晟兰800万吨优特钢EPC项目完工95.57%，累计收入275,463.68万元[6] - 安徽霍邱300万吨钢铁EPC项目完工100%，累计收入302,947.20万元[6] - 穆通综合钢厂EPC项目完工74.16%，累计收入238,174.98万元[6] - Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目完工74.46%，累计收入561,147.56万元[6]

借款与负债变动 - 短期借款较期初减少2.95亿元，因资金充裕偿还到期借款[1] - 其他流动负债减少0.66亿元，主要因合同负债减少致待转销项税金额减少[39] - 流动负债合计为19,076,099,607.27元，较上期21,442,279,845.77元有所下降[46] - 非流动负债合计为377,034,477.80元，较上期386,975,013.11元有所下降[46] - 负债合计为19,453,134,085.07元，较上期21,829,254,858.88元有所下降[46] 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.28亿元，上期为39.70亿元[10] - 收到的税费返还本期为1.92亿元，上期为0.79亿元[11] - 经营活动现金流入小计本期为21.70亿元，上期为43.84亿元[11] - 经营活动现金流出小计本期为49.63亿元，上期为52.77亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27.92亿元，上期为 - 8.94亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额-27.92亿元，上年同期-8.94亿元，同比减少212.45%[38] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为0，上期为13.36亿元[11] - 投资活动现金流出小计本期为0.17亿元，上期为0.85亿元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.17亿元，上期为13.28亿元[11] 其他流动资产变动 - 其他流动资产较期初减少1.58亿元，因部分分子公司增值税留抵税额减少[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66,790 [25] - 中国中钢股份有限公司持股比例28.32%，持股数量406,262,246 [25] - 中国中钢集团有限公司持股比例17.27%，持股数量247,723,642 [25] 成本与费用 - 营业成本本期为4,605,941,152.48，上期为4,382,069,325.71 [31] - 税金及附加本期为10,284,783.54，上期为18,776,958.82 [31] - 销售费用本期为8,544,903.90，上期为8,285,044.64 [31] - 管理费用本期为141,852,925.74，上期为130,207,108.40 [31] - 研发费用本期为51,259,961.92，上期为55,965,703.80 [31] 利润情况 - 本期营业利润为300,792,351.91，上期为287,905,514.92 [31] - 本期净利润为223,676,924.84，上期为216,154,124.97 [31] - 本报告期营业收入49.01亿元，上年同期51.09亿元，同比减少4.07%[38] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，上年同期2.08亿元，同比增长3.26%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，上年同期1.60亿元，同比增长32.58%[38] - 营业总收入为4,901,352,825.93元，较上期5,109,464,489.55元有所下降[46] - 归属于母公司所有者的净利润为214,868,949.92元，较上期208,083,570.15元有所上升[48] - 少数股东损益为8,807,974.92元，较上期8,070,554.82元有所上升[48] - 综合收益总额为219,520,310.26元，较上期212,761,674.84元有所上升[48] 每股收益 - 基本每股收益为0.1498，较上期0.1624有所下降[48] - 稀释每股收益为0.1497，较上期0.1517有所下降[48] 财务费用与投资收益变动 - 财务费用减少，因银行借款、可转债较上年同期下降，利息支出减少[40] - 投资收益减少，因上年同期退出浙江制造基金投资收益较高[40] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额-9560.66万元，上年同期-3.59亿元[34] 资产与所有者权益变动 - 本报告期末总资产278.79亿元，上年度末299.98亿元，同比减少7.06%[38] - 归属于上市公司股东的所有者权益81.21亿元，上年度末78.72亿元，同比增长3.16%[38] - 所有者权益合计为8,426,297,449.22元，较上期8,168,965,509.68元有所上升[46]