借款与负债变动 - 短期借款较期初减少2.95亿元，因资金充裕偿还到期借款[1] - 其他流动负债减少0.66亿元，主要因合同负债减少致待转销项税金额减少[39] - 流动负债合计为19,076,099,607.27元，较上期21,442,279,845.77元有所下降[46] - 非流动负债合计为377,034,477.80元，较上期386,975,013.11元有所下降[46] - 负债合计为19,453,134,085.07元，较上期21,829,254,858.88元有所下降[46] 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.28亿元，上期为39.70亿元[10] - 收到的税费返还本期为1.92亿元，上期为0.79亿元[11] - 经营活动现金流入小计本期为21.70亿元，上期为43.84亿元[11] - 经营活动现金流出小计本期为49.63亿元，上期为52.77亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27.92亿元，上期为 - 8.94亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额-27.92亿元，上年同期-8.94亿元，同比减少212.45%[38] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为0，上期为13.36亿元[11] - 投资活动现金流出小计本期为0.17亿元，上期为0.85亿元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.17亿元，上期为13.28亿元[11] 其他流动资产变动 - 其他流动资产较期初减少1.58亿元，因部分分子公司增值税留抵税额减少[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66,790 [25] - 中国中钢股份有限公司持股比例28.32%，持股数量406,262,246 [25] - 中国中钢集团有限公司持股比例17.27%，持股数量247,723,642 [25] 成本与费用 - 营业成本本期为4,605,941,152.48，上期为4,382,069,325.71 [31] - 税金及附加本期为10,284,783.54，上期为18,776,958.82 [31] - 销售费用本期为8,544,903.90，上期为8,285,044.64 [31] - 管理费用本期为141,852,925.74，上期为130,207,108.40 [31] - 研发费用本期为51,259,961.92，上期为55,965,703.80 [31] 利润情况 - 本期营业利润为300,792,351.91，上期为287,905,514.92 [31] - 本期净利润为223,676,924.84，上期为216,154,124.97 [31] - 本报告期营业收入49.01亿元，上年同期51.09亿元，同比减少4.07%[38] - 归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，上年同期2.08亿元，同比增长3.26%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，上年同期1.60亿元，同比增长32.58%[38] - 营业总收入为4,901,352,825.93元，较上期5,109,464,489.55元有所下降[46] - 归属于母公司所有者的净利润为214,868,949.92元，较上期208,083,570.15元有所上升[48] - 少数股东损益为8,807,974.92元，较上期8,070,554.82元有所上升[48] - 综合收益总额为219,520,310.26元，较上期212,761,674.84元有所上升[48] 每股收益 - 基本每股收益为0.1498，较上期0.1624有所下降[48] - 稀释每股收益为0.1497，较上期0.1517有所下降[48] 财务费用与投资收益变动 - 财务费用减少，因银行借款、可转债较上年同期下降，利息支出减少[40] - 投资收益减少，因上年同期退出浙江制造基金投资收益较高[40] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额-9560.66万元，上年同期-3.59亿元[34] 资产与所有者权益变动 - 本报告期末总资产278.79亿元，上年度末299.98亿元，同比减少7.06%[38] - 归属于上市公司股东的所有者权益81.21亿元，上年度末78.72亿元，同比增长3.16%[38] - 所有者权益合计为8,426,297,449.22元，较上期8,168,965,509.68元有所上升[46]

公司概况 - 公司是冶金工程领先国际服务商，具备全流程工程总承包能力[1] - 公司在低碳冶金领域技术储备丰富，参与多个标志性氢冶金项目[1] - 公司海外业务有望维持较快增速，项目落地32个“一带一路”沿线国家[1] - 宝武入主后，有望加速产业链整合、优化资源配置[1] 业绩展望 - 预测公司2023-2025年的归母净利润分别为7.86/8.80/9.83亿元，同比增长24.5%/12.1%/11.7%[3] - 公司2023年营业收入预计为26412百万元，2024年预计增长9.9%至29039百万元[4] - 公司2023年净利润预计为827百万元，2024年预计增长12.1%至928百万元[4] 公司财务状况 - 公司盈利质量优异，规划2023-2025年分红率不低于40%[1] - 公司2023年ROE为11.3%，2024年预计增至11.9%[4] - 公司2023年P/E为12.2，2024年预计下降至10.9[4] 公司发展趋势 - 公司海外业务新签合同额持续增长，2023年海外新签合同额达106亿元，同比增长55%[65] - 公司作为冶金工程出海龙头，海外签单显著增长，具有丰富的海外工程项目执行和管理经验[62] - 公司为低碳冶金出海龙头，受益“一带一路”沿线城镇化、工业化提速，宝武入主有望开启成长新篇章[97]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易发生金额25.52亿元，未超预计总金额38.42亿元[4] - 部分日常关联交易超出预计单项金额，超出部分约2.06亿元，占2022年末经审计净资产3.15%[4] - 2023年1 - 9月，中国宝武营业收入87,551,735.00万元，净利润1,828,247.42万元[11] - 安徽诺泰工程技术有限公司2023年1 - 9月营业收入8,508.58万元，净利润1,101.31万元[16] 数据差异 - 销售商品预计204,850.00万元，实际119,994.99万元，差异-84,855.01万元[6] - 提供劳务预计35,760.00万元，实际40,809.15万元，差异5,049.15万元[6] - 采购商品预计134,560.00万元，实际86,298.38万元，差异-48,261.62万元[6] - 接受劳务预计9,000.00万元，实际8,138.35万元，差异-861.65万元[6] - 个别超额项目预计31,625.00万元，实际52,215.38万元，超出额20,590.38万元[8] 其他要点 - 截至2023年9月30日，中国宝武总资产137,164,934.43万元，净资产61,084,741.69万元[11] - 日常关联交易属正常业务，利于降成本和扩渠道[17] - 关联交易定价遵循市场公允原则[17] - 《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》获独立董事一致同意[18] - 公司对2023年度日常关联交易预计并履行审批程序[18] - 监事会认为公司对2023年度日常关联交易预计并履行审批程序[19] - 董事会审议议案时关联董事回避表决[19]

会议信息 - 中钢国际第九届董事会第四十二次会议于2024年4月22日召开[1] - 会议通知及材料于2024年4月17日以邮件送达董事[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》[2] - 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超预计总金额[2] - 部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出[2] - 关联董事回避表决，议案4票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 中钢国际第九届监事会第三十二次会议于2024年4月22日在北京现场召开[1] - 会议通知及材料于2024年4月17日以邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》[2] - 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超预计[2] - 部分日常关联交易发生额较预计单项金额超出[2] - 董事会审议时关联董事回避表决[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 公司对2023年度日常关联交易进行预计并履行审批程序[1] - 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超预计总金额[1] - 部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出[1] 其他新策略 - 董事会审议相关议案时关联董事回避表决[1]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超预计总金额[1] - 部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出[1] 其他新策略 - 2024年4月22日召开第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议[1] - 同意将《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》提交董事会审议[1]

2024年一季度营收情况 - 2024年一季度营业总收入490,431.95，较上年同期减少4.02%[5] 2024年一季度利润情况 - 2024年一季度营业利润30,144.53，较上年同期增长4.70%[5] - 2024年一季度利润总额30,150.53，较上年同期增长4.90%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润21,542.49，较上年同期增长3.53%[5] - 2024年一季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润21,206.64，较上年同期增长32.93%[5] 2024年一季度收益与收益率情况 - 2024年一季度基本每股收益0.1502元，较上年同期减少7.51%[5] - 2024年一季度加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期减少0.44%[5] 2024年一季度末资产与权益情况 - 2024年一季度末总资产2,787,758.46，较期初减少6.39%[5] - 2024年一季度末归属于上市公司股东的所有者权益812,117.28，较期初增长2.89%[5] 扣非净利润提升措施 - 公司通过项目精细化管理、降本增效等措施提升扣非净利润[7]

股票期权授予情况 - 本次授予股票期权登记数量129.60万份[3] - 激励对象22人[3] - 行权期数3期[3] - 授予日为2024年3月20日[3] - 授予登记完成日为2024年4月11日[3] - 预留股票期权授予数量129.60万份[10] - 预留股票期权授予人数22人[10] - 行权价格5.99元/股[10] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超72个月，预留授予有效期60个月，等待期24个月[10] - 各期可行权数量占获授权益数量比例均为1/3[10] 业绩目标 - 2023 - 2025年加权净资产收益率分别不低于12.0%、12.3%、12.6%，且不低于对标企业75分位值水平[14] - 以2021年归母净利润为基数，2023 - 2025年归母净利润复合增长率均不低于12.5%，且不低于同行业平均或对标企业75分位值水平[14] - 2023 - 2025年经营活动现金流量净额占营收比例均不低于5%[14] 人员获授情况 - 陆鹏程获授30.00万份，占授予总数2.55%，占总股本0.021%[21] - 赵恕昆获授27.00万份，占授予总数2.29%，占总股本0.019%[21] - 其他核心骨干20人获授72.60万份，占授予总数6.17%，占总股本0.051%[21] 期权占比情况 - 预留期权授予小计129.60万份，占授予总数11.01%，占总股本0.090%[21] - 首次实际授予1,047.00万份，占授予总数88.99%，占总股本0.730%[21] 期权价值参数 - 每份股票期权价值2.07元，市场价格6.33元/股，行权价格5.99元/股，预期期限3.5年，历史波动率38.17%，无风险利率2.08%，股息率0%[23] 对标企业 - 从51家公司中选20家为行业对标企业[19]

激励计划 - 2024年3月30日召开第九届监事会第三十一次会议审议通过授予预留股票期权议案[1] - 2024年3月20日为预留股票期权授予日[2] - 向22名激励对象授予129.60万份预留股票期权，0.40万份失效[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]