根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召开 第十届董事会二十一次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可 转换公司债券方案>的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文 件进行了修订。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相 关文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 《汇绿生态科技集 | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 更新本次拟发行可转债募 集资金总额 | | 团股份有限公司向 | | （十七）本次募 | 更新募集资金拟投资额、 | | 不特定对象发行可 | | 集资金用途 | 财务性投资扣除金额 | | 转换公司债券预案 （修订稿）》 | 三、财务会计信息 及管理层讨论与分 | （一）最近三年 | 更新公司2023年9月30日 | | | | 一期的财务报表 | /2023年1-9月财务数据 | | | 析 | （三）主要财务 | 更新公司2023年9月30日 | | | | 指标 | /2023年1- ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-094 汇绿生态科技集团股份有限公司 Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. （青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿） 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）是在深 圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募 集资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《汇绿生态科技集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含 义。） 1 汇绿生态 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-088 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日14:30 （2）网络投票时间为：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15—9:25，9 ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年十一月十日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 编号：CZFS2300125 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇绿生态 保荐代表人姓名：李华峰 联系电话：021-65667075 保荐代表人姓名：张韩 联系电话：021-65667075 现场检查人员姓名：李华峰、王铁成 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 9 月 现场检查时间：2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： 访谈上市公司高管；察看上市公司主要经营场所；查阅上市公司信息披露文件；查阅上市 公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；查阅并核查上市 公司《公司章程》、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 签名确 ...

（三）培训时间：2023 年 11 月 7 日 （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对汇绿生态相关人员进行了持续督 导培训，本次培训情况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：天风证券股份有限公司 （二）授课人员：李华峰（保荐代表人）、王铁成 天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （五）培训内容：围绕近期上市公司违规案例，对《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法规进行讲解，主要内容包括减持规则、募集资金管理、承诺、业 绩预告与业绩快报、财务信息的更正及相关披露等内容。 现场培训后，天风证券培训人员向汇绿生态提供了讲义课件及相关学习资 料，提请汇绿生态转发给其他因故未参加培训的董事、监事和高级 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-087 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份有限 公司北仑分行（以下简称"中国银行北仑分行"）签署《最高额保证合同》，为 全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供连带责任 保证，担保最高额不超过人民币贰亿元整。担保期限为自2023年11月7日起至2028 年11月7日止。 合同签署日期：2023年11月7日 合同签署地：宁波北仑 公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十四次会议、2023年5月11日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期 自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权 董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。 本次担保合同签署后的累计担保金额，尚在公司 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-086 汇绿生态科技集团股份有限公司 名称：汇绿园林建设发展有限公司 统一社会信用代码：91330206730171266Y 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司汇绿 园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）的通知，汇绿园林对经营范围进行了 变更并已完成了工商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业 执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围变更 | 园林绿化工程设计、施工、养护； | 许可项目：建设工程设计；建设工 | | | 园林古建筑工程、市政工程、城 | 程施工；文物保护工程施工；施工 | | | 市雕塑及工艺美术工程、桥梁建 | 专业作业；河道疏浚施工专业作 | | | 筑工程、土建工程、房屋建筑工 | 业；城市生活垃圾经营性服务(依 | | | ...

财务指标 - 公司2023年第三季度营业收入为123,549.145万元，同比增长13.66%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为24,841.9045万元，同比下降25.18%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0047元，同比下降56.88%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.25%，同比下降62.67%[5] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为2,460,169.7424万元，较上年度末下降4.93%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,481,662.5558万元，较上年度末下降1.02%[5] - 公司2023年9月30日交易性金融资产较上年度末下降87.65%，主要系结构性存款收回所致[9] - 公司2023年9月30日预付款项较上年度末增加60.76%，主要系预付购房款增加所致[9] - 其他应收款增加43.17%,主要是支付置业和投资意向金所致[10] - 长期应收款减少39.19%,主要是长期应收款回收所致[10] - 短期借款减少30.70%,主要是贷款减少所致[10] - 合同负债增加36.23%,主要是新增项目预收款项所致[10] - 应交税费减少39.01%,主要是年初所得税汇算清缴所致[10] - 其他应付款增加121.08%,主要是股权激励限制性股票回购义务所致[10] - 一年内到期的非流动负债增加121.71%,主要是一年内到期的租赁负债增加所致[10] - 递延所得税负债增加44.84%,主要是新租赁准则下租赁负债增加所致[10] 现金流情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-190,784.4357万元，同比下降151.33%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为380,455,129.41元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为417,651,837.79元[18] - 投资支付的现金为291,000,000.00元[18] - 取得借款收到的现金为273,385,655.00元[19] - 偿还债务支付的现金为263,900,000.00元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为56,575,807.89元[19] - 吸收投资收到的现金为15,886,000.00元[19] 损益情况 - 营业利润为33,759,382.26元[17] - 净利润为25,099,153.45元[17] - 归属于母公司股东的净利润为24,841,903.45元[17] - 公司2023年第三季度非经常性损益金额为-1,167,595.15元[7] - 销售费用增加124.87%,主要是苗木销售增加所致[10] - 研发费用减少61.32%,主要是研发项目减少,研发投入减少所致[10] - 公司2023年1-9月的营业总收入为3.89亿元，较上年同期的3.64亿元有所增长[16] - 公司2023年1-9月的营业总成本为3.49亿元，较上年同期的3.15亿元有所增加[16] - 公司2023年1-9月的投资收益为74.49万元，上年同期为-2.22万元[16] - 公司2023年1-9月的公允价值变动损失为180.48万元，上年同期为-188.60万元[16] 财务指标变化 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为21.86亿元，较2023年1月1日的22.98亿元有所下降[14] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2.74亿元，较2023年1月1日的2.89亿元有所下降[15] - 公司2023年9月30日的短期借款为2.84亿元，较2023年1月1日的4.09亿元有所下降[15] - 公司2023年9月30日的长期借款为1.31亿元，2023年1月1日无长期借款[15] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为14.82亿元，较2023年1月1日的14.97亿元有所下降[15,16] - 公司2023年9月30日的少数股东权益为3,107.29万元，较2023年1月1日的2,850.04万元有所增加[15,16]

第十届董事会第二十次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第二十次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 经审阅，我们认为公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司 相关内控制度关于募集资金存放及使用的规定，已披露的募集资金使 用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的 情形。 我们一致同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的内容， 并同意将该议案并提交公司股东大会审议。 汇绿生态科技集团股份有限公司 公司全体独立董事：张志宏 吴京辉 张开华 2023 年 10 月 25 日 1 关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 ...