公司 - 公司为N信凯科技，主营有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务 [1] - N信凯科技上市开盘大涨近300% [1]

上市信息 - 公司22963621股人民币普通股股票于2025年4月15日起在深交所上市交易[2] - 本次发行价格12.80元/股，对应2023年扣非后市盈率14.38倍，低于行业平均[3] 2024年业绩 - 2024年末资产总额1753899724.65元，较2023年末增长31.64%[6] - 2024年营业总收入1416565343.89元，较2023年增长32.55%[7] - 2024年净利润104847284.36元，较2023年增长24.01%[7] - 2024年经营活动现金流量净额94734687.50元，较2023年下降21.87%[8] - 2024年末流动比率1.20倍，较2023年末下降0.12倍[9] - 2024年资产负债率（合并）58.16%，较2023年末上升4.55个百分点[9] - 2024年非经常性损益为605.78万元，对净利润影响较小[13] - 子公司辽宁信凯2024年摊销与项目相关补助款2816256.96元[12] 2025年1 - 3月预计业绩 - 预计营业收入3.4亿 - 3.7亿元，较2024年1 - 3月增长6.94% - 16.37%[16] - 预计净利润1800 - 2100万元，较2024年1 - 3月增长7.53% - 25.46%[16] - 预计归属于母公司股东的净利润2050 - 2350万元，较2024年1 - 3月增长13.26% - 29.84%[16] - 预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2050 - 2350万元，较2024年1 - 3月增长18.23% - 35.53%[16] 历史数据 - 2021 - 2024年1 - 6月境外收入占当期主营业务收入比例分别为84.90%、86.45%、88.20%、86.26%[22] - 2021 - 2024年1 - 6月美国收入占当期主营业务收入比例分别为9.33%、13.02%、13.67%、14.42%[22] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务成本中采购成本占比分别为94.88%、93.05%、93.64%、88.94%[24] - 2021 - 2024年1 - 6月公司汇兑亏损（负数为收益）金额分别为1093.69万元、 - 1372.69万元、 - 832.29万元、 - 378.41万元[25] 市场布局 - 公司在境内外共有14家控股子公司和1家控股合伙企业，其中10家设立于荷兰、美国等国家和地区[19][20] - 公司业务遍及全球70多个国家和地区[22]

股票简称：信凯科技 股票代码：001335 浙江信凯科技集团股份有限公司 Trust Chem Co., Ltd. （浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号 2 幢，3 幢 1-3 层） 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二五年四月 浙江信凯科技集团股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于2025年4月15日在深圳证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《浙江信凯科技集团股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的相同。如本上市公 告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 1 浙江信凯科技集团股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 ...

上市信息 - 信凯科技股票2025年4月15日在深交所主板上市[2] - 公开发行后总股本93,739,560股，发行股票23,434,890股[3] - 发行价格12.80元/股[4] 股本结构 - 无限售条件流通股22,963,621股，占比约24.50%[6] 市盈率 - “批发业（F51）”近一月平均静态市盈率20.61倍[7] - 可比公司2023年扣非后平均静态市盈率43.76倍[9] - 本次发行价对应2023年扣非后摊薄市盈率14.38倍[10] 其他 - 上市后前5日不设涨跌幅，其后10%[5] - 主板股票上市首日可作融资融券标的[11] - 募资项目建设期公司每股收益和净资产收益率或短期下降[13]

财务报告审计 - 审计信凯科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[12]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响金额≥利润总额5%或≥资产总额2%[8][11] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

财务数据 - 公司注册资本为7030.467万元人民币[5] - 报告期内营业收入分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元、66635.90万元[6] - 2024年6月30日资产总额为162972.74万元，2023年末为133234.31万元[10] - 2024年1 - 6月净利润为4249.21万元，2023年度为8454.70万元[10] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为60.68%，2023年末为55.57%[10] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为8.03%，2023年度为17.55%[10] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为0.44%，2023年度为0.52%[10] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为22339.27万元、18428.01万元等[17] - 报告期各期末存货账面价值分别为22433.45万元、20951.36万元等[18] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率分别为28.34%、22.59%等[19] - 2021 - 2023年营收分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元，2024年1 - 6月为66635.90万元[24][25] - 2021 - 2023年扣非净利润分别为7820.07万元、9108.96万元、8343.63万元，2024年1 - 6月为4444.54万元[24][25] - 报告期内境外收入占主营业务收入比例分别为84.90%、86.45%等[27] - 报告期内主营业务成本中采购成本占比分别为94.88%、93.05%等[29] - 报告期内汇兑亏损金额分别为1093.69万元、 - 1372.69万元等[30] - 报告期内公司收到增值税出口退税金额分别为10604.87万元、10116.35万元等[31] - 报告期内共享受税收优惠金额分别为37.99万元、48.36万元等[32] - 2021 - 2024年6月30日公司净资产由37695.91万元增长到66751.32万元[66] - 截至2024年6月30日公司资产负债率（合并口径）59.04%，流动比率为1.25，速动比率为0.88[66] 业务与市场 - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册[7] - 公司业务遍及全球70多个国家和地区[7] - 公司在境内外共有14家控股子公司和1家控股合伙企业[12] - 公司取得49项授权专利，其中10项为发明专利，参与29项国家标准和行业标准制定，7项为第一作者[21] - 预计2024 - 2032年全球有机颜料市场规模年均复合增长率为3.96%[35] - 2024年10月11日印度苏达山宣布以118亿卢比（1.27亿欧元）收购辉柏赫全球颜料业务[35] - 公司2015 - 2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[57] 发行相关 - 本次发行前实际控制人合计控制公司97%股权，发行完成后预计控制72.75%股权[40][41] - 本次发行股票数量为2343.489万股，占发行后总股本比例25.00%[42] - 每股发行价格12.80元，发行市盈率14.38倍，发行前每股收益1.19元/股，发行后每股收益0.89元/股[42] - 发行前每股净资产8.50元/股，发行后每股净资产8.97元/股，发行市净率1.43倍[42][44] - 发行费用合计5611.22万元，其中保荐承销费用（含辅导费）3015万元等[44] - 发行印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[45] - 本次发行前公司股本总额为7030.4670万股，发行新股2343.4890万股，发行后总股本为9373.9560万股[78] 合规与上市条件 - 公司设立香港子公司及收购未履行境内发改、商务部门备案程序，存在法律风险[38][39] - 公司最近3年（2021 - 2023年）经审计净利润合计24928.68万元，满足上市条件[82] - 2023年公司净利润为8343.63万元，满足最近一年净利润不低于6000万元的条件[82] - 公司最近3年营业收入累计为346677.56万元，满足上市条件[82] - 公司已于2023年11月10日通过深圳证券交易所上市审核委员会审议[81] 人员与机构 - 袁弢于2013年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[47] - 李浩于2021年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[48] - 项目协办人单凯于2021年9月开始参与项目尽职调查工作[49] - 保荐机构将对公司进行持续督导[83] - 项目协办人为单凯[87] - 保荐代表人为袁弢、李浩[88] - 内核负责人为许春海[91] - 保荐业务负责人为廖笑非[94]

上市时间节点 - 2022年7月29日董事会审议通过发行上市议案[10] - 2022年8月15日股东大会审议通过发行上市议案[10] - 2023年11月10日深交所上市审核委员会审议通过[12] - 2025年1月15日获中国证监会注册批复[13] - 2025年4月11日深交所同意上市交易[14] 股本与发行情况 - 发行完成后股本总额9373.956万元[19] - 本次发行新股2343.489万股，公开发行股份达25%以上[19] 业绩要求 - 最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年不低于6000万元[20] - 最近三年经营现金流净额累计不低于1亿或营收累计不低于10亿[20] 上市相关主体 - 聘请国投证券为保荐机构[21] - 国投证券指定两名保荐代表人[22] 上市合规情况 - 已获内部批准及授权、审核同意与注册批复[24] - 具备发行上市主体资格，符合上市实质条件[24]