业绩总结 - 公司2024年一季度营收为23.30亿元，同比增长8.97%[1] - 公司24Q1归母净利润为1.20亿元，同比增长8.00%[1] - 公司24Q1期间费用率为7.75%，同比下降1.15个百分点[1] - 公司2023-2026年营业收入和净利润呈现逐年增长趋势[3] - 公司销售毛利率在2023年同比增加1.8个百分点，达到14.6%[14] 产品和技术 - 公司在摩发、通机产品领域不断丰富产品品类，市场表现稳健[1] - 公司宗申航发子公司在航空活塞发动机领域取得荣誉和成绩，有望成为第二增长曲线[1] - 公司在新能源领域布局积极，构建新能源动力系统和储能两大产品领域[2] 市场趋势 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.3、7.2、8.2亿元，未来三年复合增速为31.2%[2] - 公司面临终端市场需求波动风险、海外市场风险、新业务拓展不及预期等风险[2] - 公司2024-2026年通机产品营收增速分别为19.54%、14.07%、11.86%[19] - 公司2024-2026年发动机业务营收增速分别为17.63%、15.53%、12.09%[19] 其他 - 公司股权较为集中，董事长左宗申为实际控制人，持股比例为22.74%[17] - 公司声明不存在与报告中所评价或推荐的证券存在利益冲突，报告仅供签约客户使用，不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断和承担风险[26]

会议主要讨论的核心内容 公司概况与历史发展 - 公司最初以摩托车发动机业务起家，逐步扩展至通航业务，并进一步发展至能源领域，包括汽车零部件轻量化业务，目前正重点突破航发业务 [1] 2024年一季度业绩 - 营业收入达到22.95亿，同比增长9.26% [2] - 净利润为1.2亿，同比增长8% [2] - 主要收入和净利润来源为摩托车发动机业务 [2] - 发动机板块一季度销量接近66万台，同比增长10.6% [2] - 汽车板块收入约8.5亿，同比增长11% [2] - 新能源业务体量较小，但保持良好增长势头 [2] - 航发业务增长迅速，一季度收入接近4000万，去年一季度为1000万左右 [2][3] 季节性规律与产品销售 - 公司产品销售具有一定季节性规律，不同产品根据使用场景和市场需求在不同季节销售 [3] 航发业务与市场拓展 - 航发业务去年一季度销售收入约1000万，今年增长至近4000万，显示出业务开始快速增长 [3] - 海外市场拓展效果显著，去年国外市场需求占比达到36%，预计今年将达到40% [3] - 毛利率接近51%，显示出较高的盈利能力 [3] 产品结构与市场策略 - 公司正在进行产品结构调整，包括动力整机调整和价值量高的产品开发，以提升毛利率 [4] - 混合动力航发产品已有成熟产品并小批量销售，同时正在研发更大马力产品 [5] 现金流与库存 - 一季度经营活动净现金流为负；但公司认为结算方式稳定，不会对公司产生影响 [5] - 库存增长除了季节性因素外，还有新客户和市场需求的增加 [6] 摩托车发动机业务 - 摩托车发动机业务增长主要由于出口需求，尤其是海外市场 [6][7] - 海外需求增长较快的市场包括欧美等发达经济体 [7] 展会参与与订单情况 - 公司参加德国展会和广交会：获得良好反馈和订单，对长期市场布局有积极影响 [7] - 展会订单通常在二至三季度内交付 [7] 低空经济与产业政策 - 公司产品适用于低空经济领域，与多家无人机和新型飞机主机厂有接触 [8] - 公司认为燃油动力仍是主要方向，同时在研发混合动力产品 [8] 搬迁费用与预算 - 搬迁费用对公司影响小，可忽略不计 [9] - 新厂房投资规模约两亿，目前在建工程总计四个多亿 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司的摩托车发动机和微耕机业务是否存在季节性规律？ [10] **回答内容** 公司的业务确实存在一定的季节性规律。微耕机业务根据农作物的季节生长进行生产和销售，通常在冬季生产备货；春季销售。割草机和发电机等产品则在冬季和春季生产，夏季销售。摩托车发动机的销售旺季通常在二三季度，与北半球的春夏秋季摩托销售旺季相吻合。尽管存在季节性因素，但由于公司业务板块的多样性，整体季节性波动并不明显，一季度和四季度相突出，而二三季度则相对平稳 [10] 问题2 **提问内容** 关于宗申动力的航空发动机业务，去年一季度销售收入约为1000万，今年预计能达到4000万，毛利率情况如何？客户情况及增程航空发动机的进展如何？ [11] **回答内容** 公司的航空发动机业务去年因疫情影响而加大了海外市场拓展力度，尤其在北美、欧洲和中东等地区。今年一季度，海外市场销售收入占比达到70-80%，毛利率接近50%，预计全年海外市场收入占比将达到40%。客户情况方面，公司已在欧洲建立经销渠道，而增程航空发动机的进展情况未在会议中详细说明 [11] 问题3 **提问内容** 公司毛利率的季节性变化规律是什么？是否与产品出货节奏有关？ [12] **回答内容** 公司的毛利率确实存在季节性变化，一季度通常较低，二三季度回升，四季度为全年最低。这种规律与产品出货节奏有关。不同产品的毛利属性不同，某个季度如果集中生产或某个品类的产品交付量大，会影响毛利率。公司一直在进行产品结构调整，提高价值量高或毛利率高的产品比例，这种调整对毛利率的影响会逐步显现 [12] 问题4 **提问内容** 公司在混合动力产品方面的研发和销售情况如何？ [13] **回答内容** 公司已立项研发更大马力的混合动力产品，计划年内推出样品 [13] 问题5 **提问内容** 公司一季度经营活动净现金流为负的原因，是否与疫情后的结算方式变化有关？ [14] **回答内容** 公司的经营活动净现金流为负，但这与疫情后的结算方式变化无关。公司与不同客户的结算方式多样，包括现金结算、给予一定的结算周期和票据结算，这些结算方式的多样性不会对公司产生负面影响 [14] 问题6 **提问内容** 公司一季度增长的原因，除了库存外，是否有新增客户或需求？ [15] **回答内容** 一季度宗申动力的增长确实有新增客户或需求的贡献。公司去年实现了352万台的销售，今年目标是超过400万台，

公司概况与历史发展 - 公司最初以摩托车发动机业务起家，逐步扩展至通航业务，并进一步发展至能源领域，包括汽车零部件轻量化业务，目前正重点突破航发业务 [1] 2024年一季度业绩 - 营业收入达到22.95亿，同比增长9.26% [2] - 净利润为1.2亿，同比增长8% [2] - 主要收入和净利润来源为摩托车发动机业务 [2] - 发动机板块一季度销量接近66万台，同比增长10.6% [2] - 汽车板块收入约8.5亿，同比增长11% [2] - 新能源业务体量较小，但保持良好增长势头 [2] - 航发业务增长迅速，一季度收入接近4000万，去年一季度为1000万左右 [2][3] 季节性规律与产品销售 - 公司产品销售具有一定季节性规律，不同产品根据使用场景和市场需求在不同季节销售 [3][10] 航发业务与市场拓展 - 航发业务去年一季度销售收入约1000万，今年增长至近4000万，显示出业务开始快速增长 [3] - 海外市场拓展效果显著，去年国外市场需求占比达到36%，预计今年将达到40% [3] - 毛利率接近51%，显示出较高的盈利能力 [3] 产品结构与市场策略 - 公司正在进行产品结构调整，包括动力整机调整和价值量高的产品开发，以提升毛利率 [4] - 混合动力航发产品已有成熟产品并小批量销售，同时正在研发更大马力产品 [5][13] 现金流与库存 - 一季度经营活动净现金流为负，但公司认为结算方式稳定，不会对公司产生影响 [5][14] - 库存增长除了季节性因素外，还有新客户和市场需求的增加 [6][15] 摩托车发动机业务 - 摩托车发动机业务增长主要由于出口需求，尤其是海外市场 [6][17][18] - 海外需求增长较快的市场包括欧美等发达经济体 [7][18] 展会参与与订单情况 - 公司参加德国展会和广交会，获得良好反馈和订单，对长期市场布局有积极影响 [7][19][20] - 展会订单通常在二至三季度内交付 [20] 低空经济与产业政策 - 公司产品适用于低空经济领域，与多家无人机和新型飞机主机厂有接触 [8][21] - 公司认为燃油动力仍是主要方向，同时在研发混合动力产品 [8][21] 搬迁费用与预算 - 搬迁费用对公司影响小，可忽略不计 [9][22] - 新厂房投资规模约两亿，目前在建工程总计四个多亿 [9][22] 投资者交流与会议结束 - 会议中进行了投资者提问和交流 [9] - 最后感谢林总的参与并结束会议 [9]

财务表现 - 2024年第一季度，宗申动力机械营业收入达到22.95亿元，同比增长9.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比增长8.00%[5] - 公司总资产达到110.54亿元，同比增长9.32%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为1,844,459,396.33元，应收账款为2,004,719,894.86元，存货为873,384,131.37元[15] - 公司非流动资产合计为4,842,602,307.21元，其中商誉占比最高，为1,091,142,329.72元[16] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为2,330,924,337.76元，较上期有所增长[18] - 公司的营业总成本为2,175,356,686.29元，其中管理费用为51,907,577.71元，较上期略有增加[18] - 2024年第一季度，公司的净利润为127,785,335.51元，较上期有所增长[19] - 公司的其他综合收益的税后净额为2,802,232.91元，较上期有所增加[19] - 2024年第一季度，重庆宗申动力机械股份有限公司综合收益总额为130,587,568.42元，同比增长10.99%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比下降64.16%[5] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额下降至-1.99亿元，同比下降64.16%[9] - 现金及现金等价物净增加额为4.38亿元，同比增长604.29%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-198,847,683.54元，较上期下降64.68%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,422,710.85元，较上期下降208.47%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为765,684,894.75元，较上期增长260.74%[21] - 现金及现金等价物净增加额为438,008,141.98元，较上期增长603.68%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,093股，前十名股东持股情况中，重庆宗申高速艇开发有限公司持股比例最高，为20.10%[13] - 西藏国龙实业有限公司持有公司无限售股数量为207,384,700股，其中62,000,000股通过信用账户持有[14] 财务费用 - 长期借款增加至17.72亿元，同比增长143.07%[8] - 财务费用下降至1.32亿元，同比下降47.65%[8] 投资收益 - 投资收益减少至0.30亿元，同比下降85.08%[9]

财务表现 - 公司2023年营业收入为79.97亿元，同比下降0.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元，同比下降7.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，同比下降54.85%[11] - 公司总资产为101.12亿元，同比增长17.14%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为48.25亿元，同比增长1.66%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.3161元，同比下降7.27%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.60%，同比下降0.81个百分点[11] - 公司2023年第一季度营业收入为21.01亿元，第二季度为18.72亿元，第三季度为17.78亿元，第四季度为22.47亿元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，第二季度为1.48亿元，第三季度为1.14亿元，第四季度为-0.11亿元[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3109.1万元[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3201.5万元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.21亿元，第二季度为4.81亿元，第三季度为-0.44亿元，第四季度为2.88亿元[14] - 公司2023年非经常性损益合计为5292.5万元[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5132.3万元[14] - 公司2023年实现营业总收入81.51亿元，较上年同期基本持平[39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元，较上年同期减少7.26%[39] - 公司2023年营业成本中原材料占比90.14%，同比下降3.55%[43] - 公司2023年人力成本同比增长13.56%，达到394,827,897.45元[43] - 公司2023年折旧及摊销成本同比增长30.66%，达到95,940,885.00元[43] - 公司2023年前五名客户合计销售金额占年度销售总额的24.83%，达到1,985,448,372.49元[45] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的15.56%，达到923,084,108.31元[46] - 公司2023年财务费用同比增长257.00%，达到54,652,873.17元，主要由于汇率波动导致汇兑收益减少[46] - 公司2023年新能源类产品营业成本同比增长185.71%，达到112,739,665.04元[44] - 公司2023年合并范围新增5户企业，包括重庆辰皓翔科技有限公司等[44] - 公司2023年研发投入金额为324,338,622.63元，同比增长15.28%，占营业收入比例为4.06%[50] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为603,342,056.50元，同比减少54.85%，主要系票据到期托收金额减少所致[50] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-874,377,345.52元，同比减少359.66%，主要系收购锂智慧公司及银行理财投资净额减少所致[50] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为298,054,655.75元，同比增加121.91%，主要系银行融资及吸收投资现金增加所致[50] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为62,572,802.16元，同比增加136.16%，主要系筹资活动现金流量净额增加所致[50] - 公司2023年度营业收入为79.97亿元人民币，其中发动机业务收入为33.56亿元人民币，占比41.97%，通机业务收入为38.56亿元人民币，占比48.22%[195] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值为11.22亿元人民币，减值准备为3130.40万元人民币，账面价值为10.91亿元人民币[192] - 公司发放贷款及垫款余额为10.31亿元人民币，减值准备为7311.57万元人民币，账面价值为9.58亿元人民币[199] 业务表现 - 公司2023年摩托车发动机业务实现产品销售252.04万台，同比增长12.98%[21] - 摩托车发动机业务实现营业总收入33.64亿元，同比增长18.72%[21] - 摩托车发动机业务实现净利润1.29亿元[21] - 宗申通机公司和大江动力公司2023年通用动力和终端产品销售合计352.02万台，实现营业总收入38.62亿元，净利润2.58亿元[23] - 宗申通机公司产品远销70多个国家和地区，涵盖31CC-999CC的通用汽油机及1kW-20kW发电机组等终端机械[25] - 大江动力公司已掌握大功率数字逆变器、大容量数字电池PACK等核心技术，具备全功率段便携式储能和兆瓦级家庭储能产品的研发能力[25] - 宗申通机公司拥有35间现代化实验室，采用IATF 16949质量管理标准指导研发体系[26] - 宗申航发公司2023年完成股份制改革，并获得重庆证监局上市辅导备案受理[27] - 宗申航发公司2023年获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，并推出20余款航空活塞发动机衍生产品[27] - 宗申航发公司已构建五大基础产品平台，覆盖无人机及轻型通航飞机市场，并实现发动机+螺旋桨+热管理系统+发电系统的集成设计[27] - 公司新能源业务实现主营业务收入1.33亿元[28] - 公司完成800W-23KW发卡电机、24-48管自研控制器的开发及搭载应用[30] - 公司收购东莞锂智慧60%股权，协同互补储能业务[31] - 公司已掌握中、小功率燃料电池系统集成能力，并在叉车、两轮车等场景实现样车示范应用[32] - 公司高端零部件业务具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力[33] - 公司铸造新工厂项目已具备小批量生产能力，主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发[34] - 公司已完成梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目一期/二期/三期生产线建设并正式启动量产[35] - 公司拥有7000多名员工，有效专利近1500项[38] - 公司拥有7个“数字化车间”和4个“智能工厂”，推进数智化改革[39] - 公司收购东莞锂智慧公司60%股权，完善储能业务布局[40] - 2023年发动机产品收入为33.56亿元，同比增长18.97%[42] - 2023年通机产品收入为38.56亿元，同比下降15.80%[42] - 2023年内销收入为43.76亿元，同比增长16.60%[42] - 2023年外销收入为36.21亿元，同比下降14.74%[42] - 2023年新能源产品收入为1.33亿元，同比增长292.68%[42] - 公司机械制造业毛利率为14.49%，同比增长2.19%[42] - 公司2023年摩托车发动机行业销售量同比增长12.98%，达到2,520,411台[43] - 通机机械行业2023年销售量同比下降18.52%，为3,520,189台[43] - 公司2023年研发人员数量从2022年的742人增加到2023年的852人，同比增长14.82%，研发人员占比从10.24%提升至12.11%[49] - 公司研发项目中，发卡电机项目已进入180、145系列批量阶段，128系列小批阶段，120、100系列模具样机验证阶段，旨在提高产品市场占有率和竞争力[47] - 公司叉车SL20燃料电池系统项目已完成工程样机试制与试用验证评审，旨在推动“油转电”战略转型，提升市场竞争力[47] - 公司绿色氢能园区应用项目已完成用氢环节的样车研发试制与供氢设施建设规划，旨在形成氢能示范应用，推动商业化应用模式[47] - 公司储能电源项目已进入批量上市阶段，旨在完善全系列储能产品研发，打造第二增长曲线，提升公司抗风险能力和可持续发展能力[48] - 公司主要子公司重庆宗申发动机制造有限公司2023年营业总收入为33.14亿元人民币，净利润为9235.17万元人民币[69] - 公司主要子公司重庆宗申通用动力机械有限公司2023年营业总收入为14.76亿元人民币，净利润为1.02亿元人民币[69] - 公司主要子公司重庆大江动力设备制造有限公司2023年营业总收入为25.07亿元人民币，净利润为1.55亿元人民币[69] - 公司主要子公司重庆宗申吉达动力机械营销有限公司2023年营业总收入为4.83亿元人民币，净利润为3649.87万元人民币[70] - 公司2023年通过全景网线上直播进行了2022年度业绩网上说明会，介绍了公司2022年度报告和经营情况[78] - 公司2023年推出战狼3和劲牛等新品，备受市场关注和用户青睐[139] - 公司持续对植保无人机电池充电专用发电机迭代升级，新增新疆、吉林和辽宁等销售服务区域[139] - 2023年春耕季活动，公司专业服务团队前往全国多个城市，开展了近100场售后服务活动[139] 公司治理与股东结构 - 公司计划以2023年12月31日的总股本11.45亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元，共计分配利润2.86亿元[3] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，加强内部控制建设与规范运作水平，确保公司治理符合监管要求[81] - 公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均与控股股东完全分开，确保独立完整的业务及自主经营能力[84] - 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公或机构和人员重叠的现象[86] - 公司及控股子公司设立了独立的采购、销售和生产部门，建立了完整的采购、销售和生产系统，具有独立完整的业务及自主经营能力[86] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为39.34%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.12%，2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.05%[87] - 公司董事长左宗申持有30,227,200股，董事李耀持有169,700股，董事胡显源持有313,375股，董事黄培国持有564,000股[88] - 公司董事会秘书李建平因个人原因于2023年4月21日辞去副总经理、董事会秘书职务[88] - 公司于2023年4月21日聘任林艺为董事会秘书、副总经理[90] - 公司董事长左宗申现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁，中国摩托车商会会长[90] - 公司董事胡显源现任宗申产业集团有限公司执行总裁，2008年3月至今任公司董事[90] - 公司董事李耀现任宗申产业集团有限公司常务副总裁、首席投资官，重庆市政协委员、重庆市总商会副会长、巴南区工商联副主席[90] - 公司董事王大英自2010年10月至今任公司董事，2002年起任西藏国龙实业有限公司法人代表、董事长[90] - 公司董事、总经理黄培国自2012年2月起担任现职[91] - 公司董事郭强自2022年9月起担任现职[91] - 公司独立董事任晓常自2019年6月起担任现职[91] - 公司独立董事柴振海自2019年6月起担任现职[91] - 公司独立董事郑亚光自2022年9月起担任现职[91] - 公司监事会主席蒋宗贵自2004年10月起担任现职[92] - 公司监事陆箐自2017年5月起担任现职[92] - 公司监事郭志双自2020年6月起担任现职[92] - 公司监事陈刚自2012年3月起担任现职[92] - 公司副总经理、董事会秘书林艺自2023年4月起担任现职[92] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1,581.69万元[96] - 公司董事黄培国税前报酬最高，为484.92万元[96] - 公司董事左宗申税前报酬为20万元[96] - 公司董事李耀税前报酬为10万元[96] - 公司董事胡显源税前报酬为10.14万元[96] - 公司董事郭强税前报酬为190.62万元[96] - 公司董事王大英税前报酬为10万元[96] - 公司独立董事郑亚光、任晓常、柴振海税前报酬均为15万元[96] - 公司监事会主席蒋宗贵税前报酬为10万元[96] - 公司监事曾伟税前报酬为114.61万元[96] - 公司2023年半年度在职员工总数为7,035人，其中母公司1,337人，主要子公司5,698人[108] - 公司2023年半年度生产人员占比最高，为4,185人，占总员工数的59.5%[108] - 公司2023年半年度劳务外包工时总数为3,390,768小时，支付报酬总额为96,050,989.21元[113] - 公司2022年年度利润分配方案为每10股派2.50元人民币现金（含税），总股本为1,145,026,920股[113] - 公司2023年半年度技术人员数量为881人，占总员工数的12.5%[108] - 公司2023年半年度销售人员数量为337人，占总员工数的4.8%[108] - 公司2023年半年度财务人员数量为104人，占总员工数的1.5%[108] - 公司2023年半年度行政人员数量为34人，占总员工数的0.5%[108] - 公司2023年半年度管理人员数量为410人，占总员工数的5.8%[108] - 公司2023年半年度质量人员数量为740人，占总员工数的10.5%[108] - 公司2023年度现金分红总额为286,256,730.00元，占利润分配总额的100%[114] - 公司2023年度每10股派发现金红利2.50元，未实施资本公积金转增股本[114] - 公司可分配利润为1,762,426,881.41元[114] - 公司第一期员工持股计划共计35人参与，购买数量3,901,189股，占公司总股本的0.34%[115] - 公司第一期员工持股计划成交总金额为38,999,867.13元[115] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.00%[121] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的98.00%[121] - 公司内部控制目标基本达到，报告期内不存在重大缺陷[118] - 公司2023年财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[124] - 公司内部控制审计报告显示，2023年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[124] - 公司2023年环保总投资为1669.17万元，其中环保设备投资1608.43万元，危废处置费和环境税等其他费用60.74万元[132] - 公司2023年完成污水处理站操作系统联机改造设施升级，确保污染物持续稳定达标排放[129] - 公司2023年新增高端零部件辐射探伤项目，已取得环境影响评价批复并进入施工阶段[128] - 公司2023年委托第三方机构开展污染物排放自行监测，重点管控单位公示自行监测报告[130] - 公司2023年开展危险固废管理应急演练，并每三年更新一次环境应急预案[131] - 公司2023年严格遵守多项环境保护法律法规和行业标准，确保生产经营活动符合环保要求[127] - 公司2023年通过自查认为公司治理符合相关法律法规要求，治理结构完善，运作规范[126] - 公司已邀请第三方机构开展碳达峰及碳综合评估，核算当前碳排放情况，预测2030年碳排放峰值，寻求降碳途径[133] - 公司开展能源管理监控平台建设、双极空压机节能技术改造、大功率水泵节能技术改造等技改技能项目，降低能源消耗[133] - 公司提供岗位近千个，解决3337名员工就业难题，其中吸引大学生370人、农民工2281人，全年员工稳定率85%以上[136] - 公司积极开展多次员工技能提升培训，受训人次达10350人次，覆盖电工、维修、装配等岗位，受训人员中92%取得了相关技能登记证书[136] - 公司自2003年重组以来，累计分红19次，累计分红金额为29.42亿元[138] - 公司控股股东宗申高速艇公司于2008年7月7日作出追加承诺，若宗申动力二级市场股价低于10.99元/股，将不会通过二级市场进行减持[142] - 东莞锂智慧原始股东承诺，在公司支付第一期标的资产收购价款后24个月内择机在二级市场购买公司股票，购买资金额度不低于人民币2500万元[144] - 东莞锂智慧2023年度、2024年度、2025年度净利润承诺分别为人民币3500万元、4500万元、5500万元[145] - 公司本年度合并范围比上年度增加5户，包括东莞市锂智慧能源有限公司及其全资子公司[150] - 公司变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，支付审计费用262万元[151][152] - 公司2023年与关联方重庆赛科龙摩托车制造有限公司和江苏宗申车业有限公司的关联交易金额分别为40672.63万元和34269.41万元

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00 [1] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net） [1] 参与方 - 主办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 指导单位：重庆证监局 [1] - 参与公司：重庆宗申动力机械股份有限公司 [1] 活动内容 - 交流形式：公司高级管理人员与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流 [1] - 交流主题：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告发布单位：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 [1] - 公告发布日期：2023年11月14日 [1] - 公告编号：2023-69 [1]

财务表现 - 2023年第三季度，宗申动力机械营业收入为17.78亿元，同比增长1.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降14.14%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为315.78亿元，同比下降72.75%[2] - 公司资产总额为96.60亿元，同比增长11.91%[2] - 公司持有的交易性金融资产增加至5.83亿元，同比增长191.41%[4] - 公司新增的一年内到期的非流动负债为30.91亿元，同比下降55.02%[6] - 公司财务费用增加至1.92亿元，同比增长129.88%[7] - 公司信用减值损失为2.09亿元，同比下降267.57%[8] - 公司投资收益增加至1.86亿元，同比增长542.04%[10] - 公司其他收益减少至2.34亿元，同比下降35.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为31578.45万元，同比下降72.75%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-80536.73万元，同比下降285.06%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为30672.33万元，同比增长124.96%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-15393.59万元，同比增长42.38%[16] - 2023年第三季度，公司流动资产总额为48.54亿元，较年初增长12.1%[22] - 2023年第三季度，公司非流动资产总额为48.06亿元，较年初增长11.6%[23] - 2023年第三季度，公司营业总收入为58.77亿元，较上期下降8.4%[24] - 2023年第三季度，重庆宗申动力机械股份有限公司综合收益总额为436,697,392.09元，较上期略有增长[25] - 经营活动产生的现金流量净额为315,784,498.80元，较上期大幅下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-805,367,323.09元，出现较大负增长[27] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为62313户，前十名股东持股情况中，重庆宗申高速艇开发有限公司持股比例最高为20.10%[17] - 公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于一致行动人[18] - 西藏国龙实业有限公司持有公司无限售股份数量为207384700股，其中62000000股通过信用账户持有[19] 重大交易 - 公司以现金方式收购东莞锂智慧原始股东持有的东莞锂智慧60%股权，并以现金方式向东莞锂智慧增资[20] - 公司自2023年7月1日起将东莞锂智慧纳入合并报表范围[20] - 合并资产负债表编制单位为重庆宗申动力机械股份有限公司，日期为2023年09月30日[21]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3,972,338,023.33元，同比下降13.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为259,402,645.21元，同比下降1.14%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,857,536.96元，同比下降6.38%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为359,476,646.64元，同比下降52.17%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2265元/股，同比下降1.18%[11] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比下降0.25个百分点[11] - 总资产为9,480,730,328.72元，同比增长9.83%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,735,805,266.88元，同比下降0.22%[11] - 公司营业收入为3,972,338,023.33元，同比下降13.39%[31] - 公司2023年上半年营业收入为39.72亿元，同比下降13.39%[39] - 机械制造业收入为38.78亿元，同比下降13.55%，占营业收入的97.62%[39] - 发动机产品收入为16.11亿元，同比增长6.13%，占营业收入的40.55%[39] - 通机产品收入为20.42亿元，同比下降26.66%，占营业收入的51.41%[39] - 内销收入为21.92亿元，同比增长5.36%，占营业收入的55.19%[39] - 外销收入为17.80亿元，同比下降28.97%，占营业收入的44.81%[39] - 公司货币资金为16.65亿元，占总资产的17.56%，同比增长2.11%[40] - 应收账款为15.36亿元，占总资产的16.20%，同比增长2.52%[40] - 交易性金融资产为5.01亿元，占总资产的5.29%，同比增长2.97%[40] - 公司报告期内未进行重大股权投资，投资额为0元，同比下降100%[42] - 报告期内确认公允价值变动收益为-2751.34万元人民币[47] - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本为743,710,200.00元，总资产为1,950,003,281.80元，净资产为1,092,309,877.71元，营业总收入为1,583,398,177.71元，营业利润为57,462,465.05元，净利润为53,860,608.07元[54] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本为258,270,341.94元，总资产为1,128,148,762.76元，净资产为505,851,241.54元，营业总收入为849,384,407.39元，营业利润为82,425,228.30元，净利润为74,291,393.49元[55] - 重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司注册资本为510,000,000.00元，总资产为1,525,656,621.47元，净资产为849,944,502.93元，营业总收入为67,515,158.03元，营业利润为46,973,902.97元，净利润为39,868,401.11元[56] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本为12,000,000.00元，总资产为1,212,469,437.29元，净资产为327,441,157.40元，营业总收入为1,218,028,751.79元，营业利润为77,853,086.84元，净利润为71,331,559.11元[57] - 公司总资产从2023年1月1日的86.32亿元增加到2023年6月30日的94.81亿元[118] - 非流动资产从2023年1月1日的42.99亿元增加到2023年6月30日的43.69亿元[118] - 流动负债从2023年1月1日的27.50亿元增加到2023年6月30日的31.87亿元[118] - 非流动负债从2023年1月1日的7.71亿元增加到2023年6月30日的11.81亿元[118] - 所有者权益从2023年1月1日的51.10亿元增加到2023年6月30日的51.13亿元[118] - 母公司流动资产从2023年1月1日的9.29亿元增加到2023年6月30日的12.98亿元[120] - 母公司非流动资产从2023年1月1日的42.11亿元增加到2023年6月30日的44.33亿元[120] - 母公司流动负债从2023年1月1日的8.28亿元增加到2023年6月30日的17.68亿元[121] - 母公司非流动负债从2023年1月1日的3.42亿元减少到2023年6月30日的1.47亿元[121] - 母公司所有者权益从2023年1月1日的39.69亿元减少到2023年6月30日的38.16亿元[121] - 2023年上半年利息收入为91,792,557.23元，同比增长37.23%[122] - 2023年上半年营业总成本为3,749,587,657.25元，同比下降13.44%[122] - 2023年上半年研发费用为140,252,863.59元，同比增长22.84%[122] - 2023年上半年净利润为272,620,927.13元，同比下降0.31%[123] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为259,402,645.21元，同比下降1.14%[123] - 2023年上半年基本每股收益为0.2265元，同比下降1.18%[123] - 2023年上半年母公司营业收入为421,014,571.90元，同比增长3.32%[124] - 2023年上半年母公司营业利润为133,986,469.04元，同比增长156.71%[125] - 2023年上半年母公司净利润为131,988,436.36元，同比增长151.51%[125] - 2023年上半年母公司其他综合收益的税后净额为1,883,810.41元，同比增长204.20%[125] - 2023年上半年，公司综合收益总额为133,872,246.77元，同比增长152.13%[126] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为359,476,646.64元，同比下降52.16%[126] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-590,496,762.46元，同比下降33.22%[127] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为588,579,773.36元，同比增长205.08%[127] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为377,569,521.10元，同比增长253.94%[127] - 2023年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为1,595,725,635.99元，同比增长39.26%[127] - 2023年上半年，公司母公司经营活动产生的现金流量净额为-593,702.14元，同比下降100.79%[128] - 2023年上半年，公司母公司投资活动产生的现金流量净额为-434,142,435.80元，同比下降548.24%[128] - 2023年上半年，公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为416,545,894.04元，同比增长309.11%[128] - 2023年上半年，公司母公司现金及现金等价物净增加额为-17,789,584.62元，同比下降69.58%[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为5,113,301,883.57元，较上年期末增加2,904,410.57元[130] - 2023年上半年综合收益总额为288,505,785.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为275,287,504.03元[129] - 2023年上半年所有者投入和减少资本总额为655,354.62元，其中所有者投入的普通股为620,080.66元[129] - 2023年上半年利润分配总额为-286,256,730.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-286,256,730.00元[130] - 2023年上半年所有者权益内部结转总额为32,957,355.45元，其中子公司股份制改制结转32,957,355.45元[130] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为4,934,151,309.83元，较上年期末减少42,036,170.34元[131] - 2022年上半年综合收益总额为286,633,609.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为275,553,003.55元[131] - 2022年上半年所有者投入和减少资本总额为-27,371,050.00元，其中所有者投入的普通股为18,057,504.53元[131] - 2022年上半年利润分配总额为-301,298,730.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-301,298,730.00元[131] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为3,968,840,708.49元，较上年期末减少152,386,268.61元[133] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,816,454,439.88元[134] - 公司2023年上半年综合收益总额为53,096,809.61元[134] - 公司2023年上半年利润分配为-286,256,730.00元[135] 业务表现 - 公司发动机业务实现产品销售120.63万台[18] - 公司发动机业务实现营业总收入16.14亿元[18] - 公司发动机业务实现净利润0.74亿元[18] - 摩托车工业运行保持恢复趋势，行业共产销摩托车995.41万辆和964.67万辆，同比下降5.93%和10.29%[18] - 大排量休闲娱乐摩托车（排量250cc以上，不含250cc）产销24.7万辆和25.65万辆，同比增长2.19%和1.66%[18] - 宗申发动机公司推出劲战二代、宗轴二代、冷擎系列、AQS自动变挡等高性价比的新产品[18] - 宗申发动机公司实现摩托车发动机业务的总体稳定[18] - 公司通用动力和终端产品销售合计177.85万台[20] - 公司实现营业总收入20.45亿元，实现净利润1.46亿元[20] - 宗申通机公司上半年完成销量1.13万台[21] - 宗申通机公司系列产品远销70多个国家和地区[21] - 宗申航发公司已完成多轮战略融资，并于2023年6月30日完成重庆证监局上市辅导备案[23] - 宗申航发公司取得国家级专精特新“小巨人”企业认定[23] - 宗申航发公司产品以200HP以下航空活塞发动机为主，已构建五大基础产品平台，共计20余款衍生产品[23] - 宗申航发公司C100航空活塞发动机配套的Skyranger Nynja 525轻型飞机于2023年6月27日取得法国适航证书[23] - 宗申航发公司持续推进新数智工厂建设，首期计划2023年底建成投产[24] - 宗申航发公司致力于打造全球领先的航空动力系统集成服务商[24] - 公司全资子公司宗申新能源公司完成300W—3600W储能电源全系列产品及核心零部件制造能力建设[25] - 宗申新能源公司获得两项氢燃料电池相关发明专利，并在叉车和两轮车方面扩展和深化了应用效果[25] - 宗申动力收购东莞锂智慧能源有限公司60%股权，协同互补现有储能业务，助力储能业务发展[25] - 公司高端零部件业务具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力[26] - 上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%[26] - 公司高端零部件业务已与多家国内外知名企业开展项目合作，包括中国一汽、纳铁福、诺玛科、吉凯恩、博格华纳、德纳、华域麦格纳、苏州汇川等[26] - 公司压铸新工厂项目已完成主体工程建设，主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产[26] - 公司承接的梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目已完成三期生产线建设，均已正式启动量产[26] 公司治理与股东权益 - 公司变更2023年度提供审计服务的会计师事务所为天健会计师事务所[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[

营业收入与利润 - 本季度营业收入21.01亿元较上年同期下降7.16%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元较上年同期增长5.59%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元较上年同期增长27.79%[2] - 2023年第一季度营业总收入21.39亿元 上期为22.97亿元[22] - 2023年第一季度营业总成本20.02亿元 上期为21.95亿元[22] - 2023年第一季度净利润1.16亿元 上期为1.12亿元[23] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.11亿元 上期为1.05亿元[23] - 2023年第一季度基本每股收益0.0972 上期为0.0921[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.21亿元较上年同期下降175.67%[2] - 投资活动产生的现金流量净额-0.45亿元较上年同期增长90.48%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2.12亿元较上年同期增长316.02%[13] - 现金及现金等价物净增加额0.62亿元较上年同期增长124.95%[15] - 2023年第一季度销售商品提供劳务收到现金16.58亿元 上期为18.99亿元[25] - 2023年第一季度收到的税费返还6599.29万元 上期为1.11亿元[25] - 2023年第一季度购买商品接受劳务支付现金14.20亿元 上期为19.22亿元[25] - 经营活动现金流出小计2023年第一季度为19.02亿元2022年为19.33亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第一季度为-1.21亿元2022年为1.60亿元[26] - 投资活动现金流入小计2023年第一季度为0.51亿元2022年为3.56亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为-0.45亿元2022年为-4.70亿元[26] - 筹资活动现金流入小计2023年第一季度为5.37亿元2022年为4.64亿元[26] - 筹资活动现金流出小计2023年第一季度为3.25亿元2022年为4.13亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为2.12亿元2022年为0.51亿元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年第一季度为1594.19万元2022年为986.54万元[27] - 现金及现金等价物净增加额2023年第一季度为6219.17万元2022年为-2.49亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额2023年第一季度为12.80亿元2022年为11.42亿元[27] 资产相关 - 总资产90.99亿元较上年度末增长5.41%[2] - 2023年3月31日货币资金期末余额1,360,956,813.82元年初余额1,333,371,737.85元[19] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额151,215,262.35元年初余额200,195,231.33元[19] - 2023年3月31日应收账款期末余额1,589,335,483.70元年初余额1,180,841,617.19元[19] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额4,601,306,900.71元年初余额4,333,255,230.19元[20] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额4,498,145,808.13元年初余额4,298,978,556.23元[20] - 2023年3月31日资产总计期末余额9,099,452,708.84元年初余额8,632,233,786.42元[20] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额3,229,797,127.22元年初余额2,750,368,434.17元[21] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为67,066[16] - 重庆宗申高速艇开发有限公司持股比例20.10%持股数量230,192,114.00股其中230,192,114.00股为有限售条件股质押90,000,000.00股[16] - 西藏国龙实业有限公司持股比例18.11%持股数量207,384,700.00股无限售股份数量为207,384,700股其中62,000,000股为通过信用账户持有[16][18] 费用相关 - 研发费用0.68亿元较上年同期增长33.64%[8] - 财务费用0.25亿元较上年同期下降33.93%[8]

公司基本信息 - 公司2022年总股本为1,145,026,920股[3] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配利润286,256,730.00元[3] - 公司注册地址为重庆市巴南区炒油场，邮政编码为400054[8] - 公司办公地址为重庆市巴南区炒油场，邮政编码为400054[8] - 公司网址为http://www.zsengine.com/[8] - 公司电子信箱为zsdl001696@zsengine.com[8] - 公司董事会秘书为李建平，证券事务代表为周霞[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司统一社会信用代码为915000002023878993[8] - 公司前身为成都联益实业股份有限公司，2002年完成重大资产重组，2005年更名为重庆宗申动力机械股份有限公司[8] 财务数据 - 2022年营业收入为8,000,263,293.43元，同比下降12.83%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为390,327,728.27元，同比下降17.84%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为378,041,932.03元，同比增长2.50%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,336,260,948.19元，同比增长114.24%[1] - 2022年基本每股收益为0.3409元/股，同比下降17.84%[1] - 2022年总资产为8,632,233,786.42元，同比下降12.44%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为4,746,154,412.19元，同比增长2.38%[1] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为2,262,418,192.18元、2,324,224,410.36元、1,750,486,645.39元和1,663,134,045.50元[15] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为105,417,692.82元、156,982,441.60元、132,701,987.21元和-4,774,393.36元[15] - 2022年非流动资产处置损益为-2,657,680.41元[15] - 2022年实现营业总收入81.51亿元，利润总额4.29亿元，归属于上市公司股东的净利润3.90亿元[38] - 2022年营业收入合计80.00亿元，同比下降12.83%[40] - 2022年机械制造业营业收入77.68亿元，同比下降13.96%[40] - 2022年发动机产品营业收入28.21亿元，同比下降17.10%[40] - 2022年通机产品营业收入45.80亿元，同比下降12.83%[40] - 2022年内销收入37.53亿元，同比下降13.41%[40] - 2022年外销收入42.47亿元，同比下降12.30%[40] - 2022年机械制造业原材料成本63.86亿元，同比下降15.74%[42] - 2022年发动机产品营业成本为25.19亿元，同比下降16.21%[43] - 2022年通机产品营业成本为39.87亿元，同比下降15.69%[43] - 2022年产品零部件营业成本为3.74亿元，同比增长5.47%[43] - 2022年研发投入金额为281,345,693.19元，同比增长28.64%[48] - 研发投入占营业收入比例为3.52%，同比增长1.14个百分点[48] - 研发人员数量为742人，同比增长10.25%[48] - 研发人员数量占比为10.24%，同比增长1.45个百分点[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1,336,260,948.19元，同比增长114.24%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-190,221,196.29元，同比增长60.75%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,360,324,406.62元，同比减少113.47%[48] - 现金及现金等价物净增加额为-173,024,871.14元，同比增长58.64%[48] - 投资收益为-11,482,552.81元，占利润总额比例为-2.67%[50] - 资产减值为-42,555,955.12元，占利润总额比例为-9.91%[50] - 租赁负债从39,667,462.61元减少至23,950,744.08元，减少幅度为0.12%[51] - 报告期投资额为56,531,900.00元，上年同期投资额为369,698,400.00元，变动幅度为-84.71%[53] - 公司以56,531,900.00元购买重庆宗申新能源发展有限公司100%股权，本期投资亏损18,106,132.66元[54] - 报告期内确认公允价值变动收益为-316.27万元人民币，确认投资收益为-3435.01万元人民币，合计收益为-3751.28万元人民币[58] - 报告期衍生品持仓未面临重大风险[59] - 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益为-316.27万元人民币[60] - 公司报告期未出售重大资产[65] - 公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资[56] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[63] - 公司2022年通过资管计划和结构性存款等方式进行理财投资，总金额达到10.05亿美元[166][167] - 国开证券资管计划投资5000万美元，年化收益率为5.11%，实际收益48.12万美元[166] - 兴业银行结构性存款投资10000万美元，年化收益率为3.24%，实际收益115万美元[166] - 建设银行结构性存款投资10000万美元，年化收益率为3.06%，实际收益109.96万美元[166] - 山西证券收益凭证投资500万美元，年化收益率为3.00%，实际收益1.36万美元[166] - 兴业银行结构性存款投资8000万美元，年化收益率为3.32%，实际收益21.97万美元[166] - 招商银行结构性存款投资5000万美元，年化收益率为2.85%，实际收益11.42万美元[166] - 中信银行结构性存款投资4000万美元，年化收益率为2.85%，实际收益9.13万美元[166] - 中信银行结构性存款投资3300万美元，年化收益率为2.85%，实际收益7.54万美元[166] - 山西证券收益凭证投资500万美元，年化收益率为3.00%，实际收益1.36万美元[166] - 公司进行了多项结构性存款和收益凭证投资，总金额为265,100万元，预期收益为1,208.17万元[169] - 有限售条件股份增加3,886,542股，无限售条件股份减少3,886,542股[173] - 公司原董事秦忠荣女士持有的117,900股高管锁定股解除限售[173] - 公司原董事周歆焱先生持有的16,017,768股公司股份在其离职后六个月内全部锁定[173] - 公司股份总数及股东结构的变动情况不适用[175] - 公司资产和负债结构的变动情况不适用[175] - 现存的内部职工股情况不适用[175] - 报告期内证券发行（不含优先股）情况不适用[175] - 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响不适用[174] - 股份变动的批准情况不适用[174] - 股份变动的过户情况不适用[174] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[179] - 公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无[181] - 公司报告期控股股东未发生变更[181] - 公司合并财务报表发放贷款及垫款余额为117,708.01万元[192] - 公司管理层确认的贷款损失准备余额为6,079.09万元[192] - 公司采用预期信用损失法，对资产负债表日发放贷款及垫款做出最佳估计[192] - 公司评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并根据不同阶段计量损失准备[192] - 公司管理层在预计预期信用减值损失时，考虑宏观经济、贷款单位行业状况、贷款单位经营状况、担保物状况并结合历史损失经验数据[192] - 公司贷款损失准备的估计高度依赖管理层的主观判断[192] - 公司商誉减值测试作为关键审计事项[200] 业务数据 - 公司主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务，主要产品包括发动机及配件、通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件、摩托车零部件、汽车零部件[19] - 2022年，公司摩托车发动机业务实现产品销售223.08万台，实现营业总收入28.34亿元，实现净利润0.66亿元[21] - 2022年，公司通用动力和终端产品销售合计432.02万台，实现营业总收入45.84亿元，实现净利润3.16亿元，较上年同期增长32.89%[26] - 宗申发动机公司是国内摩托车发动机生产规模龙头企业之一，主要产品为两轮车、三轮车、越野车、全地形车等全系列摩托车发动机，35cc至1000cc各排量段全覆盖[22] - 宗申通机公司专业研发生产和销售通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电动产品和农园林机械产品等，系列产品远销北美、欧洲、非洲、亚洲等70多个国家和地区[27] - 大江动力公司致力于发电设备、清洗和清洁设备以及户外园林产品的研发、制造、销售，主要产品为变频发电机、直流发电机、高压清洗机、农业灌溉设备、割草机等，新能源产品包括便携式储能、家庭储能、锂电骑乘式割草车、割草机器人等[27] - 宗申发动机公司积极响应国家“中国制造2025”的号召，持续推进智慧工厂的建设，已建成两条智能生产线，在生产效率提升、产品质量控制、信息化和智能化建设方面树立了行业标杆[25] - 宗申通机公司紧握发展时机，攻坚智能低碳化产品，抢先推出燃气款24V直流发电机和储能电源等新能源产品[27] - 大江动力公司成立宁波研发中心，明确未来产品开发方向，拉动园林产品“油转电”进入快车道[26] - 宗申通机公司拥有42间现代化实验室，22套大型实验仪器，5套排放测试仪，为新产品新技术的开发和应用提供有力保证[28] - 宗申航发公司2022年被评为重庆市“专精特新”企业，并荣获第三届中国无人系统行业金翼奖“产业贡献奖”[29] - 宗申航发公司已完成新工厂主体工程建设，计划2023年正式投入使用，进一步提升产能、测试和研发能力[29] - 宗申航发公司已完成多轮战略融资，进一步完善股东结构、提升了市值水平[29] - 宗申航发公司产品以200HP以下航空活塞发动机为主，已构建5个产品平台，涵盖汽油、重油和新能源混合动力逾20款终端产品的布局[29] - 宗申航发公司研发人员占比约40%，研发投入占营业收入比例较高[30] - 宗申新能源公司300W＆600W储能产品第二代已实现批量上市[31] - 宗申新能源公司30kW燃料电池系统集成已完成第三方测试评价，电堆功率密度可达4kW/L以上[31] - 宗申新能源公司高端零部件业务具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力[34] - 宗申新能源公司压铸新工厂项目已完成主体工程建设，建成后主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产[34] - 宗申新能源公司承接的梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目已完成一期/二期/三期生产线建设，均已正式启动量产[34] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》及证券监管机构有关法律法规的要求，加强公司内部控制建设与规范运作水平[73] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过多种方式加强与投资者的沟通与交流[74] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为40.39%[78] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.87%[78] - 公司董事周歆焱因个人原因辞去第十届董事会董事职务[79] - 公司独立董事王仁平因任期届满离任[81] - 公司高级管理人员左宗信、周丹、陈熙和陈海因任期届满离任[81] - 公司董事郭强在2022年9月16日被选举[82] - 公司独立董事郑亚光在2022年9月16日被选举[83] - 公司现任董事长为左宗申，1952年生，现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁[87] - 公司现任董事包括胡显源、李耀、王大英等，分别担任执行总裁、常务副总裁、董事长等职务[87][88] - 公司现任独立董事包括任晓常、柴振海、郑亚光等，分别在汽车工程、国防科技、财务会计领域有深厚背景[88] - 公司现任监事会主席为蒋宗贵，1966年生，现任宗申产业集团有限公司财务副总裁[88] - 公司现任副总经理包括张奎、刘源洪、彭科等，分别负责制造技术、财务、运营分析等职务[89] - 公司现任董事会秘书为李建平，1983年生，负责证券事务和总经理助理等职务[89] - 公司现任副总经理