2021 年 04 月 万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)孙梦 瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 582,004,755.24 | 2,560,392,088.56 | -77.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

第一节 重要提示、目录和释义 万邦德医药控股集团股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2020 年年度报告 2021 年 04 月 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 公司存在宏观经济周期性波动及国家政策调整、原材料价格及产品研发、市场竞争等风 险，具体内容详见本报告"第四节 经营情况讨论与分析"中"九 公司未来发展的展望""（四） 公司可能面对的风险和应对措施"部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主 管人员)韩彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期末 | | | 上年度末 | | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 度末增减 | | | | | ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主 管人员)韩彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 万邦德医药控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 √ 是 □ 否 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期末 | | | 上年度末 | | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 度末增减 | | | | | | 调整前 | | 调整后 | | 调 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为6,695,684,676.46元，上年同期调整后为8,217,185,179.22元，同比减少18.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为120,574,677.87元，上年同期调整后为131,084,519.25元，同比减少8.02%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,389,819.07元，上年同期调整后为121,133,008.98元，同比减少5.57%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 160,401,209.28元，上年同期调整后为185,946,647.29元，同比减少186.26%[18] - 本报告期基本每股收益为0.2元/股，上年同期调整后为0.21元/股，同比减少4.76%[18] - 本报告期稀释每股收益为0.2元/股，上年同期调整后为0.21元/股，同比减少4.76%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.93%，上年同期调整后为5.82%，同比减少3.89%[18] - 本报告期末总资产为5,069,936,719.85元，上年度末调整后为5,109,471,140.05元，同比减少0.77%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,539,880,441.07元，上年度末调整后为2,537,656,949.99元，同比增加0.09%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入66.96亿元，较上年同期下降18.52%[43] - 2020年上半年利润总额1.49亿元，较上年同期减少14.66%[43] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较上年同期减少8.02%[43] - 2020年上半年营业成本61.33亿元，较上年同期下降19.76%[47] - 2020年上半年销售费用1.98亿元，较上年同期增长11.40%[47] - 2020年上半年管理费用1.12亿元，较上年同期增长5.02%[47] - 2020年上半年财务费用2763.43万元，较上年同期增长11.57%[47] - 2020年上半年所得税费用2296.77万元，较上年同期下降29.86%[47] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.60亿元，较上年同期下降186.26%[47] - 报告期内公司因并入万邦德制药增加归母净利润7424.30万元[47] - 公司本报告期营业收入66.96亿元，上年同期82.17亿元，同比减少18.52%[48] - 2020年上半年营业总收入66.96亿元，2019年上半年为82.17亿元，同比下降18.52%[160] - 2020年上半年营业总成本65.49亿元，2019年上半年为80.40亿元，同比下降18.54%[160] - 2020年上半年净利润1.26亿元，2019年上半年为1.42亿元，同比下降11.14%[161] - 2020年上半年归属母公司所有者的净利润1.21亿元，2019年上半年为1.31亿元，同比下降7.99%[161] - 2020年上半年综合收益总额7662.19万元，2019年上半年为1.48亿元，同比下降48.26%[162] - 2020年上半年基本每股收益0.2元，2019年上半年为0.21元，同比下降4.76%[162] - 2020年流动负债合计3.31亿元，2019年为5.02亿元，同比下降34.01%[159] - 2020年非流动负债合计6650万元，2019年为7200万元，同比下降7.64%[159] - 2020年负债合计3.98亿元，2019年为5.74亿元，同比下降30.70%[159] - 2020年所有者权益合计20.23亿元，2019年为11.70亿元，同比增长72.80%[159] - 2020年上半年综合收益总额为-16603760.28元，2019年为7437799.40元[166] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元[166] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6854837360.51元，2019年为8457398876.45元[168] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-160401209.28元，2019年为185946647.29元[169] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-498148109.15元，2019年为-299127300.90元[170] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为431183664.51元，2019年为238184712.12元[170] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2801695.00元，2019年为393642.87元[170] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-339730794.01元，2019年为-4391458.89元[172] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-120476009.18元，2019年为-2088535.69元[174] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为100944108.16元，2019年为100534650.37元[174] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为193065243元[176][177] - 本期增减变动金额为876689282元[177] - 综合收益总额为66563621.1元[177] - 所有者投入和减少资本为81012565元[177] - 所有者投入的普通股为22282900元[177] - 其他权益工具持有者投入资本为489765335.91元[177] - 股份支付计入所有者权益的金额为 - 59862345.26元[178] - 其他权益变动为862345.26元[178] - 其他项目变动为 - 157.97元[179] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为280734171.45元[179] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益中优先股为618,224,41.00，资本公积为635,703,9.10等[180] - 2019年本年期初归属于母公司所有者权益数据与上年期末相同[180] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中，某项目为131,0,81,25等[180] - 2020年综合收益总额相关数据为3,82,0,81,8.33等[181] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益中优先股为618,224,841.00，资本公积为635,103.52等[182] - 2020年母公司上年期末所有者权益合计为1,169,678,936.33元[184] - 2020年母公司本年期初所有者权益合计与上年期末相同[184] - 2020年母公司本期增减变动金额中股本为380,222,82等[184] - 公司2020年上半年综合收益总额为7,437,799.40元[186] - 公司2020年所有者投入普通股380,222,829.00元，其他权益工具持有者投入资本489,765,335.91元[185] - 2020年期末公司股本为618,222,829.00元，资本公积为241,628,038.76元，盈余公积为106,257,770.84元，未分配利润为580,876,388.01元，所有者权益合计为2,197,612,197.61元[189] - 2019年期末公司股本为238,000,000.00元，资本公积为241,628,038.76元，盈余公积为106,257,770.84元，未分配利润为573,438,588.61元，所有者权益合计为1,159,324,398.21元[186] - 公司2020年上半年所有者权益较2019年期末增加7,437,799.40元[186] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计6,184,858.80元，其中非流动资产处置损益为 -235,775.00元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为108,578.60元，计入当期损益的政府补助为12,962,127.02元，其他营业外收入和支出为 -4,953,846.30元，所得税影响额为857,336.20元，少数股东权益影响额（税后）为838,889.32元[22] 各业务线产品情况 - 公司医药制造业务拥有药品生产批准文号190多个，产品涉及多个治疗领域[25] - 公司骨科植入器械产品获得欧洲CE认证，脊椎植入物产品获得澳大利亚TGA和美国FDA批准[26] - 公司一次性无菌医用高分子器械现有注册产品21个，品种近200多种规格[27] - 公司铝型材业务荣获“中国建筑铝型材二十强企业”，产品多次应用在知名建筑上[28] - 公司是国内专业生产印刷用铝板基的厂家，产品市场占有率位于国内前列[29] - 公司建筑用铝合金模板符合国家建筑节能等规定，市场前景广阔[29] - 公司铝单板产品品类齐全，应用行业广泛[30] - 铝家居板块是公司新开拓的重大发展产品，将为公司创造新的利润增长点[30] - 公司有色金属贸易业务主要涉及铝、铜、锌等大宗商品[30] - 万邦德制药拥有32项授权专利，其中25项为发明专利[32] - 万邦德制药产品涉及多个治疗领域，涵盖16个剂型[36] - 子公司非洲特迈克代理国际医疗设备巨头36个系列医疗仪器设备维护管理业务[38] - 子公司非洲特迈克在南非及周边国家建成医院3家，有医疗设备销售与服务合作的医院近500家[38] 各业务线经营模式 - 万邦德制药医药制造业务采购、生产采用“以销定产”模式，销售有专业化学术推广、经销商、直销模式，研发是自主与合作结合[31][32] - 公司医疗器械业务生产以市场需求为导向，销售采用经销和直销结合模式[32] - 公司铝加工业务生产以销定产且保持安全库存，销售采取“铝锭价格 + 加工费”原则，以经销为主[32][33] - 公司有色金属贸易业务采购模式多样，销售根据客户需求采用不同交易方式[33] 各业务线收入情况 - 有色金属贸易本报告期收入48.63亿元，占比72.62%，同比减少21.90%[48] - 医药制造本报告期收入3.62亿元，占比5.41%，同比增长0.90%，毛利率80.15%[48][50] - 铝锭/铝棒贸易本报告期收入31.40亿元，占比46.89%，同比增长25.16%[49] - 铜/锌等贸易本报告期收入17.23亿元，占比25.73%，同比减少53.65%[49] - 境内收入本报告期64.90亿元，占比96.93%，同比减少18.33%[49] 投资收益情况 - 投资收益75.06万元，占利润总额比例0.50%，主要是收到湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司的分红[54] 在建工程情况 - 在建工程较期初增加41.86%，因万邦德制药、万邦德健康、栋梁铝业基建项目增加所致[34] - 在建工程本报告期末8.68亿元，占总资产比例17.13%，上年同期末2.44亿元，占比5.63%，比重增加11.50%[56] 其他非流动资产情况 - 其他非流动资产较期初增加53.02%，因预付的设备款、工程款增加所致[34] 报告期投资额情况 - 报告期投资额2.38亿元，上年同期投资额1.48亿元，变动幅度60.41%[58] 资产权利受限情况 - 截至报告期末，资产权利受限合计4.62亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[57] 项目投入及收益情况 - 年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目报告期投入79,669,801.95元，累计实际投入378,746,272.62元，进度80%，预计收益250,000,000.00元但未完工[60] - 万邦德 - 中非医疗科技园项目报告期投入81,570,283.19元，累计实际投入312,408,605.52元，进度90%，预计收益160,000,000.00元但未完工[60] - 两个项目合计报告期投入161,240,085.14元，累计实际投入691,154,878.14元，

公司基本信息 - 公司股票简称万邦德，代码002082，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是赵守明，注册地址在浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，邮编313008；办公地址在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，邮编317500[14] - 公司董事会秘书是刘同科，证券事务代表是江建，联系电话分别为0576 - 86183899、0576 - 86183925，传真均为0576 - 86183897，邮箱均为wbdzy@wepon.cn[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部办公室[16] - 公司上市以来主营业务包括铝合金型材等制造加工销售、门窗加工安装、纺织品等销售、进出口业务、医疗器械制造销售[18] - 2017年8月15日，公司控股股东由陆志宝变更为万邦德集团有限公司[18] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为叶喜撑、章方杰[19] - 公司聘请的财务顾问是东北证券股份有限公司，主办人为张旭东、程继光，持续督导期间为2020年1月16日至2023年12月31日[19] - 公司是集铝加工、有色金属贸易、医疗器械于一体的多元化集团公司[30] - 公司力争三至五年内成为铝加工行业龙头企业[32] - 公司控股股东为万邦德集团有限公司，法定代表人为赵守明，成立于2008年3月13日[173] - 公司实际控制人为赵守明和庄惠，均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[174] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[173][175] - 报告期公司不存在优先股[177] - 报告期公司不存在可转换公司债券[180] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入157.95亿元，较2018年增长10.18%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较2018年增长86.76%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，较2018年增长93.81%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -2.49亿元，较2018年下降283.68%[20] - 2019年末总资产38.01亿元，较2018年末增长33.57%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产16.38亿元，较2018年末增长9.74%[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为32.58亿元、46.01亿元、40.89亿元、38.48亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益为 -8.92万元，2018年为390.77万元，2017年为3061.91万元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助为609.53万元，2018年为758.32万元，2017年为383.65万元[26] - 在建工程期末数较期初数增长837.56%，因栋梁铝业和健康科技项目建设投入增加[40] - 货币资金期末数较期初数增加30.88%，因本期借款规模增加[40] - 应收票据期末数较期初数减少99.93%，因按新金融会计准则分类至应收款项融资[40] - 应收账款期末数较期初数增长65.23%，因铝业和医疗器械板块收入上升[40] - 2019年公司实现营业收入157.95亿元，较上年同期增长10.18%；利润总额2.63亿元，较上年同期增长83.42%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长86.76%[46] - 2019年公司营业收入合计157.95亿元，同比增长10.18%[55] - 2019年销售费用8335.71万元，同比增长17.99%；管理费用1.79亿元，同比增长3.23%；财务费用4332.70万元，同比增长68.82%；研发费用1.20亿元，同比增长20.20%[69] - 2019年研发人员数量205人，同比增长6.77%；研发人员数量占比21.15%，同比增加10.59%；研发投入金额1.20亿元，同比增长20.20%[70] - 2019年经营活动现金流入小计169.08亿元，同比增长7.66%；经营活动现金流出小计171.57亿元，同比增长10.20%；经营活动产生的现金流量净额-2.49亿元，同比减少283.68%[72] - 2019年投资活动现金流入小计6664.32万元，同比增长924.80%；投资活动现金流出小计4.61亿元，同比增长6.41%；投资活动产生的现金流量净额-3.95亿元，同比减少7.58%[72][73] - 2019年筹资活动现金流入小计11.05亿元，同比增长123.53%；筹资活动现金流出小计3.40亿元，同比增长343.24%；筹资活动产生的现金流量净额7.65亿元，同比增长83.19%[73] - 2019年末应收账款4.30亿元，占总资产比例11.31%，较年初增加2.17%；在建工程5.34亿元，占总资产比例14.06%，较年初增加12.06%；短期借款7.84亿元，占总资产比例20.64%，较年初增加1.90%；长期借款5.67亿元，占总资产比例14.91%，为本期新增[75][76] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计3.57亿元[77] - 报告期投资额15.80亿元，上年同期投资额3.58亿元，变动幅度341.34%[78] - 2019年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积，以618,222,829股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共92,733,424.35元，不进行资本公积转增股本[102][104][106] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.05%，2018年和2017年均为0.00%[103] - 公司可分配利润为573,438,588.61元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属贸易营业收入121.67亿元，同比增长6.81%，营业成本121.47亿元，同比增长6.73%，毛利率0.16%，同比增加0.07%[52] - 有色金属加工营业收入28.91亿元，同比增长18.81%，营业成本24.78亿元，同比增长15.17%，毛利率14.28%，同比增加2.71%[52] - 专用设备制造及服务营业收入6.85亿元，同比增长38.23%，营业成本4.22亿元，同比增长52.66%，毛利率38.45%，同比减少5.82%[52] - 分行业来看，有色金属贸易收入121.67亿元，占比77.03%，同比增长6.81%[55] - 分产品来看，铜/锌等贸易收入72.76亿元，占比46.07%，同比增长18.53%；铝锭/铝棒收入48.90亿元，占比30.96%，同比下降6.88%[54] - 分地区来看，国内收入152.67亿元，占比96.66%，同比增长9.52%；国外收入5.28亿元，占比3.34%，同比增长33.63%[54] - 铝型材销售量117,363吨，同比增长21.27%；生产量115,118吨，同比增长15.52%；库存量7,396吨，同比下降17.41%[58] - 铝板带销售量47,645吨，同比增长3.50%；生产量48,541吨，同比增长3.36%；库存量3,626吨，同比增长32.82%[58] - 有色金属贸易主营业务成本121.47亿元，占比80.55%，同比增长6.73%[60] - 有色金属加工主营业务成本25.11亿元，占比16.65%，同比增长16.70%[60] 子公司相关情况 - 2019年新设铝家居公司、上海栋赢公司、艾力特北美公司三家子公司，出资额分别为402万元、1000万元、尚未出资，出资比例分别为67%、100%、100%[63] - 栋梁铝业有限公司为公司子公司，注册资本369,327,770元 [85] - 栋梁铝业有限公司总资产1,737,979,439.52元 [85] - 栋梁铝业有限公司净资产1,018,123,312.82元 [85] - 栋梁铝业有限公司营业收入2,906,227,885.62元 [85] - 栋梁铝业有限公司营业利润130,283,725.56元 [85] - 栋梁铝业有限公司净利润116,754,553.37元 [85] - 上海兴栋铝经贸发展有限公司营收7188.21万美元，成本5450.77万美元，利润1416.73万美元[86] - 湖州加成金属涂料有限公司营收6079.47万美元，成本3717.29万美元，利润1198.75万美元[86] - 万邦德医疗科技有限公司营收6.97亿美元，成本4.16亿美元，利润5950.83万美元[86] - 浙江康慈医疗科技有限公司营收1.07亿美元，成本7518.44万美元，利润4525.93万美元[86] - 报告期内栋梁铝业净利润同比增长76.78%[87] - 报告期内湖州加成净利润同比增长72.90%[87] - 报告期内万邦德医疗净利润同比增长27.17%[87] 业务模式与行业情况 - 医疗器械产业一次性无菌医用高分子器械现有注册产品21个，品种近200多种规格[34] - 公司重大资产重组完成，万邦德制药成全资子公司并引入医药制造业务[35] - 铝加工业务采用以销定产模式，产品销售采取“铝锭价格 + 加工费”原则[35] - 有色金属贸易业务中铜采购以期货价格为主，铝锭采购有长单月均价等方式[36] - 医疗器械业务生产以市场需求为导向，采用经销和直销结合销售模式[36] - 铝加工行业已由成长期进入成熟期，公司产品在华东地区占较高市场份额[37] - 公司医疗器械业务获发明专利15项，实用新型专利88项等多项专利[38] - 预计到2023年我国医药市场规模将超4.5万亿元[38] - 万邦德制药初步形成特定产业链形态和产品格局[39] - 我国医药制造行业产业结构不合理、研发水平低，准入门槛提高[88] - 我国铝型材行业地区分布不平衡、产品结构不合理，将向高端节能环保型发展[89] - 铝模板在国内正取代其他模板，租赁市场逐渐推广[91] 公司未来规划 - 公司未来将形成以医药制造、医疗器械、铝制品和贸易与投资四大产业为核心的综合性企业集团[92] - 2020年公司将坚持实业基础与多元化战略，调整产业结构，加大投资，升级设备，研发技术[93] - 2020年公司将在经营管理、中层干部、营销和研发队伍建设上开展人才引进和培训[93] - 公司计划投资建设年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂项目，预计总投资298,167,785.50元，自筹资金占比50% [80] - 公司计划投资建设万邦德 - 中非医疗科技园项目，预计总投资199,396,214.30元，自筹资金占比85% [80] - 两个项目预计总投资合计497,563,999.80元 [81] - 公司计划投资建设年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂项目和万邦德 - 中非医疗科技园项目，相关工作正有序推进[163] 业绩承诺与商誉情况 - 万邦德医疗科技有限公司2017年1月1日至2019年12月31日盈利预测业绩为6400万元，实际业绩为6559.69万元[109] - 浙江康慈医疗科技有限公司2018年1月1日至2020年12月31日盈利预测业绩为1755万元，2019年实际业绩为1262.38万元，因外贸订单下滑、产品销售投标价格降低、手术量减少及费用成本增加导致未达预测[109] - 公司2017年出资30600万元收购万邦德医疗科技有限公司51%股权，业绩承诺方承诺标的公司2017 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于3300万元、4800万元、6400万元[110] - 公司2018年出资19800万元收购浙江康慈医疗科技有限公司80%股权，业绩承诺方承诺标的公司2018 - 2020年度扣非后归母净利润分别不低于1350万元、1755万元、2193.75万元[111] - 公司2020年完成对万邦德制药100%股权过户，业绩承诺人承诺万邦德制药2019 - 2022年度净利润分别不低于18450万元、22650万元、26380万元和31250万元[112] - 万邦德医疗2019年度扣非后归母净利润为6559.69万元，完成业绩承诺，包含商誉资产组可收回金额高于账面价值326783258.47元，商誉未减值[113] - 康慈医疗2019年度扣非后归母净利润为1262.38万元，未完成业绩承诺，包含商誉资产组可收回金额低于账面价值12043410.78元，公司按持股比例80%计提商誉减值准备9634728.63元[114] 会计政策变更 - 会计政策变更，2019年根据相关通知编制报表，原应收票据及应收账款484617419.14元拆分为应收票据224524329.96元和应收账款260093089.18元，原应付票据及应付账款38273

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.60亿元，上年同期调整后为34.13亿元，同比减少24.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4780.50万元，上年同期调整后为4475.11万元，同比增加6.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4765.92万元，上年同期调整后为3724.84万元，同比增加27.95%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，上年同期调整后为2824.95万元，同比减少601.12%[7] - 本报告期末总资产50.83亿元，上年度末调整后为51.30亿元，同比减少0.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.98亿元，上年度末调整后为25.57亿元，同比减少2.32%[7] - 2020年第一季度营业总收入25.60亿元，较上期34.13亿元下降24.98%[43] - 2020年第一季度营业总成本24.94亿元，较上期33.54亿元下降25.64%[44] - 2020年第一季度净利润4949.13万元，较上期4718.82万元增长4.88%[45] - 2020年3月31日公司流动资产合计29.0020987605亿美元，较2019年12月31日的30.4122131083亿美元有所下降[35] - 2020年3月31日公司非流动资产合计21.823372832亿美元，较2019年12月31日的20.890704732亿美元有所上升[36] - 2020年3月31日公司资产总计50.8254715925亿美元，较2019年12月31日的51.3029178403亿美元略有下降[36] - 2020年3月31日公司流动负债合计16.8406186915亿美元，较2019年12月31日的15.8853054079亿美元有所上升[37] - 2020年3月31日公司非流动负债合计6.8722142393亿美元，较2019年12月31日的6.9004840088亿美元略有下降[37] - 2020年3月31日公司负债合计23.7128329308亿美元，较2019年12月31日的22.7857894167亿美元有所上升[37] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计24.98亿元，较2019年12月31日25.57亿元下降2.32%[38] - 2020年3月31日少数股东权益2.14亿元，较2019年12月31日2.95亿元下降27.40%[38] - 2020年3月31日流动资产合计2.73亿元，较2019年12月31日5.19亿元下降47.40%[38] - 2020年3月31日非流动资产合计22.04亿元，较2019年12月31日12.25亿元增长80.06%[40] - 2020年3月31日流动负债合计3.79亿元，较2019年12月31日5.02亿元下降24.46%[41] - 2020年3月31日非流动负债合计7200万元，与2019年12月31日持平[41] - 2020年3月31日股本6.18亿元，较2019年12月31日2.38亿元增长160.26%[41] - 综合收益总额本期为-940.94万元，上期为4210.24万元，归属母公司所有者的综合收益总额本期为1335.73万元，上期为4093.08万元，归属少数股东的综合收益总额本期为-2276.66万元，上期为117.16万元[46] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.08，上期均为0.07[46] - 营业收入本期为2.14亿元，上期为1.69亿元；营业成本本期为2.13亿元，上期为1.63亿元[48] - 营业利润本期为-1106.09万元，上期为-156.20万元；利润总额本期为-1105.31万元，上期为-156.20万元；净利润本期为-1105.31万元，上期为-156.20万元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.09亿元，上期为37.91亿元；收到的税费返还本期为634.85万元，上期为486.28万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1.83亿元，上期为8480.23万元[52] - 经营活动现金流入小计本期为24.98亿元，上期为38.80亿元；经营活动现金流出小计本期为26.40亿元，上期为38.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-1415.62万元，上期为282.49万元[52][53] - 取得投资收益收到的现金本期为52.61万元，上期为50万元；收到其他与投资活动有关的现金本期为2523.36万元，上期为-6.49万元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2575.97万元，上期为44.23万元；投资活动现金流出小计本期为2.27亿元，上期为1.69亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-2016.17万元，上期为-1680.74万元[53] - 取得借款收到的现金本期为5.05亿元，上期为1338万元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为670万元，上期为13.88万元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为5.13亿元，上期为1351.88万元；筹资活动现金流出小计本期为5.17亿元，上期为3882.95万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-42.74万元，上期为-253.11万元[54] - 经营活动现金流入小计本期为708,622,120.37元，上期为171,950,971.17元；现金流出小计本期为807,690,266.07元，上期为296,713,876.53元；净额本期为 -99,068,145.70元，上期为 -124,762,905.36元[56] - 投资活动现金流入小计本期和上期均为500,000.00元；现金流出小计本期为52,070,286.35元，上期为30,055.00元；净额本期为 -51,570,286.35元，上期为469,945.00元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为228,589,645.00元；现金流出小计本期为361,400,313.51元，上期为4,180,743.78元；净额本期为 -132,810,668.51元，上期为 -4,180,743.78元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -283,449,100.56元，上期为 -128,473,704.14元；期初余额本期为360,225,030.03元，上期为131,400,257.88元；期末余额本期为76,775,929.47元，上期为2,926,553.74元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为5,130,291,784.03元，负债合计均为2,278,578,941.67元，所有者权益合计均为2,851,712,842.36元[60][61] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，资产总计均为1,743,972,249.10元，负债合计均为574,293,312.77元，所有者权益合计均为1,169,678,936.33元[62][63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为241,410,355.00元，上期为164,049,207.33元[56] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为467,211,765.37元，上期为7,901,763.84元[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为270,000,000.00元，上期为260,466,728.09元[56] - 取得借款收到的现金本期为228,589,645.00元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24553户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 万邦德集团有限公司持股比例31.46%，持股数量1.94亿股，质押4494.34万股[11] - 前10名无限售条件股东中，湖州市织里镇资产经营有限公司持有1095.78万股[12] 非经常性损益及其他收支情况 - 非流动资产处置损益为 - 21.78万元，计入当期损益的政府补助为564.38万元[8] - 资产减值损失同比增加219.24万元，因本期计提存货跌价准备[15] - 营业外收入同比增加2790.13%，因本期收到政府补贴款增加[15] - 营业外支出同比增加198.53%，因疫情本期停工损失及捐助支出增加[15] 公司重大事项时间节点 - 2018年7月19日公司股票开市起复牌[16] - 2019年9月25日公司发行股份购买资产事项未获审核通过，26日股票复牌[19] - 2019年12月30日公司发行股份购买资产事项获有条件通过，2020年12月31日股票复牌[21] - 2020年1月20日公司收到中国证监会关于发行股份购买资产的批复，1月21日披露相关公告[22] - 2020年2月4日重组标的资产万邦德制药完成过户及工商变更登记，2月6日披露相关公告[23] - 2020年3月5日公司披露发行股份购买资产实施情况及新增股份上市报告书等公告，重大资产重组完成[23] - 2020年3月30日董事会审议通过变更公司全称、增加注册资本及经营范围议案，4月20日完成工商变更登记[23] 财务科目变动原因 - 其他应收款期末数较期初数增加33.04%，因员工借款及单位保证金增加[15] - 其他非流动资产期末数较期初数增加93.81%，因购买不动产及设备增加[15] - 应付票据期末数较期初数增加882.36%，因货款支付多采用票据结算[15] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少50.02%，因上年度绩效工资在本期发放[15] 报告相关信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[64][65] - 公司法定代表人为赵守明[66] - 公司2020年第一季度报告发布于2020年4月29日[66]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为3,620,970,382.19元，较上年度末增长27.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,564,602,781.34元，较上年度末增长4.80%[6] - 本报告期营业收入为4,088,805,159.84元，较上年同期增长12.43%；年初至报告期末营业收入为11,947,247,197.48元，较上年同期增长18.60%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,395,634.16元，较上年同期增长32.91%；年初至报告期末为75,300,261.18元，较上年同期增长46.75%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,600,721.54元，较上年同期增长36.69%；年初至报告期末为71,672,719.39元，较上年同期增长43.93%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -388,861,453.50元，较上年同期减少1,954.47%；年初至报告期末为 -319,115,427.95元，较上年同期减少303.68%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增长28.57%；年初至报告期末均为0.32元/股，较上年同期增长45.45%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.49%，较上年同期增加0.33%；年初至报告期末为4.92%，较上年同期增加1.36%[6] - 2019年9月30日公司流动资产合计22.28亿元，较2018年12月31日的16.34亿元增长约36.3%[29][30] - 2019年9月30日公司非流动资产合计13.93亿元，较2018年12月31日的12.12亿元增长约14.9%[30] - 2019年9月30日公司资产总计36.21亿元，较2018年12月31日的28.45亿元增长约27.3%[30] - 2019年9月30日公司流动负债合计12.76亿元，较2018年12月31日的10.95亿元增长约16.5%[31] - 2019年9月30日公司非流动负债合计5.33亿元，较2018年12月31日的0.27亿元增长约1874.1%[31] - 2019年9月30日公司负债合计18.09亿元，较2018年12月31日的11.22亿元增长约61.2%[31] - 2019年9月30日公司所有者权益合计18.12亿元，较2018年12月31日的17.24亿元增长约5.1%[32] - 公司营业总收入本期为40.89亿元，上期为36.37亿元，同比增长12.42%[39] - 公司营业总成本本期为40.32亿元，上期为36.03亿元，同比增长11.91%[39] - 公司净利润本期为3878.40万元，上期为2794.00万元，同比增长38.81%[40] - 公司流动负债合计本期为4.00亿元，上期为5.43亿元，同比下降26.32%[36] - 公司非流动负债合计本期为8000万元，上期无相关数据[36] - 公司负债合计本期为4.80亿元，上期为5.43亿元，同比下降11.60%[36] - 公司所有者权益合计本期为11.66亿元，上期为11.59亿元，同比增长0.60%[37] - 公司基本每股收益本期为0.09元，上期为0.07元，同比增长28.57%[41] - 公司稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.07元，同比增长28.57%[41] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为119.47亿元，上期为100.73亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为118.01亿元，上期为99.86亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.04亿元，上期为7385.46万元[48] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为1.01亿元，上期为6163.60万元[49] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.32元，上期为0.22元[49] - 合并年初到报告期末持续经营净利润本期为1.04亿元，上期为7385.46万元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13543307901.35元，上期为11114575480.21元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 319115427.95元，上期为 - 79051686.36元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 332474701.73元，上期为 - 245226097.85元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为513901302.80元，上期为287104160.58元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 137485347.37元，上期为 - 41217874.07元[57] - 2019年1月1日公司流动资产合计16.34亿元，非流动资产合计12.12亿元，资产总计28.45亿元[64] - 2019年1月1日公司流动负债合计10.95亿元，非流动负债合计2697.87万元，负债合计11.22亿元[65][66] - 2019年1月1日公司所有者权益合计17.24亿元，其中归属于母公司所有者权益合计14.93亿元，少数股东权益2.31亿元[66] - 2019年1月1日公司货币资金4.97亿元，应收票据2.25亿元，应收账款2.60亿元[63] - 2019年1月1日公司存货5.22亿元，其他流动资产1389.52万元[64] - 2019年1月1日公司固定资产5.26亿元，无形资产2.86亿元，商誉2.99亿元[64] - 2019年1月1日公司短期借款5.32亿元，应付票据2.34亿元，应付账款1.49亿元[64][65] - 公司2019年第三季度递延所得税资产为3,574,746.65元[70] - 非流动资产合计为1,221,706,427.29元[70] - 资产总计为1,702,763,575.58元[70] - 流动负债合计为543,439,177.37元[70] - 负债合计为543,439,177.37元[71] - 股本为238,000,000.00元[71] - 资本公积为241,628,038.76元[71] - 盈余公积为106,257,770.84元[71] - 未分配利润为573,438,588.61元[71] - 所有者权益合计为1,159,324,398.21元[71] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司流动资产合计4.25亿元，较2018年12月31日的4.81亿元下降约11.6%[34][35] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计12.22亿元，较2018年12月31日的12.22亿元基本持平[35] - 2019年9月30日母公司资产总计16.47亿元，较2018年12月31日的17.03亿元下降约3.3%[35] - 母公司营业收入本期为3.33亿元，上期为3.02亿元，同比增长10.26%[43] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为8.31亿元，上期为8.39亿元[51] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为8.04亿元，上期为8.17亿元[51] - 母公司年初至报告期末净利润本期为689.59万元，上期亏损1502.82万元[52] - 母公司年初至报告期末持续经营净利润本期为689.59万元，上期亏损1502.82万元[52] - 综合收益总额本期为6895898.63元，上期为 - 15028164.15元[53] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为 - 0.06元；稀释每股收益本期为0.03元，上期为 - 0.06元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 105652077.14元，上期为 - 149705298.57元[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22275055.00元，上期为 - 250716691.62元[60] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为84978385.40元，上期为289909834.57元[61] - 2019年1月1日母公司流动资产合计4.81亿元，非流动资产合计12.18亿元[69] - 2019年1月1日母公司货币资金1.53亿元，应收票据5544.29万元，应收账款1.16亿元[68][69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,498，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 万邦德集团有限公司持股比例为18.88%，持股数量为44,943,360股[11] 资产负债项目变动 - 应收账款期末数较期初数增加149.12%，因销售业务扩大且收款期集中在年末[15] - 在建工程期末数较期初数增加435.96%，因基建项目新建[15] - 其他非流动资产期末数较期初数减少87.83%，因预付的工程款及设备款结转[15] - 长期借款期末数较期初数增加45480万元，因基建工程项目贷款新增[16] - 长期应付款期末数较期初数增加5371.35万元，因收到织里镇政府支付的搬迁补偿款[16] 损益项目变动 - 信用减值损失同比增加521.81%，因坏账准备计提增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比增加46.75%，因销售增加[15] 特殊事项 - 2018年向全资子公司划转资产，划转资产净额为273949077.95元[20] - 2019年9月25日公司股票因并购重组审核停牌，26日因未通过审核复牌[19] - 按照新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产列报的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报，涉及金额550万元[64][66]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理赵守明先生、董事兼董事会秘书姜全州先生、财务总监赵军辉先生及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者沟通 [1]

万邦德新材股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 万邦德新材股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主 管人员)韩彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 万邦德新材股份有限公司 2019 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告书中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第四节经营 情况讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 公司业务概要 8 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 11 | | 第五节 | 重要事项 20 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 29 | | 第七节 ...