增持计划 - 控股股东楚江集团拟6个月内增持，金额5000 - 10000万元，增持后持股不超30%[4][6] - 增持资金为自有资金与专项贷款结合[6] - 楚江集团承诺增持完成后6个月内不减持[7] 现状与风险 - 截止披露日，楚江集团持股389,604,731股，占比29.42%[4] - 增持计划可能因市场、资金因素无法或延迟实施[10] 其他信息 - 2024年10月25日，建行提供不超8000万元增持贷款，有效期1年[9] - 楚江集团前12个月未披露增持，前6个月无减持[4][5] - 增持符合法规，不影响上市地位和控制权[11] - 公司将关注进展并及时披露信息[11]

公司概况 - 天鸟高新是国内碳纤维预制体研发和制造的头部企业，专注于特种纤维预制体、特种纤维布及碳纤维复合材料的研发和生产 [1] - 天鸟高新是国际航空器材承制方A类供应商，长期服务于航空航天、国防军工、新能源等多个领域 [1] 产品应用 - 碳纤维产品广泛应用于航空航天、国防军工、新能源、新能源汽车、光伏、半导体等领域 [2] - 核心产品包括仿形预制体、刹车预制体和热场预制体，应用于航空航天、国防军工、汽车、光伏、半导体等领域 [2] - 芜湖天鸟主要产品为热场复合材料，碳/陶、碳/碳刹车盘等碳纤维复合材料及制品，应用于光伏、半导体、新能源汽车等领域 [2] 技术与市场优势 - 天鸟高新在国防军工领域深度融合，圆满完成"天宫一号""神舟飞船""天舟六号""长征系列火箭"等重大航天保障任务 [2] - 部分产品已应用于卫星等商业领域，生产的异形预制体产品广泛用于固体火箭、人造卫星、航天飞行器等领域 [2] - 承担国内所有生产飞机碳刹车盘单位的碳纤维预制件供应，并独供于C919碳刹车预制体 [2] - 已研发出汽车碳刹车预制体和高铁碳刹车预制体，为布局汽车及轨道交通轻量化市场奠定了良好基础 [2] 民品应用 - 公司依托原创技术在国内率先研发出碳纤维热场预制体，并持续推进碳纤维预制体成型技术在汽车、高铁、轨道交通以及新能源等领域的推广应用 [3] - 碳纤维热场预制体已在坩埚、埚帮、导流筒、保温筒、电极、保温盖/板、磨具、排气管等得到批量化应用，促进了半导体、太阳能光伏产业用单晶硅热工装备材料的发展 [3] - 特种纤维织物系列产品广泛应用于航空航天、汽车轻量化、土木建筑、纺织工业、化工工业等领域，是国内研制生产特种纤维织物品种最齐全、性价比优势突出的企业 [3] 技术攻关与项目承担 - 公司承担了多项国家级和省部级重大项目，如"飞机碳刹车预制体扩建项目"保障了我国个性军机民机碳刹车盘的生产 [3] - "航空航天碳纤维复合材料预制体的研发及产业化"攻克了航空航天、国防军工等行业高端装备用高性能碳纤维复合材料预制体制备技术，实现了产业化生产 [3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为142.18亿元，同比增长15.32%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为390.07亿元，同比增长15.15%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.52亿元，同比下降215.45%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.16亿元，同比下降95.30%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-15.99亿元，同比下降36.54%[3] - 公司2024年9月30日总资产为194.86亿元，较年初增长16.49%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为62.77亿元，较年初下降2.79%[3] - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为6.20亿元[4] - 公司2024年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-1.23亿元[4] - 公司2024年前三季度其他符合非经常性损益定义的损益项目为1.06亿元[5] 经营情况 - 公司营业规模保持稳定增长，基础材料板块业绩有所波动，军工碳材料板块相对稳定[7] - 受宏观经营环境影响，公司所处行业竞争激烈，下游需求走弱，公司致力于稳定提升市场占有率，积极参与市场竞争，主动降低产品销售价格，加工费有所下降[7] - 随着公司营业规模增长以及销售回款放缓和回款周期性影响，应收账款较年初增长幅度较大，公司依据会计准则计提的坏账准备增加，对业绩产生阶段性影响[7] - 三季度以来铜价震荡下行，公司经营周转备用存货成本较高，产品毛利率下降，业绩受到较大冲击[7] - 公司控股子公司天鸟高新持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份在报告期内公允价值变动[7] 现金流 - 随着募投项目建设推进，报告期内公司赎回以暂时闲置募集资金购买的理财产品现金流入较上年同期增加[8] - 公司营业规模增长及客户回款放缓等多重因素影响，经营性投入增加[8] - 公司销售回款具有一定的周期性，主要集中在第四季度[8] 股权结构 - 公司第四期员工持股计划持股比例为3.71%[9] - 公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司持股比例为29.42%[9] - 公司于2024年6月18日实施了2023年年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，"楚江转债"的转股价格于2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.07元/股[13] - 公司董事会决定将"楚江转债"的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股，修正后的转股价格自2024年8月16日起生效[13] - 截至2024年9月30日，"楚江转债"因转股金额减少7,477,500.00元（74,775张债券），转股数量为866,237股。"楚江转债"剩余可转债金额为1,822,522,500.00元，剩余债券18,225,225张[13] - 公司第三期员工持股计划存续期延长6个月，展期至2025年3月5日[14] - 公司第四期员工持股计划的锁定期为12个月，存续期为36个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算[14] 子公司动态 - 公司控股子公司顶立科技正在进行首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关工作[15][16][17][18] - 公司控股子公司顶立科技于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌[17] - 公司将着力推进子公司顶立科技独立上市工作，相关工作进展将严格按照规定履行信息披露义务[18] 资产负债情况 - 公司合并资产负债表显示,截至2024年第三季度末,公司流动资产合计为134.30亿元,较期初增加23.04%[19] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年第三季度末,公司货币资金为31.26亿元,较期初增加4.44%[19] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年第三季度末,公司应收账款为41.25亿元,较期初增加61.57%[19] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年第三季度末,公司存货为33.89亿元,较期初增加3.27%[19] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年第三季度末,公司其他流动资产为6.70亿元,较期初增加247.41%[19] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年第三季度末,公司固定资产为34.67亿元,较期初增加3.59%[19] - 公司合并资产负债表显示,截至2024年第三季度末,公司无形资产为4.70亿元,较期初增加13.92%[19] - 公司2024年第三季度资产总计为194.86亿元，较上年同期增长16.5%[20] - 公司2024年第三季度负债总计为126.27亿元，较上年同期增长30.0%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为62.77亿元，较上年同期下降2.8%[20] 利润表数据 - 公司2024年前三季度营业收入为390.07亿元，较上年同期增长15.2%[22] - 公司2024年前三季度营业成本为380.47亿元，较上年同期增长16.7%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为7.66亿元，较上年同期增长7.6%[22] - 公司2024年前三季度财务费用为1.74亿元，较上年同期增长26.7%[22] - 公司2024年前三季度其他收益为5.91亿元，较上年同期增长18.7%[22] - 公司2024年前三季度信用减值损失为0.81亿元，较上年同期增加2.5倍[22] - 公司2024年前三季度公允价值变动损失为0.12亿元，而上年同期为收益0.08亿元[22] - 公司2024年第三季度营业利润为28,556,872.97元，同比增长436,692,062.39元[23] - 公司2024年第三季度净利润为53,886,893.76元，同比增长392,654,203.79元[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为16,221,597.19元，同比增长345,220,788.18元[23] 现金流量表数据 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,598,529,890.67元，同比减少427,762,780.26元[25] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-284,774,114.81元，同比增加421,951,724.00元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,179,862,732.58元，同比增加34,846,550.26元[26] 其他综合收益 - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-7,014,083.32元，同比减少4,240,749.29元[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-6,282,884.54元，同比减少3,846,464.81元[23] - 公司2024年第三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为-731,198.78元，同比减少394,284.48元[23] - 公司2024年第三季度综合收益总额为46,872,810.44元，同比增长334,526,560.74元[23]

债券发行 - 公司于2020年6月4日发行18.30亿元可转换公司债券，共1830万张[2] 转股价格调整 - “楚江转债”初始转股价格为8.73元/股，历经六次调整至6.17元/股，本次调整后为6.10元/股[2][4][5][6] 利润分配 - 2024年半年度以1294319959股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税）[6]

公司信息 - 证券代码为002171，简称为楚江新材[1] - 债券代码为128109，简称为楚江转债[1] 债券转股 - 楚江转债2024年10月23日起暂停转股，11月1日起恢复[3] - 暂停原因是实施2024年半年度权益分派方案[3]

权益分派 - 以1,294,319,959股为分配基数[2] - 每10股派现0.7元，不送股不转增[3] - 股权登记日2024年10月31日，除权除息日11月1日[7] - 实际现金分红90,602,397.13元[12] 转债相关 - “楚江转债”2024年10月23日起暂停转股[4] - 调整后转股价格6.10元/股，11月1日生效[13]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超72亿元连带责任担保[3] - 为安徽鑫海向平安银行合肥分行申请7000万元综合授信额度提供担保[4] - 本次担保前对安徽鑫海担保余额为1.6亿元，担保后为2.3亿元[5] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为598560万元[14] - 累计对外担保余额占公司2024年6月30日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的93.13%[14] 子公司情况 - 安徽鑫海注册资本4.8亿元，公司间接持有其89.97%股权[8] - 截至2024年6月30日资产负债率为65.56%[9] - 2024年1 - 6月营业收入为17.87亿元，净利润为1784.26万元[10] 其他 - 担保事项经2024年4月24日董事会和2024年5月23日股东大会审议通过[12] - 公告备查文件包括董事会决议、股东大会决议和担保合同[15]

公司信息 - 证券代码为002171，简称为楚江新材[1] - 债券代码为128109，简称为楚江转债[1] 转债转股 - 转股起止时间为2020年12月10日至2026年6月3日[3] - 2024年10月23日起暂停转股至半年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为半年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 送股或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0 - D[6] - 三项同时进行时P1=（P0 - D+ A×k）/（1+n+k）[6]

债券情况 - 2020年6月4日发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[2] - 转股价格由8.07元/股修正为6.17元/股[3][6] - 2024年Q3转股金额减少0元，数量0股，剩余金额18.225225亿元[7] 股份变动 - 2024年Q3有限售流通股等股份数量及占比有增减变化[7] - 2024年7月10日部分有限售条件股份361.3141万股上市流通[8]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超72亿元连带责任担保[3] - 各子公司合计担保总额720,000，已使用546,560，新增45,000，总计591,560，使用率92.05%，剩余128,440[10] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为591560万元[42] - 累计对外担保余额占公司2024年6月30日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的92.05%[43] 子公司财务数据 - 安徽楚江高精铜带2024年6月30日资产总额381,386.59万元，负债总额190,729.07万元，净资产190,657.52万元，资产负债率50.01%[13][14] - 安徽楚江高精铜带2023年度营业收入480,677.63万元，利润总额7,408.10万元，净利润6,933.90万元；2024年1 - 6月营业收入304,420.52万元，利润总额15.28万元，净利润358.87万元[13] - 安徽楚江高新电材2024年6月30日资产总额279,577.70万元，负债总额219,503.04万元，净资产60,074.65万元，资产负债率78.51%[17][18] - 安徽楚江高新电材2023年度营业收入812,687.35万元，利润总额4,799.51万元，净利润6,301.87万元；2024年1 - 6月营业收入375,860.82万元，利润总额153.00万元，净利润226.98万元[17] - 安徽楚江高新电材供销2024年6月30日资产总额23696.17万元，负债总额22034.18万元，净资产1662万元，资产负债率92.99%[21][22] - 2024年1 - 6月，安徽楚江高新电材供销营业收入106546.14万元，利润总额 - 1857.53万元，净利润 - 1393.15万元[21] - 芜湖楚江合金铜材2024年6月30日资产总额89333.87万元，负债总额51095.16万元，净资产38238.72万元，资产负债率57.20%[25][26] - 2024年1 - 6月，芜湖楚江合金铜材营业收入90760.22万元，利润总额2315.67万元，净利润2061.46万元[25] - 江苏鑫海高导新材料截至2024年6月30日资产负债率64.53%[28] 子公司产销数据 - 楚江新材高精铜带产量86,000，销量74,400，产销率11.58%[9] - 楚江新材安徽楚江高新电材产量180,000，销量173,560，新增销量6,000，总计销量179,560，产销率27.94%[9] - 楚江新材江苏鑫海高导新材产量138,000，销量110,000，新增销量23,000，总计销量133,000，产销率20.69%[9] - 楚江新材芜湖楚江合金铜材产量65,000，销量33,500，新增销量5,000，总计销量38,500，产销率5.99%[9] - 楚江新材湖南顶立科技股份持股比例66.72%，产量12,000，销量5,500，产销率0.86%[9] 其他 - 本次担保相关事项经2024年4月24日第六届董事会第二十次会议和2024年5月23日2023年年度股东大会审议通过[40] - 公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期担保等情况[43]