证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 日海智能2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | 及人员姓名 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 10:00-11:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：日海智能 董事长：肖建波 | | 公司接待人员 | 总经理：杨涛 | | 姓名 | 董秘：黄云鹏 | | | 财务负责人：严寒 | | | 独立董事：黄海明 | | | 1.贵公司作为高新技术企业，有哪些优势产品？ | | | 答：投资者您好，公司主营业务是以无线通信模组产品为核心的物 | | | 联网产品业务、通信设备制造及通信工程服务业务。公司模组板块 | | 投资者关系活动 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表9人，代表股份62,688,000股，占比23.1725%[4] - 现场出席1人，代表股份62,400,000股，占比23.0661%[4] - 网络投票8人，代表股份288,000股，占比0.1065%[4] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》同意62,651,500股，占比99.9418%[5] - 《2023年度利润分配的预案》等4项议案同意62,508,800股，占比99.7141%[6][7][8] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2024 年 4 月 11 日收到李鸿斌先生递交的书面辞职报告。李鸿斌先生因个人原因，申请辞 去第六届董事会副董事长、董事及专门委员会相关职务。李鸿斌先生辞职后不再 担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，李 鸿斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李鸿斌先生辞去董事职务不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事 会对李鸿斌先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 近日，控股股东珠海九洲控股集团有限公司向公司出具了《九洲控股集团关 于曹海霞等同志职务任免的函》，推荐曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查， 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意 补选曹海霞为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任第六 届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-023 日海智能科技股份有限公司 2024年4月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2024年4月10日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到 董事6名，其中，杨宇翔、薛健、刘江平、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖 建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记 名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。 鉴于李鸿斌先生辞去第六届董事会董事、副董事长、战略委员会主任委员、提名 与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月29日14:30[2] - 网络投票时间为2024年4月29日[2] - 现场会议登记时间为2024年4月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 股权相关 - 股权登记日为2024年4月23日[2] - 公司放弃表决权总数为103,872,550股[5] - 第一大股东放弃103,872,550股股份表决权，占总股本27.74%[6] 会议审议 - 会议审议《关于补选非独立董事的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为362313，投票简称为日海投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月29日9:15至15:00[16] 其他 - 会期半天，与会股东食宿和交通自理[10]

公司治理与责任 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，并承担法律责任[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[2] - 监事会成员3人，其中职工代表监事2人[93] - 公司设立了独立的财务部门，在银行单独开立账户，独立纳税[93] - 公司建立了健全的法人治理结构，人事及工资管理与股东单位完全严格分离[93] - 董事、高级管理人员的薪酬依据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定，经过股东大会审议通过，监事津贴由股东大会审议决定，薪酬依据岗位、职务及工作业绩确定，独立董事薪酬参照同行业同地区薪酬水平确定，薪酬均按月支付[105] 财务状况 - 2023年营业收入为28.29亿元，较2022年下降15.80%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3.64亿元，较2022年增长71.42%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.93亿元，较2022年增长68.71%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，较2022年下降138.32%[12] - 2023年末总资产为36.53亿元，较2022年末下降25.00%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.00亿元，较2022年末下降69.27%[13] - 2023年非经常性损益项目合计为29,166,761.44元[16] 股权变更 - 2016年7月21日，珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）以16.70亿元购买新余海若投资管理有限公司持有的公司股份6142.50万股，占公司总股本的19.6875%，公司控股股东由海若公司变更为润达泰，实际控制人由王文生变更为薛健[11] - 2020年，公司控股股东由珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）变更为珠海九洲控股集团有限公司，公司实际控制人变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会[11] 业务板块 - 公司现已形成物联网无线通信模组业务、通信基础设施业务和通信工程服务业务三大业务板块[11] - 模组业务板块坚持加大核心技术投入等销售策略，完善全球销售、服务网络[23] - 设备业务板块国内市场继续深度挖掘运营商市场，同时积极扩展政企客户等合作[23] - 设备业务板块继续深挖国际客户需求，在传统产品基础上积极配合客户市场推广[23] - 通服在运营商及行业政企客户市场持续加大拓展力度，中标多个项目[24] 行业趋势 - 2018 - 2022年全球物联网行业市场规模年化复合增长率达到9.29％，2027年有望达到7,679.7亿美元[18] - 2018 - 2022年物联网应用层市场规模CAGR高达16.96%，未来5年有望达到15.49%[18] - 2019 - 2022年全球物联网市场规模从1200亿美元增长至2010亿美元，CAGR达18.76%，预计2022 - 2027年将以19.4%的年复合增长率增长，2027年将达到4830亿美元[18] - 2023年中国数字化转型支出达到3900亿美元，2023 - 2025年两年的复合增长率达到29.2%，远超过2021 - 2023年19.1%的复合增速[20] - 2023年，三大运营商和中国铁塔共完成固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%[21] - 2019年5G商用以来，通信业投资已连续5年保持正增长，连续4年的年投资规模超4000亿元，其中5G累计投资超过7300亿元[21] 研发情况 - 2023年研发人员数量651人，较2022年的680人减少4.26%；研发人员数量占比32.00%，较2022年的27.00%增加5.00%[42] - 2023年研发投入金额299,740,009.77元，较2022年下降18.62%[43] - 2023年研发投入占营业收入比例10.59%，较2022年下降0.37%[43] - 2023年研发投入资本化金额28,356,816.72元，较2022年下降28.22%[43] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为11.35亿元[61] - 已累计使用募集资金6.13亿元[60] - 募集资金总体使用比例为52.86%[61] - 剩余募集资金6135.229万元永久性补充流动资金[62] 公司战略与展望 - 公司未来坚持物联网战略核心，在多领域发挥优势[83] - 在无线通信模组领域将依托芯讯通，开展技术研究等[83] - 在通信设备领域将提升产品质量等，增强市场竞争力[83] - 在通信工程服务领域将围绕运营商开展业务，扩大业务规模[83] - 2024年以主营业务为基础布局，关注毛利等[84] - 保持三大主营业务协同发展[84] 人员变动 - 第五届董事会成员吴永平、康晓丹、宋德亮、徐岷波、刘晓明因任期届满离任[96] - 第五届监事会成员刘明、蔡素兰、黄鸿锦因任期届满离任[96] - 副总经理肖建波、董事会秘书兼副总经理李玮、财务总监丁艺因任期届满离任[97] - 肖建波于2023年8月29日被选举为第六届董事会非独立董事、董事长[98] - 李鸿斌于2023年8月29日被选举为第六届董事会非独立董事、副董事长[98] - 杨宇翔于2023年8月28日被选举为第六届董事会非独立董事[98] - 薛健于2023年8月28日被选举为第六届董事会非独立董事[98] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工数量为208人[131] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1803人[131] - 报告期末在职员工合计2011人[131] - 当期领取薪酬员工总人数为2011人[131] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为5人[131] - 生产人员601人[131] - 销售人员258人[131] - 技术人员906人[131] - 财务人员73人[131] - 行政人员173人[131] 员工持股计划 - 一期员工持股计划对象为公司董事、监事等，员工人数47人，持股数16,217,722股，占股本总额4.33%，较年初人数减少36人，持股数减少401,000股[137] - 二期员工持股计划对象为公司高级管理人员等，员工人数90人，持股数758,308股，占股本总额0.20%，较年初人数减少33人，持股数无变动[139] 股利分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 报告期内公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] 合同纠纷 - 公司与成都凯特诺信信息技术有限公司合同纠纷涉案金额3400万元，已调解结案并执行到2355.72万元[171] - 日海物联起诉贵州瑞葆科技有限公司货款纠纷涉案金额919.52万元，一审判决已生效，目前申请强制执行尚未执行完毕，贵州瑞葆申请破产正在清算[171] - 日海物联诉上海中光信息工程有限公司合同纠纷案涉案金额246.69万元，一二审均已判决，尚未申请执行[171] - 日海物联与触智(上海)信息科技有限公司合同纠纷涉案金额83.36万元，已执行和解回款[172] - 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司诉本公司合同纠纷涉案金额143.3万元，一二审均已出具判决，执行和解结案回款[174] - 日海物联公司诉周培培、黄路亿、上海熠升网络科技有限公司合同纠纷案涉案金额388.37万元，执行终本[174] - 日海物联起诉青岛圣火能源有限公司、北京城联能源有限公司、郑雷合同纠纷案涉案金额1461.37万元，执行终本[175] - 重庆中宜禾机电设备有限公司诉日海通服买卖合同涉案金额217.86万元，二审判决后和解，目前已履行完毕[176] - 被告需支付重庆瑞恒建筑技术有限公司货款217.86万元及违约金[177] - 被告需支付重庆瑞恒建筑技术有限公司验收款157.52万元、质保款157.52万元及违约金[179] - 被告需支付重庆瑞恒建筑技术有限公司验收款227.90万元、质保款227.90万元及违约金[179] - 被告需支付广东新星源智能信息技术有限公司款项576.10万元及违约金[179] - 被告需支付重庆中芃达电力工程有限公司质保金261.80万元及违约金[180] - 被告华叶云公司需支付日海公司第一期本金130万元及逾期利息等[180] - 芯通电子与千方捷通科技股份有限公司已调解结案，被告需支付剩余合同款16,218,480.80元及逾期付款损失2,668,292.9元[181] - 日海智能终端要求被告支付剩余全部货款10,191,229.49元等暂合计11,254,620.87元[182] - 新疆益人生态科技有限公司要求被告支付工程款12,711,689.34元及利息2,113,318.35元[183] - 合同款项纠纷涉及金额63,959,003.68元及相应违约金[185] - 智能终端诉讼请求退回剩余货款16,200,000元及相关费用[185] - 智能设备诉讼请求支付合同款19,571,537.49元及相关费用[186] - 王焜仲裁请求支付股权转让款25,989,625元及相关费用[187] - 沈阳晨讯希姆通科技有限公司诉讼涉及金额及调解结果[187] - 湖北电信工程有限公司诉讼涉及金额及判决结果[189] - 日海物联向延安中院提起诉讼，请求判令被告对延安弥尔智慧城市投资发展有限公司逾期未付的项目合同款1.6429842亿元以及逾期付款违约金承担连带保证责任，暂计至2022年9月30日违约金为3369.201406万元，合计1.9799043406亿元[190] - 深圳日海物联技术有限公司诉陕西天诚软件有限公司保证合同纠纷案已调解结案[190] - 中天众达智慧城市科技有限公司诉日海智能设备（珠海）有限公司买卖合同纠纷案一审法院已开庭，待判决[191] - 世平国际（香港）有限公司与展华集团有限公司、龙尚科技（上海）有限公司商事仲裁案已和解结案[191] - 日海通信服务有限公司诉深圳市安普视频科技有限公司湛江分公司、深圳市安普视频科技有限公司、李廷义债权转让合同纠纷一审已判决，被告上诉中[193] - 广州丰科信息科技有限公司诉日海通信服务有限公司、日海恒联通信技术有限公司建设工程施工合同纠纷案一审法院已开庭，待判决[194] - 上海中启建元数字科技有限公司相关案件一审已开庭，待判决[195]

日海智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00852 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:? 247113 审 计 报 告 天衡审字(2024) 00852 号 目海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了目海 智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于目海 ...

日海智能科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00968 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" TXPCF 报告编码:苏 报 告 审 计 天衡审字(2024) 00968 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")财务报表,包括 2021年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日海 智能 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于日海智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

募集资金情况 - 2020年6月3日公司非公开发行股票募集资金净额为11.35亿元[12] - 截至2022年12月31日，公司以前年度累计使用募集资金5.23亿元，专户余额为1347.32万元[13] - 2023年公司将6.14亿元剩余募集资金永久性补充流动资金，因账户冻结6.02万元暂无法划转[14][15] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金11.37亿元，专户余额为6.02万元[15] - 2023年公司募集资金总额为116,064.00万元，本报告期投入募集资金总额为0.00万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为61,352.61万元，比例为52.86%[37] - 累计投入募集资金总额为113,668.35万元[37] 项目进展 - AIOT运营中心建设项目承诺投资总额44,190.00万元，截至期末累计投入金额615.77万元，进度为9.25%[37] - 研发中心及信息化系统升级项目承诺投资总额42,250.00万元，截至期末累计投入金额11,694.73万元，进度为31.37%[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额37,000.00万元，截至期末累计投入金额37,008万元，进度为100.00%[37] 资金使用与管理 - 2020 - 2022年，公司多次使用不超过60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月提前归还60000万元[24][25] - 2023年4 - 5月，处于暂时补充流动资金状态的60000万元募集资金不再归还，直接永久补充流动资金[26][32] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 报告期内，公司不存在募集资金节余情况[28] - 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金情况[29] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于专户[30] - 截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金[34] 项目终止与决策 - 2023年4 - 5月，公司终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”，将61352.29万元剩余募集资金永久补充流动资金[22][31][32] - 2023年5月15日股东大会通过终止募投项目并将6亿元剩余募集资金永久补充流动资金议案[41] - 2023年4月28日董事会和监事会、5月15日股东大会审议通过相关议案[44] - 保荐机构对终止项目并永久补充流动资金事项发表同意意见[44] 违规与公告 - 公司因使用6亿元闲置募集资金未归还专户直接永久补充流动资金，违反深交所相关规定收到《监管函》[34] - 公司行为违反深交所规定，于2023年5月18日收到《监管函》[41] - 2023年4月29日和5月16日在指定媒体刊登相关公告[44] 其他 - 2019年公司制定《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，2022年进行修订[16] - 公司与中信证券、开户银行签署募集资金三方及四方监管协议[17] - 截至2023年12月31日，广发银行深圳东滨支行等3个募集资金专户已销户[19] - 深圳日海物联技术有限公司一募集资金专户冻结，剩余6.02万元无法划转[20] - 2020年9月，公司用募集资金13944.22万元置换先期投入募投项目的自筹资金[23] - “AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”投入金额占比99.99%[42] - 2022年12月31日资产负债率为86.57%，高于同行及公司历史负债水平[42]