可转债情况 - 2020年5月26日公司非公开发行“雷科定02”397万张[4] - “雷科定02”初始转股价格为6.43元/股[6] - “雷科定02”已于2020年11月26日起进入转股期[3] 转股价格调整 - 2021年2月23日转股价格由6.43元/股调整为6.38元/股[7] - 2021年6月1日转股价格由6.38元/股调整为6.32元/股[8] - 2021年12月30日转股价格由6.32元/股调整为6.31元/股[9] - 2024年3月12日转股价格由6.31元/股调整为6.35元/股[13] - 本次调整前转股价格为6.35元/股，调整后为6.38元/股，2024年10月15日生效[3][17] 股份变动 - 2022年7月22日回购注销76.8万股限制性股票，总股本减至13.42239796亿股[10] - 2023年2月8日注销189.478万股回购库存股份，总股本变为13.40345016亿股[12] - 2024年3月12日回购注销1298.946万股限制性股票，总股本变为13.27355556亿股[13] - 本次共计回购注销限制性股票10,365,928股，总股本变为1,316,989,628股[16] 回购价格 - 新增股份回购价格为3.16元/股，回购股份回购价格为2元/股[16] 其他 - 中信建投证券对公司可转债转股价格调整事项无异议[19]

授信与担保 - 2024年公司及下属公司银行授信融资业务总额不超150,000万元[3] - 公司对下属公司担保额度不超150,000万元[3] - 为理工雷科4,000万元债权提供连带责任保证[4] 财务数据 - 理工雷科2023年末资产215,864.59万元，负债101,251.70万元[10] - 2024年6月30日资产210,774.24万元，负债103,945.24万元[10] - 2023年度营收49,461.41万元，净利润 -9,715.35万元[10] - 2024年1 - 6月营收18,792.31万元，净利润 -7,829.00万元[10] 其他 - 理工雷科注册资本为37,790万元人民币[7]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"谨慎推荐" [4] 报告的核心观点 - 公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向，自主掌握新体制雷达算法等关键技术，同时在星上实时处理领域继续保持行业领先地位和良好发展势头，并不断拓展地面遥感应用 [1] 根据相关目录分别进行总结 营收和利润情况 - 2024年上半年实现营收4.94亿元，同比下降16.9%；归母净利润为-0.66亿元，去年同期为1.35亿元；扣非净利润为-0.73亿元，去年同期为-0.16亿元 [1] - 2024年第二季度营收环比增长7%，达到2.55亿元；归母净利润为-0.35亿元 [1] 盈利能力 - 2024年上半年毛利率同比提升2.3个百分点至33.4%；净利率同比下滑35.1个百分点至-12.8% [1] 业务板块表现 - 雷达系统：实现营收2.1亿元，同比下降14.55%，毛利率同比减少4.73个百分点至22.05% [1] - 卫星应用：实现营收0.9亿元，同比下降20.74%，毛利率同比减少4.94个百分点至31.45% [1] - 智能控制：实现营收1.1亿元，同比下降10.56%，毛利率同比增加9.58个百分点至51.34% [1] - 安全存储：实现营收0.6亿元，同比下降20.86% [1] - 智能网联：实现营收0.09亿元，同比下降60.08% [1] 财务状况 - 2024年上半年期间费用率同比增加8.6个百分点至44.9%，其中研发费用率同比增加5.4个百分点至19.2% [1] - 2024年上半年经营活动净现金流为0.19亿元，去年同期为-0.55亿元，回款有所改善 [1] 盈利预测 - 预计2024年至2026年归母净利润分别为0.52亿元、0.87亿元、1.24亿元，当前股价对应2024年至2026年PE分别为94倍、56倍、39倍 [1]

融资与担保 - 2024年公司及下属公司银行授信融资业务总额不超150,000万元[3] - 公司对下属公司担保额度不超150,000万元[3] - 为奇维科技提供最高额15,000万元连带责任保证[4] 财务数据 - 奇维科技2023年末资产118,379.82万元，2024年6月30日为100,557.02万元[9] - 2023年末负债49,283.32万元，2024年6月30日为29,714.73万元[9] - 2023年度营收53,345.05万元，2024年1 - 6月为17,933.21万元[9] - 2023年度净利润922.74万元，2024年1 - 6月为1,702.60万元[9] 其他 - 公司与中行西安长安区支行签订《最高额保证合同》[13]

会议情况 - 公司第七届监事会第十七次会议于2024年8月5日发通知，8月15日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] 报告相关 - 监事会认为2024年半年度报告编制和审议程序合规[2] - 《公司2024年半年度报告》和摘要同日发布于巨潮资讯网[2] - 摘要同时刊载于《证券时报》等四大证券报[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十八次会议8月5日发通知，8月15日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 会议以记名投票表决通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[1] - 审议表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 报告发布 - 《公司2024年半年度报告》等同日发布于巨潮资讯网[2] - 《公司2024年半年度报告摘要》刊载于多家证券报[2]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京雷科防务科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初占用资金 | 2024上半年度占用累 | 2024上半年度占用 | 2024上半年度偿还累 | 2024上半年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 余额 | 计发生金额（不含利 | 资金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为493,520,769.13元，同比下降16.94%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-66,425,856.21元，同比下降149.25%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-72,826,234.35元，同比下降357.76%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为19,462,124.51元，同比增长135.60%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，同比下降150.00%[10] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比下降4.97%[10] - 总资产为4,922,518,722.97元，同比下降6.87%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,736,087,571.56元，同比下降2.32%[10] - 营业收入为493,520,769.13元，同比下降16.94%[29] - 营业成本为328,441,125.66元，同比下降19.70%[29] - 研发投入为106,089,534.86元，同比增长28.57%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为19,462,124.51元，同比增长135.60%[29] - 计算机、通讯和其他电子设备制造业营业收入为484,910,801.02元，同比下降17.43%[30] - 雷达系统营业收入为210,262,721.56元，同比下降14.55%[30] - 卫星应用营业收入为88,015,384.04元，同比下降20.74%[30] - 智能控制营业收入为113,807,829.47元，同比下降10.56%[30] - 安全存储营业收入为64,076,713.89元，同比下降20.86%[30] - 智能网联营业收入为8,748,152.06元，同比下降60.08%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为493,520,769.13元，同比下降16.9%[113] - 公司2024年上半年营业总成本为552,672,382.69元，同比下降12%[113] - 公司2024年上半年净利润为-63,295,194.43元，同比下降147.8%[114] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-66,425,856.21元，同比下降149.3%[114] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.05元，同比下降200%[114] - 公司2024年上半年流动负债合计为23,188,808.82元，同比下降65%[111] - 公司2024年上半年非流动负债合计为15,553,429.50元，同比增长1.5%[111] - 公司2024年上半年负债合计为38,742,238.32元，同比下降52.4%[111] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,442,680,710.87元，同比下降0.6%[111] - 公司2024年上半年研发费用为94,601,507.20元，同比增长15.9%[113] - 2024年上半年营业收入为203,539.82元，相比2023年同期的15,812,199.50元大幅下降[116] - 2024年上半年营业成本为186,698.82元，相比2023年同期的14,152,136.19元大幅下降[116] - 2024年上半年净利润为-25,220,712.38元，相比2023年同期的6,085,036.36元大幅下降[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19,462,124.51元，相比2023年同期的-54,673,726.52元有所改善[118] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,249,452.30元，相比2023年同期的90,200,240.03元大幅下降[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-194,936,127.92元，相比2023年同期的-93,552,479.84元大幅下降[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-220,893,785.83元，相比2023年同期的-58,231,140.53元大幅下降[119] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为601,099,275.22元，相比2023年同期的640,412,423.18元有所下降[118] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为318,600,593.11元，相比2023年同期的412,414,241.94元有所下降[118] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为195,770,496.70元，相比2023年同期的215,281,841.44元有所下降[119] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,994,290.78元，较上年同期减少12,753,102.28元[120] - 投资活动产生的现金流量净额为9,802,880.42元，较上年同期增加55,860,875.68元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,703,162.64元，较上年同期减少25,572,338.68元[120] - 现金及现金等价物净增加额为-80,894,573.00元，较上年同期增加68,680,112.08元[120] - 期末现金及现金等价物余额为19,210,411.24元，较上年同期减少22,579,466.59元[120] - 归属于母公司所有者权益合计为3,771,832,425.23元，较上年同期减少85,690,174.40元[123] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9,423,432.00元，较上年同期增加646,751.59元[120] - 支付的各项税费为43,035.00元，较上年同期减少29,157.08元[120] - 支付其他与经营活动有关的现金为57,743,964.46元，较上年同期减少33,121,781.27元[120] - 支付其他与筹资活动有关的现金为10,478,162.64元，较上年同期减少25,647,338.68元[120] - 公司2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为4,221,730,573.9元[126] - 本期增减变动金额为111,441,912.38元，其中综合收益总额为108,849,940.49元[126] - 所有者投入和减少资本的变动金额为2,591,971.89元[126] - 所有者投入的普通股减少1,894,780.00元[127] - 股份支付计入所有者权益的金额增加2,863,188.11元[127] - 其他权益工具持有者投入资本和其他变动合计1,623,563.78元[127] - 本期期末余额为4,333,172,486.35元，其中股本为1,340,345,016.00元，资本公积为3,066,447,393.69元[128] - 母公司所有者权益合计为4,467,787,386.67元，本期增减变动金额为-25,106,675.80元[129] - 综合收益总额为-25,220,712元[129] - 所有者投入和减少资本的变动金额为114,036.58元[129] - 公司本期期末余额为4,442,680,710.87元[130] - 公司上年期末余额为4,516,566,013.81元[131] - 公司本期增减变动金额为8,948,224.47元[131] - 公司综合收益总额为6,085,036.36元[131] - 公司所有者投入和减少资本为2,863,188.11元[131] - 公司本期期末余额为4,525,514,238.28元[132] 业务收入 - 雷达系统业务群实现营业收入210,262,721.56元[15] - 卫星应用业务群实现营业收入88,015,384.04元[17] - 智能控制业务群实现营业收入113,807,829.47元[18] - 安全存储业务群实现营业收入64,076,713.89元[20] - 智能网联业务群实现营业收入8,748,152.06元[21] 资产与负债 - 总资产为4,922,518,722.97元，同比下降6.87%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,736,087,571.56元，同比下降2.32%[10] - 应收账款期末金额为1,115,939,391.30元，占总资产比例为22.67%，较上年末增加2.92%[34] - 存货期末金额为969,217,646.71元，占总资产比例为19.69%，较上年末增加1.14%[34] - 交易性金融资产期末数为78,381,787.49元，本期购买金额为434,450,000.00元，本期出售金额为388,000,000.00元[35] - 其他权益工具投资期末数为313,030,093.90元，计入权益的累计公允价值变动为-22,509,016.55元，本期出售金额为1,331,721.61元[35] - 货币资金受限情况为325,359.51元，受限原因为银行承兑汇票保证金、保函保证金[36] - 北京理工雷科电子信息技术有限公司总资产为2,107,742,417.36元，净资产为1,068,289,970.54元，营业收入为187,923,114.28元，净利润为-78,289,992.20元[39] - 西安奇维科技有限公司总资产为1,005,570,243.91元，净资产为708,422,962.73元，营业收入为179,332,100.66元，净利润为17,026,036.62元[39] - 公司总资产从期初的5,285,815,304.23元减少到期末的4,922,518,722.97元[107] - 非流动资产从期初的2,265,421,912.86元减少到期末的2,150,707,592.07元[107] - 流动负债从期初的1,270,385,949.30元减少到期末的1,006,317,651.97元[108] - 非流动负债从期初的157,906,755.30元减少到期末的144,368,645.77元[108] - 所有者权益从期初的3,857,522,599.63元减少到期末的3,771,832,425.23元[108] - 母公司流动资产从期初的460,726,478.66元减少到期末的388,967,413.60元[110] - 母公司非流动资产从期初的4,088,376,562.21元增加到期末的4,092,455,535.59元[110] - 母公司总资产从期初的4,549,103,040.87元减少到期末的4,481,422,949.19元[110] - 长期股权投资从期初的246,302,681.94元减少到期末的236,732,524.91元[107] - 其他权益工具投资从期初的336,870,832.06元减少到期末的313,030,093.90元[107] 研发与创新 - 公司新申请各类专利及软件著作权共14项，新获授权专利及软件著作权共15项[23] - 公司已获授权专利和取得软件著作权合计501项[23] - 公司推出山海智算模组和系列化训推一体设备，实现硬件国产化平替、软件无缝迁移和应用升级[15] - 公司推出ADAS VIL测试系统、GNSS信号模拟器、无线感知测试仪等高端仿真测试仪器及解决方案[21] - 公司完成eMMC存储控制器的自主可控等三方鉴定工作，已在民用市场批量出货[20] 风险与挑战 - 公司面临行业政策及竞争风险，可能影响产品价格和毛利率[40] - 公司面临经营管理风险，并购重组可能带来管理挑战[40] - 公司面临业务整合风险，并购后的

融资与担保 - 公司2024年银行授信融资业务总额不超15亿元[3][17] - 公司对下属公司担保额度不超15亿元[3][17] - 为理工雷科与中信银行北京分行等提供担保，主债权本金余额分别不超8000万、5000万、1000万元[4][5][14][15][16] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为52800万元，未超15亿元额度[5][17][18] - 对外担保总余额占2023年末经审计净资产的13.80%[18] 业绩数据 - 理工雷科2024年3月31日资产总额208898.84万元，负债总额98114.06万元，净资产110784.78万元[10] - 理工雷科2024年1 - 3月营业收入7429.67万元，利润总额 - 3892.22万元，净利润 - 3873.22万元[10] - 理工雷科（西安）2024年3月31日资产总额9531.03万元，负债总额5811.61万元，净资产3719.42万元[12] - 理工雷科（西安）2024年1 - 3月营业收入277.54万元，利润总额 - 102.27万元，净利润 - 103.30万元[12] 公司信息 - 理工雷科注册资本37790万元，理工雷科（西安）注册资本1000万元[8][11] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[18]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩指标情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5000万元 - 7500万元，比上年同期下降137.07% — 155.60%，上年同期盈利13488.53万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5500万元 - 8300万元，比上年同期下降245.71%—421.71%，上年同期亏损1590.92万元[3] - 基本每股收益亏损0.04元/股 - 0.06元/股，上年同期盈利0.10元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括去年同期处置股权资产确认较大投资收益，本报告期无此事项[4] - 业绩变动原因包括用户需求变化、交付计划调整延迟，导致报告期内收入不达预期[4] - 业绩变动原因包括公司加大对民用市场化产品投入，报告期内研发及销售费用增加[4][9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[8] - 业绩预告数据与最终2024年半年度报告数据可能存在差异，以最终报告为准[10] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[10]