2024年情况 - 董事会召开8次会议，审议40项议案[2] - 召集召开4次股东大会，审议通过22项议案[4] - 全面梳理并修订多项制度完善内控体系[10] 2025年展望 - 完成董事会换届选举[14] - 实施降本增效措施[13] - 董事会在重大事项决策中发挥核心作用[14] - 督促经营管理层落实战略及决议[14] - 发挥独立董事和专门委员会作用提高决策效率[15] - 持续重视投资者关系管理工作[16] - 通过多渠道介绍公司发展传递价值[16]

融资概况 - 公司提请2024年年度股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资[2] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量按募资总额除以发行价确定[3] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%，基准日为发行期首日[6] 股票限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 资金用途 - 募集资金用于公司业务项目建设及补充流动资金[9] 其他规定 - 决议有效期至2025年度股东大会召开之日止[12] - 授权董事会全权办理融资相关事项[13]

股东大会时间 - 2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月16日15:00，网络投票同日[1] 股权与登记时间 - 股权登记日2025年5月7日，会议登记日2025年5月8日[2] - 登记时间2025年5月8日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码362437，投票简称誉衡投票[11] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统2025年5月16日9:15 - 15:00[13] 议案相关 - 议案9为特别决议案，须2/3以上表决权通过[3] - 会议涉及2024年年度报告等多项议案[15] - 涉及2024和2025年董监高薪酬议案[15] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年外部审计机构[15] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[15] - 提出购买董监高责任险议案[15]

薪酬与激励 - 2024年度公司监事薪酬合计94.72万元[8] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解除限售95人，数量2799.76万股[12] 会议相关 - 2025年4月14日发第六届监事会第十八次会议通知[1] - 2025年4月24日第六届监事会第十八次会议召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 多项2024年度及2025年一季度相关议案表决全获3票赞成通过[2][4][5][6][12]

会议与议案 - 2025年4月24日召开第七届董事会第三次会议，6位董事全部参加[2] - 《关于2024年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过，部分需经2024年年度股东大会审议[2][4][6][9] - 审议通过《关于2025年度融资授信额度的议案》[14] - 审议通过2025年第一季度报告[22] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[25] 财务与薪酬 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] - 2024年度国磊峰税前报酬215.96万元，周康209.20万元，刘月寅120.52万元等[11] - 2025年度独立董事职务津贴税前10万元/年/人[12] - 2025年度高级管理人员年度绩效奖金标准为年度基本薪酬20% - 40%[12] - 2025年度董事薪酬方案表决5票赞成[13] - 2025年度高级管理人员薪酬方案部分5票赞成，部分6票赞成[13] 资金与业务 - 公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度及融资业务[15] - 公司将使用不超3.9亿元闲置自有资金购买委托理财产品[16] 审计与保险 - 续聘上会会计师事务所为2025年外部审计机构，审计费用114万元，内控审计服务费16万元[18] - 公司拟为董监高购买责任保险并提交2024年年度股东大会审议[23][24] 其他 - 2024年公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6][7] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就[20] - 提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[21] - 同意聘任夏文杰为审计负责人，任期至第七届董事会届满[17]

业绩总结 - 2024年度净利润242,540,034.93元，归属母公司股东净利润232,759,457.12元[3] - 2023年归属上市公司股东净利润120,334,186.37元，2022年为 - 291,328,832.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润20,588,270.19元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[4] - 2022 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[5] 财务状况 - 截至2024年12月31日，未分配利润为 - 680,747,566.67元[3] 决策进展 - 2025年4月24日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[1][2]

限制性股票激励情况 - 2024年2月5日确定向115名激励对象授予7782.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[3] - 2024年3月12日完成向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票登记[4] - 2024年8月23日同意回购注销4名离职人员94.40万股限制性股票[7] - 2024年9月3日同意向45名激励对象授予1141.00万股预留限制性股票，授予价1.25元/股[9] - 2024年10月10日完成向43名激励对象预留授予1018.00万股限制性股票登记[9] - 2024年11月4日办理完成4名离职人员94.40万股限制性股票回购注销[9] - 2025年1月21日同意回购注销8名离职人员165.30万股限制性股票[10] - 2025年4月11日办理完成8名离职人员165.30万股限制性股票回购注销[11] 限售解除情况 - 公司首次授予限制性股票第一个限售期于2025年3月12日期满，进入解除限售期[12] - 本次95名激励对象可解除限售2799.76万股，占首次授予（不含已回购）40%，占总股本1.2467%[2][17] 业绩情况 - 2024年度扣非净利润206,329,273.20元，较2023年度增长率286.55%[14] 人员情况 - 董事国磊峰首次授予2198.00万股，本次可解除879.20万股，剩余1318.80万股[17] - 董事刘月寅首次授予100.00万股，本次可解除40.00万股，剩余60.00万股[17] - 副总经理李润宝和王小航首次授予235.00万股，本次可解除94.00万股，剩余141.00万股[17] - 91名核心人员首次授予4231.40万股，本次可解除1692.56万股，剩余2538.84万股[17]

股权激励 - 2024年1月31日股东大会通过2024年限制性股票激励计划相关议案[7] - 2024年2月5日董事会和监事会会议通过调整授予对象及数量等议案[7] - 2025年4月24日董事会和监事会会议同意为95名激励对象办理解除限售事宜[8] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%[10] - 2024年股权激励计划首次授予的限制性股票登记日为2024年3月12日[10] - 首次授予部分第一个限售期于2025年3月12日届满[10] 业绩数据 - 2024年度不包含股权激励计划股份支付费用的扣非净利润为206,329,273.20元，较2023年增长率为286.55%[12] - 以2023年业绩为基数，2024年度扣非净利润值增长率目标不低于60%[12] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计95人[13] - 本次可申请解除限售的限制性股票数量为27,997,600股[13] - 可解除限售的限制性股票约占公司目前总股本的1.2467%[13] 业绩指标要求 - 生产机构人员所在机构需完成年度预算指标90%及以上[12] - 销售及商务人员所在事业部/商务部需完成年度预算指标90%及以上、且个人年度业绩指标达到90%及以上[12] - 全体激励对象个人年度绩效评分需达到80分及以上[12] 信息披露 - 公司已履行现阶段应当履行的信息披露义务[15] - 公司尚需履行相应信息披露义务并办理解除限售手续[16]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.51亿元，较上年同期减少7.06%；归属于上市公司股东的净利润6025.23万元，同比增长15.24%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较上年同期减少33.14%；总资产28.79亿元，较上年度末增长1.90%[3] - 财务费用本期发生额23.27万元，较上年同期减少82.43%，主要系银行贷款大幅减少，导致利息费用减少[10] - 公允价值变动收益本期发生额355.93万元，较上年同期增长131.21%，主要系股权投资产生的公允价值变动损益所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少33.14%，主要系上期收到的政府补助较多所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，较上期减少2274.58%，主要系本期购买结构性存款产品和理财产品所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1260.56万元，较上期增长92.36%，主要系本期增加回购股票专项贷款并回购股票所致[13] - 本期营业总收入为551,255,672.12元，上期为593,133,301.68元[27] - 本期营业总成本为493,551,043.76元，上期为553,364,313.22元[27] - 公司净利润为61931584.62元，较上期55761035.49元增长11.07%[28] - 基本每股收益为0.0274元，较上期0.0235元增长16.60%；稀释每股收益为0.0266元，较上期0.0235元增长13.19%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为106474494.15元，较上期159239649.03元下降33.13%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 112950739.92元，较上期 - 4756664.99元亏损扩大[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 12605612.77元，较上期 - 164988138.09元亏损缩小[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为642222957.16元，较上期679495996.36元下降5.48%[30] - 收回投资收到的现金为261499000.00元，较上期1500000.00元大幅增长[31] - 取得借款收到的现金为70000000.00元，较上期25000000.00元增长180%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89686670.42元，较上期102585551.83元下降12.57%[31] - 支付的各项税费为56066320.35元，较上期65033066.85元下降13.79%[31] 资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1.40亿元，较期初增长367.43%，主要系购买结构性存款产品和理财产品所致[8] - 应收票据期末余额76.46万元，较期初减少38.60%，主要系重分类到应收票据的银行承兑汇票减少所致[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为461,761,822.17元，期初余额为481,962,600.35元[24] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为140,238,059.55元，期初余额为30,001,832.88元[24] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额为946,591,300.71元，期初余额为877,194,205.18元[25] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为1,932,059,699.73元，期初余额为1,947,918,407.46元[25] - 2025年3月31日，公司负债合计期末余额为920,357,347.36元，期初余额为852,260,332.70元[26] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计期末余额为1,958,293,653.08元，期初余额为1,972,852,279.94元[26] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益334.12万元，主要系转让闲置药品注册证书的收益；计入当期损益的政府补助440.61万元[5] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为87,994，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，沈臻宇持股比例4.92%，持股数量110,490,000股；国泰君安证券持股比例4.84%，持股数量108,792,000股等[15] - 沈臻宇持有的公司股票中75%为高管锁定股，有限售条件股份数量为82,867,500股[17] - 上海方圆达创投资合伙企业相关基金于2025年1月22日增持900,000股、3月3日增持178,300股[16] - 沈臻宇等、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION等分别构成一致行动关系[16] 股份回购与注销情况 - 2025年3月10 - 13日，公司累计回购股份32,307,224股，占总股本比例1.42%，最高成交价2.51元/股，最低成交价2.44元/股，使用资金79,994,101.62元[17][18] - 截至2025年3月底，公司总股本降至2,247,442,726股[17] - 公司已完成股份的回购注销[18][19] - 公司回购注销8名离职人员已获授但未解除限售的限制性股票，共计1,653,000股[21] 法律诉讼情况 - 因普晟普利未支付11,760万元股权转让款，公司起诉，二审判决驳回上诉，维持原判[20] 产品相关情况 - 截至报告披露日，普德药业注射用甲氨蝶呤（5mg、50mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价[22]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,330.89万元，同比增长243.42%[4] - 2024年公司加权平均净资产收益率由去年同期的7.26%提升至12.89%[4] - 2024年公司经营活动净现金流4.11亿元，同比增幅近50%[5] - 2024年公司减少财务费用3,238万元，剔除股权激励费用后的管理费用同比下降18.29%，销售费用减少2.76亿元，同比下降25.82%[6] - 截至2024年末，公司资产负债率降至30%，创10年来新低[6] - 2024年营业收入24.41亿元，较2023年的26.26亿元下降7.06%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较2023年的1.20亿元增长93.43%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，较2023年的0.53亿元增长243.42%[28] - 2024年末总资产28.25亿元，较2023年末的31.52亿元下降10.38%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.51亿元，较2023年末的16.62亿元增长17.39%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.93亿元、6.28亿元、6.36亿元、5.83亿元[32] - 2024年非流动性资产处置损益325.60万元，计入当期损益的政府补助6617.39万元[34] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 -1397.94万元[34] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回52.30万元[34] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目881.92万元，主要系誉衡制药收到的委托加工补偿款[35] - 公司实现营业收入24.41亿元，归属上市公司股东净利润2.33亿元，同比增长93.43%，经营活动现金流量净额4.11亿元，同比增长49.88%，加权平均净资产收益率从7.26%提升至12.89%[58] - 2024年销售、管理、财务费用同比下降，销售费用同比降25.82%，费用率降至32.48%，剔除股权激励费用后管理费用同比降18.29%，财务费用同比降103.41%[60] - 资产负债率从45.75%降至30.17%，流动资产周转率从1.77次提升至2.40次，总资产周转率从0.73次提升至0.82次，应收账款周转天数低于30天[60] - 2024年营业收入24.41亿元，同比降7.06%，化药行业收入22.54亿元，同比降10.47%，中药行业收入1.82亿元，同比增80.36%[63] - 国内收入24.37亿元，同比降7.12%，国外收入375.37万元，同比增58.81%[63] - 产品经销模式收入21.27亿元，同比降8.30%，其他模式收入3.14亿元，同比增2.35%[63] - 化药行业营业收入22.54亿元，毛利率51.52%，同比减少10.47% [64] - 维生素类药物营业收入11.25亿元，毛利率46.51%，同比增加3.77% [64] - 医药制造销售量1.44亿盒/支，同比减少4.15%；生产量1.49亿盒/支，同比减少0.03%；库存量2795.11万盒/支，同比增加19.47% [65] - 化药行业主营业务成本10.93亿元，占比96.18%，同比增加3.10% [66] - 维生素类药物主营业务成本6.02亿元，占比52.99%，同比增加24.17% [67] - 前五名客户合计销售金额5.42亿元，占年度销售总额比例22.21% [69] - 前五名供应商合计采购金额6315.83万元，占年度采购总额比例43.76% [69] - 销售费用7.93亿元，同比减少25.82% [71] - 管理费用1.67亿元，同比减少4.85% [71] - 财务费用 -106.77万元，同比减少103.41%，主要系本期偿还银行贷款，利息费用减少所致 [71] - 2024年研发人员数量102人，较2023年的90人增长13.33%，占比3.77%，较2023年的2.92%提升0.85%[74] - 2024年研发投入金额97,008,551.90元，较2023年的89,158,520.74元增长8.80%，占营业收入比例3.97%，较2023年的3.40%提升0.57%[74] - 2024年研发投入资本化的金额6,216,460.18元，较2023年的3,974,768.27元增长56.40%，资本化研发投入占研发投入的比例6.41%，较2023年的4.46%提升1.95%[74] - 2024年经营活动现金流入小计2,903,133,022.93元，较2023年的3,081,896,412.40元下降5.80%[76] - 2024年经营活动现金流出小计2,492,197,219.82元，较2023年的2,807,721,127.83元下降11.24%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额410,935,803.11元，较2023年的274,175,284.57元增长49.88%[76] - 2024年投资活动现金流入小计36,696,852.80元，较2023年的529,194,239.47元下降93.07%[76] - 2024年投资活动现金流出小计95,560,805.14元，较2023年的434,814,506.23元下降78.02%[76] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -58,863,952.34元，较2023年的94,379,733.24元下降162.37%[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -583,242,698.33元，较2023年的 -889,159,557.16元增长34.41%[76] - 投资收益为5250989.35元，占利润总额比例1.85%；公允价值变动损益为 - 13979364.47元，占比 - 4.93%；资产减值为 - 4866432.46元，占比 - 1.72%等[79] - 2024年末货币资金481962600.35元，占总资产比例17.06%，较年初比重减少5.50%，因偿还银行贷款[80] - 2024年末应收账款124883516.67元，占总资产比例4.42%，较年初比重减少2.09%，因收入规模下降及销售回款加快[81] - 2024年末固定资产1023742769.78元，占总资产比例36.24%，较年初比重增加2.76%，因部分在建工程项目完工转入[81] - 交易性金融资产期末数为30001832.88元，本期购买金额30000000元[83] - 报告期投资额为10000000元，上年同期投资额为1543988900元，变动幅度 - 99.35%[85] - 其他权益工具投资期初数79974592.14元，期末数78970365.70元，其他变动为 - 1004226.44元[83] - 其他非流动金融资产期初数149710131.91元，期末数130295554.02元，本期公允价值变动损益13981197.35元，其他变动 - 5433380.54元[83] - 应收款项融资期初数1699807.40元，期末数2496094.20元，本期购买金额42830262.44元，出售金额42033975.64元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年注射用多种维生素（12）销量增长超40%，鹿瓜多肽注射液销量稳健增长近10%[5] - 2024年安脑丸/片销量增长超90%，收入占比突破7%[5] - 2024年普伐他汀钠片收入增速超25%，收入贡献占比达7%[5] - 2024年安脑丸/片覆盖3900余家医院及基层医疗机构，销量同比增长超90%[49] - 2024上半年氯化钾缓释片在中国城市实体药店市场份额为55.37%，在城市公立、县级公立医院市场份额为29.41%[50] - 注射用多种维生素（12）多年来在同类产品市场中保持80%以上的市场份额[51] - 2024年上半年鹿瓜多肽注射液在城市公立、县级公立医院的市场份额为56.46%[51] - 2024年上半年银杏达莫注射液在城市公立、县级公立医院的市场份额为55.77%[52] - 核心产品销售快速增长，安脑丸/片销量增长超90%，注射用多种维生素（12）销量增长超40%，鹿瓜多肽注射液销量增长近10%，普伐他汀钠片销量增长超15%[60] 研发项目进展 - 2024年公司筛选200余个项目，立项5个，在研项目20余个，向CDE提交10余项上市申请，4个产品获批，4个产品进入补充资料阶段[7] - 西格列汀二甲双胍缓释片于2024年2月取得药品批准文号[47] - 氟比洛芬酯注射液于2024年2月中选广东十三省联盟药品集中带量采购[48] - 围绕优势领域新增5个研发项目，在研项目20余个，其中10余个已向CDE递交申报资料，3个产品取得药品批准文号，1个产品通过一致性评价[59] 行业政策环境 - 2024年1月国家医保局发文，3月底前基本消除“四同药品”省际间不公平高价[41] - 2024年11月调整制定的医保药品目录，2025年1月1日起执行[41] - 2024年《政府工作报告》首次提及“创新药”，加快其产业发展[42] - 2024年6月国务院办公厅提出深化医保支付方式改革，对创新药政策倾斜[42] - 2024年7月国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》[43] - 2024年7月国家药监局制定方案，目标30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批[44] - 2024年12月第十批国家组织药品集中带量采购，62种药品采购成功，234家企业的385个产品获拟中选资格[45] - 《药品标准管理办法》2024年1月1日起施行，推进医药集中带量采购[45] 公司基本情况 - 2024年公司及子公司主要从事药品研发、生产和销售，主营业务未变[46] - 公司主要产品涵盖心脑血管、骨骼肌肉、维生素等多个用药领域[46] - 截至报告期末公司持有300余个药品注册证书，216个产品被纳入2024版国家医保目录，63个产品被纳入基药目录[55] - 公司拥有6个生产子公司，各生产子公司合计拥有50余条生产线[56] - 公司主要从事心脑血管、骨骼肌肉等药品的生产和销售[120] 公司未来规划 - 2025年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 2025年公司将夯实业务，加大安脑丸/片等主要产品销售推广力度，稳定营业收入[96] - 公司将推进降本增效，通过数字化、信息化赋能优化流程、提升效率，加快处置闲置/低效资产及股权[97] - 公司坚持“产品为王”战略，推进在研项目，布局新研发项目，推进与跨国药企合作[98] - 公司将强化投资者关系，加大与投资者、市场沟通力度，提升市场认可度和价值[99] 公司面临风险 - 公司面临行业政策风险，将跟进新政策，调整经营模式和销售策略[99] - 公司面临药品研发风险，随着监管法规日益严格，药品研发所需资金可能大幅提高，存在研发失败风险[100] - 公司面临质量控制风险，注册审评新规等对药品全流程质量把控提出新要求[101] - 公司面临环保及安全经营风险，环保法等对污染物排放管控力度大，对公司提出更高要求[103] 公司治理情况 - 报告期内公司治理实际状况符合相关法律法规及文件要求，不存在尚未解决的治理问题[108] - 报告期内公司治理架构健全，股东大会、董事会、监事会、经理层等机构合法运作、科学决策[108] - 报告期内公司历次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，对审议事项提供网络投票保障股东利益[108] - 截止报告期末公司无控股股东、实际控制人，与第一大股东实行“五分开”，重大决策由股东大会依法做出[109] - 公司董事会有6名董事，其中独立董事2名[110] - 公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人[111] - 截至报告期末，公司无控股股东、实际控制人[116] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.04%，召开日期为2024年01月31日[122] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.67%，召开日期为2024年05月10日[122] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.07%，召开日期为2024年09月09日[122] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为15.95%，召开日期为2024年11月22日[122] - 董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会，提名、审计和薪酬与考核委员会由独立董事