全球球阀市场规模 - 2024年全球球阀市场规模约2065.3亿元，增长驱动因素包括工业化程度提高、石油和天然气行业需求增加、水处理需求及全球基础设施项目激增 [1][7] - 2024年中国球阀市场规模约290亿元，增长源于国内工业发展迅速、城市化规模扩大及管道系统复杂度提升 [1][7] 中国球阀行业技术发展 - 2016-2024年中国球阀专利数量合计59993件，其中2018年7033件、2019年7355件、2021年7310件 [1][6] - 球阀因工业生产精密化需求细化出多种结构分支，30年内发展成熟并持续成为研究重点 [1][6] 球阀行业分类及特点 - 按结构分为浮动球阀、固定球阀、V型球阀、三通球阀等；按功能分为高压球阀、低温球阀、抗硫球阀、卫生级球阀等 [2] - 球阀优点包括旋转90度即可关闭、转动力矩小、密封性好，适应石油炼制、长输管线、化工、市政等领域 [4][7] 球阀行业产业链 - 上游原材料包括不锈钢（304/316）、碳钢、铸铁等金属材料，以及聚四氟乙烯、橡胶等非金属材料 [10] - 下游应用领域涵盖石油与天然气、化工与制药、电力、水处理与市政、船舶、食品饮料、造纸等 [10] 行业竞争格局 - 国内主要企业包括纽威股份、方正阀门、中核苏阀、江苏神通、永盛科技等，纽威股份产品布局最全面处于第一梯队 [12][15] - 纽威股份2024年生产球阀204024台、销售200025台，产品覆盖11大系列93627种规格 [15][16] - 方正阀门2023年球阀营收32211.62万元，占总阀门营收47%，主要应用于油气开采、炼化等高压场景 [18] 行业发展趋势 - 球阀因特殊优势不会被淘汰，未来将向高压力大口径、高精度高灵敏度、紧急操控和环保方向发展 [20] - 智能化成为主要趋势，需满足恶劣环境下更高可靠性及数字化需求 [20]

海外市场表现 - 美股科技股表现优异，纳指微涨0.05%，盘中再创新高，标普500指数跌幅0.01%，道琼斯跌幅0.32% [1] - 特斯拉收涨3.2%，英伟达涨超4.5%，连续八周上涨，奈飞财报后跌超5% [2] - 中概股指数收涨0.6%，新氧涨17.4%，金山云涨7.2%，老虎证券涨超6.6%，阿里涨2.5% [3] - 美联储理事沃勒支持7月降息，2年期美债收益率一度跌约4基点 [3] - 黄金涨0.22%，原油一度涨约2%后抹去涨幅 [4] 加密货币与区块链 - 美国总统特朗普签署《天才法案》，标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段，以太坊一度站上3600美元，连续第四周表现优于比特币 [4] - Bulish公司向SEC提交注册文件，申请在纽交所上市 [5] 科技与AI动态 - 英伟达H20库存有限且无复产计划，黄仁勋抛售英伟达股票价值1294万美元 [6] - 马斯克宣布将推出儿童版AI应用"Baby Grok" [6] - Kimi K2登顶全球开源模型冠军 [7] 国内重大事件 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿元，建设5座梯级电站 [8] - 部分港美股投资者收到补税通知，考虑转道港股通 [8] - 2025首届国际低空经济博览会将于7月23日-26日在上海举办 [8] - 央企援藏升级，千亿投资落地 [9] - 重庆支持"人工智能+消费"行动，打造"机器人+"应用场景，开展汽车报废更新补贴 [9] - 浙江印发《关于加快建设概念验证中心的实施方案》 [9] - Conflux树图公链3.0将于8月上线，与AnchorX、东信和平合作推进离岸人民币稳定币发行 [10] A股策略与行业动态 - 券商策略普遍积极，广发策略指出市场"上行收益"有较大潜在空间，保险资金下半年增配A股 [11] - 中央指导组调研新能源汽车行业非理性竞争问题 [12] - 工信部等部署规范新能源汽车产业竞争秩序 [12] - 钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台 [12] - 国家部署打击战略矿产走私出口专项行动 [12] - 全国餐饮协会呼吁外卖平台停止非理性补贴 [12] - 国家发改委召开低空经济安全健康发展专题会议 [12] 公司动态与订单 - 必选科技中标9051.15万元机器人设备采购项目，为全球人形机器人企业最大订单 [13] - 宇树科技开启上市辅导，估值约120亿元 [17] - 立讯机器人总部基地项目在常熟开工，总投资50亿元 [13] - 茅台拟在各省成立联营公司平稳飞天市价 [13] - 三环集团预计上半年净利润11.28亿元-13.33亿元，同比增长10%-30% [21] 行业与题材热点 - 水电行业进入新一轮投产高峰，广发证券看好2025年下半年业绩表现 [15] - OpenAI CEO宣布即将发布GPT-5模型，实验模型在IMO竞赛中达金牌水平 [15] - Kimi K2总参数量达1T，激活参数32B，登顶全球开源模型榜首 [16] - 国家安全部重申稀土战略属性，发现新稀土矿物"钕黄河矿" [18] - 人形机器人量产加速，稀土永磁需求增量显著 [18] 新股与解禁 - 悍高集团深市主板申购，价格15.43元/股 [19] - 希荻微7月21日解禁市值22.64亿元，解禁比例39.65% [27] - 国博电子7月22日解禁市值200.37亿元，解禁比例55.46% [28]

交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[6] - 董事会交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议，超50%提交股东会[7] - 董事会交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[7] - 董事会交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[7] - 董事会交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议，超50%且超500万元提交股东会[7] - 董事会交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[8] - 公司与关联人成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易，需提交股东会[13] 借款与担保规则 - 向金融机构单笔借款不超最近一期经审计合并报表总资产20%，12个月累计不超50%[9] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计合并报表净资产50%或总资产30%后提供担保等7种情形需股东会审议[10] 股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17][16] - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开[17] - 董事会同意召开，决议后5日内发出通知[17][16] - 审计委员会同意召开，收到请求5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后，2日内发出补充通知[23] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定日期至少二个交易日之前说明原因[25] 投票与决议规则 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 网络或其他方式表决开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[43] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[44] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项，由股东会以特别决议通过[46][47] - 投资者违规买入股份，买入后36个月内，超规定比例部分股份不得行使表决权[44] 决议执行与记录规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[52] - 股东会决议由董事会负责执行，董事长组织落实，审计委员会事项直接实施[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[52] - 股东会决议执行情况由董事长向董事会报告，审计委员会事项可直接向股东会报告[52] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[52] - 出席会议人员应在会议记录上签名，记录保存不少于10年[53][54] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释和修订[56] - 本规则作为《公司章程》附件，获股东会通过之日起生效[57] - 规则修订由董事会草拟报股东会批准，未尽事宜按相关规定执行[57] - 规则对公告等信息披露及部分术语含义作出规定[57]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会保证决策科学性[5] - 战略委员会由五人组成，至少三名独立董事[5] - 战略委员会主任由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前七日通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[8] 其他 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[10] - 保存决议书面文件及资料至少十年[10] - 工作细则由董事会解释修订，通过之日起生效[13][14]

审计委员会职责 - 对董事会负责，决议和意见提交董事会审议[2] - 年度财务报告审计中协调审计时间、审核财务信息等[2] 审计时间安排 - 进场审计不得晚于年报披露日前二十个工作日[5] - 会计师事务所完成报告后五个工作日内提交审核[4] 会议与小组规定 - 审议年报审计事项提前七日通知委员[12] - 可在权限内成立年报审计工作小组[13] 沟通与规程说明 - 董秘和财务负责人协调与管理层沟通[14] - 规程由董事会修订解释，按法规和章程执行[15][16]

董事会换届 - 公司第七届董事会由9名董事组成，非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[1] - 董事候选人任期三年，自股东会审议通过之日起算[2] - 换届选举需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制[3] 人员持股 - 截至2025年7月18日，韩力间接持有7695.7283万股，直接持有970万股[6] - 截至2025年7月18日，吴建新合法持有4111.1592万股[9] - 截至2025年7月18日，王懿间接持有46.0636万股，直接持有6.1800万股[11] - 截至2025年7月18日，赵文浩合法持有0.0500万股[14] - 截至2025年7月18日，朱贵营、肖潇、马静、施炳丰未持股[16][18][19][21] 人员关系 - 吴建新与公司副总裁吴昱成系父子关系[9] 任职资格 - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性须经深交所备案审核[3]

财务资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助，向关联参股公司资助有条件限制[6] - 为控股子公司以外对象提供资助后12个月内有资金使用限制[6] 资助比例与审议 - 对控股、参股公司提供资助，其他股东按出资比例同等资助[6] - 对外资助须经董事会审议，部分需股东会审议[6][7][8] 股东会审议情形 - 单次或累计资助超最近一期经审计净资产10%需提交[8] - 被资助对象资产负债率超70%需提交[8] 其他规定 - 逾期款项收回前，不得向同一对象追加资助[11] - 公司特定情形参照本制度执行[15]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 独立董事履职与监督 - 每年现场工作不少于15个工作日[4][22] - 参与决策、监督利益冲突、提建议等[18] - 对议案投反对或弃权需说明理由[19] - 持续关注事项执行情况，违规可报告[19] 独立董事职权与费用 - 有独立聘请中介机构等特别职权[19][20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19][20] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[30] 独立董事津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] - 可建立必要的独立董事责任保险制度[32] 制度相关 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释修订[35] - 制度发布于2025年7月18日[36]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币50,753.7461万元[4] - 公司已发行股份总数为50,753.7461万股，每股面值为人民币1元[7] 公司章程修订 - 原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度废止[3] - 公司法定代表人由总裁担任，总裁辞任需30日内确定新法定代表人[6] - 公司增加资本方式改为向不特定和特定对象发行股份[10] - 章程中“股东大会”表述改为“股东会”[4] - 章程所称高级管理人员新增总裁[6] - 章程第一条增加维护职工合法权益表述[4] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[12] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股份，收益归公司所有，证券公司包销情形除外[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 审计委员会提议等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[18] - 股东会以现场会议形式，提供网络等方式供股东参加[18] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[17] - 董事会收到相关提议后需在规定时间内反馈，同意则发通知[19][20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[100] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[38] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权[38] 独立董事相关 - 董事会成员中应有3名独立董事，至少有一名会计专业人士[38] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[40] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[44] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的10%[50] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[50] - 公司两次利润分配时间间隔不少于六个月[50] 财务报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[49] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[49] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[49] 其他 - 公司将对《公司章程》进行修订，“股东大会”统一变更为“股东会”[59] - 议案经董事会审议通过后，将提交公司2025年第一次临时股东会审议和通过[59] - 提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记手续[59]

会议信息 - 监事会会议2025年7月13日通知，18日在公司总部召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，陈力主持[1] 议案审议 - 审议为全资子公司申请综合授信额度担保议案[2] - 议案表决同意3票，获通过并提交临时股东会[2] - 担保具体内容详见2025年7月21日公告[2][3]