公司市值管理 - 公司高度重视市值管理工作并采取措施加强该工作[2] - 市值管理工作旨在切实保护公司投资者的合法权益[2] - 公司继续坚持踏实做好主业以提升公司价值[2]

机械工业“十五五”规划编制进展 - 中国机械工业联合会专家委员会于2025年11月21日组织召开机械工业“十五五”规划专题研讨会，会议围绕规划目标指标体系及重点产品国际竞争力水平进行深入研讨[1] - 规划编制工作注重系统谋划与分级衔接，指标体系涵盖发展规模、创新能力、绿色低碳、产业安全、质量效益等维度，旨在推动行业实现质的有效提升和量的合理增长[1] - 中国机床工具工业协会、中国铸造协会、中国工程机械工业协会、中国轴承工业协会、中国汽车工业协会、中国电器工业协会及中国机械联机器人分会等行业协会代表先后发言[2] 重型机械行业进出口数据 - 2025年1-9月重型机械行业实现进出口总额360.64亿美元，同比增长10.92%，其中出口额337.25亿美元增长12.52%，进口额23.39亿美元下降7.95%，实现顺差313.69亿美元增长14.35%[4][5] - 矿山机械行业1-9月进出口总额42.64亿美元，同比增长9.90%，其中出口额40.75亿美元增长11.43%，进口额1.89亿美元下降15.19%，顺差38.86亿美元增长13.16%[4][5] - 物料搬运机械行业1-9月进出口总额290.21亿美元，同比增长11.12%，其中出口额270.79亿美元增长12.58%，进口额19.42亿美元下降5.91%，顺差251.20亿美元增长14.24%[5] 煤矿智能化建设进展与成效 - 全国煤矿智能化采掘工作面由2020年494处增加到1930处，重点煤矿企业智能化采煤工作面单班作业人员减少6人以上，劳动工效提高20%以上[6][9] - 截至2025年一季度末，全国矿山超过1.6万个固定岗位实现无人值守，30余类共2640台机器人、2000多辆无人驾驶车在各类矿山推广应用[8] - 国家能源局、国家矿山安全监察局分两批公布66处国家智能化示范煤矿，其中智能化井工煤矿中中级水平58处，初级水平3处，智能化露天煤矿全部为中级水平[12][13] 煤矿智能化技术挑战与发展方向 - 智能化矿山常态化运行面临设备可靠性不足、感知不精准、数据交互不畅、运行不稳定、故障难预测、人机协作弱六大难题[14] - 当前通用大语言模型属于统计智能，难以理解多维物理世界，专业知识储备不足，很难处理GIS、CAD等矢量类型数据，与矿山生产场景深度融合不足[16][17] - 煤矿智能化建设正处于从“单点智能”向“全系统协同”跨越的关键阶段，需攻克数字孪生、透明地质、数据智能和具身智能四项关键技术[20][21] 智能矿山示范项目与案例 - 希迪智驾在江苏句容台泥水泥矿实现14台纯电无人矿卡自主运行三年，成为全球运行时间最长纯电全矿山无人矿卡项目，实现百万公里安全运行零事故，无人驾驶效率达人工1.04倍[23][24][25] - 国能包头能源李家壕煤矿建成5个智能综采工作面和3个智能掘进工作面，实现“鼠标采煤”，单个采掘面作业人员从15人减少至7人以下，生产效率提升30%，设备开机率超过98%[34] - 东胜区已完成23座煤矿智能化建设任务，建成12个智能化采煤工作面和12个掘进工作面，29辆无人驾驶矿卡投入露天煤矿使用，累计减少固定岗位400余个[35] 重点企业智能化布局与产品创新 - 山东矿机贯彻执行精品化、成套化、智能化、全球化、服务化的“五化战略”，成功实现从传统煤机制造商向智能装备解决方案提供者转型，2025年三季度末净资产达32.88亿元创历史新高[30][31][32] - 博雷顿科技发布全新一代无驾驶室纯电动无人驾驶专用矿卡9M145E，搭载自研智驾系统，标志着矿山生产迈入无人驾驶体系大规模落地关键阶段[38][39][41] - 同力重工与易控智驾等单位联合推进的露天矿无人驾驶项目入选“煤炭科学技术重大进展”，无人驾驶产品累计运营车辆突破2000台，单车运行里程数平均超3万公里[46][47] 绿色智能矿山解决方案 - 三一集团在赞比亚成功举办绿色矿山微电网整体解决方案全球发布会，展示其矿山微电网系统突破性技术，为非洲矿业提供绿色转型路径[40] - 蓝奥机器人推出LAZE90A纯电动无人驾驶矿用自卸车，续航里程达70公里，满载工况下每公里耗电量仅4度，运力较传统矿车提升15%-30%，能耗降低10%-20%[43][44][45] - 山能集团西北矿业推进“AI+”战略，聚焦19项智能化项目，打造覆盖智能开采、安全监测、洗选优化等环节的创新应用场景，推动“减人、提效、保安”举措落地[36][37]

行业概述 - 刮板输送机是一种以刮板链条为牵引构件，在溜槽中输送物料的运输设备，主要由机头部、机尾部、中部槽等部件组成 [2] - 设备按溜槽布置方式可分为并列式和重叠式，按链条数目可分为单链、双边链、双中心链和三链四种 [3] - 其工作原理是机头链轮驱动刮板链循环运行，带动物料沿溜槽移动至机头卸载 [3] 市场规模与驱动因素 - 2024年行业市场规模达33.8亿元，同比增长11.92% [1][10] - 煤炭作为基础能源，2024年产量达47.59亿吨，同比增长2.17%，其稳定增长带动设备需求 [9] - 在“双碳”目标指引下，煤炭行业向绿色高效发展，驱动对高可靠性、长运距、大运量设备的需求增长 [1][10] - 非煤矿山领域如建材、金属矿的需求持续释放，进一步增加设备需求 [1][10] - 目前服役超八年的老旧设备存量占比超45%，未来两年将集中进入更换周期，释放大量替换性市场需求 [1][10] 产业链与下游需求 - 行业上游为钢铁、铜材等原材料及电机、链条等关键零部件供应商 [7] - 行业中游为设备的设计、研发和生产环节 [7] - 行业下游主要应用于煤炭开采，同时在金属矿、电力、冶金等行业也有应用 [7] - 煤炭是核心应用市场，2024年煤炭需求量约为52.95亿吨，同比增长3.24% [9] - 晋陕蒙新四大主产区2024年煤炭产量合计38.86亿吨，占全国总产量的81.66% [9] 竞争格局 - 市场集中度较高，2024年煤炭机械工业50强企业累计生产刮板输送机1207台，占协会统计总数的76.78% [12] - 行业标准提高和技术门槛上升，预计市场集中度将进一步提升，具备技术研发和系统集成能力的头部企业更具竞争力 [12] - 代表企业山东矿机2025年上半年营业总收入10.46亿元，其中煤炭机械设备占比66.24% [12] - 代表企业中创智领2025年上半年营业总收入199.8亿元，其中煤机装备及相关物料占比50.76% [13] 政策环境 - 国家发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、《2024－2025年节能降碳行动方案》等一系列政策，支持、鼓励和规范行业发展 [5] 未来趋势 - 设备将集成传感器、物联网、人工智能等技术，向智能化方向发展，实现智能感知、决策和控制 [14] - 在“双碳”战略下，行业更注重绿色化，将采用节能驱动技术、优化传动系统以减少能耗和噪声污染 [14] - 将加快钛合金等轻质材料的产业化应用，以降低设备重量，提高能源利用效率 [14]

全球化战略与业务发展 - 公司通过专业团队、国际展会、客户考察积极布局国外市场，地面智能散料输送板块是“跨行业不跨专业”发展的典范 [2] - 地面智能散料输送系统、工程总承包和设备智能运维业务覆盖煤矿、矿山、冶金、建材、电力、港口码头、物流园等多个领域 [2] - 产品智能化、自动化程度高，已完成多个项目的制造、安装和调试，并成功进入国际市场，通过项目辐射和客户口碑推动业务发展 [2][3] 应收账款与风险管理 - 针对煤炭价格下行和行业竞争，公司调整付款方式并建立严格的客户信用评级体系以加强应收账款风险控制 [3] - 不定期召开应收账款风险分析会议，规范风险预留，对高风险应收账款进行提示和跟踪 [3] - 公司将持续强化应收账款管理，制定催收政策，并依法依规计提坏账准备 [3] 市值管理与投资者回报 - 公司积极响应监管要求，制定了《市值管理制度》以加强市值管理，保护投资者权益并提升公司价值 [3] - 在符合利润分配原则和保证正常经营的前提下，公司将积极回报股东 [4][5] 资本运作进展 - 公司向特定对象发行A股股票事宜已按规提报资料并披露，后续将及时履行信息披露义务 [5] 智能化技术布局与成效 - 公司拥有成熟研发团队和持续研发投入，通过生产线自动化改造实现“机器代人” [5] - 为客户提供智能设备，实现智能检测、自主问题发现，并通过数据训练AI模型达到设备预判和智能联动 [5] - 智能化技术帮助客户实现远程设备状态管理，提升生产安全性，降低成本并提能增效 [5]

股价表现与交易情况 - 11月17日盘中股价上涨2.06%，报收3.96元/股，成交金额1.15亿元，换手率1.67%，总市值70.60亿元 [1] - 当日主力资金净流入2068.72万元，其中特大单净买入709.53万元，大单净买入1359.19万元 [1] - 公司今年以来股价上涨12.50%，近5个交易日上涨2.06%，近20日上涨7.61%，近60日上涨0.51% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：煤炭机械设备66.24%，智能散料输送装备17.09%，印刷设备10.35%，其他5.85%，建材机械设备0.47% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入15.04亿元，同比减少11.98%；归母净利润1.10亿元，同比增长0.10% [2] - 公司主营业务涉及机械设备制造及煤炭销售、采煤服务和网络游戏服务 [1] 股东结构与分红情况 - 截至11月10日，公司股东户数为13.00万户，人均流通股13623股，较上期无变化 [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股551.07万股，较上期增加208.06万股 [3] - A股上市后累计派现2.06亿元，近三年累计派现5883.22万元 [3] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [1] - 所属概念板块包括：小盘、参股新三板、融资融券、机械、字节跳动概念等 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月13日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知已于2025年10月28日通过指定媒体及网站公告 [2] - 会议由董事长赵华涛先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东参与情况 - 出席本次股东大会的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741% [5] - 通过现场投票的股东3人，代表股份385,662,570股，占公司股份总数的21.6325% [5] - 通过网络投票的股东781人，代表股份9,656,782股，占公司股份总数的0.5417% [5] - 参与投票的中小投资者共782人，代表股份16,447,552股，占公司股份总数的0.9226% [5] 核心议案审议结果：取消监事会 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.4016% [8] - 该议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 中小投资者对该议案同意比例为85.6184% [8] - 取消监事会后，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [29] - 原监事会成员郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生职务自然免除，离任后仍在公司任职 [29] 公司治理制度修订议案审议结果 - 审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》及其全部8项子议案 [9][10][11][12][14][16][18][20][22] - 《股东会议事规则》修订案同意股数占比99.5031% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意股数占比99.4571% [10] - 《独立董事工作制度》修订案同意股数占比99.4719% [11] - 《关联交易决策制度》修订案同意股数占比99.4187% [14] - 《对外担保管理制度》修订案同意股数占比99.4459% [16] - 《累积投票制度实施细则》修订案同意股数占比99.4923% [18] - 《信息披露管理制度》修订案同意股数占比99.4598% [20] - 《募集资金使用管理制度》修订案同意股数占比99.4508% [22] 法律意见与合规性 - 本次股东大会由山东德衡（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书 [25] - 法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [25] - 取消监事会符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [29]

公司治理结构变更 - 山东矿机集团股份有限公司于2025年第五次临时董事会会议及2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会的议案 [1] - 公司取消监事会及监事职位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [1] - 公司相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》 [1]

公司治理调整 - 2025年相关会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后职权转由董事会审计委员会履行[2] - 监事会相关制度废止[2] 人员变动 - 三名监事职务自然免除，离任后仍任职[2] - 截至披露日，三人无直接持股和未履行承诺[2]

股东大会信息 - 公司于2025年10月28日刊登召开2025年第二次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年11月13日下午2:40召开[4] - 网络投票时间为2025年11月13日[4][5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意率99.4016％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.5031％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.4571％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率99.4719％[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率99.4187％[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.4459％[12] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意率99.4598%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小投资者表决同意率87.0173%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》总表决同意率99.4508%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》中小投资者表决同意率86.8003%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决反对率0.4187%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小投资者表决反对率10.0634%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》总表决反对率0.4319%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》中小投资者表决反对率10.3813%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决弃权率0.1215%[14] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》总表决弃权率0.1173%[14]

股东大会召开信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由第六届董事会2025年第五次临时会议决议召开，2025年10月28日刊登会议通知[5] - 现场会议于2025年11月13日14:40召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东（含代理人）3人，代表股份385,662,570股，占比21.6325％[8] - 参与网络投票股东781人，代表股份9,656,782股，占比0.5417％[8] - 现场和网络投票股东（含代理人）共784人，代表股份395,319,352股，占比22.1741％[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意392,953,938股，占比99.4016%通过[12][13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意393,355,019股，占比99.5031%通过[14][15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意393,173,219股，占比99.4571%通过[16][18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意393,231,682股，占比99.4719%通过[19] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意393,021,429股，占比99.4187%；中小投资者同意14,149,629股，占比86.0288%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意393,128,963股，占比99.4459%；中小投资者同意14,257,163股，占比86.6826%[23][24] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意393,312,138股，占比99.4923%；中小投资者同意14,440,338股，占比87.7963%[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意393,184,019股，占比99.4598%；中小投资者同意14,312,219股，占比87.0173%[28] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意393,148,319股，占比99.4508%；中小投资者同意14,276,519股，占比86.8003%[31] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[33] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，需三分之二以上无关联关系股东同意[33] - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[33][34] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员资格、召集人资格均合法有效[34] - 法律意见书一式三份，签字盖章后生效[35]