公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过约5.39亿股，不超过发行前总股本的30% [1] - 本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过19.5亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于六个项目，包括四个制造基地/码头工程项目和两个非工程项目 [1] - 长风新能源装备制造基地扩建项目总投资约4.88亿元，拟全额使用募集资金投入4.88亿元 [1] - 天顺（射阳）风电海工智造项目（二期）总投资约2.11亿元，拟投入募集资金1.87亿元 [1] - 天顺（阳江）重型风电海工装备智能制造项目（一期）总投资约5亿元，拟投入募集资金1.71亿元 [1] - 阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目总投资约3.15亿元，拟投入募集资金9800万元 [1] - 特种运输船舶购置项目总投资4.46亿元，拟全额使用募集资金投入4.46亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资5.6亿元，拟全额使用募集资金投入5.6亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于风电设备业务，占比63.07% [2] - 2025年1至6月份，发电业务是公司第二大收入来源，占比31.66% [2] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比为5.26% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值约为123亿元人民币 [3]

公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票（定增）募集资金总额不超过19.5亿元人民币（195,000.00万元）[1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于六个具体项目及补充流动资金[1] - 项目包括：长风新能源装备制造基地扩建项目[1] - 项目包括：天顺（射阳）风电海工智造项目（二期）[1] - 项目包括：天顺（阳江）重型风电海工装备智能制造项目（一期）[1] - 项目包括：阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目[1] - 项目包括：特种运输船舶购置项目[1] - 项目包括：补充流动资金[1] 行业与业务方向 - 公司募集资金投向集中于风电装备制造领域，特别是海工装备制造[1] - 公司业务布局涉及风电装备制造基地扩建、海工装备智能制造及配套码头与船舶运输[1]

公司融资计划 - 天顺风能计划向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 计划发行股票数量不超过5.39亿股 [1] - 本次发行募集资金总额不超过19.5亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于六个具体项目及补充流动资金 [1] - 投资项目包括长风新能源装备制造基地扩建项目 [1] - 投资项目包括天顺(射阳)风电海工智造项目(二期) [1] - 投资项目包括天顺(阳江)重型风电海工装备智能制造项目(一期) [1] - 投资项目包括阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目 [1] - 投资项目包括特种运输船舶购置项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月29日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月23日[5] - 会议地点为上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层[6] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，互联网投票系统投票时间相同[2][23] - 网络投票代码362531，投票简称天顺投票[19] 议案信息 - 议案1 - 9为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为10个[31] - 修订公司治理部分制度议案的子议案数为5个[32] 登记信息 - 登记时间截至2025年12月26日下午18:00[10] - 登记地点为天顺风能董事会办公室[11] 联系信息 - 联系人于永洪，联系电话021 - 52310067[12] - 传真021 - 52310070，电子邮箱yuyh@titanwind.com.cn[13] 委托信息 - 授权代表出席2025年12月29日股东会[25] - 委托有效期限自签署日起至本次股东会结束[30] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[8]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[6] - 发行对象不超35名，均以现金认购[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[13] - 发行数量不超539,063,597股，不超发行前总股本30%[15] - 募集资金总额不超195,000.00万元，用于6个项目[20] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[18] - 发行决议有效期自股东会通过之日起12个月[28] 公司治理 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[42] - 同意修订五项公司治理制度，尚需股东会审议[49][50][51][52][53][54][55] 其他事项 - 2025年12月12日召开第六届董事会2025年第五次会议[2] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜，授权有效期12个月[44][46][47] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[57][58][59] - 定于2025年12月29日下午14:00召开2025年第二次临时股东会[60][61]

新策略 - 公司2025年12月12日董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》已在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需股东会、深交所审核及证监会注册通过方可实施[2]

发行股票 - 向特定对象发行股票方案已获2025年12月12日董事会通过，尚需股东会、深交所审核及中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金同价认购[7] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过539,063,597股，不超过发行前总股本的30%[10] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过195,000.00万元[11] - 发行完成后控股股东和实际控制人不变[14] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司营业收入同比增长4.56%，归母净利润同比下降76.10%，扣非归母净利润同比下降80.35%[112] - 2025年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润6970.78万元，扣除非经常性损益的净利润5798.80万元[154] - 2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为9294.37万元、7731.73万元[155] 市场数据 - 2024年全球新增海上风电仅8GW，有45GW在建项目和56GW招标项目，2029年前有望以年均28%的复合增速扩张[24] - 2025 - 2030年间欧洲海风装机将以37%的年复合增长率递增[25][63] - 2025年1 - 9月全国风电新增并网容量61.09GW，同比增长56.2%，其中陆上风电57.59GW，海上风电3.50GW[26] - 截至2025年9月底全国风电累计并网容量达到582GW，同比增长21.3%，其中陆上风电537GW，海上风电44.6GW[26] 募投项目 - 募集资金拟投入6个项目，包括长风新能源装备制造基地扩建等项目[13] - 长风新能源装备制造基地扩建项目总投资48827.90万元，拟投入募集资金48800.00万元[59] - 天顺（射阳）风电海工智造项目（二期）投资总额21144.84万元，拟使用募集资金18700.00万元[72] - 天顺（阳江）重型风电海工装备智能制造项目（一期）投资总额49953.17万元，拟使用募集资金17100.00万元[74] - 阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目投资总额31464.42万元，拟使用募集资金9800.00万元[77] - 特种运输船舶购置项目投资总额44600.00万元，拟使用募集资金44600.00万元[80] - 公司拟将募集资金中不超过56000.00万元用于补充流动资金[82] 股东分红 - 未来三年（2026 - 2028年）有股东分红回报规划，坚持以现金分红为主[19][136] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，每连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[119] 公司策略 - 战略收缩陆上塔筒和叶片制造业务，转移至海上风电装备制造环节[31] - 在现有产能基础上推进国际化产能供应能力，提升国际业务在营收中的占比[34]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为6,970.78万元，扣除非经常性损益净利润为5,798.80万元[44] - 2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东净利润年化测算分别为9,294.37万元、7,731.73万元[44] 发行情况 - 公司本次发行募集资金总额不超过195,000.00万元[18] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[17] - 项目总投资251,990.33万元，拟投入募集资金195,000.00万元[20] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[22] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[35] - 募集资金用于多个项目，补充流动资金比例不超过募集资金总额的30%[35] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额估计为195,000万元，发行股份数量假设为35,000万股[43] - 预案公告日总股本为1,796,878,658股，发行完成后总股本将增至2,146,878,658股[43] 收益测算 - 假设情形一：发行后基本每股收益从0.052元/股降至0.047元/股，扣非后基本每股收益从0.043元/股降至0.039元/股[46] - 假设情形二：发行后基本每股收益从0.057元/股降至0.052元/股，扣非后基本每股收益从0.047元/股降至0.043元/股[46] - 假设情形三：发行后基本每股收益从0.062元/股降至0.057元/股，扣非后基本每股收益从0.052元/股降至0.047元/股[46] 未来策略 - 本次募集资金净额拟用于升级风电海工装备产品线及生产能力，业务结构变化不大[49] - 公司制定《募集资金管理制度》，监管募集资金合理合法使用[51] - 公司将在募集资金到位前用自有或自筹资金先行投入募投项目，加快实施进度[52] - 公司将完善治理结构，健全规章制度，提高经营效率，降低运营成本[53] - 公司制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》，推动利润分配和现金分红[54] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[55] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬与填补回报措施挂钩[57] - 若违反填补回报措施承诺，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员同意接受监管机构处罚[56][58]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易经董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%经独立董事审议后交董事会[10] - 成交超3000万元且占净资产超5%交易提交股东会审议披露[12] 审议规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过决议[11] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[13] 特殊情况处理 - 部分交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[13] - 公司与关联人部分交易可免关联交易审议披露义务[15] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外[16] - 为关联参股公司提供财务资助需特定比例非关联董事审议并提交股东会[18] - 为关联人提供担保需特定比例非关联董事审议并提交股东会，为控股股东担保需反担保[18] 其他规定 - 与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超十二个月[19] - 连续十二个月内与同一关联人或同标的交易按累计计算适用规定[20] - 与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额[21] 制度生效 - 本制度自股东会批准生效，原《关联交易管理制度（2022年4月）》废止[25]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，未经审议批准不得对外担保[3] - 被担保人需满足资信条件，有逾期等情况不得担保[7] - 为控股股东等担保应要求反担保，为子公司担保其他股东按比例担保[9] 担保审议程序 - 公司提供担保需经全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[12] - 七种情形需提交股东会审议，含单笔担保超净资产10%[13] - 股东会审议特定高额担保事项需特定比例表决通过[13] 担保额度管理 - 可对不同资产负债率子公司预计新增担保额度并提交审议[13] - 向合营或联营企业提供担保满足条件可预计额度并审议[14] - 合营或联营企业担保额度调剂有总额和单笔限制[15] 担保披露要求 - 被担保人债务到期15个交易日未还款，公司应及时披露[24]