核心观点 - 中牧股份计划行使优先配售权参与认购金达威发行的可转债，投资本金不超过24,141.93万元人民币，占公司2024年度经审计净资产的4.39% [5][6][7] - 公司持有金达威18.68%的股份，享有本次可转债发行的优先配售权 [2][6] - 投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司日常经营和主营业务 [6][8] 投资情况概述 - 金达威本次可转债募集金额不超过129,239.48万元人民币 [2][6] - 公司计划认购金额不超过24,141.93万元人民币，占公司2024年度净资产的4.39% [5][7] - 投资期限为董事会审议通过后的12个月内 [13] 审议程序 - 公司董事会和监事会均全票通过该议案，同意7票、反对0票、弃权0票（董事会），同意3票、反对0票、弃权0票（监事会） [14] - 本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [14] 投资对公司的影响 - 公司拟将持有的可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 [5][19] - 本次投资不会对公司生产经营资金和对外支付产生重大影响 [19]

公司行动 - 中牧股份第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过关于行使优先配售权参与认购厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案 [2]

可转债发行信息 - 发行总额129,239.48万元，共12,923,948张，按面值发行[11] - 简称为“金威转债”，代码为“127111”[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月19日[4] - 原股东优先配售与网上申购日为2025年8月20日，9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 网上投资者2025年8月22日日终需有足额认购资金[6] 认购规则 - 原股东按每股配售2.1189元可转债，每股配售0.021189张[12] - 公司现有A股总股本609,934,771股，原股东最多可优先认购12,923,907张，约占99.9997%[13] - 每个账户网上申购最小10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[6,18] - 网上有效申购超发行数量，按每10张确定一个申购号摇号抽签[20] - 同一投资者多账户或多次申购，以第一笔为有效申购[19] 特殊情况 - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%，可能中止发行[6,22] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7,21] 保荐人情况 - 保荐人包销基数为129,239.48万元，包销比例不超30%，即最大包销金额38,771.8440万元[7,23,24]

公司动态 - 厦门金达威集团股份有限公司将面向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 网上路演时间为2025年8月19日15:00-17:00 [1] - 路演平台为证券日报网 [1] - 网上提问通道已开通 [1]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.55%，跑输上证指数（涨0.85%）但跑赢深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内领涨股为*ST春天（涨5.00%）和交大昂立（涨3.85%），跌幅最大为双汇发展（跌0.40%）和光明肉业（跌0.39%）[1][2] - 板块主力资金净流出9640.35万元，游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流出840.77万元[2] 个股价格与成交表现 - *ST春天收盘价4.41元，成交量6.66万手，成交额2913.05万元[1] - 交大昂立收盘价60.8元，成交量18.56万手，成交额1.48亿元[1] - 安井食品成交额达5.97亿元，为板块最高；光明肉业成交量27.60万手，为板块最活跃[1][2] 资金流向分布 - 三全食品主力净流入1448.91万元，净占比10.12%，居板块首位[3] - *ST春天主力净流入927.13万元，净占比31.83%，为净占比最高个股[3] - 海欣食品游资净流入633.95万元，净占比6.49%，显示游资活跃参与[3] - 五芳斋主力净流出84.95万元，游资净流出133.29万元，资金面承压[3]

公司规划 - 金达威医疗目前没有注入上市公司金达威的规划 [2]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券 总规模12.92亿元[1] - 发行数量为12,923,948张[1] - 发行日期为2025年8月20日[1] 发行安排 - 优先向原股东进行配售[1] - 余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行[1] - 网上申购代码为072626 申购简称为"金威发债"[1] 后续安排 - 发行结束后公司将尽快申请金威转债在深交所上市交易[1]

可转债发行计划 - 公司拟发行12.92亿元可转债，共计1292.3948万张 [1] - 可转债初始转股价格为19.59元/股 [1] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年8月20日 [1] - 申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00 [1]

可转债发行计划 - 公司拟发行12.92亿元可转债，共计1292.3948万张 [1] - 可转债初始转股价格为19.59元/股 [1] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年8月20日 [1] - 申购时间为当日9:15-11:30和13:00-15:00 [1]

公司概况 - 厦门金达威集团股份有限公司是全球辅酶Q10最大生产商，产品远销全球数十个国家和地区 [25] - 公司股票于2011年10月28日在深交所上市，股票代码002626 [19] - 公司主营业务包括食品生产、保健食品生产、食品添加剂生产等 [19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为34,198.69万元，同比增长23.59% [14] 行业背景 - 生物技术作为我国战略性新兴产业，发展势头良好 [19] - 合成生物学被誉为"第三次生物科学革命"，成为各国必争的技术高地 [19] - 2022年国家发改委发布《"十四五"生物经济发展规划》，明确发展生物经济的重要性 [19] - 生物制造以可再生的物质为原材料，生产过程绿色环保，可大幅减少二氧化碳排放 [22] 本次发行概况 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为129,239.48万元 [27] - 债券期限为自发行之日起六年，票面利率第一年0.10%，逐年递增至第六年2.00% [32] - 初始转股价格为19.59元/股，不低于公告日前二十个交易日公司股票交易均价 [38] - 债券信用评级为AA级，评级展望为稳定 [32] 募集资金用途 - 募集资金将用于"辅酶Q10改扩建项目"、"年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目"等 [27] - 辅酶Q10改扩建项目建成后预计可实现税后财务内部收益率25.69%，投资回收期6.19年 [5] - 阿洛酮糖和肌醇项目建成后预计可实现税后财务内部收益率18.45%，投资回收期7.49年 [5] - 募投项目建成后将新增固定资产及无形资产共计80,390.94万元 [6] 财务表现 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润48,794.78万元，占年均可分配利润的167.20% [13] - 2024年现金分红金额24,397.39万元，占当年净利润的71.34% [13] - 2025年一季度归属于母公司所有者的净利润12,174.36万元，同比增长71.97% [14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为40.50%、37.36%和38.54%，整体有所下降 [2] 产品与产能 - 公司是全球辅酶Q10最大的生产商，现有产能与ARA、DHA等产品共线生产 [25] - 募投项目将新增年产620吨辅酶Q10、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能 [2] - 阿洛酮糖需取得欧盟noval-food认证，目前尚未直接对外销售 [4] - 肌醇已形成少量销售，但整体市场拓展仍在进行中 [3] 公司战略 - 公司将加码投资合成生物技术及智慧型工厂 [23] - 致力于成为全球营养健康全产业链的引领者 [23] - 通过延伸生物制造产品线，发挥合成生物技术优势 [24] - 加强营养保健食品的品牌建设、营销力度和产品渠道建设 [23]