融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行预计募集资金总额不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 部分募集资金将用于新建产品库房建设项目（粮食储备库） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行预计募集资金总额不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于三个项目 [1] - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目，具体为粮食储备库 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司计划通过简易程序向不超过35名特定对象发行股票募集不超过3亿元资金 [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行相关事项已获公司2024年度股东大会及董事会、监事会审议通过 [1] 募集资金用途 - 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目总投资约1.58亿元，拟投入募集资金约1.36亿元 [1] - 新建产品库房建设项目（粮食储备库）总投资约1.52亿元，拟投入募集资金约1.28亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资3646.71万元，拟全部使用募集资金投入 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中兽用化学药品占比最高，达61.83% [1] - 农产品加工业占比19.76%，兽用生物制品占比11.12% [1] - 环保业务占比4.97%，其他业务占比2.15% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为54亿元 [2]

融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过30,000万元，即不超过3亿元 [1] - 募集资金规模不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目，具体为粮食储备库 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

新策略 - 公司2025年10月13日会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及相关文件2025年10月15日在巨潮资讯网披露[1]

发行计划 - 公司拟以简易程序向不超35名投资者发行A股股票，每股面值1元[12,16] - 发行对象含基金、证券等机构及自然人，按价格优先确定[16,17] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[19] - 募集资金不超3亿且不超总股本30%，补流偿债不超30%[23,24,25] 资金用途 - 募集资金用于污水处理扩容、新建粮库和补充流动资金[13] 业绩数据 - 2025年上半年扣非前后归母净利润1.38亿和1.28亿[32] - 假设2025年全年扣非前后归母净利润2.76亿和2.56亿[32] 影响测算 - 假设2026年1月底完成发行，测算不同业绩增幅下每股收益[31,32] - 本次发行对即期回报有摊薄影响，每股收益下降[35] 应对措施 - 加快主营业务发展，严格管理募集资金[36,38] - 制定股东回报规划，相关人员作出承诺[39,42]

金河生物科技股份有限公司 Jinhe Biotechnology CO.,LTD. （内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 71 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 证券代码：002688 证券简称：金河生物 声 明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相 ...

募集资金 - 本次募集资金总额不超过3亿元，不超最近一年末净资产20%[2] - 补充流动资金拟使用募集资金3646.71万元，不超拟募集资金总额30%[32][34] 项目投资 - 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程预计总投资15842.38万元，用募集资金13552.35万元[3] - 新建产品库房建设项目预计总投资15237.62万元，用募集资金12800.94万元[19] 业绩数据 - 2024年托克托县规模以上工业企业42户，完成工业产值320.54亿元，同比增17.87%[6] - 2024年托克托工业园区30户在统企业工业总产值累计完成298.95亿元，占全县比重约93.26%[6] 运营数据 - 金河环保目前日均处理高浓度工业废水达1.65万吨、日处理COD总量150吨[9] - 截至2025年，金河环保再生水处理系统日处理能力为1.6万吨[9] 技术指标 - 生化系统COD去除率96%以上，氨氮去除率99%以上[14] - 金河环保零排放工艺最终分盐得到工业级品质氯化钠和硫酸钠，产品水达相关标准[15] 项目成果 - 项目建成后新增每日6000吨污水处理能力[16] - 新建产品库房建设项目新增约15万吨玉米存储能力[19] 产能规划 - 公司规划2024 - 2026年扩产，扩产完成后金河淀粉年处理玉米约45万吨[21] - 金河生物金霉素全球市占率超50%，六期工程新增6万吨产能[22] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司合并口径资产负债率为55.49% [33] 项目进展 - 环保项目已完成发改委备案，取得土地不动产权证书，环评手续办理中[18] - 新建产品库房建设项目已完成发改委备案，取得土地不动产权证书[31] 未来展望 - 发行完成后公司提升污水处理和玉米仓储能力，开拓新增盈利点[35] - 发行完成后公司从“降本”和“开源”层面增厚业绩，提升供应链安全性[35]

股本与发行 - 截至2025年9月30日公司总股本771,634,398股[4] - 本次发行募集资金不超30,000.00万元，不超发行前总股本30%[4] - 假设发行价5元/股，发行股份6,000万股[4] - 2025年末期末总股本77,163.44万股，2026年末发行后总股本83,163.44万股[5] 业绩数据 - 2025年上半年扣非前后归母净利润分别为137,918,599.30元和128,167,962.88元[4] - 假设2025年全年扣非前后归母净利润分别为275,837,198.60元和256,335,925.76元[4] - 2026年度扣非前后归母净利润按0%、10%、 - 10%业绩增幅计算[4] - 2026年净利润持平、增10%、减10%时，发行后基本每股收益分别为0.33、0.37、0.30元/股[5] 项目与策略 - 本次募集资金项目与现有业务协同，巩固主营业务格局[9] - 污水处理与仓储项目提升产能、保障供应链安全[9] - 公司在人员、技术、市场为募投项目积累储备[10] - 金河环保有相关专利技术，仓储项目采用成熟技术[10] - 公司拟填补发行摊薄即期回报，提升盈利能力[11] - 发行股票募资用于环保与农产品加工项目及补流[11] - 公司将规范安全高效使用募集资金[13] 规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》[14] - 控股股东承诺不干预经营等[16] - 董事和高管承诺不损害公司利益等[17]

募集资金情况 - 公司2021年非公开发行145,132,743股A股，每股5.65元，募集资金总额819,999,997.95元，净额802,243,601.33元于7月5日到位[2] - 截至2025年9月30日，民生银行专户初始存放86,154,200元，余额10,556,875.85元；金河佑本招行专户余额14,313,762.89元[8][9] - 初始存放与募集资金净额差异1,432,396.66元用于支付外部费用[9] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金691,735,657元[10] - 截至2025年9月30日，募集资金账户利息收入扣除手续费1,192,497.37元[10] - 截至2025年9月30日，暂时补充流动资金80,000,000元[10] - 截至2025年9月30日，已结项永久补充流动资金6,829,802.96元[10] - 截至2025年9月30日，募集资金余额24,870,638.74元，均为活期存款[11] - 已完结项目用募集资金永久补充流动资金：新版GMP技改项目4,035,597.63元，动力系统技改项目2,794,205.33元[11] - 2021年11月5日注销三个募集资金专户，相关三方监管协议终止[5] - 募集资金总额80,224.36万元，已累计使用69,173.57万元[13] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[13] 各年度使用情况 - 2022 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为8,836.77万元、5,876.55万元、4,186.76万元、3,743.50万元，2022年以前合计使用46,529.99万元[13] 项目投资情况 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）募集后承诺投资37,016.68万元，实际投资27,643.61万元，差异 - 9,373.07万元[13][14][15] - 新版GMP符合性技改项目募集后承诺投资11,848.03万元，实际投资11,468.10万元，差异 - 379.93万元[13][14][15] - 2021年7月5日前公司已累计投入自筹资金15,119.08万元用于募投项目，同年12月31日完成置换[18] - 生产工艺系统降耗增效、动力系统节能升级技改、补充流动资金等项目承诺与实际投资存在差异[13][14][15][16] 闲置资金使用情况 - 2021 - 2025年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为不超过21,000万元、15,500万元、12,000万元、10,000万元、8,000万元[19][20][21][22] - 2025年3月20日和9月18日，公司分别归还1,300万元和8,700万元闲置募集资金[21] - 截至2025年9月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8,000万元[22] 项目结项情况 - 公司同意“新版GMP符合性技改项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，无需提交股东大会审议[24] - 公司同意“动力系统节能升级技改项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，无需提交股东大会审议[24] 未使用资金情况 - 截至2025年9月30日，2021年非公开发行A股股票募集资金未使用金额104,870,638.74元，占前次募集资金比例13.07%[25] 项目效益情况 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺效益为项目整体完成后的预计内部收益率(所得税后)21.71%[26]