三、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 上海良信电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司独立董 事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相 关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第十四次会议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立 意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方 也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。 二、独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 通过认真审阅董事会提出的议案，我们认为本次部分募集 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）2021年度非公开发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对良信股份部分 募集资金投资项目延期之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各 项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-073 上海良信电器股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。扣除各 项发 ...

证券简称：良信股份 证券代码：002706 公告编号：2023-072 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于2023年 8月11日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会 审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用，具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各 项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募 ...

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2023-067 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、丁发晖先生将其部分股份解除质押并将其持有的公 司部分股份办理了质押的通知，现将有关情况说明如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押股数 | | | 是否为 | | 质押开 | 质押解 | | 资金用 | | 股东名称 | 第一大股 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日期 | 除日期 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [2] - 参与单位人员共计35人，包括上海上市公司协会秘书长等 [2] - 活动时间为2023年5月12日上午10:00 - 12:00 [2] - 活动地点为公司会议室 + 展厅 [2] - 上市公司接待人员包括董事长任思龙等 [2] 公司经营战略与市值举措 - 公司市值在120亿附近，未来会专注主业，做好业绩，关注可持续发展 [2] - 布局两智一新业务战略和海盐基地，通过业绩增长、成本优化、盈利能力提升赢得市场和投资者信任 [2] 公司营收与净利润情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为30.17亿、40.27亿、41.57亿元，同比增长分别为47.98%、33.50%、3.23% [2] - 2020 - 2022年归母净利润分别为3.75亿、4.19亿 [3] 公司研发与专利情况 - 每年投入不少于营收6%的研发费用进行产品开发及优化，与部分行业大客户联合开发 [4] - 截止到一季度末，累计申请专利2362项，累计获得授权1661项，在低压领域专利布局排名前列 [4]

行业表现与业务增长 - 一季度新能源、工业建筑、智能配电、智慧人居、新能源汽车及充电桩、工控等行业及业务实现较高增长 [2] - 电网及公商建稳健增长，房地产及信息通信有所下滑，但地产行业头部大客户呈现同比较高增长 [2] - 4月份出货呈现较好同比增长趋势，房地产行业订单情况逐步向好 [3] 毛利率与成本控制 - 一季度毛利率环比增长，主要由于设计端、商务端降本举措及营销端严格价格管控 [2] - 全年将通过降本及价格控制稳步提升毛利率，并通过精细化费用控制提升盈利能力 [2] 智能配电与电网业务 - 智能配电业务作为战略投入，应用场景广泛，涵盖低压网络上下游及数据监测、云端存储等 [3] - 电网业务未来发展方向明确，主要市场在配网侧（低压侧），公司与电科院、国南网联合研发和试点应用 [3] 工业建筑行业 - 工业建筑行业低压市场规模约300-400亿元，公司市占率3-4%，具有较高成长空间 [4] - 公司优势包括全国营销网络、客户触达能力、用户粘性及场景定制化能力 [4] 海盐工厂搬迁 - 海盐工厂预计年底搬迁完毕，过程中会产生一定费用，但长远来看将提升核心零部件自制率、良品率及综合成本下降 [4] 参会机构 - 参会机构包括西部证券、中金公司、长江证券、银河证券、开源证券、天风证券等 [5][6]

整体财务关键指标变化 - 营业收入为931,963,371.38元，较上年同期增长16.29%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为85,054,493.37元，较上年同期增长17.84%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 127,268,805.55元，较上年同期增长40.62%[23] - 公司2023年第一季度营业总收入9.32亿元，较上期8.01亿元增长16.29%[34] - 公司2023年第一季度营业总成本8.48亿元，较上期7.19亿元增长17.97%[34] - 公司2023年第一季度综合收益总额8505.45万元，较上期7217.64万元增长17.84%[36] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，上期为0.07元[36] - 营业利润本期为93,337,833.83元，上期为79,710,082.29元[60] - 净利润本期为85,054,493.37元，上期为72,176,393.04元[60] - 非流动资产合计期末余额为2,321,222,556.54元，年初余额为2,250,606,796.28元[64] - 资产总计期末余额为5,731,108,310.46元，年初余额为5,704,549,372.33元[64] - 流动负债合计期末余额为1,725,499,994.70元，年初余额为1,659,000,112.62元[64] 资产项目关键指标变化 - 库存股较期初减少55.54%，因实施股权激励所致[2] - 交易性金融资产较期初减少45.77%，因理财产品到期收回所致[8] 负债项目关键指标变化 - 其他应付款较期初增加106.92%，因实施股权激励确认回购义务所致[20] - 长期借款较期初减少50.66%，因归还银行借款所致[26] - 应付职工薪酬较期初减少36.62%，因支付上年年终奖[44] - 短期借款期末余额为201,934,745.09元，年初余额为124,179,534.44元，较期初增加62.62%[62][64] 费用项目关键指标变化 - 管理费用较上期增加33.39%，因业务规模扩大所致[26] - 税金及附加较上期增加34.59%，因营业收入增加[44] - 财务费用较上期减少179.52%，因货币资金产生的利息收入增加[44] 收益项目关键指标变化 - 其他收益较上期增加142.79%，因政府补助增加所致[26] - 投资收益较上期增加795.93%，因理财产品到期收益增加[44] - 营业外收入较上期增加55827.62%，因收到供应商质量赔偿金[44] 员工持股计划相关 - 2023年2月20日，公司1209.00万股股票过户至2023年奋斗者2号员工持股计划，占总股本1.08%[48] 经营活动现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为585,397,422.67元，上期为669,284,344.26元[55] - 经营活动现金流入小计本期为617,345,192.19元，上期为687,230,048.17元[55] - 经营活动现金流出小计本期为744,613,997.74元，上期为901,549,286.80元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 127,268,805.55元，上期为 - 214,319,238.63元，较上期增加40.62%[55][62] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为6.5764369865亿美元，其中取得投资收益收到现金764.369865万美元，收到其他与投资活动有关现金6.5亿美元[65] - 投资活动现金流出小计为4.8339770304亿美元，其中购建长期资产支付现金8339.770304万美元，支付其他与投资活动有关现金4亿美元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为1.7424599561亿美元，上期为 - 8450.947138万美元[65] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为2.04615266亿美元，其中吸收投资收到现金1.04615266亿美元，取得借款收到现金1亿美元，上期为7000万美元[65] - 筹资活动现金流出小计为1.3264840292亿美元，其中偿还债务支付现金1.288亿美元，分配股利等支付现金384.840292万美元，上期为6752.306941万美元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为7196.686308万美元，上期为247.693059万美元[65] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 10.021653万美元，上期为 - 4.714815万美元[65] - 现金及现金等价物净增加额为1.1884383661亿美元，上期为 - 2.9639892757亿美元[65] - 期初现金及现金等价物余额为9.055272908亿美元，上期为5.8684005634亿美元[65] - 期末现金及现金等价物余额为10.2437112741亿美元，上期为2.9044112877亿美元[65]

公司业绩与股价 - 2022年财报显示公司业绩增长，但近期股价走低，主要受电新板块整体低迷和宏观环境影响 [1] - 公司对未来充满信心，不存在应披露而未披露的重要事项 [1] - 2023年一季度报告将于4月26日公告，净利润增长情况待披露 [3] 国际市场拓展 - 低压电器行业下游市场空间广阔，公司积极布局从元件商向整体解决方案商转型 [2] - 公司通过跟随龙头客户出海和自有品牌推广，聚焦通信、新能源等领域，开展品牌焕新活动以推动国际化发展 [2] 智能工厂与降本增效 - 海盐智能工厂预计2023年底完成搬迁，将显著提升人效，预计人力成本降低 [2] - 公司通过归一化项目和精益生产项目，在材料端、设计端、制造端开展降本举措 [3] - 海盐智能工厂全面投产后，将极大提升制造能力，实现降本增效 [3] 研发与人员调整 - 2022年公司行业结构和产品结构调整，新能源行业收入占比提升，研发和营销费用率较低 [2] - 公司2022年业绩未显著提升，因此没有明显的人员增加 [2] - 公司倡导规范经营，以稳健的经营结果及业绩表现赢得市场及投资者的认可 [2] 数字化建设 - 公司2023年战略专项之一是数字化建设，目标是打造数字良信，实现内外高效运营 [3] - 公司在组织建设、流程建设、平台建设等多维度布局了重点工作并顺利开展 [3] 地产业务 - 2023年地产行业出现积极变化，一季度国内竣工面积同比增加8% [5] - 公司积极进行业务布局及转型，加大城投、央企及区域地产公司的开发以获取增量 [5] 其他 - 公司高管减持主要原因为个人资金需求，不会对公司经营造成影响 [2] - 公司密切关注股价变化，未识别到恶意操纵股价等行为 [4] - 公司在绩效考核与人员薪酬奖金发放方面采取获取分享制，保证预算投放及员工薪酬水平的合理性 [5]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位有德邦基金、太平洋证券等 [1] - 活动时间为2023年3月31日上午10:00 - 11:30 [1] - 活动地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书程秋高、市场及行业发展部部长徐峰 [1] 费用控制 - 2022年基于获取分享制考核模式对费用管控精细化管理，研发和销售费用按目标达成进度投放 [1] - 2023年继续采用获取分享制合理投放预算 [1] 下游行业增长情况 - 2022年增长较好的行业为新能源和工业建筑，弥补了房地产行业下滑缺口 [1] - 2023年增长较好的行业为新能源、公商建及工业建筑，会进一步放量 [1][2] - 电网、信息通信和工控等行业需求和创新要求高，增长预期未来几年显现 [2] 两智一新业务 - 智能配电业务 - 传统业务是元器件销售，智能配电业务是基于软件平台等集成的智能配电解决方案 [2] - 智能配电业务市场定位高端，覆盖新能源等领域，定制适配方案 [2] - 智能配电业务整体解决方案有更多商业附加值，提升盈利能力和品牌美誉度 [2] 新能源行业发展策略 - 新能源是两智一新业务重要模块，以产业链覆盖模式拓展业务，涵盖风、光、储等业务 [2] - 解决方案及产品齐套性完备，占有率较高 [2] - 紧跟头部客户建立品牌优势，复制模式方案覆盖垂直细分领域 [2] - 资源投入充足 [2] 毛利率展望 - 2022年行业结构调整影响毛利率，已开展专项改善 [2] - 2023年继续推进成本改善，开展归一化战略专项整合多维度，减少SKU及成本 [2][3] - 梳理负毛利客户及项目，采取毛利改善举措 [3] - 提升领先产品开发能力，以优质产品方案提升议价能力 [3]