国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有限 公司（以下简称"公司"、"发行人"或"华统股份"）的委托，作为其本次提前 赎回可转换公司债券（以下简称"本次赎 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 提前赎回"华统转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对华统股份提前赎回"华统转债"事项进行 了核查，核查情况如下： 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公 司股份。"华统转债"的初始转股价格为 15.12 元/股。 1、2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将"华统转债"的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转 股价 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-106 2024 年 11 月 7 日 议。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十三次会议决议； 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 1、审议并通过《关于提前赎回华 ...

行业和公司概况 行业概况 - 公司主营生猪养殖和屠宰业务 [1] - 公司在浙江、江西、安徽等地区有生猪养殖基地 [7] - 公司正在推进生猪养殖规模扩张,今年计划放养10-20万头代养猪,明年目标达到30-50万头 [7] - 公司对明年生猪价格持谨慎态度,预计明年生猪价格可能不太理想 [8] 公司业绩 - 前三季度公司营业收入64.85亿元,同比增长5.21% [1] - 前三季度公司净利润5637.19万元,实现同比扭亏 [1] - 三季度单季营业收入23.2亿元,净利润1.81亿元,业绩大幅改善 [1] - 生猪养殖板块三季度净利润2.11亿元,单头利润394元 [1] - 屠宰板块三季度实现利润1051万元,单头利润10.65元 [1] - 肉制品板块略有盈余,家禽板块亏损105万元 [1] 成本管控 成本情况 - 三季度生猪养殖成本15.7元/公斤,较上季度有所下降 [3][4] - 四季度目标成本15.5元/公斤,明年争取降至15元/公斤以内 [4] - 成本下降主要来自于饲料成本下降、资助下降以及管理效率提升 [4] - 折旧成本较高,公司正在调整折旧年限以降低成本 [4] 成本改善措施 - 饲料成本目标从320元/吨下降至300元/吨以内 [4] - 通过调整折旧年限,每公斤折旧成本可下降0.5-0.6元 [4] - 持续提升养殖效率,如PSY、存活率等指标的改善 [3][4] - 加快种猪更新换代,预计明年二季度可完成全部种猪更新 [5] 产能规划 生猪养殖 - 今年初计划全年出栏270-280万头,四季度出栏有望增长 [7][8] - 明年出栏目标在成本控制的基础上适度扩张 [8] - 代养业务今年放养10-20万头,明年目标30-50万头 [7] 屠宰 - 今年屠宰量受消费疲软影响,可能与去年持平或略有下降 [11] - 未来将继续扩张屠宰产能,如在广东、安徽等地区新建屠宰厂 [11] - 但对明年屠宰量增长持谨慎态度,不太可能大幅增长 [11] 财务状况 资产负债率 - 资产负债率正在稳健下降,目标年内降至70%以内 [5] - 主要通过定增、股权融资等方式改善财务状况 [6] 资产减值 - 有1000多万元的动物资产减值损失,主要为屠宰动物的资产减值 [12] - 目前动物库存已逐步消化,处于正常水平 [12] 其他 疫情防控 - 公司在浙江等区域疫情防控较为严格,未出现较大疫情 [16] - 但对后续疫情仍保持谨慎态度,从八月开始对出栏较为保守 [16] 产品价格 - 三季度生猪价格保持在较高水平,但公司预计后续可能会有所下降 [16][17] - 公司适当进行了外购生猪的操作,以应对价格波动 [20] 总的来说,公司在生猪养殖和屠宰业务方面保持良好的经营状况,重点关注成本管控和产能扩张,同时也密切关注行业价格走势和疫情防控。公司正在通过多种融资方式改善财务状况,为未来发展奠定基础。

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-105 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额 为 260,925 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 2、本次担保对象浙江华服农业开发有限公司最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 9 月 12 日与鹰潭新希望饲料有限公司（以下简称"鹰潭新希 望"）在鹰潭签订了《保证合同》，同意为公司全资子公司浙江华服农业开发有限 公司（以下简称"华服农业"）自 2024 年 8 月 26 日起至 2024 年 12 月 31 日止与 鹰潭新希望因签署《饲料委托加工合同》和《赊销协议书》形成的债权提供连带 责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 100 万元。保证期间为自保证合同 生效之日起至主债务履行期届满之日起两年。保证范围为《饲料委托加工合同》 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司生猪养殖成本稳步下降,推进种群更替出栏稳健增长 [3] - 生猪屠宰稳健经营,定增有序推进资金充裕 [4] - 预计后市生猪供给逐步恢复,猪价承压,下调公司2024-2026年盈利预测 [2] 公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 公司生猪养殖情况 - 2024Q1-Q3公司生猪养殖营收36.1亿元,同比增长26.62% [3] - 2024Q3生猪出栏61.2万头,同比增长15.89% [3] - 公司生猪完全成本稳步下降,2024Q3为15.7元/公斤,预计Q4目标成本降至15.5元/公斤以内 [3] - 截至2024年9月末,公司能繁存栏约16万头,预计2024年生猪出栏270万头左右 [3] - 高繁法系能繁占比持续提升,预计2025H1完成全部种系更替,将带来母猪PSY提升及仔猪成本下降 [3] 公司生猪屠宰情况 - 2024Q1-Q3生猪屠宰量320万头,预计2024全年屠宰450万头 [4] - 预计2024Q3屠宰头均净利9.7元左右 [4] 公司财务情况 - 截至2024年9月末,公司资产负债率74.42%,账面货币资金6.82亿元 [4] - 公司定增持续推进中,资金状况有望进一步改善 [4]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-104 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入23.20亿元，同比增长13.40%；年初至报告期末营业收入64.85亿元，同比增长5.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长9150.26%；年初至报告期末为5342.28万元，同比增长114.91%[2] - 年初到报告期末营业总收入为64.85亿元，较上期的61.64亿元增长5.21%[15] - 年初到报告期末营业总成本为65.29亿元，较上期的65.81亿元下降0.79%[15] - 年初到报告期末营业利润为6379.76万元，上期亏损4.15亿元[16] - 年初到报告期末利润总额为5786.30万元，上期亏损3.92亿元[16] - 年初到报告期末净利润为5637.19万元，上期亏损3.96亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润为5342.28万元，上期亏损3.58亿元[16] - 少数股东损益为294.91万元，上期亏损3802.87万元[16] - 基本每股收益为0.09元，上期为 -0.6元[18] - 稀释每股收益为0.09元，上期为 -0.55元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产92.23亿元，较上年度末增长3.53%；归属于上市公司股东的所有者权益21.83亿元，较上年度末增长5.31%[2][3] - 应收账款较上年末增长36.10%，主要系本期客户授信额度增加所致；其他应收款增长37.94%，主要系本期支付国储保证金增加所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额681,558,873.78元，较期初628,466,939.67元增加[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额5,746,538.93元，较期初4,470,000.00元增加[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额52,002,554.44元，较期初38,207,838.74元增加[12] - 2024年9月30日存货期末余额1,172,516,139.16元，较期初965,442,542.74元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计2,288,032,832.09元，较期初1,963,004,049.79元增加[12] - 2024年9月30日短期借款期末余额2,183,037,843.21元，较期初1,962,847,524.70元增加[13] - 2024年9月30日应付账款期末余额489,163,369.83元，较期初621,780,313.71元减少[13] - 2024年9月30日资产总计9,222,633,878.01元，较期初8,908,249,931.99元增加[13] - 负债合计为68.63亿元，较上期的66.53亿元增长3.16%[14] 收入与收益变动原因 - 利息收入同比下降43.69%，主要系本期银行存款减少及存款利率下降所致；投资收益同比下降189.29%，主要系本期处置子公司股权及参股公司确认损益所致[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长101.85%，主要系本期销售收入较上期增长所致；投资活动产生的现金流量净额同比增长55.14%，主要系本期在建工程减少投资所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降149.88%，主要系本期银行贷款较上期减少所致[6] - 经营活动现金流入小计本期为71.79亿元，上期为69.57亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为67.80亿元，上期为67.59亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.99亿元，上期为1.98亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为355.06万元，上期为153.55万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为3.52亿元，上期为7.79亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.49亿元，上期为 -7.77亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为24.51亿元，上期为26.91亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为25.55亿元，上期为24.83亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.04亿元，上期为2.08亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5331.90万元，上期为 -3.72亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18615户[7] - 华统集团有限公司持股比例30.15%，为第一大股东，质押股份1.16亿股[7] - 上海华俭食品科技有限公司持股比例21.31%，质押股份7932万股[7] 股份回购与增持 - 截至2024年9月30日，公司已累计回购股份467,900股，约占总股本0.08%，成交总金额4,998,994元[9] - 控股股东华统集团拟在2024年9月4日起6个月内增持不低于5,000万元且不超过1亿元公司股份，截至报告期末未实施[10]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-103 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2024年，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将与 控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）及其控制的子公司、浙江 华统进出口有限公司（以下简称"华统进出口"）发生常年房产租赁、日常采购 饲料原料业务，预计2024年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过 8,300万元。 2024年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、 朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。 本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计本次新增关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 新增预计金额 | 年初至 年 | 2024 月 | 上年发生 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-100 浙江华统肉制品股份有限公司 1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 ...