新策略 - 2023年度向特定对象发行A股股票相关议案经多届董事会及股东大会审议通过[2] - 2025年5月30日审议通过多项修订议案[3] - 修订内容涉及多章节[4][5] - 2025年6月4日披露发行股票预案（四次修订稿）及相关文件[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年5月30日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 多项发行A股股票相关议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][6][8] 信息披露 - 多项发行A股股票相关报告于巨潮资讯网或指定报刊披露[4][5][6][8]

发行预案 - 2023年度向特定对象发行A股股票预案符合法规，利于优化资本结构和持续发展[1] - 募集资金用途符合产业政策和公司目标，完成后资产规模将大幅提高[1] 文件合规 - 依据投资项目测算调整的相关文件合法合规，保障中小股东权益[2] - 调整后的发行预案等文件披露信息真实准确完整[3] 程序与决策 - 发行股票相关文件编制和审议程序符合规定[3] - 监事会同意本次发行股票相关调整事项[3] 日期 - 书面审核意见签署日期为2025年5月30日[5]

会议情况 - 力盛云动第五届董事会第十一次会议于2025年5月30日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》等四项议案均全票通过[3][5][6][8]

回购计划 - 回购资金2000 - 4000万元，价格上限17元/股[1] - 按上限、下限测算分别回购235.29万、117.65万股，占比1.44%、0.72%[1] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[1] 首次回购 - 2025年5月30日回购170300股，占总股本0.1039%[2][4] - 最高成交价12.7元/股，最低12.448元/股[2][4] - 成交总金额2129695元（不含交易费）[3][4]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 3886.14万元，扣非后为 - 6008.05万元[3] - 2024年末总股本为16391.98万股，2025年末发行前总股本为16391.98万股，发行后为21193.40万股[6] - 2024年基本每股收益扣非前为 - 0.24元/股，扣非后为 - 0.37元/股[6] - 2024年加权平均净资产收益率扣非前为 - 7.08%，扣非后为 - 10.95%[6] 未来展望 - 假设2025年度归属于上市公司股东的净利润达到盈亏平衡、445.49万元、2452.58万元三种情况，非经常性损益为0[3] - 本次发行后公司每股收益和净资产收益率等指标短期内将下降，投资者即期回报将被摊薄[8] 市场扩张 - 本次向特定对象发行股票数量上限为4801.42万股，募集资金总额为33000万元[3] - 本次发行募集资金将用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目[10] - 本次募集资金投资项目是公司体育场馆经营业务的重要扩展，发行完成后主营业务不变，资产及业务规模将扩大[12] 新策略 - 公司将通过内部培养与外部引进结合满足募投项目人才需求[13] - 公司拟构建绩效考核和人才激励机制，提升现有业务经营效率和盈利能力[16] - 公司将加快募集资金投资项目实施进度，争取早日实现预期效益[17] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，确保募集资金使用规范、安全、高效[19] - 公司制定《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，保障股东权益[20] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[26] - 本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补措施及相关主体承诺经多次会议审议通过[28]

业绩相关 - 本次募集资金投资项目预计年增营收约1.64亿元，净利润3700余万元[9] 融资相关 - 本次发行募集资金总额不超33000.00万元[11] - 向特定对象发行对象不超35名特定投资者[14][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[27] 发行合规 - 发行方案经多届董事会会议和股东大会审议通过[29][31] - 发行符合《证券法》等法律法规规定[22][25][28][30] - 发行定价原则等合规合理[21] - 发行方式和程序合法合规[22][29] - 发行方案公平合理，符合全体股东利益[31] 发行分析 - 公司针对发行摊薄即期回报分析并制定应对措施[32] - 向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司发展战略[34]

融资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超33000万元[2] 项目投资 - 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目预计总投资63580万元[6] - 项目固定资产费用39656.64万元，占比62.37%[21] - 建筑工程费35403.47万元，设备购置费2870.68万元，占比4.52%[21] - 安装工程费143.53万元，占比0.23%；其他费用1238.96万元，占比1.95%[21] - 土地购置费20343.36万元，占比32.00%；预备费1152.53万元，占比1.81%[21][22] - 铺底流动资金2427.47万元，占比3.82%[22] 项目情况 - 项目建设期30个月，用地面积344.15亩[6] - 可开放时间最长可达340天左右[11] - 拟新建5000平方米卡丁车赛道区和3.63千米国际二级赛道[6] - 项目实施主体为海南智慧新能源汽车发展中心有限公司[23] - 2023年4月26日取得项目备案证明和环境影响登记表备案[24] - 部分土地已取得不动产权证，2025年5月27日拍得剩余用地，证尚在办理中[24] 项目收益 - 项目达产后年营业收入可达16410.00万元，年净利润3775.36万元[20] - 税后财务内部收益率为6.49%，税后投资回收期13.77年[20] 发行影响 - 本次发行完成后公司总资产、净资产、营收及利润将提升[27] - 短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[27]

发行方案 - 向不超过35名特定投资者发行不超4801.42万股A股，不超发行前总股本30%[8][11][33][37][39][44][46][84] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[10][38] - 拟募集资金不超33000万元，用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目[12][31][32][44][46][150] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][41] - 发行方案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[17][48] 公司概况 - 注册资本16391.9838万元，A股代码002858，2002年10月16日设立[25] - 法定代表人为夏青，注册地址上海松江，办公地址上海长宁，电话021 - 62418755[25] - 核心业务为多层级赛车赛事运营和赛车场经营[31] 市场数据 - 2021年全国体育产业总规模3.1万亿元，2016 - 2021年年复合增长率10.29%，2025年目标5万亿元[28] - 2021 - 2024年7月新能源汽车市场渗透率从14.8%提升至51.1%，2020 - 2024年从5.8%增长至40.9%[29][70] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[68] - 2024年乘用车产销分别为2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[68] - 2024年中国品牌乘用车销售1797万辆，同比增长23.1%，市场份额65.2%，较上一年提升9.2个百分点[68] - 2024年新能源汽车国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%；出口128.4万辆，同比增长6.7%[70] 募投项目 - 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目预计总投资63580万元，建设期30个月[60] - 项目位于海南海口观澜湖，占地344.15亩，拟新建国际体验赛道等设施[60] - 项目达产后年营业收入16410万元，年净利润3775.36万元，税后财务内部收益率6.49%，税后投资回收期13.77年[73] - 固定资产费用39656.64万元，占比62.37%；土地购置费20343.36万元，占比32.00%；铺底流动资金2427.47万元，占比3.82%[74][75] 股权结构 - 截至2025年3月31日，夏青、余朝旭合计控制公司3642.78万股股份，占股本总额22.22%[50] - 按发行上限测算，发行完成后夏青、余朝旭合计控制公司17.19%的股份[51][84] - 发行完成后，公司社会公众股东合计持股比例不低于总股本的25%[53] 财务影响 - 发行完成后公司总资产、净资产规模增加，资产负债率下降[80][88][89][95] - 短期内净资产收益率可能降低，中长期盈利能力和经营业绩将提升[90] - 发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出增加，经营活动现金流量增加[91] 风险提示 - 募投项目存在建造成本上升、赛道认证、审批问题导致效益不及预期或项目延期风险[96] - 募投项目赛车场、赛事、品牌体验中心运营收入受多种不利因素影响[98][99][100] - 公司组织赛事和经营车队，严重赛车事故可能影响当期利润[101] - 向特定对象发行A股股票需获深交所审核通过和证监会同意注册批复，存在不确定性[106] 股利政策 - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[112][114] - 不同阶段现金分红比例不同，重大投资或支出有界定标准[115][116] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，经股东大会审议批准，两个月内完成派发[118][119] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[120] - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%需考虑调整政策[121] 未来展望 - 除本次发行外，未来十二个月内是否安排其他股权融资计划将根据业务情况等因素确定[141] - 公司将通过内部培养与外部引进相结合满足募投项目人才需求[153] - 拟构建绩效考核和人才激励机制，健全成本费用考核体系[157] - 制定未来三年股东回报规划，保障股东权益[161] - 董事、高管及控股股东、实际控制人作出相关承诺[164][167][168]

股东股份质押 - 上海赛赛投资有限公司质押310万股股份 占其所持股份的19.04% 占公司总股本的1.89% [3] - 质押起始日为2025年5月28日 解除日期为办理解除质押手续之日止 [3] - 质权人为杭州银行股份有限公司上海分行 质押用途为自身资金需求 [3] - 赛赛投资及其一致行动人资信和财务状况良好 具备良好的资金偿还能力 [3] - 所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险 不会对公司生产经营、公司治理等产生影响 [3] 公司基本信息 - 力盛体育成立于2002年10月16日 注册资本16391.9838万人民币 [3] - 法定代表人夏青 注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3000号 [3] - 主营业务为体育赛事经营、体育场馆经营、市场营销服务、体育俱乐部经营、体育装备制造与销售、数字体育业务 [3] - 公司董事长为夏青 董秘为马笑 员工人数为388人 实际控制人为夏青、余朝旭 [3] - 公司参股公司33家 包括上海云动加体育科技有限公司、上海天马体育发展有限公司等 [3] 财务业绩 - 2022年至2024年营业收入分别为2.58亿元、4.05亿元和4.41亿元 同比分别增长-8.04%、56.86%和8.77% [4] - 2022年至2024年归母净利润分别为-7639.56万元、-1.93亿元和-3886.14万元 归母净利润同比增长分别为-2499.91%、-149.07%和79.86% [4] - 2022年至2024年公司资产负债率分别为25.52%、32.60%和32.07% [4] 风险信息 - 公司自身天眼风险29条 周边天眼风险92条 历史天眼风险2条 预警提醒天眼风险202条 [5]