提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举[2] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[2] - 每年至少开1次会，提前3日通知[7] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[7] 其他规定 - 表决方式为记名，临时可通讯表决[7] - 总裁可列席，必要时可邀他人[9] - 会议记录由秘书保存10年[9] - 制度自董事会批准日起实施[12]

业绩相关 - 2021年9月23日发行“川恒转债”1160.00万张，募集资金总额11.60亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额1144725340.56元，可使用净额1143882958.87元[18] - 募集资金承诺投入114388.30万元，实际使用86436.21万元[23] 市场情况 - 2023年度硫精砂价格较可研报告编制时上涨超30%，2024年上半年上涨超73%[30] - 2023年度及2024年上半年硫酸价格较编制时下降[30] - 2005 - 2016年我国磷矿开采量迅速增长，2017 - 2020年逐年减少，2021年及2023年略有回升[37][38] - 2021年以来新能源汽车磷酸铁锂动力电池市场规模高速增长，带动磷矿石价格提升[39] 项目调整 - 拟终止“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”和“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”[18] - 将剩余295699049.73元募集资金用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”[33] 新项目情况 - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投资42435.40万元，已投入7281.35万元，拟用募集资金29569.90万元[34][36] - 项目建设投资预计42435.40万元，含工程费用等多项费用[37] - 项目建成后生产能力达53.73%企业可保本[43] - 矿山达设计产量时年销售收入32000.00万元，利润总额12220.32万元，年税后利润9165.24万元，投资回收期4.6年[43] 其他事项 - 公司将与子公司福麟矿业签订借款协议，借款利率采用同期银行一年期LPR，按季付息[46] - 福麟矿业、公司将与保荐机构及开户银行签订“募集资金三方监管协议”[47] - 若变更募集资金用途获通过，“川恒转债”附加回售条款生效，持有人享有一次回售权利[49]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应超半数[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[2] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，会前3日通知委员[6] - 2/3以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[7] - 会议记录由董事会秘书保存10年[9] 薪酬方案流程 - 制订的薪酬计划或方案，按职权范围由董事会或股东大会审议通过后实施[4] - 董事会秘书等提供资料，董事和高管作述职和自我评价[5] - 委员会根据结果提报酬方案，表决后报董事会[5]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为公司董事会[3] - 现场会议2024年9月13日15:30召开，网络投票时间为当日[3] 股权与登记 - 公司股权登记日为2024年9月10日[4] - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[7] - 登记地点为贵州省黔南州福泉市公司证券部[8] 审议与投票 - 会议审议《变更募集资金用途的议案》等[6] - 普通股投票代码为"362895"，投票简称为"川恒投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月13日09:15 - 15:00[13] 备查文件 - 备查文件包括《公司第四届董事会第三次会议决议》等[10]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称川恒股份，代码002895，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是吴海斌[7] - 董事会秘书是李建，证券事务代表是杨珊珊[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司名称变更 - 川恒营销于2024年6月完成公司名称变更[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.84亿元，上年同期18.80亿元，同比增长32.14%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，上年同期2.73亿元，同比增长29.40%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期1.73亿元，同比下降14.47%[12] - 本报告期末总资产113.71亿元，上年度末120.24亿元，同比下降5.44%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.73亿元，上年度末57.59亿元，同比下降3.23%[12] - 非流动性资产处置损益为 - 325.68万元[15] - 计入当期损益的政府补助为1097.56万元[15] - 除套期保值外金融资产和负债损益为112.77万元[15] - 其他营业外收支为 - 440.97万元[15] - 本报告期营业收入24.84亿元，同比增32.14%，因各主要产品销量上升[36] - 本报告期营业成本16.59亿元，同比增35.28%，因各主要产品销量上升[36] - 本报告期销售费用4327.09万元，同比增37.65%，因出口业务增加销售代理费增加[36] - 本报告期管理费用1.27亿元，同比降1.54%[36] - 本报告期财务费用6181.61万元，同比增8.24%[36] - 本报告期所得税费用8992.46万元，同比增53.46%，因报告期利润额增加[36] - 本报告期研发投入5450.54万元，同比降26.06%[36] - 2024年上半年公司营业收入24.84亿元，同比增长32.14%，上年同期为18.80亿元[37] - 报告期末货币资金17.74亿元，占总资产15.60%，较上年末减少3.10%，系支付股票股利所致[40] - 应收账款2.71亿元，占比2.38%，较上年末比重增加0.30%[40] - 固定资产42.32亿元，占总资产37.21%，较上年末比重增加1.29%[40] - 在建工程5.64亿元，占总资产4.96%，较上年末比重增加1.39%[40] - 短期借款6.90亿元，占比6.07%，较上年末比重减少2.31%；长期借款17.67亿元，占比15.54%，较上年末比重增加2.56%[40] - 报告期投资额为3000万元，上年同期为0，变动幅度100%[43] - 对川恒生态增资5000万元，持股比例100%，本期投资盈亏-509.051578万元[43] - 对广西鹏越增资9000万元，持股比例90%，本期投资盈亏-10898.8332万元[43] - 对万鹏时代增资3000万元，持股比例30%，本期投资盈亏-466.983996万元[43] - 重大股权投资本期总投资1.7亿元，总投资盈亏-11874.868774万元[43] - 远期结售汇初始投资金额13618.75元，期末金额4975.6元，占公司报告期末净资产比例0.82%[45] - 远期结售汇本期公允价值变动损益-103.18元，报告期内购入金额47191.75元，售出金额55834.9元[45] - 远期结售汇报告期实际损益为408.67万元[45] - 2021年公开发行可转债募集资金总额11.60亿元，净额114,388.3万元，本期使用0元，累计使用86,435.57万元[49] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额66,010万元，净额65,009.9万元，本期使用7,000.48万元，累计使用7,000.48万元[49] - 募集资金合计总额182,010万元，净额179,398.2万元，本期使用7,000.48万元，累计使用93,436.05万元[49] - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目 -150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”投资进度100.72%，本报告期实现效益7,996.93万元[51] - “30万吨/年硫铁矿制硫酸项目”投资进度100.68%，本报告期实现效益 -673.71万元[51] - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目 -30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”投资进度0.10%[51] - “贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”投资进度19.17%[51] - “补充流动资金”投资进度100.14%[51] - “偿还银行贷款”投资进度100.00%[51] - “中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”投资进度10.77%[51] - “30万吨/年硫铁矿制硫酸项目”硫精砂可研预计采购价540元/吨，本年实际采购单价938.24元/吨，价格上涨幅度为73.75%，项目未达预定经济效益[52] - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目 - 30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”2023年度硫精砂价格较可研报告编制时上涨超30%，2024年上半年上涨超73%，硫酸价格下降，预计经济效益大幅下降[52] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目金额为7000.48万元，置换自筹资金支付的发行费用345.00万元[52] - 本报告期末流动比率1.49，较上年末上升5.67%；资产负债率46.69%，较上年末下降0.74%；速动比率1.17，较上年末上升2.63%[126] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润34167.76万元，较上年同期增长23.45%[126] - 本报告期EBITDA全部债务比19.09%，较上年同期上升6.41%；利息保障倍数6.49，较上年同期上升15.69%[126] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[126] - 2024年6月30日公司资产总计113.71亿元，较期初120.24亿元下降5.44%[129] - 流动资产合计34.40亿元，较期初41.37亿元下降16.84%，其中货币资金17.74亿元，较期初22.49亿元下降21.12%[128] - 非流动资产合计79.31亿元，较期初78.88亿元增长0.53%，其中在建工程5.64亿元，较期初4.30亿元增长31.33%[129] - 负债合计53.09亿元，较期初57.03亿元下降6.90%，其中短期借款6.90亿元，较期初10.08亿元下降31.56%[129] - 流动负债合计23.10亿元，较期初29.39亿元下降21.39%，一年内到期的非流动负债4.39亿元，较期初3.09亿元增长42.20%[129][130] - 非流动负债合计29.99亿元，较期初27.64亿元增长8.50%，其中长期借款17.67亿元，较期初15.61亿元增长13.22%[129][130] - 所有者权益合计60.61亿元，较期初63.21亿元下降4.12%，归属于母公司所有者权益合计55.73亿元，较期初57.59亿元下降3.23%[130] - 股本为5.42亿元，较期初基本持平；专项储备1577.19万元，较期初502.36万元增长214.00%[130] - 一般风险准备2.98亿元，较期初2.14亿元增长38.92%；未分配利润18.67亿元，较期初21.36亿元下降12.57%[130] - 少数股东权益4.88亿元，较期初5.62亿元下降13.13%[130] - 2024年上半年营业总收入24.84亿元，较2023年上半年的18.80亿元增长32.13%[135] - 2024年上半年营业总成本19.97亿元，较2023年上半年的15.33亿元增长30.27%[135] - 2024年上半年营业利润4.43亿元，较2023年上半年的3.38亿元增长31.09%[135] - 2024年上半年末资产总计79.12亿元，较2023年末的80.12亿元下降1.25%[132] - 2024年上半年末负债合计35.96亿元，较2023年末的39.83亿元下降9.72%[133] - 2024年上半年末所有者权益合计43.16亿元，较2023年末的40.30亿元增长7.10%[133] - 2024年上半年末流动资产合计46.07亿元，较2023年末的48.13亿元下降4.26%[132] - 2024年上半年末非流动资产合计33.05亿元，较2023年末的32.00亿元增长3.29%[132] - 2024年上半年末流动负债合计16.69亿元，较2023年末的22.23亿元下降25.82%[133] - 2024年上半年末非流动负债合计19.27亿元，较2023年末的17.59亿元增长9.55%[133] - 2024年上半年公司净利润为3.4525943123亿美元，2023年同期为2.7659989365亿美元，同比增长24.82%[136] - 2024年上半年母公司营业收入为17.5191501096亿美元，2023年同期为15.3466870836亿美元，同比增长14.15%[138] - 2024年上半年母公司营业利润为8.8024812284亿美元，2023年同期为4.5233655828亿美元，同比增长94.60%[138] - 2024年上半年基本每股收益为0.6545美元，2023年同期为0.5459美元，同比增长20.08%[136] - 2024年上半年稀释每股收益为0.6445美元，2023年同期为0.5443美元，同比增长18.41%[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为25.3332676475亿美元，2023年同期为16.7909210145亿美元，同比增长50.87%[140] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23.3636901291亿美元，2023年同期为15.9843865694亿美元，同比增长46.16%[140] - 2024年上半年收到的税费返还为1.6079368955亿美元，2023年同期为0.0479774834亿美元，同比增长3251.47%[140] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为17.8649135961亿美元，2023年同期为9.2901655681亿美元，同比增长92.30%[140] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为2.7272319357亿美元，2023年同期为2.4070884103亿美元，同比增长13.30%[140] - 2024年上半年经营活动现金流出小计23.85亿元，2023年同期为15.06亿元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，2023年同期为1.73亿元[141] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1587.69万元，2023年同期为585.79万元[141] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.26亿元，2023年同期为5.87亿元[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -3.10亿元，2023年同期为 -5.81亿元[141] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计16.28亿元，2023年同期为19.83亿元[141] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计17.80亿元，2023年同期为13.07亿元[141] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.52亿元，2023年同期为6.76亿元[141] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.10亿元，2023年同期为2.72亿元[141] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额17.35亿元，2023年同期为17.61亿元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内福麟矿业实现磷矿石开采总量146.36万吨，外销27.23万吨[18] - 磷化工业务收入22.75亿元，占比91.56%，同比增长30.06%；磷矿石开采收入2.10亿元，占比8.44%，同比增长59.78%[3

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持股5%以上股东等[3] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[12] 信息披露形式 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[11] - 定期报告含年度、半年度和季度报告[11] - 临时报告含董事会决议、监事会决议等[12][13] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未知时公司应以临时报告立即披露[12] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[14] 诉讼披露标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需披露[15] 日常交易合同披露标准 - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[19] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[20] - 合同履行与约定差异影响合同金额30%以上需披露[20] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导和管理[3] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，证券部为日常管理部门[26] - 董事、监事、高管应保证定期和临时报告在规定期限内披露[25][26] - 监事监督董事和高管信息披露职责履行，对定期报告出具书面审核意见[27] - 高管及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[28] - 董事会秘书作为公司与深交所指定联络人，履行多项职责[27] 信息保密 - 董事、监事等未经董事会书面授权，不得对外发布未披露信息[28] - 公司相关人员对未披露信息负有保密义务[30] - 董事会采取措施将信息知情者控制在最小范围[30] - 股东和实际控制人不得要求公司提供内幕信息[30] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[32]

资金募集与使用 - 公司公开发行可转债募集资金总额11.60亿元，净额11.43883亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金实际使用8.643621亿元[9] - 两项目未使用资金合计2.9569904973亿元[14] 项目情况 - “福泉市30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”拟投入2.415579亿元，实际使用23.37万元[9][11] - “贵州川恒工程研究中心”拟投入0.52亿元，实际使用997.08万元[9][11] - “福泉市30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”预定可使用时间延至2024年8月[13] - “贵州川恒工程研究中心”预定可使用时间延至2024年8月[14] - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投资42435.40万元，建设周期40个月[19] - 项目技改后规模由原50万吨/年提升至80万吨/年[20] - 截至2024年8月28日，项目已投入7281.35万元，拟用募集资金投入29569.90万元[21] 市场价格 - 2023年度硫精砂价格较可研报告编制时涨幅超30%，2024年上半年超73%[15] - 2023年度及2024年上半年硫酸价格较可研报告编制时下降[16] 项目效益 - 项目建成后，生产能力达设计能力的53.73%企业可保本[27] - 矿山达到设计产量时年销售收入32000.00万元，利润总额12220.32万元，年税后利润9165.24万元，投资回收期4.6年[27] 决策与战略 - 公司拟终止两项目，将未使用资金投入“小坝磷矿山技术改造工程项目”[18] - 公司将与子公司福麟矿业签订借款协议，借款利率采用同期银行一年期LPR，按季付息[31] - 2024年8月28日监事会审议通过《变更募集资金用途的议案》[33] - 保荐机构同意本次变更募集资金投资项目的计划，并同意提交股东大会审议[34] - 变更募集资金用途符合公司整体发展战略，有利于提高资金使用效率[32]

公司信息 - 公司为川恒股份，证券代码002895，转债代码127043[1] 资金冻结 - 公司公开发行可转债募集资金专项账户因纠纷被冻结30万元[2] 法律裁定 - 法院裁定烟台某材料有限公司按撤诉处理，解除对公司财产保全措施[2] 资金解冻 - 截止公告披露日，公司银行账户冻结资金已解除冻结[2]

募集资金情况 - 公司公开发行1160.00万张可转债，募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元[1] - 原计划将募集资金净额投入6个项目，总金额114388.30万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金实际使用金额86436.21万元[5] 项目投入情况 - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”拟投入24155.79万元，实际投入23.37万元[5][7] - “贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”拟投入5200.00万元，实际投入997.08万元[5][7] 未使用资金情况 - 截至2024年6月30日，“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”未使用募集资金251715282.57元[9] - 截至2024年6月30日，“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”未使用募集资金43983767.16元[10] 市场价格情况 - 2023年度硫精砂价格较项目可研报告编制时上涨超30%，2024年上半年上涨超73%[12] - 2023年度及2024年上半年硫酸价格较项目可研报告编制时下降[12] 新项目情况 - 公司拟将未使用的295699049.73元募集资金投入“小坝磷矿山技术改造工程项目”[14] - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投资42435.40万元，建设周期40个月[15] - 项目技改后规模由原50万吨/年提升至80万吨/年[16] - 截至2024年8月28日，项目已投入7281.35万元，拟使用募集资金投入29569.90万元[17] - 项目工程费用30765.90万元，其它费用2542.12万元，预备费6994.69万元，流动资金2132.69万元[17] - 项目建成后，生产能力达到设计能力的53.73%企业可保本[24] - 矿山达到设计产量时年销售收入32000.00万元，利润总额12220.32万元，年税后利润9165.24万元，投资回收期4.6年[24] 公司决策情况 - 公司终止部分募投项目，将剩余募集资金用于小坝磷矿山技术改造工程项目[29] - 公司将与子公司福麟矿业签订借款协议，借款采用同期银行一年期LPR作为借款利率，按季付息[28] - 公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《变更募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为公司本次变更募集资金投资项目事项符合相关规定，同意该计划并提交股东大会审议[32]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券累计使用8.6435567244亿元，余额2.9569904973亿元[5] - 向特定对象发行股票募集资金总额6.601亿元，净额6.5059716981亿元[15] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票累计使用7345.477165万元[17] 资金使用与管理 - 本报告期内，向特定对象发行股票以募集资金置换预先投入募投项目7000.477165万元及置换发行费用345万元[18] - 报告期内，向特定对象发行股票使用5.50亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，期末专户余额3173.456931万元[18] - 公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金73454771.65元[23] - 公司同意使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期末用于现金管理的金额为5.5亿元[23] 项目投资与收益 - 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施投资进度100.72%，本年度效益79969322.79元[29] - 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置投资进度0.10%，本年度效益0元[29] - 30万吨/年硫铁矿制硫酸项目投资完成率100.68%，收益 - 6737148.55元[30] - 贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心投资完成率19.17%，收益9968077.68元[30] - 补充流动资金投资完成率100.14%，收益131293998.48元[30] - 偿还银行贷款投资完成率100.00%，收益200000000元[30] 项目进度与展望 - “中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目”未建设完成[21] - 中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目进度10.77%，预计2025年4月达预定可使用状态[33]