业绩总结 - 德晟科技2023年全年营业收入为8.43亿新利润约为8400万元，略有下滑[2] - 2023年残行应用软件平台收入同比增长超过110%[2] - 人生运营及大数据服务实现营业收入为2.38亿，同比增长44%[3] - 2024年一季度经营现金流金额达到1.8亿，同比增长超过140%[3] 未来展望 - 公司将沿着中标数量增加的趋势加大对数字化公共就业服务、AI电灵服务站和民生数据产品等战略级产品的发展[4] - 公司将重点拓展校园和医疗场景，以卡通为底座发展就业、医疗、金融等服务[6] - 公司在AI服务站方面投入大量研发，希望通过标准化产品快速响应市场需求[8] - 公司的服务站可以在不同场景方面铺设，基于应用需求进行模型训练，嵌入到就业场景中[9] - 公司核心产品以服务站作为重要抓手，重点拓展校园和医疗场景，发挥就业服务、医疗支付、金融服务和民生数据产品能力[10] - 公司业务看好快速落地趋势，政府和银行合作关系密切，商业模式需要策划和设计支持[11] 新产品和新技术研发 - 公司计划开发约30个新数据产品，将数据产品融入就业、医疗等场景[33] - 公司在数据产品研发方面具有竞争优势，致力于服务民生领域[35] 市场扩张和并购 - 公司主要集中在就业服务领域，通过并购青涩华勤等公司补充运营能力[28] - 公司计划通过资本方式吸纳更多具备运营服务能力的公司，扩大运营生态圈[30] 其他新策略和有价值的信息 - 公司希望业务持续增长，订单需求比去年好很多[18] - 未来业务发展趋势持续向上，模式创新是重点[18] - 公司提供的服务能够为卡片增值，单张卡的收入大概在20元左右[25] - 通过服务站推送服务，可以增加卡片的价值，提高收入[26] - 未来增值服务将分层提供，不同机构提供的服务将产生不同价值[26] - 公司计划在一个城市至少部署200台服务站，未来业务空间可持续扩大[27]

业绩说明会安排 - 2023年度网上业绩说明会延期至2024年4月30日15:00 - 17:00召开[1] - 采用网络远程方式举行，可登录“价值在线”参与互动[1] - 参与方式为登录网址或微信扫二维码[2] 出席人员 - 董事长兼总经理虢晓彬先生出席[3] - 副总经理兼董秘、财务总监陈曲女士出席[3] - 独立董事沈肇章先生出席[3]

募集资金 - 非公开发行1940万股A股，每股10.42元，募资2.02148亿元，净额1.968304905亿元[1] - 2022年3月14日资金全部到位，2023年12月31日非公开发行募资使用完毕[1][18] 保荐机构 - 2023年6月聘任国泰君安，承继原保荐机构督导工作[2] - 国泰君安6月9日起承继民生证券督导义务，公司履行更换公告程序[12][13] 督导评价 - 保荐机构认为公司信息披露合规，募资使用与承诺一致[16][17]

合作与督导 - 国泰君安2023年6月与德生科技签《保荐协议》，督导至2023年12月31日[2] 工作执行情况 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 列席股东大会、董事会各1次[4] - 现场检查1次[4] - 发表独立意见4次[4] - 2024年4月18日培训1次[4] 其他情况 - 公司承诺事项均已履行[7] - 报告期内无监管措施事项[9] - 无其他重大事项[9]

财务数据 - 公司2023年营业收入为8.43亿元，同比下滑6.94%[1] - 公司2024年一季度营业收入为1.52亿元，同比下滑11.87%[1] - 公司2023年一卡通及AIoT应用业务收入同比下滑17.42%[1] - 公司2023年人社运营及大数据服务业务收入同比增长44.15%[1] - 公司2023年传统社保卡及读写设备业务收入同比下滑33.68%[1] - 公司2023年研发投入达0.84亿元，占营收比例为9.98%[1] - 公司预计2024-2026年营收分别为10.30/11.99/13.70亿元[2] - 公司2023年归属母公司净利润为73.12万元，同比下滑35.73%[3] - 公司2023年EPS为0.17元，市盈率为83.78倍[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收和归母净利润将逐年增长[2] - 德生科技2023年的营业收入增长率为-6.94%，2024年预计增长率为22.24%[5] - 2023年的净利率为9.97%，2026年预计将提高至11.32%[5] - ROE指标分别为6.22%、7.60%、8.94%和10.22%[5] - 2023年每股收益为0.17元，2026年预计将增长至0.34元[5] 风险提示 - 公司风险提示包括数据要素政策落地不及预期、三代社保卡推广不及预期、市场竞争加剧[3] 公司声明 - 公司声明报告基于已公开信息，力求独立客观公正，不受第三方影响[6] - 公司保证报告所采用数据来自合规渠道，分析逻辑基于专业胜任能力[6] - 公司不对使用报告内容导致的损失承担责任，投资者需自行承担风险[14]

财务指标 - 公司2024年第一季度末货币资金为35,669.13万元[16] - 公司2024年第一季度末应收账款为57,908.38万元[16] - 公司2024年第一季度末存货为8,538.13万元[16] - 公司2024年第一季度末无形资产为21,666.00万元[17] - 公司2024年第一季度末商誉为9,251.22万元[17] - 公司2024年第一季度末短期借款为50.04万元[17] - 公司2024年第一季度末应付账款为12,473.82万元[17] - 公司2024年第一季度末合同负债为2,739.61万元[17] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为115,772.46万元[18] - 公司2024年第一季度末少数股东权益为3,485.02万元[18] - 公司2024年第一季度营业收入为15.16亿元，同比下降11.89%[19] - 公司2024年第一季度净利润为8,142.40万元，同比下降52.44%[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,197.41万元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,230.43万元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,200.61万元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为35,255.19万元[23] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为561.26万元[22] 业务情况 - 报告期内,公司一季度确认收入有所下滑,同时战略级业务相关费用投入增加,给利润带来压力[5] - 一季度中标数量明显回升,同比增长73.33%,预计将在二、三季度体现为合同及收入[5] - "人社运营及大数据服务"业务收入同比增长85.49%,取得持续性突破[5] - 2024年第二季度,公司将加大战略级产品的落地推广,积极实现战略转型升级和新业务突破[5] 财务变动 - 货币资金对比期初减少32.02%,主要系支付回购股份款项增加所致[8] - 交易性金融资产对比期初增加100%,主要系购买理财产品所致[8] - 应付职工薪酬对比期初减少63.23%,主要系支付年终奖金所致[9] - 库存股对比期初增加124.32%,主要系回购股份所致[9] - 投资收益对比上年同期增加1057.39%,主要系理财收益增加所致[10] - 所得税费用对比上年同期减少98.78%,主要系本期利润减少,相应当期所得税减少所致[10] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为2,030.94万元，占营业收入的13.38%[19] - 公司2024年第一季度销售费用为2,080.27万元，占营业收入的13.71%[19] - 公司2024年第一季度管理费用为1,179.42万元，占营业收入的7.77%[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2024年4月24日召开[1] - 应到董事9人，实到董事9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[1] - 表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 报告查看 - 《2024年第一季度报告》详情见指定信息披露媒体及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议4月20日发通知，4月24日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，部分高管列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[2] 报告查看 - 《2024年第一季度报告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网[2]

会议情况 - 2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议[1][4][5] - 2023年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议[1] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会[1] 可转债事项 - 董事会和监事会审议通过延长发行可转换公司债券有效期议案[1][4][5] - 提请股东大会将有效期延长12个月，方案其他内容不变[2][3][4] - 事项尚需提交公司股东大会审议[6]

业绩数据 - 2023年营业收入842,541,423.30元，较2022年减少6.94%[3][14] - 2023年归属于母公司股东的净利润73,117,177.21元，较2022年下降35.73%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额185,241,175.71元，较2022年增长144.71%[3][16] - 2023年度营业利润为90159158.04元，较2022年度下降33.88%[14] - 2023年度净利润为83989063.94元，较2022年度下降31.53%[14] 资产负债变化 - 2023年12月31日应收票据较2022年增长74.06%，系经营活动收到汇票增加[6] - 2023年12月31日在建工程较2022年增长988.41%，因总部办公大楼项目增加建设投入[6][7] - 2023年12月31日短期借款较2022年增长100%，系流动性借款增加[9] - 2023年12月31日预收账款较2022年下降100%，因期末无预收租金[9] - 2023年12月31日租赁负债较2022年增长2378.02%，因房屋租赁款增加[9][10] - 2023年12月31日股本较2022年增长39.78%，系资本公积转增股本[12] - 2023年12月31日少数股东权益较2022年增长49.82%，系非全资子公司盈利归属于少数股东的损益增加[12] 收支项目变动 - 2023年度财务费用较2022年度下降1868.84%，为 - 1180009.11元[14] - 2023年度其他收益较2022年度增长266.95%，达17945437.64元[14] - 2023年度投资收益较2022年度增长218.15%，为1661192.49元[14] - 2023年度资产处置收益较2022年度下降54.72%，为99560.45元[14] 现金流量情况 - 2023年投资活动产生的现金流量净额同比下降196.66%，为 - 36742203.04元[16] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额同比下降152.51%，为 - 34496572.27元[16]