债券信息 - 截至2023年末，公司发行且存续由中金公司担任受托管理人的债券为天箭转债，发行规模4.95亿元[7] - 天箭转债期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 天箭转债起息日为2022年8月22日，单利计息，按年付息，到期一次还本[7] - 天箭转债发行时主体评级AA，债项评级AA+，跟踪评级主体AA，债项AA+[7] - 天箭转债采用连带责任保证的担保方式，控股股东航天四院提供全额无条件不可撤销的保证担保，担保范围为100%本金及利息等[32] - 天箭转债按年付息，到期一次还本，期限6年，付息日为每年8月22日，到期日为2028年8月21日[43] - 报告期内天箭转债按约定付息，无违约情形[45] 业绩数据 - 公司本期营业收入11.80亿元，较上年同期12.36亿元下降4.50%，营业成本9.13亿元，较上年同期8.81亿元增长3.26%，毛利率22.65%，较上年同期28.71%下降6.06%[16][19] - 增雨防雹火箭及配套装备本期收入3.30亿元，成本2.22亿元，毛利率32.70%，收入占比27.98%；上年同期收入3.27亿元，成本1.97亿元，毛利率39.72%，收入占比26.43%[16] - 军用小型固体火箭本期收入1.60亿元，成本1.03亿元，毛利率35.97%，收入占比13.59%；上年同期收入1.16亿元，成本0.63亿元，毛利率45.71%，收入占比9.35%[16] - 炭/炭热场材料本期收入4.42亿元，成本4.34亿元，毛利率1.89%，收入占比37.49%；上年同期收入4.90亿元，成本4.12亿元，毛利率16.02%，收入占比39.69%[16] - 公司本期总资产305,768.12万元，较上年同期297,714.90万元增长2.71%；总负债144,212.88万元，较上年同期144,380.19万元下降0.12%；净资产161,555.24万元，较上年同期153,334.71万元增长5.36%[21] - 公司本期利润总额10,097.16万元，较上年同期14,799.68万元下降31.77%；净利润9,601.27万元，较上年同期14,423.47万元下降33.43%[22] - 公司经营活动产生的现金流净额本期为5,626.26万元，较上年同期10,726.41万元下降47.55%；投资活动产生的现金流净额本期为 -11,994.98万元，较上年同期 -6,091.73万元下降96.91%；筹资活动产生的现金流净额本期为 -2,384.89万元，较上年同期66,423.85万元下降103.59%[22][23] - 2021 - 2023年度发行人营业收入分别为101,506.81万元、123,573.96万元和118,008.94万元[48] - 2021 - 2023年度发行人净利润分别为12,243.05万元、14,423.47万元和9,601.27万元[48] - 2021 - 2023年度发行人经营活动产生的现金流量净额分别为11,862.84万元、10,726.41万元和5,626.26万元[48] 募集资金 - 天箭转债募集资金约定用途为26,300.00万元用于大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期），12,900.00万元用于军品生产能力条件补充建设项目，9,310.46万元用于补充流动资金，实际用途与约定用途一致[26] - 公司将“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期由原定2024年3月延期至2024年12月[26] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目竣工验收计划于2024年12月完成[28] 公司治理 - 2023年公司完成董事会换届选举，换届后董事长由陈雷声变为李树海，超1/3董事发生变化[53] - 2023年6月15日公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过监事会换届选举议案，7月3日经临时股东大会选举通过完成换届[66] - 2023年7月10日公司召开第四届监事会第一次会议选举杜保华为监事会主席[66] - 监事会换届中监事/监事会主席由钟鸿变为杜保华，职工监事由李小丽变为商晓丽，监事变化未超过2/3[66][67] - 2023年7月10日公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的议案[72][73] - 高级管理人员中总经理、董事会秘书、财务总监未变，副总经理变动为程皓、李怀念、孙巨川、宁星华[73] 转股价格 - 2023年9月14日至10月12日，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，即45.07元/股，触发转股价格向下修正条款[9][81] - 公司董事会决定本次不向下修正“天箭转债”转股价格，2023年10月12日至2024年4月12日再次触发亦不提出向下修正方案，2024年4月13日起再次触发将再开会决定[81][82] 审计相关 - 发行人聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计服务机构[10] - 2023年度天职国际审计费用共计46万元，其中年报审计费用36万元，内控审计费用10万元[93] - 2022年度中审众环会计师事务所为公司出具标准的无保留意见审计报告[94] - 公司拟不再续聘中审众环会计师事务所，改聘天职国际会计师事务所为2023年度审计服务机构[95] - 2023年11月23日公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案[97] - 2023年11月29日公司召开第四届监事会四次会议，同意聘请天职国际为2023年度会计师事务所[101] - 2023年11月29日公司召开第四届董事会五次会议，全票通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案[102] - 2023年12月15日公司召开2023年第三次临时股东大会，表决通过聘任天职国际为2023年度审计服务机构的议案，聘请事项自该日起生效[103][104]

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于 天箭转债恢复转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.债券代码：127071，债券简称：天箭转债 2.转股起止时间：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 3.暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 1 日 4.恢复转股时间：2024 年 7 月 2 日 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派 （以下简称"本次权益分派"），根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》相关约定，公司可转换公司债券（债券简称：天箭转债；债券 代码：127071）（以下简称"可转债"）自 2024 年 6 月 21 日起至本次权益分派股权 登记日（即 2024 年 7 月 1 日）暂停转股。（具体详见公司 2024 年 6 月 18 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于实 施 2023 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 调整前转股价格：53.02 元/股 调整后转股价格：52.96 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 2 日 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔2022〕1549 号"文核准，陕西中天火箭技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码"127071"。 一、转股价格调整依据 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2023 年度公司权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案已获得 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将利润 分配事宜公告如下： （二）自股东大会审议通过公司《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》 之日起自本公告发布日，因公司可转债转股原因，公司总股本由原审议议案中 2023 年 12 月 31 日总股本 155,393,420 股，增加至 155,393,534 股（期间可转 债转股增加 114 股）。 如本公告发布日至本次权益分派股权登记日，公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分 红总额不变"的原则相应调整。 （三）本次实施的利润 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括小型国际火箭、固体火箭高性能材料和固体火箭发动机测试技术 [1][2] - 2023年一季度公司业绩受到热场材料市场竞争加剧的影响,收入增长17%但净利下滑71% [2] - 公司在人工影响天气和无人机领域有新的技术布局和业务拓展 [9][10] - 公司正在推进热场材料产能建设,未来将继续聚焦该业务的技术优势和产品质量 [15][16] - 公司正在研究并购重组等资本运作,以应对行业低谷期并寻求新的发展机会 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 航天科技集团2024年发射计划增加,对公司业务有什么影响 [3][4] **宁总回答** 公司主要业务聚焦在小型固体火箭,与航天科技集团的大型火箭发射业务关联度不大 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司防爆弹业务的产能和市场需求情况如何 [5][6][7] **宁总回答** 公司防爆弹产能已达10万发,未来几年市场需求有望保持稳定增长 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司热场材料业务的竞争格局和未来发展规划 [7][8][15][16] **宁总回答** 热场材料行业竞争激烈,公司将继续发挥技术优势,提升产品质量和市场地位 [15][16]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括小型固体火箭、固体火箭材料和测控系统等 [1][2] - 公司2023年一季度收入同比增长17%,但净利润下滑71%,主要受到子公司热场材料业务价格下跌的影响 [2][3] - 公司未来将继续推进热场材料产能建设,并加大研发力度,巩固技术优势 [15][16] - 公司正在积极探索并购重组等资本运作,以优化资产结构 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 航天科技集团2024年发射计划增加,对公司业务有何影响 [3][4][5] **宁总回答** 公司主要业务与航天科技集团的载人航天和卫星发射业务关联度不大,主要集中在小型固体火箭等领域,这些业务不会受到直接影响 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司防暴弹业务的产能规划和市场需求情况如何 [6][7] **宁总回答** 公司2022年新增防暴弹产能至10万发,未来几年市场需求预计将保持稳定增长,公司产能可以满足需求 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司热场材料业务的市场竞争和价格走势如何 [8][9] **宁总回答** 热场材料行业竞争激烈,产品价格持续下跌,公司将通过提升技术优势和产品质量来应对 [8][9][15][16] 问题4 **投资者提问** 公司未来发展的新增长点和战略布局是什么 [23][24] **宁总回答** 公司将重点发展人影无人机业务,并推进小型制导火箭的系列化产品开发,同时也在探索新能源汽车领域的机会 [23][24]

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派期间"天箭转债" 暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 转股起止时间：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派，根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定及有关 业务办理指南的规定，自 2024 年 6 月 21 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可 转换公司债券（债券简称：天箭转债；债券代码：127071）将暂停转股，待本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 ...

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，“天箭转债”信用等级维持为AA+，评级展望稳定[1][6][7][107] 财务数据 - 2023 - 2024年3月资产总额从30.58亿元增至30.77亿元[9] - 2023 - 2024年3月所有者权益从16.16亿元增至16.24亿元[9] - 2023 - 2024年3月全部债务从7.44亿元增至7.54亿元[9] - 2023年营业总收入11.80亿元，2024年3月为2.12亿元[9] - 2023年利润总额1.01亿元，2024年3月为0.06亿元[9] - 2023 - 2024年3月营业利润率从21.90%降至15.41%[9] - 2023 - 2024年3月资产负债率从47.16%升至47.21%[9] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比上升，毛利率为16.41%，同比下降[44] - 2021 - 2023年公司军品收入分别为1.32亿、1.70亿、1.96亿，占比分别为13.00%、13.78%、16.63%[46] - 2021 - 2023年公司民品收入分别为8.83亿、10.65亿、9.84亿，占比分别为87.00%、86.22%、83.37%[46] - 2021 - 2023年公司军品毛利润分别为0.29亿、0.79亿、0.75亿，毛利率分别为22.03%、46.43%、38.07%[46] - 2021 - 2023年公司民品毛利润分别为2.65亿、2.76亿、1.93亿，毛利率分别为29.99%、25.88%、19.58%[46] - 2024年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 0.60亿元、 - 0.18亿元、0.27亿元[90] - 2024年1 - 3月现金收入比为44.63%[91] - 2021 - 2024年3月，公司流动比率分别为258.42%、234.22%、234.83%、234.37%[94] - 2021 - 2024年3月，公司速动比率分别为210.84%、203.97%、204.23%、199.50%[94] - 2021 - 2023年，公司经营现金流动负债比分别为23.86%、11.05%、5.92%[94] - 2021 - 2023年，公司EBITDA利息倍数分别为464.46倍、19.20倍、6.14倍[94] - 2021 - 2023年，公司全部债务/EBITDA分别为0.36倍、3.94倍、4.86倍[94] - 2021 - 2023年公司应收账款周转次数分别为3.16次、3.16次、2.54次[112] - 2021 - 2023年公司存货周转次数分别为3.29次、3.32次、3.12次[112] - 2021 - 2023年公司总资产周转次数分别为0.56次、0.51次、0.39次[112] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本15539.3456万元，控股股东航天四院持股32.65%，直接和间接可控制股权比例为43.26%[19] 募集资金使用 - “天箭转债”募集资金扣除发行费用后实际净额为4.85亿元，截至2023年末已累计使用2.02亿元[23] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）拟投入募集资金26300.00万元，已投入6920.79万元[24] - 军品生产能力条件补充建设项目拟投入募集资金12900.00万元，已投入4013.63万元[24] - 补充流动资金拟投入募集资金9310.46万元，已投入9310.46万元[24] 业务情况 - 公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭业务回款周期长，应收账款占用资金[13] - 预计2024年公司军用小型固体火箭业务收入有保障，毛利率或波动；固体火箭发动机耐烧蚀组件业务稳定，收入及毛利率与2023年基本持平；炭/炭热场材料收入稳定，盈利承压[50][53][57] - 五省人影弹药物联网管理系统达标率超85%[61] 技术研发 - 公司制导火箭系列化研制完成多型设计定型，开展5个平台综合试验及飞行靶试，某型探空火箭地面装备完成研制交付，某型助推火箭完成研制并与10家公司对接交付[48] - 公司弹上精密机电完成2台原理样机研制，弹载直列式点火技术研究项目完成鉴定具备批产条件[50] - 公司炭/炭热场材料高性能复合陶瓷涂层技术取得关键突破，高效制氢用一体式析氢电极项目通过稳定性测试，汽车用碳陶刹车片与三个厂家开展台架检验[56] 在建项目 - 公司在建项目总投资9.83亿元，截至2023年末已累计投资3.68亿元[70] - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目总投资8.77亿元，截至2023年末已投3.41亿元[72] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）总投资24.14亿元，截至2023年末已投2.63亿元[72] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目总投资86.36亿元，截至2023年末已投2.50亿元[72] - 军品生产能力条件补充建设项目总投资45.77亿元，截至2023年末已投1.29亿元[72] 公司治理 - 公司董事会及监事会换届，3位内部董事、2位独立董事、监事会主席及1位职工监事更换[73] - 1位副总经理调整为公司科学技术委员会常务副主任[73] 子公司情况 - 跟踪期内，公司纳入合并范围的直接控股子公司共2家[74] - 截至2023年末，超码科技资产总额16.51亿元，所有者权益4.05亿元，2023年分别实现营业收入和利润总额为5.62亿元和2536.33万元[52] - 截至2023年末，三沃机电资产总额2.57亿元，所有者权益1.28亿元，2023年营业收入1.03亿元，利润总额52.85万元[67]

| 证券代码；003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（下称"公司"）于近日收到副总经理宁星 华先生提交的书面辞职报告。因工作分工调整原因，宁星华先生申请辞去公司副 总经理职务，辞职后仍担任公司董事、党委副书记及董事会秘书职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，宁星华先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。 截至本公告披露日，宁星华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 ...

| | | 科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙勇毅先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司（下称"公司"）于近日收到公司独立董事 孙勇毅先生提交的书面辞职报告。孙勇毅先生因个人综合原因，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、 董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 孙勇毅先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，孙 勇毅先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就职前，孙勇毅先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员 会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董 事会的构成符合法律法规的规定。 截止本公告披露日，孙勇毅先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 ...