公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位及人员包括中信证券王祥麒、广发基金唐晓斌等 [1] - 活动时间为2015年1月29日10:30 - 11:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长任红军、证券事务代表肖锋等 [1] 公司产业布局 智慧市政板块 - 结合沈阳金建GIS系统、鞍山易兴SCADA系统，具备提供先进整体解决方案能力，在智慧燃气领域有成功案例，正完善智慧水务业务 [1] 安全生产板块 - 新修订《安全生产法》实施，安全政策严格，企业安全需求增多，公司能提供完善先进整体解决方案 [1] 环保监治板块 - 嘉园环保是业内领先环保治理公司，结合汉威检测产品，有助于打通产业链，未来市场大 [2] 居家健康板块 - 研发空气电台A系列、R系列、E系列，未来会完善和推出智能家居产品，形成更完善解决方案 [2] 公司投资与合作 - 投资郑州高新水司，因智慧水务是重点培育板块，郑州高新供水公司业绩与管理良好且需智慧水务管控平台，合作可强化业务并建立行业示范 [2] 公司相关业务进展 - 员工持股计划信心源于产业生态圈建设进展，布局行业为国家支持新兴产业且有协同作用 [2] - 空气电台产品开始小批量供货，采用移动互联和前沿检测技术，未来会形成更丰富产品系列 [2] - 沈阳金建发展不错，中标“河南省流域水污染自动监控管理系统”项目，GIS系统行业延伸性强、竞争力强 [2] 公司收购影响 - 不断扩充完善产业链，公司及子公司形成强大集团作战能力，获取市场订单能力明显增强 [2]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位包括兴业证券、兴业基金、上海伊然、交银施罗德、中金公司等 [1] - 时间为2015年12月11日9:30 - 12:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 接待人员为董事会秘书肖锋 [1] 公司战略发展布局 - 战略目标是成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商 [1] - 产业链条以传感器为核心，智能仪器仪表为支柱，行业物联网应用为方向 [1] - “2.3.4”概念：“2”代表多门类传感器技术和一体化物联网整体解决方案能力；“3”代表传感器、仪器仪表、监控终端三大产品体系；“4”代表智慧市政、工业安全、环保监治、智能家居四大应用板块 [1] 各应用板块情况 智慧市政 - 结合沈阳金建GIS系统、鞍山易兴SCADA系统，具备提供先进整体解决方案能力，在智慧燃气、水务领域有成功案例，非公开发行融资项目主要投向该领域 [1][2] - 燃气信息化国内领先，拥有新奥、港华、华油等燃气集团客户 [2] - 投资控股高新自来水公司打造完整智慧水务平台，半年运行显示良好经济效应，打通供水各环节，实现自动化和信息化关联 [2] - 预估智慧水务市场未来有千亿规模 [3] 安全生产 - 爆炸事故促使国家推行严格安全政策，企业安全需求增多，公司有很多系统解决方案 [2] 环保监治 - 嘉园环保是废气、废水治理专家，结合汉威检测产品打通产业链，在VOCs治理领域成果较多 [2] 居家健康 - 公司研发空气、R、甲醛等系列产品，未来会更新迭代形成完善解决方案 [2] 公司投资并购思路 - 以成为领先的物联网解决方案提供商为目标，选择投资并购标的核心思路是实现技术和产业协同，补全、补强业务板块，强化竞争力，发育新业务板块 [3] 公司优势体现 智慧水务领域 - 构建“核心传感技术 + 监测终端 + SCADA + GIS + 云平台”完整系统解决方案，能为水务公司提供服务，提升终端用户价值体验 [3] - 郑州高新区智慧水务项目行业领先，形成示范标杆效应 [3] 与BAT相比 - BAT注重消费领域，销售渠道和网络宣传是优势，硬件研发是短板，汉威以传感器为核心，智慧硬件是传统优势，积极发展软硬件研发实力 [3] - BAT缺乏行业背景经验，汉威坚持产业发展模式，以产业为基础实现产业互联，有良好发展未来 [3]

来访信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位及人员包括国信证券蓝逸翔、上投摩根基金黄进等多家机构人员 [1] - 时间为2015年10月15日10:00 - 12:00 [1] - 地点为公司会议室、郑州高新供水公司 [1] - 上市公司接待人员有董事长任红军、董事会秘书肖锋、证券事务代表王威 [1] 活动内容 参观 - 到访人员参观郑州高新区智慧水务示范标杆项目 - 郑州高新供水智慧水务平台，了解智慧水务管控平台及运营模式 [1] 互动交流 产业布局 - 围绕物联网（IOT）整体解决方案展开，包括智慧市政、安全生产、环保监治、居家健康板块 [1][2] - 智慧市政结合沈阳金建GIS系统、鞍山易兴SCADA系统，具备提供先进整体解决方案能力，有智慧燃气、水务成功案例，非公开发行融资项目主要投向该领域 [1] - 安全生产领域因爆炸事故促使国家推行严格安全政策，企业安全需求增多，公司拥有很多系统解决方案 [2] - 环保监治板块嘉园环保是废气、废水治理专家，结合汉威检测产品打通产业链，VOCs治理取得较多成果 [2] - 居家健康板块研发了空气电台A系列、R系列、E系列，未来会继续更新迭代 [2] 产业协同 - 业务布局串联主线是基于传感技术的“传感器 + SCADA + GIS + 云平台”的物联网解决方案，各产业具备完整服务能力 [2] 智慧水务优势 - 构建了“核心传感技术 + 监测终端 + SCADA + GIS + 云平台”的完整系统解决方案，采用物联网技术串联信息孤岛，能为水务公司提供服务，提升终端水用户价值体验，郑州高新区项目形成示范标杆效应 [2] 智慧水务效益 - 降低高新区供水漏损率，节约水资源，经济效益明显 [2] - 实现自来水生产等环节无人值守、远程作业、批量操作，在供水覆盖面积和人口增加情况下未增加工作人员，节约人力成本 [2] - 全程高频次检测水质和供水输送安全情况，防止供水安全事故，保证供水安全 [2] 投资目的与业务推广 - 投资郑州高新水司目的是打造智慧水务标杆，利用示范效应开拓行业信息化机会，不机械复制PPP股权模式，中大型水务集团推广完整信息化系统，中小型以云平台服务为主，收取服务费，未来探索新经营方式 [3] 业务拓展进度 - 郑州高新水司标杆应用成熟，正在积极开拓相关项目，部分项目会陆续落地 [3] 产业链延伸 - 智慧水务实现需经过数据采集整理、数据打通、数据高效利用三个阶段，公司项目已实现前两个阶段，正在挖掘深层机会 [3] 竞争情况 - 同类公司多，但难有公司在传感器、传输层和平台应用能力上全面布局和积累行业经验 [3] - 公司通过内生发展和并购整合，具备完整解决方案，各环节有核心竞争优势 [3] 产业生态构建 - 以成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商为战略目标，以产业协同为目的选择合作对象，已在业务、市场等方面领先，未来继续完善水务产业生态，补全补强产业链 [3] 环保监测仪器 - 环保板块是公司大力开拓市场，监测仪器重点研发和开拓分布式检测产品 [3] - 创新研发经济型“分布式大气环境监测系统”，监测准确、价格经济，适合城市环境监测与治理需求 [4]

公司调研基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位为上海朴易资产管理有限公司，人员为尚志民、陈俏宇 [1] - 时间为2015年9月29日9:30 - 12:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书肖锋 [1] 公司战略发展布局 - 战略目标是成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商 [1] - 产业链条以传感器为核心，智能仪器仪表为支柱，行业物联网应用为方向 [1] - “2”代表多门类传感器技术路径和一体化物联网整体解决方案能力 [1] - “3”代表传感器、仪器仪表、监控终端三大产品体系 [1] - “4”代表智慧市政、工业安全、环保监治、智能家居四大应用板块 [1] 集团内部管控 - 投资并购为产业并购，注重产业整合与协同，补全补强战略链条 [2] - 并购标的与公司业务协同性好，便于内部管理 [2] - 拥有资深、专业高管团队，负责整体运营，注重学习与创新 [2] - 依靠战略协同影响并购标的方，双方目标愿景一致，共同促进集团发展 [2] 收购广东龙泉战略意义 - 有利于开拓全国智慧水务市场，助力打造智慧市政整体解决方案 [2] - 广东龙泉在南方地下管网GIS市场领先，与沈阳金建形成南北地域性优势 [2] - 客户包括日均供水量400万吨以上大型供水企业，补充重要行业资源 [2] 智慧市政板块发展情况 - 以智慧市政事业部等为开拓主体，依托整体解决方案聚焦城市燃气、供水、供暖等领域 [2] - 智慧燃气是明星业务，未来将复制经验到其他市政领域 [2] - 2015年1月通过PPP模式合资成立郑州公用事业公司切入智慧水务领域 [2] - 截至2015年6月30日，郑州汉威公用事业公司上半年经营业绩良好，预计下半年表现不俗 [2] - 2015年下半年拟非公开发行股票募集约4.46亿元投入智慧热力改造项目 [2] - 与郑州高新投资集团合作成立郑州汉威智源科技有限公司，复制智慧化改造模式到热力供暖领域 [2] 参股华夏海纳原因 - 华夏海纳是河南最大创投平台公司，旗下多家孵化公司已新三板挂牌 [3] - 公司希望借助该平台发现战略协同公司，扩大业务版图，补全、补强产业布局 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 来访单位及人员包括西南证券杨镇宇、工银瑞信基金杨柯、泰达宏利基金张勋和庄腾飞 [2] - 活动时间为2016年7月21日9:30 - 12:30 [2] - 活动地点在公司展厅、会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书肖锋 [2] MEMS传感器情况 - 年初MEMS气体传感器开始小批量生产，用于可燃气体、空气质量检测，功耗低、体积小、价格略贵 [2] - 子公司炜盛科技培育MEMS气体传感器研发力量，预计下半年量产 [2] - 控股子公司苏州能斯达研发的MEMS传感器、柔性皮肤传感器用于智能手环和医疗等领域 [2] 物联网应用于公用事业情况 - 受益于城镇化建设，公用事业行业扩张加速，为降成本、增效益，迫切需求信息化改造，公司物联网应用领域转向公用事业 [2][3] - 未来公用事业行业大数据价值大，如可用于资产设备管理、管网压力值对比分析等，目前大数据服务业务占比小，商业价值待挖掘 [3] 定向增发进展 - 2015年8月启动非公开发行股票募集资金项目，原计划募集13.27亿，投向智慧水务等项目 [3] - 2016年4月完成向中国证监会提交反馈意见的回复，7月完成二次修订，计划募集资金调整为12.128亿元，等待证监会进一步通知 [3] 传感器种类及扩充方式 - 公司研发生产气体、压力、流量、火焰、湿度等门类传感器 [3] - 未来扩充方式包括加强内部研发创新、鼓励内部创业孵化、投资传感器公司、投资并购 [3] 物联网应用领域规划 - 公司构建了以传感器为核心，覆盖智慧城市、智慧安全、智慧环保、智能家居四大行业领域的物联网生态圈 [3] - 四大领域空间大，当前任务是夯实这四大应用领域 [3]

行业增速情况 - 土壤修复业务年增速在 50%以上 [2] - VOCs 治理年增速在 20%以上 [2] VOCs 治理市场现状 - 国家针对 VOCs 治理出台政策和标准较多，但各地实施力度不大，企业持观望态度 [2] - 今年主要工业类企业效益一般，对治理需求相对薄弱 [2] - VOCs 治理市场相较去年有所增长，但幅度不大，同行业竞争逐年加剧，低价竞争激烈 [2] 嘉园环保客户情况 - 石化行业业务份额较少，印刷和集装箱业务较多，客户为顶正、中集集团、新华昌等大公司，支付能力稳定 [2] - 客户不会很集中，不存在客户集中度高的风险 [2] - 很多 VOCs 治理企业规模较小，年收入上亿规模的不多，公司在该业务中相对突出 [2] 嘉园环保业务拓展 - 环保板块要做大需具备综合能力，公司除 VOCs 治理外，还做过土壤修复、脱硫脱销、生活垃圾治理等项目 [3] - 集团重视环保板块业务，正在参与 PPP 项目投标，项目金额大，可能爆发式增长 [3] - 外延式并购逐步推进，以自身实力为基础向外扩张 [3] - 海外市场业务（东南亚、非洲等中国援建国家）是未来发展方向，通过国内国企总包项目配套环保业务分包，正在布局 [3] 营收目标情况 - 今年 VOCs 治理方面略有小幅度增长，水务方面较去年有明显增长 [3] - 总体目标较去年有较大幅度增长，达到业绩承诺目标没问题 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，来访单位及人员包括中信证券王晨、上海林孚投资朱凯、中融基金金拓 [2] - 活动时间为2016年5月10日09:30 - 11:30，地点在公司展厅、会议室，接待人员为董事会秘书肖锋 [2] 智慧城市业务 市政燃气业务 - 面向市政管理信息化领域提供物联网整体解决方案，在燃气信息化方面国内领先，有十几年行业经验和新奥、港华、华润等客户 [2] - 2015年度获得沈阳地下管线、河北省天然气管网等项目订单，由燃气事业部、沈阳金建、鞍山易兴等联合承接 [2] 智慧水务业务 - 以子公司郑州高新供水为主体建立“智慧水务管控一体化平台”示范性应用标杆，有行业标杆示范效应 [2] - 已获国内部分城市供水公司订单，预估智慧水务领域未来有千亿以上市场规模 [2][3] 云平台战略布局 - 打造基于行业应用的物联网平台，包括感知层、传输层、应用层，利用核心竞争优势实现动态监测与管理 [3] - 今年一季度成立云建设领导小组，升级改造现有汉威云计算系统，推进云战略落地 [3] 环保板块业务 监测环节 - 环保事业部和子公司雪城软件开拓大气污染源网格化监测监管业务，开发“分布式大气环境监测系统” [3] - 该系统已在郑州部分区域推广，获环保监管部门认可，未来继续拓展市场 [3] 治理环节 - 子公司嘉园环保从事污水处理、垃圾渗滤液处理及VOCs治理，业务模式有BOT、BT、EPC、PPP等 [3] - 未来业务重点拓展VOCs、垃圾渗滤液市场，市政和工业污水处理业务已在广州等地获项目订单 [3] 公司发展方式 - 产业自身发展加上外延并购整合是未来重要发展方式，遵循产业并购、协同发展理念 [4] - 2015年度先后投资汉威公用等公司，参股浙江风向标等公司，构建物联网产业生态圈 [4] 员工持股计划 - 2015年实施第一期员工持股计划，虽股价回落但员工积极性未受影响，不排除未来推出其他股权激励计划 [4]

业务发展策略 - 智慧水务业务通过项目订单和PPP模式推广 预估市场规模达千亿以上 [2] - 2015年实施控股参股并购项目达13单 2016年将继续围绕物联网生态圈展开产业协同并购 [3] - 传感器业务2013-2015年收入持续增长（3479.74万元/4339.96万元/5992.72万元）但营收占比因业务扩展下降 [3] 技术平台建设 - 2016年成立云建设领导小组 推进云平台在智慧水务/市政/环保等板块应用 [2][3] - 汉威云战略增强物联网解决方案实力 实现数据/业务/软件/硬件良性循环 [2][3] 资本运作情况 - 非公开发行股票项目于2015年8月启动 2016年上半年已提交证监会反馈意见回复 [3] - 存在现金流短缺风险 将探索产业并购基金等多元化支付方式 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，来访单位是永丰金证券，人员为张银成 [1] - 时间是2015年12月30日9:30 - 11:00，地点在公司展厅、会议室，接待人员是董事会秘书肖锋 [1] 公司战略布局 - 2016年公司秉持成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商的战略目标，形成以传感器为核心，智能仪器仪表为支柱，行业物联网应用为方向的完整产业链条 [1] - 2016年业务应用板块在原有四大板块基础上细分三大业务板块，形成传感器、智慧城市、智慧安全、智慧环保、公用事业、智慧消防、健康家居七大业务领域 [1] 收购战略意义 - 收购雪城软件51%股权，丰富智慧环保业务领域产业布局，形成环保监测、监控、治理的完整产业生态链条 [2] - 雪城软件在电子政务领域有十多年经验积累，收购将完善公司电子政务业务体系，其政务大数据、云平台将在智慧城市战略中发挥重要作用 [2] 智慧水务业务 - 汉威智慧水务业务归属于智慧市政板块，实施主体是郑州汉威公用事业科技有限公司，涉及十大业务，核心业务有四项 [2] - 截至2015年9月30日，供水工程及水费收入实现营业收入约1.1亿，占比约24%，预计2015年整体年度经营业绩不俗 [2] 非公开发行股票事项 - 第三届董事会第十三次会议审议通过非公开发行股票方案议案，面向不超过5名（含）特定对象，发行价格遵照竞价原则确定 [2][3] - 发行股票数量合计不超过7,400万股（含），募集资金总额不超过132,700.00万元（含），投资者均以现金认购，发行后实际控制人不变 [2][3] - 2015年9月11日召开2015年第二次临时股东大会审议非公开发行相关议案，2016年12月22日收到中国证监会受理函，事项均已在巨潮资讯网站披露 [3] 对外投资并购思路 - 公司以成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商为战略目标，传感器等七大板块为核心业务 [3] - 选择投资并购标的公司的核心思路是实现技术协同、产业协同，补全、补强各业务板块产品和服务，强化持续发展能力和核心竞争力，发育新业务板块 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位及人员包括三井住友资产管理株式会社上原义信等 [1] - 时间为2016年09月09日16:00 - 18:00 [1] - 地点在公司展厅、会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书肖锋 [1] 公司核心业务优势 - 进入气体传感器行业十余年，拥有大量气体传感器专利技术 [1] - 最近几年研发投入占当期营业收入的5%以上 [1] - 气体传感器国内市场占有率稳居70%以上，处于龙头地位 [1] 公司业务发展方向 - 扩充传感器门类方向围绕四大物联网应用板块，方式为加强内部研发创新与鼓励内部创业孵化、投资并购引入先进技术 [1] - 通过多年发展构建以传感器为核心，覆盖智慧城市、智慧安全、智慧环保、居家健康四大物联网应用领域的生态圈，需深入发展巩固 [2] - 有兴趣进行海外并购，方向围绕传感器、智慧城市、智慧安全、智慧环保、居家健康五大业务板块 [2] 公司人才获取情况 - 积极在一线城市建立研发中心获取高科技人才资源，且因未来发展趋势良好、行业影响力扩大，获取优秀技术人才不存在较大困难 [2]