公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063[15] - 公司法定代表人是冯毅[15] - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市金渡工业园内，邮编526108[15] - 公司国际互联网网址为http://www.tloongroup.com，电子信箱为tljt@gdtljt.cn[15] - 董事会秘书是王晶，证券事务代表是秦月华，联系电话均为0758 - 8507810，传真均为0758 - 8507823，电子信箱均为tljt@gdtljt.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》[17] - 公司年度报告备置地点在广东省肇庆市高要区金渡工业园公司董事会办公室[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入106.42亿元，较2020年减少0.31%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2020年增长1.72%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6184.71万元，较2020年增长8.54%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额286.50万元，较2020年减少96.55%[18] - 2021年末资产总额34.25亿元，较2020年末增长7.70%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，较2020年末增长13.28%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为27.56亿元、26.42亿元、24.71亿元、27.73亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益为 - 121.07万元，计入当期损益的政府补助为5554.67万元[23] - 2021年公司实现营业收入1,064,150.43万元，与上年同期基本持平[69] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的利润12,462.83万元，较上年同期增长1.72%[69] - 截至报告期末，公司总资产规模为342,482.41万元，较上年末增长7.70%[69] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为139,533.72万元，较上年末增长13.28%[69] - 2021年公司实现基本每股收益0.1693元/股，较上年增长0.77%[69] - 2021年互联网营销收入合计93.26亿元，占营业收入比重87.64%，同比减少4.57%[49] - 2021年网络服务、软件、游戏行业收入占比超10%，分别为15.33%、14.04%、12.53%，同比增减分别为72.31%、30.12%、 - 47.48%[50] - 2021年直接类客户9882个，收入75.93亿元，客户留存率72.15%；代理类客户871个，收入17.33亿元，客户留存率17.37%[52] - 2021年移动端收入占收入总额比例70.32%，非移动端占15.47%，自媒体占0.87%，其他占0.97%[52] - 2021年合作媒体中，搜索平台收入占比21.20%，信息流媒体平台占56.38%[53] - 2021年媒体采购中，流量计费占采购总额比例84.50%，包断计费占2.13%，其他方式占0.09%[53] - 2021年公司营业收入为106.42亿元，同比下降0.31%[77] - 互联网营销行业收入93.26亿元，占比87.64%，同比下降4.57%[77] - 林产化工行业收入8.64亿元，占比8.12%，同比增长60.34%[77] - 油墨化工行业收入4.45亿元，占比4.18%，同比增长23.85%[77] - 境内收入102.74亿元，占比96.55%，同比下降1.82%；境外收入3.67亿元，占比3.45%，同比增长74.51%[77] - 直销收入88.75亿元，占比83.40%，同比增长31.26%；非直销收入17.66亿元，占比16.60%，同比下降54.87%[77] - 互联网营销行业毛利率5.55%，同比增长1.34%；林产化工行业毛利率11.48%，同比下降1.34%；油墨化工行业毛利率20.72%，同比下降10.72%[80] - 2021年油墨化工、林产化工、互联网营销行业主营业务成本分别为3.53亿元、7.64亿元、88.08亿元，占比分别为3.55%、7.70%、88.70%，同比增减分别为43.21%、62.80%、-5.90%[82] - 2021年营业成本合计99.25亿元，占比99.95%，同比减少1.50%[82] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为2.45亿元、2.42亿元、0.50亿元、0.46亿元，同比增减分别为37.82%、18.73%、24.65%、29.97%[87] - 2021年经营活动现金流入小计11,147,729,758.54元，同比增长1.97%，现金流量净额2,865,039.22元，同比减少96.55%[99] - 2021年投资活动现金流入小计891,342.48元，同比增长44.62%，现金流量净额-32,937,426.77元，同比减少33.42%[99] - 2021年筹资活动现金流入小计830,136,172.06元，同比增长56.05%，现金流量净额-1,670,256.69元，同比减少103.68%[99] - 2021年资产减值-3,027,575.83元，占利润总额比例-1.97%；营业外收入16,344,464.67元，占比10.61%[101] - 2021年末货币资金246,510,361.55元，占总资产比例7.20%，较年初减少1.82%；应收账款1,862,323,974.35元，占比54.38%，较年初减少2.82%[104] - 2021年末短期借款548,071,475.73元，占总资产比例16.00%，较年初增加2.30%；合同负债309,365,233.58元，占比9.03%，较年初增加2.33%[104] - 2021年末受限资产合计247,709,537.16元，包括货币资金、固定资产、无形资产、应收账款等[106] - 2021年报告期投资额25,390,000.00元，较上年同期增长51.67%[107] - 期货初始投资成本为522.07721万元，本期公允价值变动为0元，计入权益的累计公允价值变动为58.06945万元，报告期内购入金额为2492.1975万元，报告期内售出金额为3695.471万元，累计投资收益为250.8985万元，期末金额为68.317万元[112] 各业务线市场情况 - 公司主营业务包括互联网营销、油墨化工和林产化工板块，报告期内未发生重大变化[27] - 互联网营销业务主要采购巨量引擎、腾讯等主流媒体广告资源，多数采用竞价模式[28] - 2021年12月中国互联网用户达10.32亿，普及率达73%；移动网民规模为10.29亿，渗透率达99.7%[32] - 2015 - 2020年中国网络广告市场规模从2,184.5亿元增长到7,666亿元，年均复合增长率28.54%；2021年上半年广告刊例花费同比增幅达23%[32] - 2020年移动广告市场规模达6,725亿元，占互联网广告市场的87.7%，预计2022年中国移动广告市场规模将超万亿元[33] - 艾瑞咨询预计2025年我国移动广告规模将达1.7万亿元，短视频和直播广告将达4600亿元，复合增速超30%[35] - 林产化工产业规模近万亿元，松香、松节油产业链是重要支柱行业[36] - 全球前10大油墨企业占全世界70%以上市场份额，美国、中国、日本和德国是主要生产和消费国[38] - 全球油墨年产量约420 - 450万吨，我国油墨产量约占全球总产量的17%，是全球第二大生产制造国[38] - 我国油墨年产量从2012年的61.5万吨增长至2019年的79.4万吨，2020年产量约80万吨[38] - 2020年油墨行业进出口总额26.73亿元，同比下降0.98%，进口金额20.40亿元，同比增长3.6%，出口总额6.33亿元，同比下降13.4%，贸易逆差14.07亿元，同比增长13.72%[39] - 互联网营销行业市场规模增速放缓，由增量竞争转变为存量竞争，竞争体现为资源和技术水平竞争[42] - 林产化工行业高度市场化，产业集中度日益提高，初级产品竞争激烈，深加工领域具备核心技术的大规模企业较少[45] 各业务线经营情况 - 公司互联网媒体精准营销业务为客户提供媒介采买等多种服务，并形成返货及返点政策[29] - 公司林化产品销售以直销为主、经销为辅，兼顾境内外市场[30] - 公司下属子公司品众创新为品牌客户定制全域流量广告投放及运营服务，核心代理百度、腾讯等大流量头部媒体，获数字营销领域多个重量级大奖[43] - 公司下属品牌“优力互动”深耕行业15年，服务国际知名企业，2020年加入中国4A协会，自2016年以来为客户获超70座奖杯，报告期内作品获多个行业大奖[44] - 公司在林产化工产品深加工领域具备多种产品生产技术，林化子公司能提供优质初加工与深加工产品[45] - 子公司天龙精细化工获“广东省林业龙头企业”“省级企业技术中心”称号[45] - 子公司松源林产获2021年度“专精特新”中小企业等多个称号[46] - 子公司美森源林产获“云南省省级专精特新‘成长’企业”称号[46] - 随着经济发展、技术创新和政策扶持，油墨市场结构将改变，国内企业将占更多市场份额[39][40] - 公司油墨产量连续多年位居国内油墨行业前五，销售收入和利润总额居前十[47] - “天龙牌”水性油墨市场份额连续多年处于国内水性油墨市场前列，环保型溶剂油墨产品占有重要市场地位[47] - 公司新获小米2022年广告代理商牌照，成为工具行业独家代理[55] - 品众创新打造全新服务培训品牌“话众点公开课”，助力商家掌握最新方法技能[56] - 优力互动新签大众、沃尔沃、捷豹路虎三大汽车品牌长期服务合约，惠普、奔驰等国际大品牌稳定持续加投预算，快消领域获伊利、联合利华等旗下品牌新产品线合作[57] - 公司拥有上百家KA客户和约8000家中小长尾客户，互联网服务、家居、日化、快消、旅游等客户持续攀升[58] - 截至报告期末，公司数百人通过巨量引擎、百度、阿里、快手、vivo、OPPO各媒体专业认证[59] - 2021年新媒体板块增设直播业务，品众创新与巨量引擎联合办学“话众点公开课”[60] - 报告期内公司拥有238项软件著作权，均为原始取得[60] - 公司油墨产量连续多年位居国内油墨行业前五，“天龙牌”水性油墨市场份额连续多年处于国内水性油墨市场前列，“天龙牌”环保型溶剂油墨产品也占有重要市场地位[60] - 截至报告期末，公司在油墨化工板块已取得专利证书36项，其中发明专利9项[61] - 公司在油墨领域拥有多项专利，如广东天龙有29项，成都天龙有9项，杭州天龙有12项[62][63] - 截至报告期末，公司在林产化工领域已取得专利证书14项，其中发明专利7项[64] - 公司在林产化工产品深加工领域具备歧化松香、蒎烯等产品的生产技术[64] - 公司能同时提供林产化工初加工与深加工产品，满足客户差异性需求[64] - 公司已在云南、广西、广东设立子公司，靠近原料产地，降低原材料供应风险[65] - 互联网营销板块有品易 - 小工具矩阵等12项自主研发或部分采购的核心技术[67] - 林产化工版块有歧化松香制备方法等2项自主研发的核心技术[67] - 油墨化工板块有自产树脂制备预印油墨技术等10项自主研发的核心技术[67][68] - 新媒体板块优化行业布局和客户结构，拓展新的网服行业头部客户新业务量[70] - 公司林产化工事业部有丰富行业经验，能制定符合实际的发展战略和经营管理目标[66] - 公司推出电商培训品牌“话众点公开课”和视讯商服自有品牌“灵智商视”[71] - 公司取得小米媒体2022年工具行业效果广告独家代理[71] - 公司林化事业部产品销售总量创历史新高，云南天龙林产化工有限公司创造出自产加贸易的创新经营之路[73] 子公司情况 - 北京品众创新信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产20.2042300511亿元，净资产9.89698584亿元，营业收入8.93708400546亿元，营业利润1.2906873072亿元，净利润1.1235696024亿元[117] - 北京优力互动数字技术有限公司注册资本5000万元，总资产1.6719743338亿元，净资产0.8735234957亿元，营业收入0.24527551672亿元，营业利润0.01739037466亿元，净利润0.01571775168亿元[117] - 北京智创无限广告有限公司注册资本1050万元，总资产0.8494231649亿元，净资产0.3224758281亿元，营业收入0.283

营业收入相关 - 本报告期营业收入24.71亿元，同比减少10.78%；年初至报告期末营业收入78.69亿元，同比增加2.31%[3] - 本期营业总收入78.69亿元，较上期的76.91亿元增长2.31%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3097.06万元，同比减少3.08%；年初至报告期末为1.05亿元，同比增加4.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1393.25万元，同比减少14.26%；年初至报告期末为6361.44万元，同比增加12.74%[3] - 本期营业利润1.22亿元，较上期的1.16亿元增长5.18%[21] - 本期利润总额1.31亿元，较上期的1.25亿元增长5.30%[21] - 本期净利润1.16亿元，较上期的1.02亿元增长13.67%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为104,913,162.63元，上期为100,171,120.51元[22] - 少数股东损益本期为10,976,351.86元，上期为1,779,313.53元[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1406.16万元，同比上升71.01%[3] - 2021年前3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1288.12%，主要因取得借款收到的现金增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,355,708,762.81元，上期为7,956,338,848.64元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,061,610.91元，上期为 - 48,510,023.57元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,771,352.24元，上期为 - 11,429,513.53元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为80,036,771.51元，上期为 - 6,736,431.47元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,768,121.04元，上期为 - 67,144,833.96元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为316,423,995.15元，上期为98,565,468.50元[25] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产33.42亿元，较上年度末增加5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益13.68亿元，较上年度末增加11.03%[3] - 截至2021年9月30日，公司资产总计33.42亿元，较2020年12月31日的31.80亿元增长5.10%[16][17][18] - 2021年9月30日流动资产合计29.62亿元，较2020年12月31日的28.19亿元增长5.06%[16] - 2021年9月30日非流动资产合计3.80亿元，较2020年12月31日的3.61亿元增长5.36%[17] - 2021年9月30日负债合计18.96亿元，较2020年12月31日的18.74亿元增长1.13%[18] - 2021年9月30日所有者权益合计14.46亿元，较2020年12月31日的13.06亿元增长10.72%[18] - 预付款项为215,481,117.95元，较之前减少3,440,802.05元[28] - 其他应收款为107,354,887.58元[28] - 存货为268,230,743.90元[28] - 流动资产合计为2,819,314,852.22元，较之前减少3,422,481.71元[28] - 非流动资产合计为360,565,728.66元，较之前减少43,286,505.10元[28] - 资产总计为3,179,880,580.88元，较之前减少39,864,023.39元[28] - 流动负债合计为1,853,915,408.75元，较之前减少16,843,894.62元[29] - 非流动负债合计为19,623,112.07元，较之前减少23,020,128.77元[29] - 负债合计为1,873,538,520.82元，较之前减少39,864,023.39元[29] - 所有者权益合计为1,306,342,060.06元[30] 费用与损失相关 - 2021年前3季度信用减值损失较上年同期减少91.86%，主要因计提坏账准备减少[7] - 2021年前3季度资产减值损失较上年同期增加426.97万元，主要因计提存货跌价准备及固定资产减值准备[7] - 2021年前3季度销售费用较上年同期增加43.25%，主要因人员等成本费用上升[7] - 2021年前3季度研发费用较上年同期增加52.39%，主要因增加研发投入[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为38,569，优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冯毅持股比例22.76%，持股数量170,724,933股；程宇持股比例6.51%，持股数量48,870,733股等[10] - 前10名无限售条件股东中，程宇持有无限售条件股份数量48,870,733股，冯毅持有42,681,233股等[10] 限售股份相关 - 限售股份变动合计：期初145,676,200股，本期解除6,952,500股，本期增加2,865,000股，期末141,588,700股[12] 股票发行相关 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额预计不超过10亿元[13] - 2021年4月15日，公司召开相关会议审议通过发行相关议案[13] - 2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过与发行相关议案[13] - 2021年6月28日，公司召开会议调整发行方案等相关议案[13] - 2021年9月24日，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[14] - 2021年10月15日，公司收到深交所关于发行股票的审核问询函[14] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为116,342,929.56元，上期为102,763,628.66元[22] - 基本每股收益本期为0.1428，上期为0.1376；稀释每股收益本期为0.1421，上期为0.1376[22] 营业成本相关 - 本期营业总成本77.81亿元，较上期的76.12亿元增长2.22%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063，上市于深圳证券交易所[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.98亿元，上年同期49.22亿元，同比增长9.67%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7394.26万元，上年同期6821.55万元，同比增长8.40%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4968.19万元，上年同期4017.58万元，同比增长23.66%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.93亿元，上年同期1162.17万元，同比下降1764.01%[22] - 本报告期基本每股收益0.1009元/股，上年同期0.0939元/股，同比增长7.45%[22] - 本报告期稀释每股收益0.1000元/股，上年同期0.0939元/股，同比增长6.50%[22] - 本报告期末总资产32.36亿元，上年度末31.80亿元，同比增长1.77%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.21亿元，上年度末12.32亿元，同比增长7.25%[22] - 报告期公司实现营业收入53.98亿元，较上年同期增长9.67%；归属于普通股股东的净利润7394.26万元，较上年同期增长8.40%[31] - 截至报告期末，公司总资产规模为32.36亿元，较年初数增长1.77%；归属于上市公司股东的净资产为13.21亿元，较年初数增长7.25%[31] - 报告期公司实现基本每股收益0.1009元，较上年同期增长7.45%[31] - 公司2021年上半年营业收入53.98亿元，同比增长9.67%，营业成本50.56亿元，同比增长8.41%[64] - 销售费用1.15亿元，同比增长50.08%；管理费用1.10亿元，同比增长25.03%；财务费用0.24亿元，同比增长53.45%[64] - 所得税费用0.73亿元，同比下降45.81%；研发投入0.23亿元，同比增长62.18%[64] - 经营活动现金流净额-1.93亿元，同比下降1764.01%；投资活动现金流净额-0.097亿元，同比下降33.22%；筹资活动现金流净额1.24亿元，同比增长535.38%[64] - 资产减值-0.25亿元，占利润总额-2.78%；营业外收入0.49亿元，占利润总额5.39%；营业外支出0.13亿元，占利润总额1.45%[69] - 货币资金2.17亿元，占总资产6.69%，较上年末下降2.44%；应收账款19.47亿元，占总资产60.17%，较上年末上升2.30%[70] - 短期借款5.98亿元，占总资产18.49%，较上年末上升4.63%；合同负债2.16亿元，占总资产6.67%，较上年末下降0.10%[70] - 公司长期借款期末余额为5790万元，占比1.79%，期初余额为960万元，占比0.30%，因新增长期借款致占比增加1.49%[72] - 公司租赁负债期末余额为1713.763506万元，占比0.53%，因采用新租赁准则所致[72] - 公司衍生金融资产期初数为522.07721万元，本期公允价值变动损益为539.68965万元，本期购买金额为1292.958万元，本期出售金额为2055.311万元，期末数为909.29626万元[74] - 公司受限制货币资金期末余额为2810.894509万元，期初余额为2266.218215万元，其中被冻结银行存款期末余额为697.953327万元，期初余额为665.89277万元[75] - 公司期货初始投资成本为522.07721万元，本期公允价值变动损益为539.68965万元，报告期内购入金额为1292.958万元，报告期内售出金额为2055.311万元，累计投资收益为1098.2515万元，期末金额为909.29626万元[80] - 2021年6月30日货币资金为216,527,224.02元，2020年12月31日为290,318,056.26元[171] - 2021年6月30日衍生金融资产为9,289,641.25元，2020年12月31日为5,220,772.10元[171] - 2021年6月30日应收账款为1,947,064,946.89元，2020年12月31日为1,840,184,471.66元[171] - 2021年6月30日公司资产总计32.36亿元，较2020年12月31日的31.80亿元增长1.77%[172,174] - 2021年6月30日公司负债合计18.38亿元，较2020年12月31日的18.74亿元下降1.92%[173,174] - 2021年6月30日公司所有者权益合计13.98亿元，较2020年12月31日的13.06亿元增长7.04%[174] - 2021年6月30日母公司资产总计15.86亿元，较2020年12月31日的15.95亿元下降0.54%[177,179] - 2021年6月30日母公司负债合计6.60亿元，较2020年12月31日的6.63亿元下降0.49%[178,179] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计9.27亿元，较2020年12月31日的9.32亿元下降0.56%[179] - 2021年6月30日公司存货为2.00亿元，较2020年12月31日的2.68亿元下降25.28%[172] - 2021年6月30日公司短期借款为5.98亿元，较2020年12月31日的4.41亿元增长35.77%[172] - 2021年6月30日母公司货币资金为0.05亿元，较2020年12月31日的0.10亿元下降49.15%[176] - 2021年6月30日母公司长期借款为4320万元，2020年12月31日无此项[178] - 2021年半年度营业总收入为53.98亿元，2020年半年度为49.22亿元，同比增长9.67%[181] - 2021年半年度营业总成本为53.32亿元，2020年半年度为48.62亿元，同比增长9.68%[181] - 2021年半年度销售费用为1.15亿元，2020年半年度为0.77亿元，同比增长49.81%[181] - 2021年半年度研发费用为0.23亿元，2020年半年度为0.14亿元，同比增长62.18%[182] - 2021年半年度营业利润为8708.10万元，2020年半年度为7795.19万元，同比增长11.71%[182] - 2021年半年度净利润为8335.55万元，2020年半年度为6950.17万元，同比增长19.93%[182] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为7394.26万元，2020年半年度为6821.55万元，同比增长8.39%[183] - 2021年半年度综合收益总额为8519.87万元，2020年半年度为7126.08万元，同比增长19.56%[184] - 2021年半年度基本每股收益为0.1009元，2020年半年度为0.0939元，同比增长7.46%[184] - 2021年半年度母公司净利润为 - 1757.17万元，2020年半年度为 - 1186.98万元，亏损扩大48.04%[187] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为55.22亿元，2020年半年度为49.28亿元，同比增长12.06%[190] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为55.78亿元，2020年半年度为49.70亿元，同比增长12.23%[191] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为57.72亿元，2020年半年度为49.58亿元，同比增长16.42%[191] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，2020年半年度为0.12亿元，同比下降1763.56%[191] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为45.29万元，2020年半年度为4.85万元，同比增长833.26%[191] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1013.02万元，2020年半年度为731.29万元，同比增长38.52%[192] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-967.73万元，2020年半年度为-726.44万元，同比下降33.22%[192] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为4.33亿元，2020年半年度为2.39亿元，同比增长81.00%[192] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为3.09亿元，2020年半年度为2.19亿元，同比增长40.88%[192] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，2020年半年度为0.20亿元，同比增长520.00%[192] - 本年期初余额为201,950.00元等多项数据[198] - 本期增减变动金额中综合收益总额含1,843,284.15元等数据[198] - 所有者投入和减少资本中所有者投入普通股为330,000.00元[198] - 股份支付计入所有者权益的金额为12,339,265.46元[198] - 其他投入金额为918,000.87元[199] - 专项储备本期提取2,945.96元[199] - 专项储备本期使用3,150.83元[200] - 其他变动涉及 -7,175.7元等数据[200] - 本期期末余额为750,745.00元等多项数据[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2426.07万元，其中非流动资产处置损益为 - 189.75万元，计入当期损益的政府补助为2664.04万元，其他营业外收支为354.71万元，所得税影响额为359.65万元，少数股东权益影响额（税后）为43.28万元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网营销板块收入47.98亿元，较上年增长5.28%，毛利率较上年同期提升1.02%[32] - 林产化工板块销售收入较上年同期增长96.42%[33] - 油墨化工板块销售收入较上年同期增长21.87%[33] - 互联网营销收入本报告期为47.98亿元，上年同期为45.57亿元，同比增长5.28%[39] - 软件行业本报告期收入8.75亿元，占比16.21%，同比增长127.06%；游戏行业本报告期收入7.14亿元，占比13.23%，同比下降49.32%[39] - 直接类客户本报告期数量7607个，收入39.28亿元，客户留存率70.39%；代理类客户本报告期数量667个，收入8.698亿元，客户留存率29.36%[40] - 移动端信息流收入30.07亿元，占比55.71%；非移动端搜索引擎营销收入8.29亿元，占比15.36%[41][42] - 信息流媒体平台收入30.29亿元，占比56.12%；搜索平台收入12.37亿元，占比22.92%[43] - 流量计费的信息流采购金额30.92亿元，占比58.86%；搜索平台采购金额11.60亿元，占比22.09%[44] - 油墨化工产品营业收入1.91亿元，同比增长21.87%，营业成本1.44亿元，同比增长27.74%，毛利率24.82%，同比下降3.46%[67] - 松香等林化产品营业收入4.06亿元，同比增长96.42%，营业成本3.52亿元，同比增长101.55%，毛利率13.27%，同比下降2.21%[67] - 数字营销行业营业收入47.98亿元，同比增长5.28%，营业成本45.58亿元，同比增长4.16%，毛利率4.99%，同比增长1.02%[67] 行业市场规模情况 - 中国网络广告市场规模从2015年的2184.5亿元增长到2019年的6464.3亿元，年均复合增长率31.16%，预计2022年市场规模将达到12031.4亿元[34] - 全球油墨年产量约420 - 450万吨，我国油墨产量约占全球总产量的17%[35] - 我国油墨年产量从2012年的61.5万吨增长至2019年的79.4万吨，2020年约80万吨[35]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.56亿元，较上年同期增长8.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2876.29万元，较上年同期增长1.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1327.02万元，较上年同期减少6.18%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5476.22万元，较上年同期减少60.55%[7] - 本报告期末总资产33.98亿元，较上年度末增长6.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.70亿元，较上年度末增长3.09%[7] - 公司2021年第一季度营业总收入为27.56亿元，较上期25.40亿元增长8.5%[42] - 2021年第一季度营业总成本为27.32亿元，上期为25.18亿元，同比增长8.5%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为38223185.42元，上年同期为31346665.33元[44] - 公司2021年第一季度利润总额为41462810.43元，上年同期为35283013.83元[44] - 公司2021年第一季度净利润为32782764.28元，上年同期为28750732.13元[44] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为3012160.29元，上年同期为18310.00元[44] - 公司2021年第一季度综合收益总额为35794924.57元，上年同期为28769042.13元[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0392元，上年同期为0.0391元[45] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为2893710533.59元，上年同期为2426464422.71元[51] - 经营活动现金流出小计本期为29.4847275716亿元，上期为24.6057287722亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5476.222357万元，上期为 - 3410.845451万元[52] - 投资活动现金流出小计本期为320.015285万元，上期为165.865444万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 319.755285万元，上期为 - 165.865444万元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为2.842亿元，上期为7009.01256万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.2622193941亿元，上期为988.026763万元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为6811.182898万元，上期为 - 2573.749509万元[53] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计减少342.248171万元，非流动资产合计增加4328.65051万元，资产总计增加3986.402339万元[59] - 2021年第一季度公司负债合计从1873538520.82元增至1913402544.21元，增加39864023.39元[60] - 2021年第一季度公司所有者权益合计为1306342060.06元，与前期持平[60] - 2021年第一季度公司负债和所有者权益总计从3179880580.88元增至3219744604.27元，增加39864023.39元[60] - 2021年第一季度公司非流动资产合计从1408276485.67元增至1416404559.66元，增加8128073.99元[62] - 2021年第一季度公司资产总计从1594705302.86元增至1602466970.11元，增加7761667.25元[62] - 2021年第一季度公司流动负债合计从659582879.66元增至662492456.96元，增加2909577.30元[62] - 2021年第一季度公司非流动负债合计从3254166.34元增至8106256.29元，增加4852089.95元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42983户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 前十大股东中冯毅持股比例22.76%，持股数量1.71亿股，其中质押6000万股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1.46亿股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末总数1.28亿股[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1549.26万元，其中计入当期损益的政府补助1458.10万元[8] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产较年初增加53.70%，因子公司套期保值业务公允价值上升[15] - 应收款项融资较年初增加205.85%，因子公司收到高信用等级承兑汇票增加[15] - 在建工程较年初增加83.87%，因子公司设备更新或大修理工程增加[15] - 长期借款较年初增加448.96%，因公司增加银行长期借款[15] - 2021年3月31日货币资金为356,837,729.60元，较2020年12月31日的290,318,056.26元增长约22.92%[34] - 2021年3月31日衍生金融资产为8,024,184.90元，较2020年12月31日的5,220,772.10元增长约53.70%[34] - 2021年3月31日应收款项融资为55,095,744.82元，较2020年12月31日的18,013,882.30元增长约205.86%[34] - 2021年3月31日预付款项为301,350,255.28元，较2020年12月31日的215,481,117.95元增长约39.85%[34] - 2021年3月31日存货为232,044,026.03元，较2020年12月31日的268,230,743.90元下降约13.49%[34] - 2021年3月31日其他权益工具投资为1,500,000.00元，2020年12月31日无此项[35] - 2021年3月31日使用权资产为43,285,918.39元，2020年12月31日无此项[35] - 2021年3月31日短期借款为591,926,588.05元，较2020年12月31日的440,766,042.45元增长约34.29%[35] - 2021年3月31日流动负债合计19.67亿元，2020年12月31日为18.54亿元，增长6.1%[36] - 2021年3月31日非流动负债合计8416.23万元，2020年12月31日为1962.31万元，增长328.9%[36] - 2021年3月31日负债合计20.51亿元，2020年12月31日为18.74亿元，增长9.4%[36] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计12.70亿元，2020年12月31日为12.32亿元，增长3.1%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计13.47亿元，2020年12月31日为13.06亿元，增长3.1%[37] - 2021年3月31日母公司流动资产合计1.68亿元，2020年12月31日为1.86亿元，下降9.4%[37] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计14.21亿元，2020年12月31日为14.08亿元，增长0.9%[39] - 2021年3月31日母公司负债合计6.59亿元，2020年12月31日为6.63亿元，下降0.6%[40] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加4358.496174万元，长期待摊费用减少29.845664万元[59] - 2021年1月1日公司预付款项从429192.91元减至44465.83元，减少384727.08元[61] - 2021年1月1日公司其他流动资产从1952651.42元增至1970971.76元，增加18320.34元[61] - 2021年1月1日公司流动资产合计从186428817.19元减至186062410.45元，减少366406.74元[61] 费用相关指标变化 - 2021年1季度研发费用较上年同期增加6,522,535.77元，因子公司增加研发投入[16] - 2021年1季度销售费用较上年同期增加40.26%，因子公司业务规模扩大[16] - 2021年1季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.55%，因相关现金收支变化[16] 业务板块关键指标变化 - 林产化工板块报告期内净利润同比增长268.60%，因把握市场回暖时机[17] 采购与销售相关数据 - 前五大供应商采购额合计2,236,232,054.35元，占报告期采购总额比例84.23%[18] - 前五大客户销售额合计641,873,205.64元，占报告期销售总额比例23.29%[19] 公司股份计划 - 公司第二期股票激励计划拟向55名激励对象定向发行2187万股公司股份，授予价格2.58元/股，有效期最长不超过72个月[23] - 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股份募集不超过10亿元资金，用于投资互联网营销项目及补充流动资金[24][25] 母公司财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度母公司营业收入为370587.62元，上年同期为433045.01元[47] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为 - 10372633.15元，上年同期为 - 8491858.33元[48] - 公司2021年第一季度母公司净利润为 - 6872633.15元，上年同期为 - 4491858.18元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 288.819187万元，上期为1533.222065万元[55]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.43亿元，较上年度末增长6.88%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.98亿元，较上年度末增长11.64%[7] - 本报告期营业收入27.69亿元，较上年同期增长25.46%；年初至报告期末营业收入76.91亿元，较上年同期增长28.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3195.56万元，较上年同期增长35.06%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期增长19.30%[7] - 2020年3季度营业成本较上年同期增加17.14亿元，税金及附加减少207.66万元，筹资活动现金流量净额减少196.81%[18] - 衍生金融资产、应收票据、预付账款、长期待摊费用、其他非流动资产、合同负债较年初数分别增加100%、102.85%、97.47%、111.77%、285.08%、76.14%[20] - 应收款项融资、其他流动资产、应付职工薪酬、一年内到期的非流动负债、长期借款较年初数分别减少33.99%、37.17%、41.25%、73.52%、100%[20] - 2020年3季度营业收入较上年同期增加17.28亿元，其他收益增加1767.11万元，信用减值损失增加804.52万元[20] - 2020年3季度资产减值损失较上年同期减少98.51万元，资产处置收益增加21.31万元，营业外收入增加795.93万元[20] - 2020年3季度少数股东损益较上年同期增加21.67万元，经营活动现金流量净额增加53.50%，投资活动现金流量净额增加66.14%[20] - 2020年9月30日货币资金为106,436,615.15元，2019年12月31日为174,642,128.00元[36] - 2020年9月30日应收票据为96,972,429.32元，2019年12月31日为47,804,385.87元[36] - 2020年9月30日应收账款为1,713,345,847.30元，2019年12月31日为1,575,998,639.27元[36] - 2020年9月30日预付款项为336,307,317.29元，2019年12月31日为170,311,691.22元[36] - 2020年9月30日存货为166,373,470.51元，2019年12月31日为212,189,645.54元[36] - 2020年9月30日流动资产合计为2,586,732,203.29元，2019年12月31日为2,386,684,538.39元[36] - 2020年9月30日投资性房地产为1,163,895.16元，2019年12月31日为2,269,702.18元[37] - 2020年9月30日固定资产为187,898,391.59元，2019年12月31日为200,992,687.02元[37] - 2020年9月30日资产总计为2,942,608,606.84元，2019年12月31日为2,753,289,356.18元[37] - 2020年第三季度营业总收入27.69亿元，较上期22.07亿元增长25.46%[44] - 2020年第三季度营业总成本27.51亿元，上期为21.94亿元[45] - 2020年9月30日负债合计16.71亿元，2019年12月31日为16.13亿元[38] - 2020年9月30日所有者权益合计12.72亿元，2019年12月31日为11.40亿元[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计2.18亿元，2019年12月31日为1.96亿元[39] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计13.90亿元，2019年12月31日为13.76亿元[41] - 2020年9月30日母公司负债合计6.68亿元，2019年12月31日为6.48亿元[42] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计9.40亿元，2019年12月31日为9.23亿元[42] - 2020年第三季度税金及附加133.54万元，上期为203.09万元[45] - 2020年第三季度研发费用896.18万元，上期为1163.30万元[45] - 公司2020年第三季度营业利润为3851.43万元，上年同期为3257.29万元[46] - 第三季度净利润为3244.87万元，上年同期为2297.08万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为3195.56万元，上年同期为2366.12万元[46] - 基本每股收益为0.0437元，上年同期为0.0316元[47] - 母公司本报告期营业收入为43.30万元，营业成本为4332.40元[49] - 母公司本报告期营业利润为196.67万元，上年同期亏损906.26万元[50] - 母公司本报告期净利润为545.86万元，上年同期亏损920.49万元[50] - 合并年初到报告期末营业总收入为76.91亿元，上年同期为59.63亿元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为76.12亿元，上年同期为58.86亿元[52] - 合并年初到报告期末营业成本为72.85亿元，上年同期为55.71亿元[52] - 公司2020年第三季度净利润为1.0195043404亿元，上年同期为0.8553119882亿元[54] - 公司2020年第三季度营业利润为1.1646626175亿元，上年同期为1.0364273142亿元[54] - 公司2020年第三季度利润总额为1.2464771393亿元，上年同期为1.0545046190亿元[54] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1376元，上年同期为0.1144元[55] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1376元，上年同期为0.1144元[55] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为 - 641.124565万元，上年同期为 - 694.731995万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为 - 1390.323839万元，上年同期为 - 794.537360万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末利润总额为 - 641.124565万元，上年同期为 - 697.647363万元[57] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为 - 0.009元，上年同期为 - 0.010元[59] - 母公司2020年年初至报告期末稀释每股收益为 - 0.009元，上年同期为 - 0.010元[59] - 公司2020年经营活动现金流入小计79.74亿元，上期为59.78亿元；现金流出小计80.22亿元，上期为60.81亿元；现金流量净额为-4851.00万元，上期为-1.03亿元[62] - 投资活动现金流入小计226.94万元，上期为74.34万元；现金流出小计1369.89万元，上期为3450.01万元；现金流量净额为-1142.95万元，上期为-3375.67万元[63] - 筹资活动现金流入小计4.02亿元，上期为3.43亿元；现金流出小计4.08亿元，上期为3.36亿元；现金流量净额为-673.64万元，上期为695.84万元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-46.89万元，上期为106.26万元；现金及现金等价物净增加额为-6714.48万元，上期为-1.29亿元；期末现金及现金等价物余额为9856.55万元，上期为8605.51万元[63] - 母公司2020年经营活动现金流入小计2.83亿元，上期为4.70亿元；现金流出小计2.71亿元，上期为4.75亿元；现金流量净额为1201.86万元，上期为-462.08万元[64] - 投资活动现金流入小计1660.00万元，上期为4510.00万元；现金流出小计623.37万元，上期为3224.69万元；现金流量净额为1036.63万元，上期为1285.31万元[64] - 筹资活动现金流入小计1.34亿元，上期为1.42亿元；现金流出小计1.62亿元，上期为1.60亿元；现金流量净额为-2778.34万元，上期为-1806.70万元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-539.85万元，上期为-983.47万元；期末现金及现金等价物余额为260.71万元，上期为414.67万元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49545户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，冯毅持股比例22.76%，持股数量1.71亿股；程宇持股比例7.04%，持股数量5284.78万股[11] - 前十大无限售条件股东中，程宇持有5284.78万股人民币普通股，冯毅持有4268.12万股人民币普通股[12] - 冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人[12] 限售股信息 - 冯毅期末限售股数1.28亿股，为高管锁定股，在职期间每年解锁所持股份的25%[14] - 股权激励股期末限售股数1765.25万股，依据激励对象考核指标的达标情况于2020 - 2023年期间分批解除限售或由公司回购注销[14] - 梅琴、廖星、陈东阳、王晶各有3万股高管锁定股，姚松有4万股高管锁定股，在职每年解锁25%[15] 公司重大事项 - 公司拟终止发行股份及支付现金购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金事项[21] - 公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划中1名离职激励对象的50万股限制性股票，回购价格1.892元/股[22] - 公司已支付激励对象回购资金94.6万元，2020年9月3日50万股限制性股票已过户注销[23] 利润分配政策 - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于三年实现年均可分配利润的30%[26] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[67] - 合并资产负债表中，2020年1月1日货币资金、应收票据、应收账款等流动资产项目与2019年12月31日数据相同，调整数为0 [68] - 公司2020年起执行新收入准则，原“预收款项”1.60亿元调整至“合同负债”科目[70][71] 2020年第三季度资产负债情况 - 公司2020年第三季度流动资产合计23.87亿元，非流动资产合计3.67亿元，资产总计27.53亿元[69] - 公司2020年第三季度流动负债合计15.82亿元，非流动负债合计0.31亿元，负债合计16.13亿元[70][71] - 公司2020年第三季度所有者权益合计11.40亿元，其中归属于母公司所有者权益合计10.73亿元，少数股东权益0.67亿元[71] - 公司2020年第三季度其他应收款为1.71亿元，存货为2.12亿元，其他流动资产为0.15亿元[69] - 公司2020年第三季度投资性房地产为0.02亿元，固定资产为2.01亿元，无形资产为0.60亿元[69] - 公司2020年第三季度短期借款为3.09亿元，应付账款为4.60亿元，应付职工薪酬为0.59亿元[70] - 公司2020年第三季度长期借款为0.19亿元，预计负债为0.006亿元，递延收益为0.11亿元[70][71] - 公司2020年第三季度股本为7.49亿元，资本公积为12.18亿元，减库存股为0.42亿元[71] - 公司2020年第三季度未分配利润为 -8.74亿元[71] 2020年第三季度另一组负债情况 - 公司2020年第三季度短期借款为1亿[75] - 应付职工薪酬为374.035044万[75] - 应交税费为18.16396万[75] - 其他应付款为4.9524182389亿[75] - 一年内到期的非流动负债为3576.766669万[75] - 流动负债合计为6.3493148062亿[75] - 长期借款为957.6万[75] - 递延收益为352.916638万[75] - 非流动负债合计为1310.516638万[75] - 负债合计为6.48036647亿[75]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4,921,914,665.08元，上年同期3,755,877,367.00元，同比增长31.05%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,215,472.02元，上年同期60,307,436.77元，同比增长13.11%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润40,175,793.00元，上年同期49,801,642.74元，同比下降19.33%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,621,698.84元，上年同期 - 13,902,287.24元，同比增长183.60%[18] - 本报告期基本每股收益0.0939元/股，上年同期0.0830元/股，同比增长13.13%[18] - 本报告期稀释每股收益0.0939元/股，上年同期0.0830元/股，同比增长13.13%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率6.16%，上年同期5.94%，同比增长0.22%[18] - 本报告期末总资产3,074,069,456.85元，上年度末2,753,289,356.18元，同比增长11.65%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,152,453,166.37元，上年度末1,073,253,708.67元，同比增长7.38%[18] - 固定资产较期初减少5.13% [35] - 无形资产较期初减少1.86% [35] - 在建工程较期初增加140.86万元 [35] - 2020年上半年公司营业收入492,191.47万元，同比增长31.05%；归属于普通股股东的利润6,821.55万元，同比增长13.11%[48] - 截至报告期末，公司总资产规模307,406.95万元，较年初增长11.65%；归属于上市公司股东的净资产115,245.32万元，较年初增长7.38%[48] - 报告期内公司基本每股收益0.0939元/股，较上年同期上升13.13%[48] - 营业收入49.22亿元，同比增长31.05%；营业成本46.55亿元，同比增长33.52%[59] - 应收账款18.86亿元，占总资产比例61.36%，较上年同期末增加6.30%[66] - 以公允价值计量的衍生金融资产期末数459.87万元，本期公允价值变动损益175.91万元[68] - 受限资产合计1.44亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[69] - 报告期投资额638.96万元，较上年同期增长100%[70] - 期货初始投资成本为2,839,615.60元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动为1,759,125.00元，报告期内购入金额为2,839,615.60元，期末金额为4,598,740.60元[73] - 2020年6月30日公司流动资产合计2,714,086,945.75元，较2019年12月31日的2,386,684,538.39元增长13.72%[158][159] - 2020年6月30日公司非流动资产合计359,982,511.10元，较2019年12月31日的366,604,817.79元下降1.79%[159] - 2020年6月30日公司资产总计3,074,069,456.85元，较2019年12月31日的2,753,289,356.18元增长11.65%[159] - 2020年6月30日公司流动负债合计1,827,980,041.24元，较2019年12月31日的1,582,097,449.56元增长15.54%[160] - 2020年6月30日公司非流动负债合计20,266,849.25元，较2019年12月31日的30,755,033.67元下降33.94%[160] - 2020年6月30日公司负债合计1,848,246,890.49元，较2019年12月31日的1,612,852,483.23元增长14.60%[161] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,152,453,166.37元，较2019年12月31日的1,073,253,708.67元增长7.38%[161] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1,225,822,566.36元，较2019年12月31日的1,140,436,872.95元增长7.49%[161] - 2020年6月30日资产总计1583826377.53元，较2019年12月31日的1571268233.01元增长0.80%[164,166] - 2020年半年度营业总收入4921914665.08元，较2019年半年度的3755877367.00元增长31.05%[168] - 2020年半年度营业总成本4861566527.30元，较2019年半年度的3691926630.16元增长31.68%[168] - 2020年半年度净利润69501707.73元，较2019年半年度的62560417.26元增长11.09%[169] - 2020年6月30日货币资金16338579.61元，较2019年12月31日的8005647.38元增长104.09%[163] - 2020年6月30日应付职工薪酬225176.59元，较2019年12月31日的3740350.44元下降94.00%[165] - 2020年半年度税金及附加3039742.56元，较2019年半年度的4420799.67元下降31.24%[168] - 2020年半年度研发费用14248585.65元，较2019年半年度的11569465.88元增长23.16%[168] - 2020年半年度基本每股收益0.0939元，较2019年半年度的0.0830元增长13.13%[170] - 2020年半年度稀释每股收益0.0939元，较2019年半年度的0.0830元增长13.13%[170] - 2020年上半年营业收入866,090.02元，与2019年上半年基本持平[172] - 2020年上半年营业利润为 -15,869,964.61元，2019年上半年为1,117,264.29元[172] - 2020年上半年净利润为 -11,869,841.35元，2019年上半年为2,257,582.50元[173] - 2020年上半年基本每股收益 -0.016元，2019年上半年为0.003元[174] - 2020年上半年经营活动现金流入小计4,969,729,272.20元，2019年上半年为3,713,059,734.51元[175] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额11,621,698.84元，2019年上半年为 -13,902,287.24元[177] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7,264,369.05元，2019年上半年为 -32,696,273.40元[177] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额19,555,499.32元，2019年上半年为 -6,601,622.27元[178] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额24,005,214.31元，2019年上半年为 -52,881,583.44元[178] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计202,196,351.58元，2019年上半年为288,843,608.70元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为32,635,270.55元，上年同期为9,223,556.30元[181] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 536,953.99元，上年同期为12,855,351.49元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,765,384.33元，上年同期为 - 6,264,713.50元[181] - 现金及现金等价物净增加额为8,332,932.23元，上年同期为15,814,194.29元[182] - 期末现金及现金等价物余额为16,338,579.61元，上年同期为29,795,607.10元[182] - 本期股本增加1,200,000.00元，资本公积增加10,320,863.89元[184] - 本期专项储备增加1,188,996.79元，其中本期提取2,888,523.73元，本期使用 - 1,699,526.94元[185][186] - 本期综合收益总额为71,260,832.73元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为69,974,597.02元[184] - 本期所有者投入和减少资本共12,935,863.89元，其中所有者投入普通股4,900,000.00元[184][185] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为1,225,822,566.36元，少数股东权益期末余额为73,369,399.99元[186] - 2020年期初归属于母公司所有者权益各项目金额与2019年末相同[187] - 2020年本期增减变动金额中，股本增加22,575,000.00元，资本公积增加29,608,145.48元，库存股增加42,215,250.00元等[187] - 2020年综合收益总额为77,539,606.67元[187] - 2020年所有者投入和减少资本共9,967,895.48元[187] - 2020年利润分配为 -2,000,000.00元[188] - 2020年专项储备本期提取6,259,448.57元，本期使用 -4,117,399.68元[189] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,140,436,872.95元[189] - 2020年母公司上年年末所有者权益合计为923,231,586.01元[191] - 2020年母公司本期增减变动金额为 -3,833,977.46元[191] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为923,231,586.01元，2019年半年度所有者权益合计为898,402,092.37元，较2019年半年度增加24,829,493.64元[193][194] - 2020年上半年公司股本期末余额为749,001,950.00元，较2019年半年度的726,426,950.00元增加22,575,000.00元[193][194] - 2020年上半年公司资本公积期末余额为1,176,896,354.81元，较2019年半年度的1,147,288,209.33元增加29,608,145.48元[193][194] - 2020年上半年公司库存股期末余额为42,215,250.00元[193][194] - 2020年上半年公司盈余公积期末余额为10,213,657.36元，与2019年半年度持平[193][194] - 2020年上半年公司未分配利润期末余额为 - 973,144,565.77元，较2019年半年度的 - 988,006,163.93元增加14,861,598.16元[193][194] - 2020年上半年综合收益总额为14,861,598.16元[193] - 2020年上半年所有者投入和减少资本金额为9,967,895.48元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,967,895.48元[193] 业务线构成

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入25.4亿元，上年同期15.9亿元，同比增长60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2841.5万元，上年同期2181.2万元，同比增长30.27%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1414.4万元，上年同期1842.6万元，同比下降23.24%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3410.8万元，上年同期 - 3351.5万元，同比下降1.77%[7] - 基本每股收益0.0391元/股，上年同期0.03元/股，同比增长30.33%[7] - 稀释每股收益0.0391元/股，上年同期0.03元/股，同比增长30.33%[7] - 加权平均净资产收益率2.61%，上年同期2.19%，同比增长0.42%[7] - 本报告期末总资产30.5亿元，上年度末27.5亿元，同比增长10.8%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.1亿元，上年度末10.7亿元，同比增长3.12%[7] - 2020年第一季度营业总收入为25.3996245亿元，上期为15.8742888066亿元，同比增长约60%[37] - 2020年第一季度营业总成本为25.1819816361亿元，上期为15.5948697219亿元，同比增长约61%[38] - 2020年第一季度营业利润为3134.666533万元，上期为3043.139659万元，同比增长约3%[39] - 2020年第一季度利润总额为3528.301383万元，上期为3148.356634万元，同比增长约12%[39] - 2020年第一季度净利润为2875.073213万元，上期为2352.192458万元，同比增长约22%[39] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2841.472226万元，上期为2181.207263万元，同比增长约30%[39] - 2020年第一季度少数股东损益为33.600987万元，上期为170.985195万元，同比下降约80%[39] - 综合收益总额本期为28,750,732.13元，上期为23,521,924.58元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为28,414,722.26元，上期为21,812,072.63元；归属于少数股东的综合收益总额本期为336,009.87元，上期为1,709,851.95元[40] - 基本每股收益本期为0.0391元，上期为0.0300元；稀释每股收益本期为0.0391元，上期为0.0300元[40] - 营业利润本期为 - 8,491,858.33元，上期为 - 9,047,488.28元；利润总额本期为 - 4,491,858.18元，上期为 - 8,283,502.25元；净利润本期为 - 4,491,858.18元，上期为 - 8,283,502.25元[43] - 综合收益总额本期为 - 4,491,858.18元，上期为 - 8,283,502.25元；基本每股收益本期为 - 0.006元，上期为 - 0.011元；稀释每股收益本期为 - 0.006元，上期为 - 0.011元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,108,454.51元，上期为 - 33,515,147.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,658,654.44元，上期为 - 32,583,767.27元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9,880,267.63元，上期为 - 481,678.02元[47][48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为149,346.23元，上期为 - 239,707.55元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,737,495.09元，上期为 - 66,820,300.51元[48] - 期初现金及现金等价物余额本期为165,710,302.46元，上期为215,106,910.25元；期末现金及现金等价物余额本期为139,972,807.37元，上期为148,286,609.74元[48] - 经营活动现金流入小计本期为73,659,723.20元，上期为146,781,976.81元[50] - 经营活动现金流出小计本期为58,327,502.55元，上期为144,765,180.62元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,332,220.65元，上期为2,016,796.19元[50] - 投资活动现金流入小计本期为36,600,000.00元[51] - 投资活动现金流出小计本期为5,100,000.00元，上期为32,236,910.51元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,100,000.00元，上期为4,363,089.49元[51] - 筹资活动现金流入小计上期为100,000,000.00元[51] - 筹资活动现金流出小计本期为12,484,083.80元，上期为92,004,920.59元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,484,083.80元，上期为7,995,079.41元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,251,863.15元，上期为14,374,965.09元[51] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金为147,897,830.17元，较2019年12月31日的174,642,128.00元有所减少[29] - 2020年3月31日应收账款为1,981,815,259.69元，较2019年12月31日的1,575,998,639.27元增加[29] - 2020年3月31日流动资产合计2,689,855,332.67元，较2019年12月31日的2,386,684,538.39元增加[29] - 2020年3月31日非流动资产合计360,832,176.04元，较2019年12月31日的366,604,817.79元减少[30] - 2020年3月31日资产总计3,050,687,508.71元，较2019年12月31日的2,753,289,356.18元增加[30] - 2020年3月31日流动负债合计1,845,874,509.58元，较2019年12月31日的1,582,097,449.56元增加[31] - 2020年3月31日非流动负债合计25,610,921.51元，较2019年12月31日的30,755,033.67元减少[31] - 2020年3月31日负债合计1,871,485,431.09元，较2019年12月31日的1,612,852,483.23元增加[31] - 2020年3月31日股本为749,001,950.00元，与2019年12月31日持平[31] - 2020年3月31日资产总计为15.6921335339亿元，2019年12月31日为15.7126823301亿元，略有下降[34][35] - 2020年3月31日负债合计为6.4619199535亿元，2019年12月31日为6.48036647亿元，略有下降[35] - 2020年3月31日所有者权益合计为9.2302135804亿元，2019年12月31日为9.2323158601亿元，略有下降[35] 第一季度部分项目关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入较上年同期增加60%，营业成本增加66.26%，税金及附加减少36.9%，研发费用增加29.47%，财务费用减少34.55%，归属于母公司股东的净利润增长30.27%[16] - 应收账款较年初数增加25.75%，其他非流动资产增加145.15%，应付账款增加33.87%，预收账款增加55.76%，长期借款减少25.23%[16] - 2020年第一季度其他收益较上年同期增加9,983,399.98元，信用资产减值损失增加3,531,476.60元，资产减值损失减少627,881.40元，资产处置损益增加13,085.96元，营业外收入增加2,884,420.77元[16] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,925,112.83元，筹资活动产生的现金流量净额增加10,361,945.65元[16] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为433,045.01元，营业成本为0元，税金及附加本期为2,127.40元，上期为9,572.50元，管理费用本期为4,926,850.24元，上期为4,620,233.21元，财务费用本期为4,049,518.21元，上期为4,807,062.59元[42] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28195户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 采购与销售相关信息 - 报告期内前5大供应商采购额合计2,238,320,448.89元，占报告期采购总额比例88.50%[17] - 报告期内前5大客户销售额合计564,055,354.59元，占报告期销售总额比例22.21%[17] 业务线发展情况 - 以巨量引擎和腾讯为核心的信息流媒体广告业务保持快速增长，短视频信息流业务大幅提升[15] - 油墨化工和林产化工板块受疫情影响，报告期内订单和销售收入有所下降[15] - 公司加大短视频业务投入，尝试搭建直播场景，筹备试水直播带货业务，布局媒体海外代理业务[15] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、不能适应信息技术产业发展、行业监管和产业政策变化等多种风险[18][19] 公司股权收购事项 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金，2019年11月27日首次披露，2020年4月22日股东大会审议通过，4月24日向证监会提交申请[20]

广东天龙油墨集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 广东天龙油墨集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020-045 2020 年 04 月 1 广东天龙油墨集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人丁云林及会计机构负责人(会计主管 人员)邬六生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公 司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求。 公司运营过程中面临行业监管和产业政策变化风险、市场竞争风险及上游 媒体政策变化风险等重大风险，具体请参阅第四节"经营情况讨论与分析"第 九条"公司未来发展的展望"中所列示的风 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.18亿元，较上年度末增长8.10%[7] - 2019年9月30日公司流动资产合计23.54亿元，较2018年末的21.25亿元增长10.75%[32] - 2019年9月30日公司非流动资产合计3.65亿元，较2018年末的3.89亿元下降6.36%[32] - 2019年9月30日公司资产总计27.18亿元，较2018年末的25.14亿元增长8.10%[32] - 公司2019年三季度末资产总计16.32亿元，较上期15.91亿元增长2.57%[37][39] - 2019年9月30日公司货币资金9435.20万元，较2018年末的2.16亿元下降56.28%[31] - 2019年9月30日公司应收账款14.93亿元，较2018年末的11.63亿元增长28.33%[31] - 2019年9月30日公司存货1.70亿元，较2018年末的2.50亿元下降32.10%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计15.45亿元，较2018年末的14.07亿元增长9.80%[33] - 2019年9月30日公司非流动负债合计0.33亿元，较2018年末的0.55亿元下降40.28%[33] - 2019年9月30日公司负债合计15.78亿元，较2018年末的14.62亿元增长7.97%[33] - 公司2019年三季度末负债合计7.41亿元，较上期6.93亿元增长6.89%[38] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.71亿元，较上年度末增长8.70%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计11.40亿元，较2018年末的10.53亿元增长8.29%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入22.07亿元，较上年同期增长7.93%；年初至报告期末营业收入59.63亿元，较上年同期增长1.78%[7] - 公司2019年三季度营业总收入22.07亿元，较上期20.45亿元增长7.93%[41] - 本报告期母公司营业收入433,045.01元，上期为0元[45] - 年初到报告期末合并营业总收入5,963,258,486.88元，上期为5,858,884,164.94元[48] - 年初到报告期末母公司营业收入1,299,135.01元，上期为0元[53] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2366.12万元，较上年同期下降20.61%；年初至报告期末为8396.86万元，较上年同期下降21.62%[7] - 公司2019年三季度营业总成本21.94亿元，较上期19.98亿元增长9.82%[41] - 公司2019年三季度营业利润3257.29万元，较上期4912.43万元下降33.69%[42] - 公司2019年三季度净利润2297.08万元，较上期3319.97万元下降30.81%[42] - 公司2019年三季度归属于母公司所有者的净利润2366.12万元，较上期2980.41万元下降20.61%[42] - 公司2019年三季度少数股东损益 -69.04万元，较上期339.57万元下降120.33%[42] - 本报告期母公司营业利润为 -9,062,637.89元，上期为 -11,817,447.39元[45] - 本报告期母公司净利润为 -9,204,902.45元，上期为 -11,827,447.39元[45] - 年初到报告期末合并营业总成本5,886,375,979.83元，上期为5,712,221,916.96元[48] - 年初到报告期末合并营业利润103,642,731.42元，上期为153,026,856.21元[50] - 年初到报告期末合并净利润85,531,198.82元，上期为112,648,120.64元[50] - 营业利润本期亏损7,945,373.60元，上期亏损32,732,895.44元[54] - 净利润本期亏损6,947,319.95元，上期亏损32,742,895.44元[54] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 公司2019年三季度基本每股收益0.0316元，较上期0.0410元下降22.93%[43] - 公司2019年三季度稀释每股收益0.0316元，较上期0.0410元下降22.93%[43] - 本报告期基本每股收益 -0.012元，上期为 -0.016元[47] - 年初到报告期末基本每股收益0.1144元，上期为0.1475元[51] - 基本每股收益本期为 -0.009，上期为 -0.045[55] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2019年前3季度研发费用较上年同期增加231.43%，主要因子公司研发项目经费投入增加[16] - 财务费用本期为13,619,325.07元，上期为13,369,785.05元[54] - 利息费用本期为20,369,249.45元，上期为17,142,528.28元[54] - 利息收入本期为6,768,941.35元，上期为3,778,427.37元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，较上年同期下降2817.69%[7] - 2019年前3季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2817.69%，因子公司收到销售款减少幅度大于支付采购款[16] - 2019年前3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.39%，系吸收投资和借款收到的现金增加[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,904,579,368.95元，上期为6,286,606,394.26元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -103,317,574.06元，上期为 -3,541,072.00元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -33,756,685.62元，上期为 -2,883,195.55元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,958,389.08元，上期为 -108,945,823.69元[59] - 经营活动现金流入小计为470,290,703.26元，上年同期为90,852,877.38元[62] - 经营活动现金流出小计为474,911,488.92元，上年同期为37,890,451.59元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4,620,785.66元，上年同期为52,962,425.79元[62] - 投资活动现金流入小计为45,100,000.00元，上年同期为10,000,000.00元[62] - 投资活动现金流出小计为32,246,948.51元，上年同期为31,849.66元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为12,853,051.49元，上年同期为9,968,150.34元[62] - 筹资活动现金流入小计为142,215,250.00元，上年同期为68,000,000.00元[62] - 筹资活动现金流出小计为160,282,235.82元，上年同期为119,877,738.79元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,066,985.82元，上年同期为 - 51,877,738.79元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9,834,719.99元，上年同期为11,052,837.37元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28928户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，冯毅持股比例22.79%，持股数量1.71亿股；程宇持股比例9.77%，持股数量7315.85万股[11] - 冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人；程宇和芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人[12] 股份质押相关 - 常州长平资本管理有限公司质押股份数量2860.59万股，上海进承投资管理中心（有限合伙）质押股份数量1715万股[11] 限售股份相关 - 限售股份合计期初1.45亿股，本期增加2806.41万股，期末1.73亿股[14] 限制性股票相关 - 2019年公司拟以定向发行方式向激励对象发行限制性股票2488万股[17] - 2019年6月4日，公司同意以1.87元每股授予44名激励对象共2258万限制性股票[17] - 2019年7月12日，2257.50万股限制性股票上市，占授予前公司股本总额的3.11%[18] - 授予完成后，公司总股本由726,426,950变更为749,001,950股[18] 利润分配政策相关 - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[22] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[22] 其他收益相关 - 2019年前3季度其他收益较上年同期增加23,521,210.52元，源于子公司收到政府补贴及增值税加计抵减确认的其他收益增加[16]