回购计划 - 回购资金总额不低于10000万元且不超过20000万元[2] - 按上限20000万元、2.73元/股测算，预计回购7326万股，占总股本1.88%[2] - 按下限10000万元、2.73元/股测算，预计回购3663万股，占总股本0.94%[2] - 回购价格不超过2.73元/股，不高于前三十个交易日均价150%[2] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[2] - 回购股份为A股，用途为员工持股或股权激励[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 股份情况 - 回购前有限售条件股份223558254股，占比5.74%；无限售94.26%[15] - 按上限测算，回购后有限售占比7.62%；无限售92.38%[15] - 按下限测算，回购后有限售占比6.68%；无限售93.32%[15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产1540248.74万元，所有者权益699541.55万元，流动资产776928.45万元[17] - 按上限测算，回购资金占总资产1.30%、所有者权益2.86%、流动资产2.57%[17] 其他 - 截至公告披露日，未收到相关人员回购期间增减持及大股东减持计划[4] - 公司2024年8月12日通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 本次回购存在价格超区间、资金未到位、股份无法授出等风险[5][25] - 授权有效期自股东大会通过方案起至事项办理完毕止[23]

担保情况 - 公司为新园热电在齐鲁银行禹城支行融资提供1亿元担保[1] - 为新园热电新增担保额度为6亿元[3] - 公司及子公司申请不超70亿融资额度，新增担保总额度33亿[2] - 公司及其控股子公司担保额度总金额23.07亿元，余额10.37亿元，占比14.85%[12][13] 新园热电情况 - 公司持股新园热电90%，其注册资本1.3963305亿元[5] - 2024年3月31日新园热电资产12.875738亿元，负债8.668086亿元，负债率67.32%[7] - 2024年1 - 3月新园热电营收1.635787亿元，净利润0.076197亿元[8] 担保条款 - 担保最高本金限额1亿元，保证方式为连带责任保证[9] - 保证期间自合同生效至最后一笔贷款到期后三年[10] - 新园热电向公司提供反担保[11]

可转债发行 - 2022年6月发行可转换公司债券14,847,200张，募集资金总额14.8472亿元，净额14.7364656981亿元[10][64] - 期限6年，第一年利率0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 按面值100元发行，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格有相关规定，发生特定情况会调整[23][25][26] - 控股股东珠海港集团认购可转债金额最高不超过3.06亿元，转股后持股比例不低于20%[42] 业绩数据 - 2023年末总资产1,578,972.55万元，较上年增加0.10%；总负债875,440.58万元，较上年减少0.86%[58] - 2023年末净资产703,531.98万元，较上年增加1.32%；归属母公司股东的净资产698,454.27万元，较上年增加1.28%[58] - 2023年度营业收入580,873.71万元，较上年减少1.76%[60] - 2023年度营业利润25,695.10万元，较上年减少13.85%[60] - 2023年度净利润20,750.44万元，较上年减少16.98%[60] - 2023年经营活动现金流净额为 -13,291.24，较2022年减少100.39%[62] - 2023年投资活动现金流净额为 -55,282.25，较2022年增长51.01%[62] - 2023年筹资活动现金流净额为75,262.77，较2022年减少53.18%[62] 募集资金使用 - 募集资金净额投资于三个项目，2023年投入总额4.705327亿元，累计投入11.516275亿元[68][70] - 大型海上风电产品配套能力提升项目累计投入3.228217亿元，投资进度71.74%[70] - 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目累计投入4.051592亿元，投资进度67.53%[70] - 补充流动资金项目累计投入4.236466亿元，投资进度100%[70] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额合计2.9240662801亿元[65][66] 其他信息 - 2022 - 2024年“通裕转债”债券信用等级和主体信用评级均为AA，评级展望为稳定[87] - 2022年年度权益分派每10股派0.3元现金，2023年年度权益分派每10股派0.25元现金[97][99] - “通裕转债”转股价格由2.77元/股调整为2.74元/股，后又调整为2.72元/股[104][105] - 2022年8月22日董事长欧辉生辞职，2023年3月7日黄文峰任董事长，9月28日刘伟任董事长[102] - 2023年3月9日甄红伦离任监事会主席，4月7日朱江俐任监事、监事会主席[102] - 2023年9月28日监事会换届，司猛、李静职务变动[102]

人员变动 - 2024年7月3日公司董事会收到副总经理张继森和司鉴涛辞职报告[2] - 张继森和司鉴涛原定任期为2023年9月28日至2026年9月28日[2] 持股情况 - 张继森持有公司股票234.6万股，配偶及关联人未持股[3] - 司鉴涛及配偶未持股，其父亲司兴奎持有2.41512891亿股[3] - 司鉴涛兄长司勇持有公司股票165万股[3]

可转债情况 - “通裕转债”转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日，最新转股价格2.72元/股[3] - 2024年Q2，0张“通裕转债”转股成0股“通裕重工”股票[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债14,843,137张，票面总金额14.843137亿元[3] - 2022年6月20日，发行可转债14,847,200张，募资14.8472亿元[3][4] - “通裕转债”初始转股价2.77元/股，2023年6月13日调为2.74元/股，2024年6月20日调为2.72元/股[7] 股份情况 - 截至2024年3月31日，限售股189,697,922股占4.87%，无限售股3,707,233,091股占95.13%，总股本3,896,931,013股[8][9] - 截至2024年6月30日，限售股223,558,254股占5.74%，无限售股3,673,372,759股占94.26%，总股本3,896,931,013股[8][9] - 2024年Q2，限售股增加33,860,332股，无限售股减少33,860,332股[8][9]

通裕重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ShanghaiBrillianceCreditRating&InvestorsServiceCo.,Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何 影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他 任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整 性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的 专业意见承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发 ...

担保情况 - 为济南冶科所融资提供3000万元担保，为宝利铸造提供1000万元担保[3] - 为济南冶科所新增担保额度6亿元，为宝利铸造新增1.5亿元[6] - 为济南冶科所担保最高债权本金额3000万元，宝利铸造1000万元，均为连带责任保证[18][20] 融资额度 - 公司及子公司申请不超70亿元融资额度，为子公司新增担保总额度33亿元[4] 被担保方数据 - 济南冶科所24年3月31日资产110,617.91万元，负债77,497.42万元，资产负债率70.06%[12] - 济南冶科所24年1 - 3月营收9,528.47万元，净利润 - 505.15万元[12] - 宝利铸造24年3月31日资产95,998.66万元，负债66,742.40万元，资产负债率69.52%[16] - 宝利铸造24年1 - 3月营收13,561.82万元，净利润 - 33.13万元[17] 其他 - 公司及其控股子公司担保额度总金额24.23亿元[24] - 为子公司提供担保总余额8.73亿元，占比12.50%[24] - 不存在其他对外担保，无涉诉及败诉应承担担保金额[24]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-046 通裕重工股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意通裕重 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6 月 20 日向不特定对象发行可转换公 司债券 14,847,200 张，债券代码：123149，债券简称：通裕转债。根据中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《通裕重工股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利 等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发 ...

通裕重工股份有限公司 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-045 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度权益分 派方案已经公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截止 2024 年 4 月 19 日的总股本 3,896,931,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），共计人民 币 97,423,275.33 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例为 47.72%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日 之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本 发生变化的，公 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-044 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"） 的有关条款，现将相关事项公告如下： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）将于 2024 年 6 月 20 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"通裕转债"（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 19 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，票面利率为 0.5%。本次付息为"通裕转债"第二年付息。 4、付息日：2024 年 6 月 20 日。 5、除息日：2024 年 6 月 20 日。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 19 日，凡在 2024 年 6 月 19 日（含） 前买入并持有本期债券的 ...