业务结构和收入占比 - 公司核心业务为"2+2"品类，其中功能鞋材和沙发家居收入合计占比约70%左右，新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约20%左右，其他培育品类体育装备、工程装饰等收入合计占比约10%左右[1][2] - 功能鞋材是公司的优势品类之一，与耐克、彪马、亚瑟士等国际品牌客户合作良好，正积极开发阿迪达斯等新客户[2] - 公司在国内品牌客户如安踏、李宁、特步等的革料、TPU等产品开发与营销方面合作深化，未来有机会提升在这些客户的采购份额[2] 沙发家居业务 - 公司在国内外知名沙发家居品牌客户中覆盖较广，客户忠诚度较高，主要包括敏华、顾家、爱室丽、乐至宝等[2] - 受房地产不景气等因素影响，国内沙发家居业务销售遇到一定挑战，但美线沙发空间大、机会多，公司期望2025年沙发家居品类销售总体稳定[2] 电子产品业务 - 公司电子产品品类覆盖了苹果、三星、联想、谷歌、OPPO、vivo、荣耀等众多知名消费电子品牌客户[2][3] - 苹果是公司电子产品品类中重要的客户之一，合作稳定向好，公司积极拓展其他增量客户，预计2025年电子产品品类销售稳定并有一定增长[2][3] 汽车内饰业务 - 汽车内饰品类是公司重要的新动能、新增长点之一，目前服务的汽车品牌逐渐增多，包括丰田、比亚迪、赛力斯、长城、小鹏、江淮、奇瑞、集度、极氪等[3] - 2024年汽车内饰品类销售规模总体呈现"低基数、高增长"态势，未来一段时期内有望实现良好增速[3] - 汽车品牌客户开发验证周期较长，从联系接洽到成为合格供应商一般需要6个月至2年以上时间[3] 其他 - 公司目前综合市场占有率仍有较大提升空间，但在部分中高端细分领域已超过20%，行业地位突出[4] - 从10月份订单情况来看，公司总体经营稳定，态势向好[4]

纪要涉及的公司 安利股份 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年度经营业绩优异**：主营产品量价提升，销量、营收、利润大幅增长，创历史同期最好水平。销售单价同比增长8.4%；实现规模净利润1.94亿元，同比增长174.19%，扣非规模净利润1.92亿元，同比增长159.6%；基本每股收益0.9082元，净资产收益率为14.47%，较上年提高8.86个百分点[1][2]。 - **多项能力增强**：营运能力方面，应收账款周转速度54.29天/次，存货周转速度64.72天/次，较上年加快16.42天/次，总资产周转速度344.27天/次，较上年加快59.14天/次；偿债能力方面，资产负债率2024年末为34.97%，较上年降低0.9个百分点，流动比例2.03，较上年提升0.33，速动比例1.58，较上年提升0.33；发展能力方面，坚持品牌向上、技术向新，研发投入1.38亿元，增加1153.94万元，较上年增长9.15%，新增固定资产和基改投入约7200万元[2][3]。 - **经营质量和业绩改善原因**：一是客户升级，耐克、安踏、Aceria、华为等大客户业务增长，迪卡侬供应链增强，带来高附加值、高毛利产品；二是产品升级，水性聚氨酯产品比例从2023年的18%左右上升到22%左右，TPU占比达4%左右，高性能多功能产品开发应用及销售增长；三是管理进步，持续加强管理，降本减耗增效提值[5][6][7]。 - **核心竞争优势**：技术上，坚持抢占全球市场和技术高地，布局水性、无溶剂等工艺技术，研发费用增加；品牌与客户上，集聚众多国际品牌客户，定位高端，有良好形象和口碑；规模与综合上，在生态功能性聚氨酯复合材料方面全球领先，抗风险能力强；全球化布局与销售网络方面，有一定优势[8][9]。 - **关税政策影响较小**：直接出口美国产品占营收2.55%，且大部分可转移至越南生产；间接出口美国业务主要在沙发家具和消费电子领域，沙发家具业务在越南和墨西哥生产加工后出口美国占比大，消费电子业务给予豁免，美国苹果销售额近1.4亿元，其中40%销美，影响较小；美国耐克销售额1.5亿多元，大部分在越南、印尼、印度生产，影响较小[11][12][13]。 - **2025年增长预期**：期望全联销售两位数增长，有信心包括沙发家具在内的四个品类都实现一定增长，汽车内饰和鞋材增长较快，阿迪达斯等客户订单有望增加[14][15]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司设置了互动有奖环节[4]。 - 会前征集投资者问题，两个平台显示有50多条问题，后续进入文字互动交流环节[16]。

会议基本信息 - 活动类别为2024年三季报业绩交流会（线上） [1] - 时间为2024年10月30日14:00，地点为线上交流会议 [1] - 参与单位及人员众多，包括英大保险资产管理有限公司陈泓羽等21人 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理姚和平等6人 [1][2] 经营业绩情况 - 2024年前三季度主营产品销量同比增长16.1%，销售收入同比增长26.2%，销售单价同比提高8.7%；三季度当季销量增长10.2%，销售收入增长21.6%，单价同比提高10.4% [2] - 2024年前三季度核心业务“2 + 2”品类中，优势品类功能鞋材和沙发家居收入合计占比约70%，新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约20%，其他培育品类体育装备、工程装饰等收入合计占比约10% [3] 各品类业务情况 汽车内饰品类 - 是重要新动能、新增长点，服务汽车品牌增多，与丰田等多个品牌合作，2024年销售规模呈“低基数、高增长”态势，期望未来保持良好增速 [2] 功能鞋材品类 - 耐克、安踏、李宁三季度运营波动暂未影响公司，基于新型鞋材开发量产和采购份额占比提高，有信心2024年四季度及2025年实现增长 [2] - 与耐克合作有序推进，处于逐步放量阶段；是彪马、亚瑟士重要供应商；与阿迪达斯及其代工厂处于产品开发验证阶段，预计2025年量产 [3] - 与安踏、李宁、特步等国内品牌合作深化，在安踏革料和TPU采购份额有提升空间 [3] 电子产品品类 - 覆盖众多知名消费电子品牌客户，与苹果合作稳定向好，新项目进展顺利，积极与三星等品牌合作，预计2025年销售稳定并有一定增长 [3] 沙发家居品类 - 国内、美线市场覆盖较多知名品牌，客户忠诚度高，虽受房地产影响国内业务有挑战，但美线空间大，期望2025年销售总体稳定 [4] 其他情况 安利越南 - 规划4条生产线，2条于2022年末投产，2023年经营亏损，2024年8、9月产量提升，力争2024年较2023年亏损减少 [4] - 正推进剩余2条生产线建设，计划2024年底调试，2025年上半年投产，届时形成4条生产线产能 [4] 汇兑损益 - 采取中性外汇管理策略，三季度汇兑损益基本持平 [4] 产能规划 - 目前安利股份本部有40条干湿法及无溶剂生产线，水性、无溶剂产能占比约25% [4] - 未来两三年，安利股份本部连同安利越南计划形成44条生产线、年产聚氨酯复合材料1亿米左右的生产经营能力，水性、无溶剂产能占比努力提升至40% [4]

聚氨酯合成革及复合材料优势 - 生态环保性能优异，剥离强度、拉断强度、耐磨耐刮、撕裂强度等物理机械性能优良[3] - 阻燃性、抗菌防霉性、防油防污性、耐酸耐碱等功能和化学性能优越[3] - 颜色、纹路和表面效果多样，尺寸规整、易于裁剪，性价比高[3] - 形成对真皮、PVC人造革的良好替代，市场空间广阔[3] 行业壁垒 - 设备改造升级壁垒、人才壁垒、技术壁垒、环保壁垒、资金壁垒、销售渠道壁垒与客户壁垒[3] - 下游品牌客户筛选严格，新厂商进入难度较大[3] 公司业务结构 - 核心业务为"2+2"品类，其中功能鞋材和沙发家居收入合计占比约70%左右[3] - 新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约20%左右[3] 汽车内饰业务 - 公司在汽车内饰品类拓展成效初显，服务的汽车品牌逐渐增多[4] - 公司汽车内饰产品可应用于多个区域，单车价值量约2-15米聚氨酯复合材料[4] - 比亚迪是公司最大汽车内饰客户，与小鹏合作稳定[4][5] - 公司积极拓展更多车企品牌客户[5] 电子产品业务 - 公司在电子产品品类覆盖了国内外众多知名消费电子品牌客户[6] - 该品类未来增长空间广阔[6] 越南子公司 - 安利越南规划建设4条生产线，2条已于2022年末投产[5] - 2023年经营亏损，2024年有所改善，剩余2条线计划2024年底调试，2025年上半年投产[5]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-064 安徽安利材料科技股份有限公司 关于姚和平等 8 人续签一致行动人协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）实际控 制人姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵原签订的《一 致行动人协议书》于 2024 年 10 月 28 日到期。为保证安利股份和控股股东安徽安利科 技投资集团股份有限公司（以下简称"安利投资"）的长期稳定发展和持续健康经营， 提高安利股份和安利投资的经营管理和决策效率，实现更好的经济效益和价值回报，姚 和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵于 2024 年 10 月 28 日续签了《一致行动人协议书》，作为一致行动人，共同通过安利投资间接控制公司， 为公司的共同实际控制人。具体有关情况如下： 一、协议各方基本情况及控制关系 | | | | | 直接持有安利股 | | 直接持有安利投资 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司实现营收18.02亿元,同比增长25.89%;实现归母净利润1.50亿元,同比增长260.94%;实现扣非归母净利润1.39亿元,同比增长377.79% [3] - 2024年第三季度公司实现营收6.75亿元,同比增长21.36%,环比增长15.38%;实现归母净利润0.58亿元,同比增长42.14%,环比增长13.14%;实现扣非归母净利润0.55亿元,创历史新高,同比增长45.19%,环比增长18.60% [3] - 公司产品量价齐升,盈利能力显著增强。2024年前三季度,公司主营产品销量同比增长16.1%,销售收入同比增长26.2%,销售单价同比增长8.7% [3] - 公司客户结构和产品结构持续优化,汽车内饰、电子产品等高毛利、高附加值产品占比持续提升 [3] - 公司未来有望充分受益于鞋材需求复苏、TPU新产品及新能源汽车、电子等新需求的持续放量 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为2.00、2.76、3.47亿元,EPS为0.92、1.27、1.60元 [4] - 2024-2026年公司预计毛利率分别为22.5%、23.6%、24.4% [4] - 2024-2026年公司预计净利率分别为7.8%、9.5%、10.6% [4] - 2024-2026年公司预计ROE分别为13.0%、15.8%、16.9% [4]

独立董事职权审议 - 事项经独董专门会议讨论且全体过半数同意提交董事会[5][6] - 独董行使特别职权前经专门会议审议且全体过半数同意[6] 专门会议组织 - 过半数独董推举一人召集主持专门会议[8] - 提前5日通知、3日提供资料信息[8] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[10] 会议表决与记录 - 独董可委托其他独董出席并表决[10][11] - 会议表决一人一票、记名投票[10][13] - 董事会秘书组织安排并制作会议记录[11] 会议档案与制度生效 - 会议档案保存期限10年[12] - 制度自董事会审议通过生效实施[14]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[6] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[6] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[6] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[6] - 增强公司信息披露透明度,改善公司治理[6] - 引导投资者树立并坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念,形成理性成熟的投资文化[6] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[7] 投资者关系管理的服务对象和沟通内容 - 服务对象包括投资者、监管部门、媒体、分析师等[9] - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使方式等[10] 投资者关系管理的方式 - 公告、股东会、公司网站和新媒体平台、分析师会议和路演、投资者说明会等[11][12][13] - 电话、电子邮箱等渠道[16] - 互动易平台[17] 投资者关系管理的组织机构和职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作,证券部具体承办和落实[13] - 公司其他人员应当避免在投资者关系活动中代表公司发言,除非得到明确授权并经过培训[13] - 投资者关系管理工作人员需具备良好的品行、专业知识和沟通能力[15] - 主要职责包括制定管理制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台等[16] 信息披露的要求 - 遵循公平、诚实信用和持续性原则,避免选择性信息披露[20][21][22][23] - 对非正式公告方式的信息进行严格审查,防止泄露未公开重大信息[24] - 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和网站[25] - 关注互动易平台信息及媒体报道,依法履行相关信息披露义务[26] 特定对象来访接待的要求 - 坚持公平、公正、公开的原则,保障所有投资者平等获取信息[49][51] - 对接待人员进行必要的培训和指导[52] - 接待过程中做好信息隔离,不得使来访者接触到未公开重大信息[56] - 建立接受调研的事后核实程序,明确未公开重大信息被泄露的应对措施[59]

股东会召开规定 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] - 公司召开年度股东会应在20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日[12] 股东会召集相关 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会，股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8][9] 投票相关 - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 提案相关 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会或其他召集人收到后2日内通知其他股东并提交股东会审议[16] 会议变更相关 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 会议主持相关 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[24] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持；现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[24] 方案实施相关 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 决议通过相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过，且股东会审议该事项[2][30] 选举相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开前十天书面提董事和股东代表出任的监事候选人名单[31] - 每位当选董事或监事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[34] - 当选董事人数少于应选董事有不同处理方式，当选监事人数少于应选监事，缺额下次股东会选举填补[34] - 董事或监事候选人获超过参会股东所持表决股份数二分之一以上表决票且多于应选人数时，按得票数排序当选[36] - 两名或以上候选人票数相同不能确定当选者有不同处理方式[36] 其他 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[36] - 股东会各项决议内容应符合法律和公司章程规定[37] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等多项内容，保存期限不少于10年[39] - 股东会形成的决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施承办；监事会实施事项由监事会主席组织实施[41] - 本规则修订权属股东会，解释权属公司董事会[44] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施，原2021年8月制定的《股东大会议事规则》同时废止[44]

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于董 ...