调研基本信息 - 调研时间为2015年9月9日下午 [3] - 调研地点在公司行政楼九楼接待室 [3] - 参与单位包括国信证券、金鹰基金等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长姚和平、董事会秘书刘松霞等 [3] 产品相关 - 生态功能性合成革在配方和工艺上更注重环保和功能，指标超国际环保要求，物性要求高 [3] - 生态功能革与超细纤维革是PU合成革细分产品，区别在于基布、工艺流程、成本价格和追求效果不同 [3] 业绩相关 - 上半年业绩下降，原因一是政府补助较上年同期减少约576万元，二是累计折旧约达3903.41万元，较上年同期增加约1085.85万元，三是设备搬迁技改使能源等费用上升，四是研发费用因开拓客户增长 [3][4] 产业规划 - 体育产业以主营产品为重点，开发推广体育相关产品，短期无主营业务外规划 [4] 政府补助 - 政府补助源于省市政府科技创新、投资、品牌建设激励政策及高新技术产品增值税返还政策 [4] 汇率影响 - 长期看，人民币贬值对公司产品出口业务有利好影响 [4] 厂区搬迁 - 老厂区主要生产设备搬迁及技改基本完成，土地规划为综合区域，开发处理需与政府协调并经审议 [4][5] 产能扩张 - 近期重点是建设募投及超募项目释放产能，暂无并购重组扩张产能计划 [5] 安全生产 - 重视安全生产，采取多种措施提高安全系数，投保企业财产险，获安全生产相关荣誉 [5]

公司业绩情况 - 上半年业绩下降，政府补助较上年同期减少约576万元 [3] - 上半年累计折旧约达3903.41万元，较上年同期增加约1085.85万元 [3] - 上半年因设备搬迁技改，能源、运输、人工等费用上升 [3] - 上半年研发费用因开发客户较上年同期有所增长 [3] 公司产能与合作 - 生态功能性聚氨酯合成革年产能约6650万米 [3] - 与耐克合作正在努力推进 [3] 公司未来成长方向 - 深化与现有品类、现有客户合作，扩大市场份额 [3] - 扩大与品牌客户接触合作，开发潜在客户 [3] - 加强新市场、新领域开发，开拓电子、包装、汽车内饰等新兴市场 [3] 公司产品品类占比 - 鞋类用革销售比重约45% [3][4] - 沙发家具革销售比重约35% [3][4] - 箱包手袋及电子产品包装配件等其他用革销售比重约20% [3][4] 公司老厂区情况 - 老厂区主要生产设备搬迁及技改基本完成 [4] - 老厂区土地规划为金融、办公等综合区域，开发处理需与政府协调并经董事会、股东会审议 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有东方证券虞小波、海富通基金张坤 [2] - 时间为2015年9月25日下午 [2] - 地点在公司行政楼九楼接待室 [2] - 上市公司接待人员有董事长姚和平、董事会秘书刘松霞、证券事务代表徐红 [2] 公司经营情况 - 生产经营总体稳定 [3] - 人民币贬值长期对产品出口业务有利好、积极影响 [3] 市场合作情况 - 汽车革市场正在积极开发推进 [3] - 与耐克合作正在努力推进 [3] 项目进展情况 - 牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”已通过国家公安部科技信息化局验收，所属整体项目已通过国家科技部社会发展科技司验收，专家组认为全面完成任务和考核指标，取得多项突出科研成果，有重要推广价值和现实意义，但未来产业化情况不确定 [3] 老厂区土地处理情况 - 老厂区主要规划为金融、办公、商业、休闲、购物、商住综合区域 [3] - 根据规定老厂区土地可以不经过收储程序，搬迁后土地开发处理需与政府协调，并待董事会、股东会审议后确定 [3][4] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300218，证券简称安利股份 [1] - 公司名称为安徽安利合成革股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有英大保险、浙商基金，参与人员有刘宇斌、陈涛，时间为 2015 年 7 月 10 日上午，地点在公司行政楼九楼接待室，上市公司接待人员为董事会秘书刘松霞和证券事务代表徐红 [2] 公司业绩相关 - 上半年业绩下降原因：政府补助较上年同期减少约 576 万元；募投项目等累计折旧约达 3903.41 万元，较上年同期增加约 1085.85 万元；金寨路厂区设备搬迁及技改使能源等费用上升；研发费用因开拓客户较上年同期增长 [3] 公司产品相关 - 产品品类占比：鞋类用革销售比重约 45%，沙发家具革销售比重约 35%，箱包手袋及电子产品包装配件等其他用革销售比重约 20% [3] 公司合作与战略相关 - 与耐克合作正在努力推进 [3] - 发展战略方针为“专业化、特色化、品牌化、规模化”，暂未考虑涉入其他行业 [3] 公司土地相关 - 金寨路老厂区主要规划为金融等综合区域，土地开发处理需与政府协调，并经董事会、股东大会审议确定 [3][4] 公司项目相关 - 生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目：建设新增 2 条生产线及配套设施，建成达产后计划新增产能 850 万米/年 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信证券王喆、农银汇理杨伟、国元证券李朝松 [2] - 时间为2015年5月23日下午 [2] - 地点在公司行政楼九楼接待室 [2] - 上市公司接待人员有董事长姚和平、董事会秘书刘松霞、证券事务代表徐红 [2] 员工持股计划情况 - 采取二级市场购买方式实施员工持股计划，管理机构应在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买 [3] - 公司已完成员工持股计划证券账户和银行账户开立，召开了持有人首次会议，尚未购买股票 [3] 产能与产品品类情况 - 公司生态功能性聚氨酯合成革产能是6650万米/年 [3] - 鞋类用革销售比重约45%左右 [3] - 沙发家具革销售比重约35%左右 [3] - 箱包手袋及电子产品包装配件、球等其他用革销售比重约20%左右 [3] 公司发展战略情况 - 公司发展战略方针是“专业化、特色化、品牌化、规模化”，突出合成革主业，暂未考虑涉入其他行业 [3] 老厂区搬迁及土地处理情况 - 公司老厂区主要生产设备已完成搬迁技改，少部分设备仍在搬迁技改中，计划今年上半年全部完成 [3] - 老厂区主要规划为金融、办公、商业、休闲、购物、商住综合区域 [3] - 老厂区土地可不经收储程序，开发处理需与政府协调，并待董事会、股东会审议后确定 [4] 警用战训靴项目情况 - 公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”研发进展顺利，已完成技术验收工作，处于配合项目整体验收阶段，未来产业化情况具有不确定性 [4]

公司经营情况 - 一季度产能利用率受老厂区部分设备搬迁技改影响 [3] 老厂区土地情况 - 老厂区主要规划为金融、办公、商业、休闲、购物、商住综合区域 - 老厂区土地可不经过收储程序，开发处理需与政府协调并经董事会、股东会审议 [3] 项目进展情况 - 超募项目已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，1条湿法生产线设备完成安装、调试，其他3条湿法4条干法生产线计划2015年上半年安装完成，下半年调试投产 [3] - 生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目尚处于前期土地、规划等手续申请办理阶段 [3] 公司发展规划 - 近期发展重点是建设好募投及超募项目，释放产能，暂时无产业外延考虑 [3] 员工持股计划 - 推进顺利，经职工代表大会审议一致通过，所有董事和主要大股东积极支持，已通过董事会和股东大会审议 [4] 产品盈利能力 - 足球革、沙发家具革因按客户个性化要求生产，价格一单 一议，总体盈利能力较好 [4]

产品相关 - 超纤革与生态功能性合成革是PU合成革细分产品，区别在于基布、生产工艺、成本价格和追求效果，两者各有所长代表合成革未来方向 [2][3] - 品牌客户认证时间约6个月到1 - 2年不等 [3] 公司变更相关 - 公司仅变更名称，人员、组织、主营业务、经营范围、股票简称和代码不变，资产等权利义务由新公司承担 [3] 土地相关 - 老厂区规划为金融等综合区域，土地可不经过收储程序，开发处理需与政府协调并经董事会、股东会审议 [3] 项目建设相关 - 超募项目已完成部分设施建设，1条湿法生产线完成安装调试，3条湿法和4条干法生产线计划2015年上半年安装、下半年调试投产 [3] - 警用战训靴子课题完成技术验收，处于配合整体验收阶段，未来产业化不确定 [4] - 生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目处于前期土地、规划等手续申请办理阶段 [4] 业务相关 - 控股股东除投资安利股份外基本无其他主要业务 [4] 出口相关 - 公司出口比例约在40% - 50%左右 [4]

产品相关 - 超纤革与生态功能性合成革是PU合成革细分产品，区别在于基布、工艺流程、成本价格和追求效果不同 [3] - 公司针对产品不同采取成本、竞争、需求导向相结合的定价模式，产品价格一单一议，近年毛利率基本保持在20%以上 [5] 产能建设 - 超募项目已完成厂房等设施建设，1条湿法生产线完成安装调试，3条湿法4条干法生产线计划2015年上半年安装、下半年调试投产 [3] 利润增长与市场拓展 - 通过深化与现有客户合作、扩大与品牌客户合作、开拓新市场新领域寻找新利润增长点 [3] 发展战略 - 发展战略方针为“专业化、特色化、品牌化、规模化”，突出合成革主业，暂不考虑涉入其他行业 [3] 厂区搬迁与土地处理 - 老厂区主要生产设备已完成搬迁技改，少部分仍在进行，计划2015年上半年全部完成 [4] - 老厂区土地规划为综合区域，开发处理需与政府协调并经董事会、股东会审议 [4] 股东减持 - 控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司在首发上市限售股份解禁后，自愿追加承诺所持公司股份继续锁定三年 [4] 定向增发 - 去年定向增发未通过，因创业板再融资审核严格，公司使用效益与招股说明书披露有差距，决定撤回申请 [4] 环保情况 - 公司重视环保，污染物排放达标，履行环评和“三同时”制度，有环保处理体系，通过多项认证并参与行业标准制定 [5]

成本费用情况 - 今年折旧同比增加约2000万元，因生产线设备及行政楼等资产转固，明年预计仅超募的6 - 7条生产线投产并转固，折旧压力不大 [3] - 已实施股权激励计划，大部分技术骨干参与，不会以减少技术骨干薪酬节约成本 [3] 市场开拓策略 - 直销和经销并重，直销增加销售人员提升服务终端客户能力，经销培养和增加经销商并加强管理 [3] 人员结构情况 - 公司及控股子公司共有员工2400多人，管理人员、技术人员约各占10%，销售人员约占5%，生产人员约占65% [3][4] 项目进展情况 - 生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目处于前期土地、规划等手续办理阶段，建设时间自建设条件成就后18个月 [4] 股权规划情况 - 目前因条件不成熟，暂未考虑非公开发行事项，未来将根据企业发展战略适时研讨 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2015年11月25日下午 [2] - 调研地点在公司行政楼九楼接待室 [2] - 参与单位及人员有招商证券黄景文、博观投资孙磊、华泰柏瑞基金孙婕衎 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘松霞、证券事务代表徐红 [2] 公司业务情况 产品定价 - 公司产品定价采取一单一议，结合成本、竞争、需求导向定价模式，目前价格基本稳定 [3] 产品结构 - 鞋类用革销售比重约45% [3] - 沙发家具革销售比重约35% [3] - 箱包手袋及电子产品包装配件、球等其他用革销售比重约20% [3] 合作项目进展 - 与耐克合作正在努力推进 [3] - “十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”项目已完成技术验收，已有一定生产和销售，后期将参加成果展推进营销 [3] - 汽车革有少量订单生产，尚未形成大批量订单，需进一步开发合作 [3] 公司其他事项 土地处理 - 金寨路老厂区已向政府相关部门提交土地处置建议，事项正在推进 [4] 产业扩张 - 公司近期重点是建设募投及超募项目释放产能，暂不考虑向上下游产业扩张 [4]