常熟市天银机电股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2023 | 2023 年半年 | 年半年 2023 | 2023年半 | 年半 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | 度占用累计 | 度占用资金 | 年度偿还 | 年末占用 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 称 | | | | 发生金额（不 | | 累计发生 | | 成原因 | | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | 含利息） | 的利息 | 额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | ...

常熟市天银机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经审慎分析，现就公司第五届董事会第六次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及关联方资金占用情况的独立意见 作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司控股股东及关联方资 金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：报告期内，公司不存在控 股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年6月30日的关联方违规占用资金情况。公司严格遵守《公司法》、《公司 章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关风险。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并 累计至2023年6月30日的其他任何形式的对外担保 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-039 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议通知于2023年8月3日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪新区迎宾路8号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2023年半年度报告及 摘要>的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-040 经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程 序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第六次会议于2023年8月14日下午14:00在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8 号公司会议室召开。会议通知已于2023年8月3日发出。会议应到监事3人，实到3 人，委托授权代表0人。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2023年半年度报告及摘 要>的议案 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 常熟市天银机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 全景网线上参与公司业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年 5月 9日 下午15:00至17:00 | | 地点 | 公司三楼会议室/全景•路演天下（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、总经理：赵云文先生 | | 员姓名 | 董事、副总经理、财务总监：林芳女士 | | | 独立董事：任笛女士 | | | 副总经理、董事会秘书：马永波先生 | | | 1、公司2023年规划及未来规划如何？ | | | 答：2023年，公司依托以国内大循环为主体、国内国际双 | | | 循环相互促进的新发展格局，围绕"冰箱压缩机零配件"和 | | | "雷达与航天电子"两大板块开展业务，坚持自主可控、安全 | | | ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入2.18亿元，同比增长9.78%[5] - 营业总收入2.18亿元，较上期1.99亿元增长9.78%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1777.89万元，同比增长1383.77%[5] - 净利润本期数1761.92万元，较去年同期增长1378.87%[9] - 净利润1761.92万元，较上期119.14万元大幅增长[21] - 归属于母公司所有者的净利润1777.89万元，较上期119.82万元大幅增长[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额-2257.85万元，同比增长46.31%[5] - 经营活动现金流入小计本期为172,318,240.66元，上期为218,150,064.70元；经营活动现金流出小计本期为194,896,727.61元，上期为260,199,792.36元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,578,486.95元，上期为 - 42,049,727.66元[24][25] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末数1.20亿元，较期初增长112.85%[9] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额120170832.05元，年初余额56458484.16元[16] 应付票据相关 - 应付票据期末数8858.18万元，较期初增长31.67%[9] 销售费用相关 - 销售费用本期数519.49万元，较去年同期减少41.46%[9] 投资收益相关 - 投资收益本期数-2339.22元，较去年同期增长99.81%[9] - 取得投资收益收到的现金上期为156,083.17元[25] 营业利润相关 - 营业利润本期数2096.24万元，较去年同期增长84426.96%[9] - 营业利润2096.24万元，上期亏损2.49万元[21] 利润总额相关 - 利润总额2085.67万元，上期亏损17.83万元[21] 少数股东损益相关 - 少数股东损益为 -15.97万元，上期为 -0.68万元[21] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为17,619,176.54元，上期为1,197,208.17元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为17,778,881.37元，上期为1,204,030.21元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 159,704.83元，上期为 - 6,822.04元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0418，上期为0.0028；稀释每股收益本期为0.0418，上期为0.0028[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为168,151,583.16元，上期为215,560,853.41元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计上期为59,233,583.83元；投资活动现金流出小计本期为9,241,711.02元，上期为31,604,088.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,241,711.02元，上期为27,629,494.94元[25] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计上期为46,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为4,547,625.58元，上期为33,265,278.42元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,547,625.58元，上期为13,234,721.58元[25] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为966,781.87元，上期为379,180.25元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,401,041.68元，上期为 - 806,330.89元；期初现金及现金等价物余额本期为86,533,705.52元，上期为99,170,047.23元；期末现金及现金等价物余额本期为51,132,663.84元，上期为98,363,716.34元[25] 处置固定资产等收回现金净额相关 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期为7,555.54元[25] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为25559户[11] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股123200000股，占比未提及；常熟市天恒投资管理有限公司持股28151413股，占比6.62%；赵云文持股2927626股，占比2.76%等[12] 股东股份质押与冻结相关 - 常熟市天恒投资管理有限公司质押股份15500000股，冻结股份16590213股；赵云文质押股份8782878股[12] 限售股份相关 - 限售股份方面，赵云文期初和期末限售股数均为8782878股，赤卫国期初和期末限售股数均为3750股，合计8786628股[14] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金期末余额123144449.57元，年初余额159181978.51元[16] 应收票据相关 - 2023年3月31日应收票据期末余额129573514.41元，年初余额152760161.00元[16] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款期末余额428015265.62元，年初余额430635057.42元[16] 预付款项相关 - 2023年3月31日预付款项期末余额17743305.48元，年初余额22339800.48元[16] 其他应收款相关 - 2023年3月31日其他应收款期末余额5122225.03元，年初余额4816573.32元[16] 存货相关 - 2023年3月31日存货期末余额514339533.98元，年初余额537081602.38元[16] 资产总计相关 - 2023年第一季度公司资产总计21.26亿元，较上期21.61亿元有所下降[17] 流动负债相关 - 流动负债合计5.92亿元，较上期6.40亿元减少[17] 非流动负债相关 - 非流动负债合计1560.72万元，较上期1932.06万元减少[18] 营业总成本相关 - 营业总成本2.01亿元，较上期1.99亿元增长1.12%[20]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 摘要已于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了 便于投资者进一步了解公司2022年年度报告及经营情况，公司定于2023年5月9 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 常熟市天银机电股份有限公司 届时公司出席本次说明会的人员有：总经理赵云文先生，董事会秘书马永波 先生，财务总监林芳女士，独立董事任笛女士。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8 日（星期一）17：00前访问 https://ir. ...

营收情况 - 公司2022年营业收入为839,245,562.63元，较上年下降19.24%；归属于上市公司股东的净利润为7,821,501.56元，较上年下降92.15%[8] - 公司报告期内实现营业总收入83,924.56万元，较上年同期下降19.24%[36] - 公司冰箱压缩机零配件业务实现营业收入61,752.16万元，较上年同期下降13.75%[38] - 公司雷达与航天电子业务实现营业收入22,172.40万元，较上年同期下降31.40%[38] - 公司2022年内销额为807,345,436.57元，占比96.20%，同比下降16.98%[41] - 公司2022年外销额为31,900,126.06元，占比3.80%，同比下降52.19%[41] - 家电零配件行业2022年营业收入为617,521,569.55元，同比下降18.52%[41] - 雷达与航天电子行业2022年营业收入为221,723,993.08元，同比下降38.10%[41] 产品与技术 - 公司主要业务包括冰箱压缩机零配件和雷达与航天电子两大板块，为国内冰箱压缩机厂主要供应商，拥有自主可控的核心技术[15] - 公司产品主要应用于冰箱压缩机，与下游家电行业发展具有很强的联动性，近年来冰箱市场需求结构逐渐升级，变频冰箱压缩机市场需求增加[15] - 公司成功研发无功耗电子式起动继电器，是国内外规模化生产和销售无功耗类起动器的领先企业[17] - 公司已经成功开发出在技术上处于国际领先地位的变频冰箱控制器[18] - 公司在国内商业卫星市场占据优势地位，产品广泛应用于国家重大任务实践中[30] - 公司纳型星敏感器具有亚角秒级精度，满足高精度遥感、测绘、导航定位等卫星需求[30] 财务状况 - 公司2022年末资产总额为2,160,695,906.82元，较上年末下降4.57%；归属于上市公司股东的净资产为1,490,560,614.50元，较上年末下降2.90%[8] - 公司2022年销售费用为23,227,209.72元，同比增长10.94%[48] - 公司2022年管理费用为65,761,491.99元，同比下降5.51%[48] - 公司2022年财务费用为-2,779,126.16元，同比下降139.57%[48] - 公司2022年研发费用为77,270,801.05元，同比下降16.59%[49] - 公司经营活动现金流入小计为949,739,905.90元，较上年下降11.15%；现金及现金等价物净增加额为-12,636,341.71元，较上年略有下降[59] 公司治理 - 公司建立了独立的劳动人事体系、社会保障体系及工资管理体系[doc id='91'] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统[doc id='91'] - 公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度[doc id='93'] - 公司搭建了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层[doc id='92'] - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任职情况、性别、年龄等[doc id='95']

公司基本情况 - 公司成立于2002年，2012年创业板上市，业务包括“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块 [2] - 冰箱压缩机零配件板块是本部主营业务，公司是国内主流供应商，核心产品有起动器、吸气消音器、变频控制器等 [2] - 雷达与航天电子板块涉及华清瑞达电磁频谱安全装备业务、讯析科技超宽带信号捕获与分析系统和天银星际恒星敏感器产品 [2] 股权结构 - 2022年三季报显示，控股股东澜海瑞兴直接持股比例为28.99%，其股东广东南海产业集团有限公司直接持股比例为0.81%，实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局合计持股比例为29.8% [3] 2022年业绩下滑原因 - 冰箱压缩机零配件业务受国内疫情反复、经济增速放缓影响，订单和营收不及预期，净利润受影响 [3] - 雷达与航天电子业务中，北京、上海主要子公司受疫情影响，项目交付、验收、回款受阻，业绩下降，应收款项信用减值损失增加 [3] 冰箱压缩机零配件业务2023年展望 - 后疫情时代，业务具备稳健、持续发展能力，公司将调整产品结构，推进新产品，扩大变频控制器产能，加速国外市场推广 [3] 天银星际相关情况 - 主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，纳型精度亚角秒级，皮型精度角秒级 [3] - 2022年产销数据可参考后续定期报告，在轨运行恒星敏感器和对应卫星信息可参看天银星际官网/微信公众号 [3] - 公司恒星敏感器在国内商业卫星市场占优势，应用于吉林一号、高分等多种卫星 [3] 恒星敏感器使用及价格情况 - 单颗卫星一般使用1 - 3颗恒星敏感器 [4] - 单个恒星敏感器价格依据客户对技术、功能等需求而定 [4]

公司基本情况 - 公司围绕“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块开展业务 [2] - 冰箱压缩机零配件板块是国内各大冰箱压缩机厂主流供应商，核心产品有起动器、吸气消音器、变频控制器等，为多家一线压缩机厂商供货 [2] - 雷达与航天电子板块，子公司华清瑞达、讯析科技、天银星际及参股公司工大雷信深耕专业领域，有自主可控核心技术和较强技术壁垒 [2] 2023年公司经营情况预计 - 冰箱压缩机零配件业务过去受疫情和地产冲击业绩受影响，当前两大压制因素缓解，疫后需求复苏，未来具备稳健、持续发展能力 [3] - 雷达与航天电子业务随疫情政策放开，加快交付已有订单并争取更多订单，订单增长趋势更显著 [3] 冰箱压缩机零配件业务发展 - 80年代开始研究开发冰箱压缩机用起动器及其他零配件，是国内率先成功研发无功耗电子式起动继电器的企业和行业标准起草单位之一 [3] - 2012年成功自主研发出冰箱变频控制器产品 [3] - 未来优化现有产品设计和性能，凭借国内口碑和国际认证优势加速国外市场推广，扩大变频控制器产能，调整产品结构，推出新产品培育新利润增长点 [3] 子公司业务情况 华清瑞达 - 主要业务包括电磁频谱安全装备（ATE、军用电子系统测试业务、航空电子系统模块等）和电子战装备（电子战无人机、便携式电子战装备及宽带射频SIP芯片等） [3] 天银星际 - 专注星敏感器研发，自主研发生产皮型、纳型两大系列星敏感器，截至2022年约200台产品在轨运营，在国家重大航天任务中发挥重要作用 [3][4] - 依托清华大学20多年空间技术积累，是国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，客户包括国内知名企业，行业经验优势明显 [4] - 未来完善产品性能，拓宽销售渠道，提升销售规模，开拓国际市场 [4]