会议概况 - 2024年度股东大会于2025年5月20日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东（或委托代理人）共348名，所持股份156,592,686股，占公司股份总数24.4025%[5] - 中小投资者共346名，代表股份数7,558,236股，占公司有表决权股份总数1.1778%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意票占出席会议有表决权股份总数99.5622%[9] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意票占出席会议有表决权股份总数99.5381%[10] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占出席会议有表决权股份总数99.4685%[12] - 《经审计的2024年度财务报告的议案》同意票占出席会议有表决权股份总数99.4685%[13] - 《公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意票占出席会议有表决权股份总数99.5407%[14] - 某议案同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4246%[19] - 中小股东对某议案同意票占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的88.0793%[19] - 《关于计提2024年度各项资产减值准备和核销资产的议案》同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4908%[19] - 中小股东对该议案同意票占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的89.4513%[20] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2991%[21] - 中小股东对该议案同意票占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的85.4795%[21] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3027%[22] - 中小股东对该议案同意票占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的85.5522%[22] 其他 - 律师认为公司2024年度股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[23] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[24]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日公告召开2024年度股东大会[6] - 股东大会提前20日公告通知，5月20日现场与网络投票结合召开[7] - 现场会议下午2:00在安徽六安公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人348人，代表156,592,686股，占24.4025%[10] - 现场出席4人，代表4,099,900股，占0.6389%[10] - 网络投票344人，代表152,492,786股，占23.7636％[10] 议案表决结果 - 议案一同意股数155,907,090股，占出席有表决权股份99.5622%[15] - 议案二同意股数155,869,390股，占比99.5381%[17] - 议案三同意股数155,760,390股，占比99.4685%[18]

公司异常情况 - 2025年4月30日 - 5月13日，公司股票连续7日收盘涨幅偏离值累计-51.73%，属严重异常波动[3] 审计与警示 - 中兴财光华对公司2024年度内控出具否定意见审计报告，2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[4] 违规立案 - 2025年4月28日，公司因定期报告涉嫌信披违法违规被证监会立案[5]

财务与合规 - 2021 - 2023年度部分贸易业务收入核算方法更正[4] - 已对2021 - 2023年度财务报表会计差错更正[5] - 2024年末未能保持有效的财务报告内部控制[5] 监管与调查 - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[3] - 2025年4月28日因信披违规被证监会立案[6] - 成立小组配合调查，调查仍在进行中[6][7] 公司治理 - 召开总部全体职员会议进行治理及内控培训[6] 信息披露 - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

立案调查与风险警示 - 立方数科因定期报告涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] - 公司因会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告被实施其他风险警示 股票简称变更为"ST立方" [1] - 立案调查直接导火索为收入确认不当操作 公司对2021-2023年硬件贸易业务收入核算方法由总额法更正为净额法 分别调减营收2102万、3241万和300万 [1] 监管关注与内控问题 - 2024年公司两次收到安徽证监局《监管关注函》 涉及会计核算不规范、股价异动及信息披露问题 [2] - 公司2024年营收2.59亿元（同比+37 45%）但归母净利润亏损1 25亿元 2022-2024年累计亏损达3 92亿元 [2] - 专家指出公司内部控制缺陷集中在财务报告领域 包括会计信息系统与风险管理缺陷 [3] 业务与财务调整 - 公司未对智能软件产品业务及2024年新增超立方智能硬件产品业务开展全面自查 导致核算持续不规范 [2] - 会计差错更正涉及硬件贸易业务收入确认方法变更 显示业务链条存在重大财务管控漏洞 [1][2]

公司现状相关 - 公司于2025年4月30日开市起被实施其他风险警示，原因是2024年度内部控制被出具否定意见的内部控制审计报告；于2025年4月28日收到证监会下发的《立案告知书》，因定期报告涉嫌信息披露违法违规被立案 [28][31][39][44][45][49][53] - 公司总人数100人，研发人员18人 [5] - 公司股价从最高15元多跌到不足5元，连续两个交易日 -20% [13][41] - 云掌财经2024年净利润从60万元增至1763万元，但C端产品（如APP下载量仅1818次）与业绩增长不符 [8] - 公司上市以来营收没有一年超过3亿，2024年因财务问题被ST，2025年一季度营收也不理想 [9] 业务相关 - 目前主营业务可参看定期报告中关于主要产品和业务的介绍，公司作为专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商，将加大创新，为更多行业企业客户提供数智化整体解决方案 [6][9][10] - 超立方硬件销量及营收情况可参看公告内容；AI智能一体机进展可参看公开信息；公司供应的一体机是否适配deepseeR2模型及销量情况可参看公司有关信息；超立方服务器是否为自主研发生产、2024年四季度营业额及主要用户可参看公司相关公告内容 [3][12][17][20] - 公司目前依托多年客户资源积累，形成了覆盖各区域的销售网络，同时积极拓展线上渠道和经销商渠道 [41] - 公司收购云掌财经事项请关注后续公告 [8][9][10][16][24][26][32][34][43][50][52] 应对措施相关 - 公司后续将立足主业，拓展业务，提升盈利水平，加大创新，改善基本面；加大营销渠道的拓展，配合中长期激励提升人员的积极性，加大创新驱动业务的发展，努力提高销售规模和盈利水平 [5][20][21][26][29][31][42][46][48][49][50][51][52][53] - 针对内部控制问题，将持续规范，完善内控制度，加强学习，提升意识，多途径持续改善；积极配合证监会各项工作，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务 [16][28][31][39][44][45][49][53] - 公司正在全面自查，积极整改内控制度，努力提升经营业绩，严格按照相关法律法规要求，争取撤销ST [46][47] 投资者关注相关 - 部分投资者对业绩说明会回复不满，认为是敷衍了事，质疑公司经营及财务问题，要求公司拿出实际措施补救市场信心、解决恐慌情绪和损失、赔偿投资损失等 [2][3][5][9][11][12][13][14][15][17][18][22][24][26][27][29][32][33][34][36][38][41][42][44][46][48][49][50][52][54] - 投资者关注公司是否会退市、何时摘除ST、股价能否回升、收购进展等问题，公司多回复请关注后续公告 [2][3][5][12][13][14][15][16][17][20][21][22][24][26][28][31][32][34][35][36][38][39][41][42][43][45][46][47][48][49][50][52][53] 会议相关 - 2025年5月6日下午15:00 - 17:00，公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式召开业绩说明会，形式为线上文字互动 [1] - 部分投资者反映看不到直播、提问未得到及时回复等问题，公司称正在积极回复，请耐心等待 [2][3][4][5][6][11][12][13][14][15][17][19][22][23][25][26][29][32][34][36][38][40][41][42][46][48][49][50][52][54][55]

公司异常情况 - 2025年4月30日、5月6日公司股票涨幅偏离值累计达 -40%，属异常波动[3] 审计与警示 - 中兴财光华对公司2024年度内控出具否定意见审计报告，4月30日起股票被实施其他风险警示[4] 立案调查 - 2025年4月28日公司因定期报告涉嫌信披违法违规被证监会立案，调查进行中[5]

宝馨科技诉讼案件 - 公司收到两起诉讼案件传票 案件一涉案金额33222万元及相关费用 案件二涉案金额13812万元及相关费用 两起案件均已立案受理但尚未判决 [1] 立方数科被证监会立案 - 公司因定期报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 立案调查期间将积极配合证监会工作 生产经营情况一切正常 [2] 回天新材终止投资项目 - 公司终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料技术产业园项目 该决议已通过董事会审议 [3] 迎驾贡酒业绩表现 - 2024年营业总收入7344亿元同比增长846% 归母净利润2589亿元同比增长1345% 2024年Q1营收2047亿元同比减少1235% 归母净利润829亿元同比减少954% [4] 口子窖业绩与库存情况 - 2024年营业收入6015亿元同比增长089% 利润总额2274亿元同比减少232% 归母净利润1655亿元同比减少383% 白酒库存量同比增长27% 增速高于产量与销量 [5] 安徽建工控股股东增持 - 控股股东计划6个月内增持公司股份1%-2% 增持金额不超过2亿元 目前控股股东持股占比3214% [6] 永驰科技设立合资公司 - 公司与王健共同出资设立苏州永驰贝安科技 注册资本200万元 公司持股60% 王健持股40% 投资金额分别为120万元和80万元 [7] 荃银高科年报情况 - 2024年营业收入4709亿元同比增长1477% 归母净利润114亿元同比减少5823% 增收不增利主要由于种子毛利率下降 费用增加及资产减值损失 [8]

核心观点 - 立方数科2023年营业收入同比下降49.90%，研发费用同比大增245.61%，经营业绩亏损 [1] - 公司净利润亏损收窄但依然为负，核心业务盈利能力待提升 [3][4] - 研发投入大幅增加，或为未来发展蓄力，但短期内对利润造成压力 [6][7][8] - 经营活动现金流净额改善但仍为负，投资活动现金流净额由正转负 [10][11] 关键财务指标 - 2023年营业收入为1.88亿元，较2022年的3.75亿元下降49.90% [2] - 智能硬件产品收入同比下降68.18%，数字化智能服务收入同比下降68.18%，建筑材料销售安装收入同比下降61.58% [2] - 智能软件产品收入同比增长4.93%，是唯一实现增长的业务板块 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，较2022年的-1.40亿元亏损有所减少，同比增长9.78% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.24亿元，同比增长19.49% [4] - 基本每股收益为-0.20元/股，较2022年的-0.22元/股增长9.09% [5] 费用分析 - 销售费用同比下降39.03%，管理费用同比下降21.24%，财务费用同比下降66.42% [6] - 研发费用为1067.45万元，相比2022年的308.86万元增长245.61% [6] - 研发投入金额为1201.94万元，占营业收入比例为6.39%，较2022年的3.92%显著提升 [7] - 研发支出资本化率为11.19%，较2022年的79.03%大幅下降 [7] - 研发人员数量从55人减少至30人，变动比例为-45.45% [9] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-336.97万元，较2022年的-5178.03万元增加93.49% [10] - 投资活动产生的现金流量净额为-481.13万元，2022年为475.13万元，同比下降201.26% [11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1004.68万元，较2022年的-3914.58万元增加74.33% [12] 其他关键信息 - 应收账款期末账面余额为2.96亿元，坏账准备为1.30亿元 [13] - 商誉账面原值4.63亿元，商誉减值准备4.08亿元 [13] - 董事长汪逸报告期内税前报酬总额为156.05万元，总经理俞珂白为128万元 [14]

公司股票风险警示及立案调查 - 立方数科因会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告，股票于4月29日停牌1天，4月30日起被实施其他风险警示，股票简称变更为"ST立方"，日涨跌幅限制仍为20% [1] - 公司于4月28日收到证监会《立案告知书》，因定期报告涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1] - 公司未对《华夏时报》记者的采访请求作出回应 [1] 会计差错及内部控制问题 - 立方数科对2021年度至2023年度部分贸易业务收入确认方法从"总额法"更正为"净额法"，连续两年出现前期会计差错更正 [2] - 会计师事务所认为公司销售业务控制未能有效执行，影响财务报表中收入和成本核算准确性，财务报告内部控制运行失效 [2] - 专家指出公司内部控制缺陷主要体现为财务报告内部控制缺陷，包括会计信息系统和风险管理内部控制缺陷 [4] - 公司被出具否定意见的内部控制审计报告，说明内部控制存在严重问题，不符合相关法规要求 [4] 公司财务状况 - 2024年公司实现营收2.59亿元，同比增长37.45%，但归属净利润亏损1.25亿元，扣非净利润亏损1.25亿元 [5] - 2022年和2023年归属净利润分别亏损1.4亿元和1.27亿元，三年连续亏损近4亿元 [5] - 公司解释亏损原因为业务规模仍处于调整上升阶段，股权激励费用、商誉等资产减值导致经营业绩亏损 [5] - 2024年年报原定4月15日披露，因部分工作需完善延期至4月29日 [5] 监管关注及业绩修正 - 公司2024年内收到两份安徽证监局《监管关注函》，涉及业务自查不全面、核算不规范等问题 [6] - 公司需就投资者关于AI一体机销售为零的情况说明信息披露是否真实准确完整 [6] - 2024年业绩预告修正后，预计归属净利润亏损从7600-9600万元扩大至1-1.2亿元，扣非净利润亏损从6800-8800万元扩大至8500-1.05亿元 [7] - 业绩修正原因为补提无形资产、商誉等相关资产减值准备约3000万元 [8] 市场表现及专家观点 - 公司股价曾从年初5.73元/股上涨至15.26元/股的历史高点，后震荡下滑至4月28日收盘价7.76元/股，总市值49.8亿元 [9] - 专家表示若证监会调查结果坐实，公司可能面临行政处罚、高管责任追究甚至退市风险，并可能引发投资者集体诉讼 [9] - 专家指出亏损公司难以支撑高估值，概念股在市场情绪冷却后会出现大幅回调 [10]